8331 千葉銀 2021-09-03 10:45:00
海外市場における米ドル建て無担保債の発行条件決定について [pdf]
2021 年 9 月 3 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 千 葉 銀 行
代 表 者 名 取 締 役 頭 取 米 本 努
(コ ー ド 8331 東 証 第 一 部 )
問 合 せ 先 執行役員経営企画部長 小髙 信和
(TEL 043- 245- 1111)
海外市場における米ドル建て無担保債の発行条件決定について
株式会社千葉銀行(取締役頭取 米本 努)は、2021 年 9 月 8 日に発行する米ドル建て無担保債の発
行条件を、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
記
1. 債 券 の 総 額 3 億米ドル
2. 利 率 年 1.35%
3. 年 限 5年
4. 償 還 期 限 2026 年 9 月 8 日
5. 払 込 期 日 2021 年 9 月 8 日
6. 払 込 金 額 額面金額の 99.812%
7. 上 場 シンガポール証券取引所
8. 取 得 格 付 A1(ムーディーズ・ジャパン株式会社)
以 上
本件に関する照会先:
経営企画部 財務管理グループ 松木
電話 043-301-8085
本発表文は、当行の有価証券発行に関する特定の情報を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外
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も、また今後登録されるものでもなく、同法に基づいて上記の有価証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場
合を除いて、米国において又は「U.S.person」(1933 年米国証券法に基づくレギュレーションS において定義され
ます。)向けに募集又は販売を行うことは許されません。なお、本件においては、米国において証券の公募は行わ
れません。