2020年3月期 第1四半期
決算ハイライト
2019年7月31日
2020年3月期第1四半期 決算の概要
2020/3期
前同比 通期目標比
HD連結（億円） 1Q
親会社株主に帰属する四半期純利益 ： 367億円 増減率 進捗率
(a) (b) (c) (d)
前同比△332億円 （△47.5％）
親会社株主に帰属する
四半期純利益
(1) 367 △3 3 2 △47.5% 22.9%
前期計上の一時利益*1除き前同比＋66億円 (＋22.1％)
1株当たり四半期純利益（EPS、円） (2) 15.89 △14.32 △47.4%
通期目標*2比進捗率22.9％ （中間期目標*2比進捗率48.2％）
1株当たり純資産（BPS、円） (3) 901.57 △ 9.04 △1.0%
実質業務純益 ： 556億円、前同比＋41億円 （＋7.9％） 業務粗利益 (4) 1,595 ＋6 +0.4%
資金利益 (5) 1,032 △27
業務粗利益 ： 1,595億円、前同比＋6億円 （＋0.4％）
*3
うち国内預貸金利益 (6) 864 △23
預貸金利回り差の低下幅は縮小、貸出金ボリューム増加は継続
フィー収益 (7) 478 △2
フィー収益比率は引き続き30.0％
フィー収益比率 (8) 30.0% △0.3%
国内預貸金利益： 前同比△23億円
貸出金平残： ＋2.02％、預貸金利回り差： △0.04％ 信託報酬 (9) 45 △1
役務取引等利益 (10) 433 △1
フィー収益： 前同比△2億円
その他業務粗利益 (11) 84 ＋37
債券関係損益（先物込）：前同比＋35億円
うち債券関係損益（先物込） (12) 35 ＋35
経費 ：△1,039億円、前同比＋33億円 （改善） 経費（除く銀行臨時処理分） (13) △1,039 ＋33 +3.1%
経費率 (14) 65.1% △2.3% （改善）
与信費用 ：△26億円、前同比△7億円
実質業務純益 (15) 556 ＋4 1 +7.9%
関西みらい銀行が計画通りスタート 株式等関係損益（先物込） (16) 21 △0
2019年4月、関西アーバン銀行、近畿大阪銀行が合併し発足 与信費用 (17) △26 △7
10月にシステム統合を予定 その他の臨時・特別損益 (18) △38 △364
税金等調整前
自己株式の取得を予定通り実施 四半期純利益
(19) 513 △3 3 1 △3 9 . 2 %
総額約100億円、21.7百万株 （発行済株式数の0.93％）の 法人税等合計 (20) △134 △0
自己株式を取得 （ 2019年5月13日～ 6月12日） 非支配株主に帰属する
(21) △11 △0
四半期純利益
*1. KMFG統合関連一時利益 398億円 *2. 2020/3期 通期業績目標1,600億円、中間期業績目標760億円
*3. 国内預貸金利益： 銀行合算、銀行勘定（譲渡性預金を含む） *4. 利益にマイナスの場合は「△」を付して表示 1
2020年3月期第1四半期 損益内訳
埼玉 KMFG
（億円） HD連結 前同比
銀行合算
前同比
りそな
りそな 銀行
連単差
銀行
銀行 合算
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (a)-(c)
業務粗利益 (1) 1,595 ＋6 1,459 ＋6 834 299 325 136
資金利益 (2) 1,032 △27 1,016 △33 543 209 263 15
うち国内預貸金利益 (3) 864 △23 439 180 244
フィー収益 (4) 478 △2 361 △1 242 78 40 117
フィー収益比率 (5) 30.0% △0.3% 24.7% △0.1% 29.0% 26.0% 12.4%
信託報酬 (6) 45 △1 45 △1 45 △0
役務取引等利益 (7) 433 △1 315 ＋0 197 78 40 117
その他業務粗利益 (8) 84 ＋37 81 ＋41 48 12 20 2
うち債券関係損益（先物込） (9) 35 ＋35 37 ＋39 11 8 17 △1
*1 *1
経費（除く銀行臨時処理分） (10) △1,039 ＋33 △981 ＋29 △521 △185 △273 △58
経費率 (11) 65.1% （改善） △2.3% 67.2% （改善） △2.2% 62.5% 61.9% 84.1%
持分法による投資損益 (12) 1 ＋0 1
実質業務純益 (13) 556 ＋41 477 ＋35 312 113 51 78
