8267 イオン 2021-09-03 11:00:00
公募ハイブリッド社債(公募劣後特約付社債)の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 9 月 3 日
各 位
会 社 名 イ オ ン 株 式 会 社
代表者名 取締役兼代表執行役社長 吉田 昭夫
(コード番号8267 東証第一部)
問合せ先 財 経 担 当 責 任 者 宮崎 剛
(電話番号 043-212-6042)
公募ハイブリッド社債(公募劣後特約付社債)の
発行条件決定に関するお知らせ
イオン株式会社(以下、当社)は、本日、総額700億円の公募形式によるハイブリッド社債
(以下、本社債)の発行について、下記の通り発行条件を決定いたしましたのでお知らせいた
します。
本社債の概要
1.社債の名 イオン株式会社 イオン株式会社
称 第8回利払繰延条項・期限前償還条項 第9回利払繰延条項・期限前償還条
付無担保社債(劣後特約付) 項付無担保社債(劣後特約付)
2.発行金額 400億円 300億円
3.当初利率 年1.185%(注1) 年1.734%(注2)
4.払込期日 2021年9月9日
5.償還期日 2051年9月8日 2056年9月8日
但し、当社の裁量で2031年9月9日以 但し、当社の裁量で2036年9月9日
降の各利払日において、繰上償還が可 以降の各利払日において、繰上償還
能 が可能
6.借換制限 あり(注3) あり(注4)
7.利息の任 当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の全部
意停止 又は一部を繰り延べることができる
8.劣後特約 本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する
9.取得格付 株式会社格付投資情報センター:BBB
10.資本性 株式会社格付投資情報センター:「クラス3、50%」
S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(以下、「S&P」と
いう):「中資本性、50%」
11.発行形態 日本国内における公募形式
12.引受会社 みずほ証券株式会社(事務主幹 みずほ証券株式会社(事務主幹
事)、三菱UFJモルガン・スタン 事)、三菱UFJモルガン・スタン
レー証券株式会社、ゴールドマン・ レー証券株式会社、SMBC日興証
サックス証券株式会社 券株式会社、岡三証券株式会社
(注1)2021年9月9日の翌日から2031年9月9日までは固定利率、2031年9月9日の翌日以降は変動利
率(2031年9月9日の翌日に金利のステップアップが発生)
(注2)2021年9月9日の翌日から2036年9月9日までは固定利率、2036年9月9日の翌日以降は変動利
率(2036年9月9日の翌日に金利のステップアップが発生)
(注3)当社は、第8回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(以下、第8回社
債)を期限前償還又は買入れにより取得する場合は、これらを行う日以前12ヵ月間に、信用格付
業者から第8回社債と同等以上の資本性が認定される調達方法により、第8回社債を借り換える
ことを想定しています。ただし、以下をいずれも満たす場合には、同等以上の資本性が認定され
ご注意:この文章は、当社の利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)に関して一般に公表するため
の記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
る調達方法による借り換えを見送る可能性があります。
(ⅰ) S&Pが当社へ付与する長期発行体格付がBBB以上であり、かつBBBの場合はアウトル
ックが「ポジティブ」以上で、償還又は買入消却によりこの水準(アウトルックを含む。)
を下回る懸念がない場合
(ⅱ) 当社連結デット・エクイティ・レシオ(金融事業を除く)が1.9倍以下であり、かつ、連結
自己資本の金額が2022年2月期第1四半期末に比べて第8回社債の総額以上増加している
場合
(注4)当社は、第9回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(以下、第9回社
債)を期限前償還又は買入れにより取得する場合は、これらを行う日以前12ヵ月間に、信用格付
業者から第9回社債と同等以上の資本性が認定される調達方法により、第9回社債を借り換える
ことを想定しています。ただし、以下をいずれも満たす場合には、同等以上の資本性が認定され
る調達方法による借り換えを見送る可能性があります。
(ⅰ) S&Pが当社へ付与する長期発行体格付がBBB以上であり、かつBBBの場合はアウトル
ックが「ポジティブ」以上で、償還又は買入消却によりこの水準(アウトルックを含む。)
を下回る懸念がない場合
(ⅱ) 当社連結デット・エクイティ・レシオ(金融事業を除く)が1.9倍以下であり、かつ、連結
自己資本の金額が2022年2月期第1四半期末に比べて第8回社債及び第9回社債の総額の
合計額以上増加している場合
以上
ご注意:この文章は、当社の利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)に関して一般に公表するため
の記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。