8334 群馬銀 2019-11-19 11:15:00
期限前償還条項付無担保社債（グリーンボンド）の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 19 日
各 位
会社名 株 式 会 社 群 馬 銀 行
代表者名 代表取締役頭取 深 井 彰 彦
（コード番号 8334 東証第１部）
問合せ先 常務執行役員総合企画部長 内 堀 剛 夫
（TEL 027 － 252 － 1111）
期限前償還条項付無担保社債（グリーンボンド）の発行条件決定に関するお知らせ
株式会社群馬銀行（頭取 深井 彰彦）は、第５回期限前償還条項付無担保社債（実質破
綻時免除特約及び劣後特約付）（グリーンボンド）（以下、本社債）の発行条件を、下記
の通り決定しましたので、お知らせいたします。また、条件決定に伴い、後述の投資家よ
り投資表明を頂いておりますことをお知らせいたします。
記
「株式会社群馬銀行第５回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
（グリーンボンド）
」
社債総額 金 100 億円
各社債の 金 1 億円
金額
利率 ① 当初５年間（2024 年 11 月 26 日まで）
：年 0.37％
② 以後５年間：６ヵ月ユーロ円 LIBOR＋0.42％
払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
償還価額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
年限 10 年（期限前償還条項付）
償還期限 2029 年 11 月 26 日
期 限 前 償 還 2024 年 11 月 26 日以降に到来する利払日
可能日
利払日 毎年 5 月 26 日及び 11 月 26 日
募集方法 国内における一般募集
払込期日 2019 年 11 月 26 日
資金使途 当行は、グリーンボンドの発行によって調達した資金を、以下の適格クライ
テリアを満たす新規及び既存の融資または支出に充当します。
a. 再生可能エネルギー
b. 環境配慮型私募債
c. エネルギー効率
d. クリーンな輸送
e. グリーンビルディング
振替機関 株式会社証券保管振替機構
引受証券 野村證券株式会社、SMBC 日興証券株式会社、大和証券株式会社、
会社 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社
(注)野村證券株式会社は、ぐんぎん証券株式会社に本社債の募集の取扱いを一部委託します。
Green Bond
Structuring SMBC 日興証券株式会社
Agent
セカンド グリーンボンドとしての適格性については、第三者評価として、ESG 評価
オピニオン 会社であるサステイナリティクスよりセカンドオピニオンを取得しており
ます。
取得格付 A（株式会社格付投資情報センター）、AA－（株式会社日本格付研究所）
■本社債への投資表明投資家
本社債への投資を表明していただいている投資家をご紹介いたします（2019 年 11 月 19 日
現在、五十音順）
・茨城県信用保証協会 ・学校法人 東洋英和女学院
・群馬県信用保証協会 ・日本電技株式会社
・群馬トヨタ自動車株式会社 ・平方木材株式会社
・学校法人 工学院大学 ・北越急行株式会社
・学校法人 東京農業大学 ・株式会社ヤマト
以上
本件に関するお問合せ先
総合企画部 経営管理室 西村
TEL 027-254-7055
ご注意：この文書は、当行が上記の社債発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として作成
されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する発行登録目論見書並びに発行登録追補目論
見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。