株式等関係損益（先物込） (14) 21 △0 20 ＋0 14 6 △0 0
与信費用 (15) △26 △7 △11 △26 5 △ 15 △1 △14
*2 *3 *3
その他の臨時・特別損益等 (16) △38 △364 △41 ＋30 △9 △4 △28 3
税引前 （税金等調整前）
(17) 513 △331 445 ＋40 322 100 21 67
四半期 純利益
法人税等合計 (18) △134 △0 △116 △1 △80 △29 △6 △17
非支配株主に帰属する
(19) △11 △0 △11
四半期純利益
（ 親会社株主に帰属する）
(20) 367 △332 328 ＋38 241 70 15 38
四半期純利益
*1. KMBの旧びわこ銀行のれん償却額（△1億円）を除く
*2. 前期計上のKMFG統合関連一時利益の剥落要因（△398億円）を含む *3. KMFG統合関連（△19億円）を含む 2
親会社株主に帰属する四半期純利益の前同比増減要因 HD連結
（億円）
実質業務純益 ＋41
699
前同比 △332
業務粗利益 ＋6
一時利益除き
前同比
KMFG 株式等
統合関連 ＋66
関係損益
一時利益 （先物込） 与信
費用 その他
398 △0
＋33
△7
経費
＋33
国内 その他
左記以外の
預貸金利益 フィー 業務粗利益
資金利益
△23 △4 収益 ＋37
実績値
’18/6 △18
367
上記 △2 ’19/6 △26
一時利益
除き 人件費 ＋20
私募投信等 債券関係損益 （先物込） ＋35 退職給付費用 ＋20 うち
300 △7 うち、円債＋8、外債 ＋27
物件費 ＋9
固定資産処分損益等 ＋24 KMFG
税金 ＋3 10億円*1
保険 △3
平残要因 ＋17
投信販売手数料 △5
利回り要因 △41
ファンドラップ ＋2
決済関連 ＋3
住宅ローン関連 ＋6
2019/3期 2020/3期
1Q 1Q
*1. KMFG連結四半期純利益（20）×51.2％ 3
貸出金・預金の平残・利回り（国内） 銀行合算
貸出金・預金の平残、利回り、利回り差 貸出金平残、利回り推移
【貸出金平残（兆円）】（）内は前同比増減率
2020/3期 コーポレート
平残： 兆円 1Q
コンシューマー
収益・費用： 億円 実績 前同比
*3
計画 前期比
*3 34.90 35.30
33.92 (+2.89％) 34.60 (+2.02％)
(a) (b) (c) (d)
平残 (1) 35.30 +2.02% 35.63 +2.08%
20.90 21.03
20.12 20.68
貸出金 利回り (2) 1.00% △0.05% 0.98% △0.04% (+3.89％) (+1.72％)
収益 (3) 882 △26 3,519 △94
12.86 13.10
12.67 12.77
コーポレート 平残 (4) 21.03 +1.72% 21.40 +2.36% (+1.50％) (+2.56％)
部門（公共除）
*1 2018/3期 2019/3期 2019/3期 2020/3期
利回り (5) 0.84% △0.05% 0.83% △0.04% （ご参考*4） 1Q 1Q
(a) (b) (c) (d)
平残 (6) 13.10 +2.56% 13.14 +2.21%
コンシューマー 【貸出金利回り 前同比（％）】
部門*2 コーポレート コンシューマー 総貸出
利回り (7) 1.27% △0.07% 1.26% △0.06%
平残 (8) 51.84 +2.70% 51.77 +1.89%
総貸出
預金＋ＮＣＤ 利回り (9) 0.01% △0.00% 0.01% △0.00% △0.05
△0.06△0.06 △0.06
△0.07 △0.07
費用 (10) △17 ＋2 △66 ＋9 △0.07
△0.09
利回り差 (11) 0.98% △0.04% 0.97% △0.04%
預貸金 △0.10
利益 (12) 864 △23 3,452 △84
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2017/3期 2018/3期 2019/3期 '20/3
期
*1. 社内管理計数、コーポレート部門（公共除）： 一般貸出 ＋ アパートマンションローン ３行（RB・SR・KO） KMFG統合後
*2. 社内管理計数、コンシューマー部門： 自己居住用住宅ローン ＋ 消費性ローン
*3. 平残は増減率 *4. KMFG統合後計数に補正 4
