8334 群馬銀 2019-04-19 10:45:00

期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）の発行条件決定について [pdf]

                                                        2019 年４月 19 日
各 位
                              会 社 名   株 式 会 社    群 馬 銀 行
                              代表者名    代表取締役頭取 齋 藤 一 雄
                                      （コード番号 8334 東証第１部）
                              問合せ先    常務執行役員総合企画部長 入 澤 広 之
                                             （TEL 027－ 2 5 2 － 1 1 1 1 ）

期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）の発行条件決定について

 株式会社群馬銀行（頭取 齋藤 一雄）は、本日、2019 年４月 26 日に発行する第４回期限前償還条項
付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）の発行条件を、下記のとおり決定しましたので、
お知らせいたします。

                                記

 「 株式会社群馬銀行 第４回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）」

   1. 社 債 総 額          金 100 億円
   2. 各 社 債 の 金 額      金 1 億円
   3. 利         率      ① 当初５年間（2024 年 ４ 月 26 日まで）：年 0.48％
                       ② 以後５年間：６ヵ月ユーロ円ＬＩＢＯＲ＋0.48％
    4.   払 込 金 額       各社債の金額 100 円につき金 100 円
    5.   償 還 価 額       各社債の金額 100 円につき金 100 円
    6.   年      限      10 年（期限前償還条項付）
    7.   償 還 期 限       2029 年 ４ 月 26 日
    8.   期限前償還可能日      2024 年 ４ 月 26 日以降に到来する利払日
    9.   利  払   日      毎年４月 26 日及び 10 月 26 日
   10.   募 集 方 法       国内における一般募集
   11.   払 込 期 日       2019 年 ４ 月 26 日
   12.   振 替 機 関       株式会社証券保管振替機構
   13.   引受証券会社        野村證券株式会社、大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、
                       三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社
                       (注)野村證券株式会社は、ぐんぎん証券株式会社に本社債の募集の取扱いを一部委託する
   14. 取   得   格   付   ＡＡ-（株式会社日本格付研究所）、Ａ（株式会社格付投資情報センター）

                                                               以 上
                        本件に関するお問合せ先

                       総合企画部 経営管理室 西村
                          TEL 027-254-7055


  ご注意：この文書は、当行が上記の社債発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として作成
         されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する発行登録目論見書並びに発行登録追補目論
         見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。