8303 新生銀 2021-09-22 16:00:00

新株予約権無償割当てに係る発行登録に関するお知らせ [pdf]

                 NEWS RELEASE
                                                      2021 年 9 月 22 日
各   位
                                                会社名   株式会社 新生銀行
                                            代表者名 代表取締役社長 工藤 英之
                                               （コード：8303 東証第一部）




               新株予約権無償割当てに係る発行登録に関するお知らせ




 当行は、2021 年 9 月 17 日開催の当行取締役会の決議に基づき、株主意思確認を必須前提とする買収
防衛策（以下「本プラン」といいます。
                 ）を導入しましたが、これに伴い、本日付で新株予約権無償割
当てに係る発行登録を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                      記


１．発行登録の目的
        2021 年 9 月 10 日、SBI ホールディングス株式会社の完全子会社である SBI 地銀ホールディング
    ス株式会社による、当行株式を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、
    当行に対する何らの予告も説明も協議も無く突然に開始されました。これを受け、本公開買付け
    が当行の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の最大化を妨げる事態が生じないよう、本公開買
    付けが当行の企業価値やその価値の源泉に対してどのような影響を及ぼし得るかについて、株主
    の皆様が適切なご判断を下すための情報と熟慮のための時間を確保するため、当行は 2021 年 9 月
    17 日開催の取締役会決議に基づき本プランを導入しました。今般の発行登録の対象となる新株予
    約権無償割当ては本プランの一部をなすものです。
        なお、本プランの詳細につきましては、2021 年 9 月 17 日付け当行プレスリリース「SBI 地銀ホ
    ールディングス株式会社からの当行株式を対象とする公開買付けの開始を受けた、株主意思確認
    を必須前提とする買収防衛策の導入に関するお知らせ」をご参照ください。


２．募集有価証券の種類
    新株予約権証券


３．発行予定期間

    発行登録の効力発生予定日から１年を経過する日まで
    （2021 年 10 月 1 日から 2022 年 9 月 30 日まで）


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４．募集方法

  株主に対する無償割当て


５．発行予定額（全ての新株予約権が行使された場合）

  220,000,000 円
  （上記は、新株予約権証券の発行価額の総額（0 円）に、新株予約権の行使に際して払い込むべき
  金額の合計額（最大見込み額）を合算した金額）


                                                     以   上


                                             お問い合わせ先
                                新生銀行 グループ IR・広報部
                                             下村、紀、伊佐
                                 Shinsei_PR@shinseibank.com




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