貸出金・預金末残 銀行合算
貸出金末残 預金末残
兆円、（）内は 兆円、（）内は
前同比増減率 前同比増減率
コーポレート部門（大企業・その他）
その他
コーポレート部門（中小企業）
法人
コーポレート部門（アパートマンションローン）
個人
コンシューマー部門（消費性ローン）
51.48
コンシューマー部門（自己居住用住宅ローン）
50.16 50.13 50.39 50.25 51.21
(＋2.6％)
35.91 48.32 48.64 48.90 3.49
35.47 35.29 35.92 35.85 36.28 (＋1.7％) 3.41 3.15 3.11 2.98 3.45 （10.4％）
34.44 34.90 34.88 2.88 2.70 2.64
5.17 5.12 5.07
5.00 4.99 5.14
5.05 4.91 4.90 (＋1.4％)
15.04
14.76 15.16 14.61 15.32
14.17 14.77 14.39 15.16 (＋1.8％)
14.53 14.19
13.09 13.69 13.69 14.09 13.90 14.31 14.20 (＋2.0％)
3.61 3.61 3.59 3.59 3.57 3.56 3.54 3.53 3.50 (△1.8％)
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 (△0.1％) 32.94
0.40 0.40 31.26 31.15 31.86 31.58 32.20 32.12 32.65 32.44 (＋2.2％)
12.73
12.27 12.27 12.29 12.37 12.40 12.47 12.56 12.68 (＋2.6％)
'17/6 '17/9 '17/12 '18/3 '18/6 '18/9 '18/12 '19/3 '19/6 '17/6 '17/9 '17/12 '18/3 '18/6 '18/9 '18/12 '19/3 '19/6
2018/3期 2019/3期 '20/3期 2018/3期 2019/3期 '20/3期
（ご参考*1） （ご参考*1）
*1. KMFG統合後計数に補正 5
住宅ローンビジネス 銀行合算
住宅ローン実行額 住宅ローン末残
兆円、（）内は 兆円、（）内は
前同比増減率 前同比増減率
アパートマンションローン アパートマンションローン
フラット35 自己居住用住宅ローン
自己居住用住宅ローン 0.46
0.43 16.24
15.88 15.88 15.88 15.96 15.98 16.04 16.10 16.22 (＋1.6％)
0.40 0.07
0.09 3.50
0.36 0.02 0.34 3.59 3.57 3.56 3.54 3.53
0.35 0.07 3.61 3.61 3.59 (△1.8％)
0.34 (＋0.2%)
0.03 0.04
0.31 0.32 0.02
0.04
0.08 0.05 0.02 (△26.1%)
0.05 0.02 (△13.9%)
0.06 0.02
0.03
0.03
0.03
0.36 12.73
0.31 0.30 12.27 12.27 12.29 12.37 12.40 12.47 12.56 12.68 (＋2.6％)
0.29 0.27
0.26 (＋7.2%)
0.23 0.22
0.21
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q '17/6 '17/9 '17/12 '18/3 '18/6 '18/9 '18/12 '19/3 '19/6
2018/3期 2019/3期 '20/3期 2018/3期 2019/3期 '20/3期
（ご参考*1） （ご参考*1）
*1. KMFG統合後計数に補正 6
フィー収益 HD連結
2020/3期第1四半期のフィー収益比率*1は30.0％
保険、投信販売手数料は減速も、ファンドラップ（前同比＋28.8％）、決済関連（同＋2.3％）、住宅ローン関連（同＋ 19.1％）が堅調
億円、（）内は
前同比増減率 【通期実績、計画】
600 30.3% 30.0% 30.0% 30%
30.0% 30.0%
フィー収益比率*1 28.1% 2,200 2,050
(+5.7%)
478 2,000 1,938
481 180 保険
(△0.5%） 25.0%
25.0% 157 投信 販売手数料
449 32 28 1,800 110
（△15.7％） 97
