8309 三住トラスト 2019-06-07 09:00:00
ＵＢＳグループとのウェルス・マネジメント事業の資本・業務提携について [pdf]
2019年6月7日
各位
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
（証券コード：8309 東名）
三井住友信託銀行株式会社
UBSグループとのウェルス・マネジメント事業の資本・業務提携について
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（取締役執行役社長：大久保 哲夫、以下「三井住友トラスト・ホー
ルディングス」）及び三井住友信託銀行株式会社（取締役社長：橋本 勝、以下「三井住友信託銀行」）は、グロー
バルでのウェルス・マネジメントビジネスの最大手である UBS グループ（本社スイス）の UBS 証券株式会社（代表
取締役社長：中村 善二、以下「UBS 証券」）及び UBS 銀行東京支店（日本における代表者：中村 善二）と、日本
における富裕層向けウェルス・マネジメント事業での資本・業務提携（以下「本提携」）を行なうことについてお知ら
せいたします。
なお、本提携の合意は、本日夕刻に予定される契約締結をもって、最終的に成立いたします。
1. 本提携の背景・目的
三井住友信託銀行のプライベートバンキング事業では、長年培ってきたコンサルティング力を活かし、金融資
産の管理・運用、資産の承継、不動産、ローン等のニーズにお応えする商品・サービスラインアップを提供し、信
託銀行らしいビジネスを展開しております。
UBSグループは、ウェルス・マネジメント事業においては、同分野のグローバル・リーディングカンパニーとして、
ビジネス、資産運用、ファミリーといった３つの視点から、お客さまをサポートしております。特に、日本におきまし
ては、有数の証券運用、リサーチ、資産管理アドバイス等を活用した高度な運用商品・サービスの提供を軸に、ビ
ジネスを展開しております。
本提携を通じて、グローバルなウェルス・マネジメント事業におけるトップブランドであり、すでに日本で実績の
あるUBSグループの世界有数の資産運用・証券サービスと、国内信託銀行として最大クラスの三井住友信託銀行
の有する相続・資産承継、不動産等の幅広い商品・サービスを有機的に組み合わせることで、富裕層のお客さま
の多様かつ、複雑な課題やニーズに対して、商品提供に留まらない最適なソリューションをワンエンティティ（お客
さま窓口は１社）で提供する他に類を見ない「トータル・ウェルス・マネジメント」を目指してまいります。
2. 本提携の概要
① 2021 年を目途に、UBS 証券からウェルス・マネジメント事業を会社分割して新たな証券会社（以下「新設証券
会社」）を設立し、その株式の 49％を三井住友トラスト・ホールディングスが取得（以下「本件株式取得」）。こ
れにより、三井住友トラスト・グループは、日本における UBS グループのウェルス・マネジメント事業に参画す
るとともに、新設証券会社の有する機能の提供を受けることとなります。
② 本件株式取得に先立ち、2019 年末を目途に、UBS 証券と三井住友トラスト・ホールディングスの折半出資に
より、本提携のお客さま窓口として、「トータル・ウェルス・マネジメント」サービス提供にかかるカウンセリングや
セミナー開催等を行なう合弁会社（以下「新設合弁会社」）を設立。これにより、上記新設証券会社の設立を
待たずに、両社のお客さまには両グループの特徴あるサービスを相互に提供するとともに、新たなお客さま
向けのサービス提供を開始いたします。
なお、本件株式取得及び新設合弁会社の設立等にあたっては、関係当局の許認可等を前提としております。
＜スケジュール＞
2019 年 6 月 7 日 本提携に係る契約締結（本件）
2019 年末（目途） 新設合弁会社の設立、本格的提携開始
2021 年中（目途） 新設証券会社の株式取得完了
＜本件株式取得後の出資構成＞
三井住友トラスト・ホールディングス UBS AG （本社スイス）
100％ 100％ 支
店
UBS証券（日本） UBS銀行
三井住友信託銀行
ウェルス・マネジメント業務 東京支店
50％ 50％
【2019年末目途 設立予定】
新設合弁会社 ウェルス・ マネジメント事業
を切り出し、
（新規のお客さま窓口）
49％ 51％ 会社分割
2021年目途 出資予定
新設証券会社
3. 対象会社の概要 （2019 年 3 月 31 日時点）
（1） 名 称 UBS 証券株式会社
（2） 所 在 地 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号
（3） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 中村 善二
（4） 主 な 事 業 内 容 １．ウェルス・マネジメント業務 【本件株式取得対象】
２．インベストメント・バンキング業務（ホールセール証券業務）【本件株式
取得対象外】
（5） 資 本 金 321 億円
（6） 設 立 年 月 日 2011 年 4 月 25 日
4. 株式譲受者の概要 （2019 年 3 月 31 日時点）
（1） 名 称 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
（2） 所 在 地 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号
（3） 代表者の役職・氏名 取締役執行役社長 大久保 哲夫
（4） 主 な 事 業 内 容 金融持株会社
（5） 資 本 金 2,616 億 872 万 5,000 円
（6） 設 立 年 月 日 2002 年 2 月 1 日
以上
＜本件に関する問い合わせ先＞三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 広報室 TEL：03-6256-6302