8267 イオン 2020-11-26 15:00:00
公募ハイブリット社債（公募劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 26 日
各 位
会 社 名 イ オ ン 株 式 会 社
代表者名 取締役兼代表執行役社長 吉田 昭夫
（コード番号８２６７ 東証第一部）
問合せ先 執行役環境・社会貢献・PR・IR 担当 三宅 香
（電話番号 043-212-6042）
公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の
発行条件決定に関するお知らせ
イオン株式会社（以下、当社）は、本日、総額700億円の公募形式によるハイブリッド社債
（以下、本社債）の発行について、下記の通り発行条件を決定いたしましたのでお知らせいた
します。
本社債の概要
１.社債の名称 イオン株式会社
第７回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
２.発行金額 700億円
３.当初利率 年1.74％（注１）
４.払込期日 2020年12月２日
５.償還期日 2050年12月２日
但し、当社の裁量で2030年12月２日以降の各利払日において、繰上償
還が可能
６.借換制限 あり（注２）
７.利息の任意停止 当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の
全部又は一部を繰り延べることができる
８.劣後特約 本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する
９.取得格付 株式会社格付投資情報センター：ＢＢＢ
10.資本性 株式会社格付投資情報センター：「クラス３、50％」
Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（以下、「Ｓ＆
Ｐ」という）：「中資本性、50％」
11.発行形態 日本国内における公募形式
12.引受会社 みずほ証券株式会社（事務主幹事）、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、大
和証券株式会社、野村證券株式会社
（注１）2020年12月２日の翌日から2030年12月２日までは固定利率、2030年12月２日の翌日以降は変動利
率（2030年12月２日の翌日に金利のステップアップが発生）
（注２）当社は、本社債を期限前償還又は買入れにより取得する場合は、これらを行う日以前12ヵ月間
に、信用格付業者から本社債と同等以上の資本性が認定される調達方法により、本社債を借り換
えることを想定しています。ただし、以下をいずれも満たす場合には、同等以上の資本性が認定
される調達方法による借り換えを見送る可能性があります。
(ⅰ) Ｓ＆Ｐが当社へ付与する長期発行体格付がＢＢＢ以上であり、かつＢＢＢの場合はアウトル
ックが「安定的」以上で、償還又は買入消却によりこの水準（アウトルックを含む。）を下
回る懸念がない場合
(ⅱ) 当社連結デット・エクイティ・レシオ（金融事業を除く）が1.9倍以下であり、かつ、連結
自己資本の金額が2021年２月期第２四半期末に比べて本社債の社債総額及び当社が2020年
10月に締結した劣後特約付ローン契約に基づく借入債務の合計額以上増加している場合
以上
ご注意：この文章は、当社の利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）に関して一般に公表するため
の記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。