保険 25 24 18 120 投信 信託報酬
投信 販売手数料 30 1,600 132 50 ファンドラップ*2
400 34 33
11 20.0% 41 20.0%
投信 信託報酬 8 240
34 信託関連*2
51 49 1,400 237
ファンドラップ*2 2
信託関連*2 48 38 法人ソリューション
38 1,200 290
法人ソリューション 30 15 （＋1.4％）
15.0% 260 15.0%
17 （＋4.5％）
不動産 15 1,000 145
133 不動産
•デビット + りそなカード
158 32（＋11.7％）
200 154 800
10.0%
•EB 22（＋5.8％） 10.0%
決済関連*3 153
600 650 決済関連*3
625
5.0% 400 5.0%
120 127 •住宅ローン関連
その他 103 200
43（＋19.1％）
253 265 その他
0 0.0% 0 0.0%
2018/3期 2019/3期 2020/3期 2019/3期 2020/3期
1Q 1Q 1Q （計画）
（ご参考*4）
(a) (b) (c) (d) (e)
*1. （役務取引等利益＋信託報酬）／業務粗利益 *2. りそなアセットマネジメントの役務利益を含む
*3. 内為、口振、EB、VISAデビットおよびりそな決済サービス、りそなカードの役務利益 *4. KMFG統合後計数に補正 7
主要なフィービジネス(1) （資産形成サポートビジネス） HD連結
個人向け資産形成サポート商品残高
*1 *1
外貨預金、 保険 ファンドラップ 投資信託 資産形成サポート
公共債等 商品比率 *2
（兆円） 14.0% 13.9% 13.7%
0.53
2.54
0.31 FW（ファンドラップ）残高*1：
1 %
5
1.91
2019/3末 ’19/6末 3,242億円 （法人込 3,621億円）
5.17 5.29 5.29
5.28
0.53 (+0.2%)
0.52 投資信託・FWの増減： ’20/3期1Q 約△40億円
0.60 1 %
0
うち純流入額（販売－解約・償還）： 約＋181億円
2.39 2.53 2.54
5 %
投信・FW、保険利用先数： ’19/6末 91万先
0.22 0.31 0.32 うちNISA口座数*3： 34万口座
1.95 1.91 1.89 iDeCo加入者数*4： ’19/6末 10.4万先（前同比＋27.6％）
0 %
2018/3末
*5
2019/3末 2019/6末
（ご参考 ）
投資信託・ファンドラップ収益 保険収益
150
（億円） （億円）
販売手数料 ファンドラップ 信託報酬
100 90 42
82 82 41 41
5 0
71 74
66 66 63 31 32
61 30 29 28
41 47 40 29 25
50 34 24 23 20 18
2 4 6 7 8 10 11 11 11
34 36 35 34 33 34 32 32 30
0
-
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2018/3期 2019/3期 '20/3期 2018/3期 2019/3期 '20/3期
（ご参考*5） （ご参考*5）
*1. 時価ベース残高 *2. 個人向け資産形成サポート商品残高／（個人向け資産形成サポート商品残高＋個人預金（円貨））
*3. NISA、ジュニアNISA、積立NISA *4. iDeCo加入者＋運用指図者 *5. KMFG統合後計数に補正 8
主要なフィービジネス(2) (信託・法人ソリューション・不動産） HD連結
信託業務関連収益
（億円）
信託機能のグループ展開を通じた収益機会の拡大
りそなアセットマネジメント 承継信託 年金・証券信託
100
【承継信託 新規利用件数】
63 66 65 67 1,004 +196（+24.2%）
0 0 1 0 KMFG
51 53 808 177 +31（+21.2%）
48 14 13 51 15 1 14 49 SR 741
50 0 0 0 4 146
5 7 6 7 RB 73
6 456 +100（+28.0%）
341 356
49 52 49 51
42 43 43 43 38 327 306 371 +65（+21.2%）
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2018/3期 2019/3期 2020/3期
