8334 群馬銀 2021-10-22 13:30:00
期限前償還条項付無担保社債（サステナビリティボンド）の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 22 日
各 位
会社名 株 式 会 社 群 馬 銀 行
代表者名 代 表 取締 役頭 取 深 井 彰 彦
（コード番号 8334 東証第１部）
問合せ先 常務執行役員総合企画部長 内 堀 剛 夫
（TEL 027 － 252 － 1111）
期限前償還条項付無担保社債（サステナビリティボンド）の発行条件決定に関するお知らせ
株式会社群馬銀行（頭取 深井 彰彦）は、第6回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時
免除特約及び劣後特約付）（サステナビリティボンド）（以下、本社債）の発行条件を、下
記の通り決定しましたので、お知らせいたします。また、条件決定に伴い、後述の投資家よ
り投資表明を頂いておりますことをお知らせいたします。
記
「株式会社群馬銀行第 6 回期限前償還条項付無担保社債
（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
（サステナビリティボンド）」
社債総額 金 100 億円
各社債の
金 1 億円
金額
① 当初 5 年間（2026 年 10 月 29 日まで）：年 0.49％
利率
② 以後 5 年間：6 ヵ月日本円 TIBOR＋0.33％
払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
償還価額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
年限 10 年（期限前償還条項付）
償還期限 2031 年 10 月 29 日
期限前償還
2026 年 10 月 29 日以降に到来する利払日
可能日
利払日 毎年 4 月 29 日及び 10 月 29 日
募集方法 国内における一般募集
払込期日 2021 年 10 月 29 日
当行は、サステナビリティボンドの発行によって調達した資金を、以下のグ
リーンプロジェクトおよびソーシャルプロジェクトを満たす新規の投融資
および支出または既存の融資に充当します。
資金使途 ＜グリーンプロジェクト＞ ＜ソーシャルプロジェクト＞
① 再生可能エネルギー ① 雇用の維持・創出
② エネルギー効率 ② 災害からの復興・復旧支援
③ クリーンな輸送 ③ 地域経済の再生・持続支援
④ グリーンビルディング ④ 医療、福祉サービス支援
振替機関 株式会社証券保管振替機構
野村證券株式会社、大和証券株式会社、SMBC 日興証券株式会社、
引受証券
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社
会社
(注)野村證券株式会社は、ぐんぎん証券株式会社に本社債の募集の取扱いを一部委託します。
Structuring
野村證券株式会社
Agent
ｾｶﾝﾄﾞ サステナビリティボンドとしての適格性については、第三者評価機関である
ﾊﾟｰﾃｨｰ・ 株式会社格付投資情報センター（R&I）より、セカンドパーティー・オピニ
ｵﾋﾟﾆｵﾝ オンを取得しております。
取得格付 A（株式会社格付投資情報センター）
、AA‐（株式会社日本格付研究所）
■本社債への投資表明投資家
本社債への投資を表明していただいている投資家をご紹介いたします。
（2021 年 10 月 22 日現在、五十音順）
・株式会社アイ・ディー・エー ・サンヨー食品株式会社
・池原工業株式会社 ・株式会社上毛新聞社
・茨城県信用保証協会 ・セゾン自動車火災保険株式会社
・愛媛県市町総合事務組合 ・第一建設工業株式会社
・株式会社オーテック ・太陽生命保険株式会社
・カンサン株式会社 ・東京海上アセットマネジメント株式会社
・共栄火災海上保険株式会社 ・沼田市
・京都中央信用金庫 ・福岡県信用農業協同組合連合会
・群栄化学工業株式会社 ・不動産信用保証株式会社
・群馬県信用保証協会 ・学校法人北海道科学大学
・群馬日産自動車株式会社 ・松巳鉄工株式会社
・佐田建設株式会社
以 上
本件に関するお問合せ先
総合企画部 経営管理室 西村
TEL 027-254-7055
ご注意：この文書は、当行が上記の社債発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として作成
されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する発行登録目論見書並びに発行登録追補目論
見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。