2018/3期 2019/3期 '20/3期 1Q 1Q 1Q
法人ソリューション収益 不動産業務収益*1
（億円） Ｍ＆Ａ 私募債 コミット／シローン／コベナンツ （億円）
法人 個人
110
10 97 52
87 8 48 48
21 80 50 45
7 9 11
21 15
17 16
16 15
40 38 43 22
6 38
30 3 78 7 5 15 17 40 15
4 63 5 6 67 5 33 14
4 7 54 6 3 29 31 3
4 3
21 31 24 30 25 16 13
12 9 11
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2018/3期 2019/3期 '20/3期 2018/3期 2019/3期 '20/3期
（ご参考*2）
*1. 不動産ファンド出資関連収益除く *2. KMFG統合後計数に補正 9
与信費用、不良債権 HD連結・銀行合算
与信費用 不良債権残高・比率（銀行合算）
（金融再生法基準）
2%
2018/3期 2019/3期 2020/3期
*1 10,000 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
（億円） (ご参考 ) 1Q 1Q 計画
(a) (b) (c) (d) (e) 危険債権
HD連結 (1) 101 △18 △13 △26 △225 要管理債権
不良債権比率
銀行合算 (2) 147 14 1 △11 △170
一般貸倒引当金 (3) 90 23 112 53 1.26%
1.18% 1.19%
個別貸倒引当金等 (4) 57 △9 △110 △65
新規発生 (5) △222 △79 △313 △104 (億円)
回収・上方遷移等 (6) 279 69 202 38 1%
5,000 4,599
4,422 4,398
連単差 (7) △46 △33 △14 △14 △55 722 710 691
うち、住宅ローン保証 (8) 0 △7 30 △3
うち、りそなカード (9) △23 △6 △22 △6
2,871 2,808
＜与信費用比率＞ (bps) 2,945
*2
HD連結 (10) 2.8 △2.0 △0.3 △2.8 △6.1
銀行合算*3 (11) 4.0 1.6 0.0 △1.2 △4.5
1,005 903 762
0 0%
2018/3末 2019/3末 2019/6末
*正の値は戻入を表す （ご参考*1）
*1. KMFG統合後計数に補正
*2. HD連結与信費用／（連結貸出金＋連結支払承諾見返末残） （期首・期末平均）
*3. 銀行合算与信費用／金融再生法基準与信残高 （期首・期末平均） 10
有価証券 銀行合算
有価証券*1 政策保有株式
2018/3末 2019/3末 2019/6末 評価差額 損益分岐点株価（日経平均ベース）： 8,400円程度
（億円） （ご参考 ） *2
(a) (b) (c) (d) 2019/6期 削減額（上場分・取得原価）： 9億円
売却益（同）： 12億円
その他有価証券 (1) 29,181 25,665 26,282 5,371
政策保有株式に関する方針の概要
株式 (2) 3,654 3,538 3,528 5,173
公的資金による資本増強以降、残高圧縮に取り組み、
債券 (3) 15,327 11,882 11,830 72 価格変動リスクを低減
国債 (4) 3,251 461 811 3 保有の是非は中長期的な取引展望の実現可能性
（デュレーション） (5) 6.5年 6.7年 11.1年 - を含むリスク・リターンの検証により判断し、中期的
に普通株式等Tier1*3比「10％台」に削減方針
（BPV） (6) △2.1 △0.3 △0.9 -
地方債・社債 (7) 12,075 11,420 11,019 68
2017/3期からの5年間で350億円程度の削減を計画
その他 (8) 10,199 10,245 10,922 125 【政策保有株式残高】
外国債券 (9) 3,892 4,723 5,722 125 CET1(OCI除き)比
（デュレーション） (10) 8.4年 5.3年 5.0年 -
（億円）
（BPV） (11) △3.1 △1.8 △2.1 - 13,970 △約1兆円 40%
（△75％）
国内投資信託 (12) 6,080 5,406 5,090 △26 29.1%
10,000 26.8% 30%
（評価差額） (13) 6,728 5,983 5,371 23.3%
19.7%
満期保有債券 (14) 20,571 21,274 18,480 466 6,930 20%
5,000 3,537 KMFG
3,527
国債 (15) 15,655 15,395 12,431 333 217 217 銀行合算
10%
3,515 3,483 3,438 3,310
（評価差額） (16) 520 471 466 3,320 RB,SR
0 0%
3資産の評価差額は改善 (4)＋(9)＋(12) 2003/3末 2004/3末 2016/3末 2017/3末 2018/3末 2019/3末 2019/6末
３行（RB・SR・KO） KMFG統合後
’18/3末*2 △212 ⇒ ’19/3末 ＋24 ⇒ ’19/6末 ＋103 （億円）
*1. 取得原価、時価のある有価証券 *2. KMFG統合後計数に補正 *3. OCI除き 11
（ご参考）事業部門別の損益概要 HD連結
2020/3期 （億円）
（億円） 前同比
1Q
業務粗利益 (1) 1,145 △18
営業部門 経費 (2) △750 △1 KMFG
実質業務純益 (3) 395 △20 △4
業務粗利益 (4) 563 △6 市場部門・
コンシューマー
コンシューマー その他
経費 (5) △406 △8 コーポレート
事業 △15
実質業務純益 156 △15 ＋58
(6) △5
業務粗利益 (7) 582 △11
コーポレート
経費 (8) △344 ＋6
事業 営業部門
実質業務純益 (9) 238 △5 実質 実質
△20
業務粗利益 (10) 111 ＋37 業務 業務
市場部門 ・ （詳細は次ページ ）
経費 (11) △5 ＋20
その他 純益 純益
実質業務純益 (12) 106 ＋58
531 566
業務粗利益 (13) 347 △18
KMFG 経費 (14) △283 ＋14
実質業務純益 (15) 64 △4 ＋34
業務粗利益 (16) 1,604 ＋0
合計 経費 (17) △1,039 ＋33
実質業務純益 (18) 566 ＋34
2019/3期 2020/3期
1Q 1Q
管理会計における 1. 「営業部門」、「市場部門・その他」はKMFG連結子会社を除くHD連結子会社の計数
計数の定義 2. 「市場部門」の業務粗利益には株式等関係損益の一部を、「その他」には経営管理部門の計数等を含む
12
（ご参考）営業部門の損益概要 HD連結（KMFG連結除）
コンシューマー部門 コーポレート部門
実質業務純益は前同比15億円の減益 実質業務純益は前同比5億円の減益
（億円） （億円）
業務粗利益 △11
業務粗利益 △6
部門
部門 資金SP
経費 経費
資金SP 金融商品
その他 △13 不動産
販売 不動産 △8 （ｴｸｲﾃｨ除く） ＋6
△20 ＋15
ソリュー
ション
△1 △0 実質
△1 △0
実質 実質 信託 その他 実質
業務 業務 業務 関連
＋10 業務
純益 純益 純益 △6 純益
預金 △3 住宅ローン関連 ＋6
預金 △5
貸出金 △16 243 貸出金 △7
171 156 238
△15 △5
2020/3期 1Q 2020/3期 1Q
業務 業務
部門 金融商品 経費 部門 ソリュー 信託 経費
粗利益 不動産 その他 粗利益 不動産 その他
資金SP 販売 資金SP ション 関連
563 339 57 3 162 △406 582 291 11 38 89 151 △344
2019/3期 2020/3期 2019/3期 2020/3期
1Q 1Q 1Q 1Q
13
本資料における表記の定義は下記の通りです。
[HD] りそなホールディングス、 [RB] りそな銀行、 [SR] 埼玉りそな銀行、
[KMFG] 関西みらいフィナンシャルグループ、[KMB] 関西みらい銀行※、 [MB] みなと銀行
※[KU] 関西アーバン銀行 と [KO] 近畿大阪銀行 が2019年4月1日に合併
計数には社内管理計数を含みます。
本資料中の、将来に関する記述（将来情報）は、次のような要因により重要な変動を受ける可能性があります。
具体的には、本邦における株価水準の変動、政府や中央銀行の方針、法令、実務慣行および解釈に係る展開および変
更、新たな企業倒産の発生、日本および海外の経済環境の変動、並びにりそなグループのコントロールの及ばない要因
などです。
本資料に記載された将来情報は、将来の業績その他の動向について保証するものではなく、また実際の結果と比べて
違いが生じる可能性があることにご留意下さい。