8267 イオン 2020-10-07 17:00:00
2021年2月期 第2四半期決算説明会資料 [pdf]
2020年度 第2四半期決算
イオン株式会社
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
連結業績概況
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
1
連結業績(上半期 6か⽉)
・営業利益、経常利益段階での⿊字を確保
・会社想定の上⽅で着地
(億円)
前期実績 当期実績 前期⽐・差
営業収益 42,902 42,705 -0.5%
営業利益 863 339 -524
経常利益 797 279 -517
親会社株主に帰属する
四半期純利益
37 - 575 -613
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
2
連結業績(第2四半期 3か⽉)
・営業収益は増加に転じる。営業利益、経常利益は⿊字
・減益幅を⼤きく改善
(億円)
第1四半期 第2四半期
実績 前期⽐・差 実績 前期⽐・差
営業収益 20,762 -1.9% 21,942 +0.9%
営業利益 -125 -402 464 -121
経常利益 -160 -403 440 -114
親会社株主に帰属する
四半期純利益
-539 -496 -35 -117
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
3
セグメント別業績(営業収益)
・⾷品・衛⽣⽤品等の⽣活必需品ニーズに対応
・営業再開、規制の緩和に伴い回復基調
【営業収益】 (億円、%)
前期⽐
営業収益
上半期 うち第1四半期 うち第2四半期
連結合計 42,705 -0.5 -1.9 +0.9
SM 17,128 +6.7 +8.4 +5.1 ⼤幅増収を
継続
ヘルス&ウエルネス 4,810 +11.2 +10.0 +12.4
GMS 14,791 -3.3 -6.4 -0.4
ディベロッパー 1,483 -19.7 -31.6 -7.7
売上トレンド
サービス・専⾨店 3,044 -20.1 -27.1 -13.7 回復基調
総合⾦融 2,304 -3.7 -4.5 -3.0
国際 2,184 -2.1 +1.8 -6.4
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
4
セグメント別業績(営業利益)
・7事業中6事業が増益⼜はトレンド改善。SMとヘルス&ウエルネスが業績を牽引
・GMS事業の第2四半期(3か⽉)は、ほぼ前年並みの⽔準まで戻す
【営業利益】 (億円)
前期差
営業利益
上半期 うち第1四半期 うち第2四半期
連結合計 339 -524 -402 -121
SM 320 +292 +199 +92
⼤幅増益を
ヘルス&ウエルネス 255 +83 +23 +59
継続
GMS -354 -279 -275 -4
ディベロッパー 129 -173 -127 -45 ⼤幅に
トレンド回復
サービス・専⾨店 -147 -166 ※ -40 -126
総合⾦融 87 -255 -171 -83
国際 21 -19 -3 -16
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
※サービス・専⾨店事業は前年1Qに不適切会計影響を⼀括処理(-145億円)
5
SM事業
・緊急事態宣⾔の解除後も好調な売上を維持。⾸都圏の⼩型店が牽引
営業利益 【SM主要会社 売上既存⽐ ⽉次推移】 (%)
前期差(億円)
+25
イオン 主要SM・DS 18社
+20 うち⾸都圏⼩型店 ※
⽇本チェーンストア協会(⾷料品)
※
+15
+10
+292 +5
+0
3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉
お盆期間の売上状況(8/7〜16の売上既存⽐)
アコレ ビッグ・エー まいばすけっと
売上既存⽐ +23.5 +21.9 +11.5
※アコレ、ビッグ・エー、まいばすけっと
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
6
ディベロッパー事業
・各エリアともに回復基調。
・デジタルを活⽤した新たな施策に取り組みテナントさまを⽀援
【イオンモール】 既存モール 専⾨店売上前期⽐ 国別⽉次推移 (%)
中国 ⽇本 +20 ベトナム
+0
+20 +0
+0 -20 -20
-20
-40 -40
-40
2Q -60 2Q -60 2Q
-60
-80 -80 -80
-100 -100 -100
1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉
デジタルを活⽤した新たなイベント体験、販売機会の提供
中国 ⽇本 アセアン
ライブコマース︓テナント従業員等によ 複数のモールをオンラインで接続し、同時参加可能 コロナ禍の影響が⼤きい
るライブ動画を配信し、オンライン販売 なイベントを開催 飲⾷テナントへの営業⽀援
= =
=
※9⽉は速報値8
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
7
総合⾦融事業
・貸倒関連費⽤が第1四半期対⽐で⼤幅に減少。海外で回収が進む。
・国内でも引当を積み増し、将来リスクに対処
(億円)
第1四半期 第2四半期
総合⾦融事業
実績 前期⽐・差 実績 前期⽐・差
営業利益 -6 -171 93 -83
【貸倒関連費⽤の推移】
うち海外
イオンフィナンシャルサービス計
200 242
(億円)
100
300
323 86
0
1Q 2Q
200
195 うち国内
200
100
100
81 109
0 0
1Q 2Q 1Q 2Q
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
8
サービス・専⾨店事業
・マスク販売強化など、変化対応した専⾨店の2Q売上は前年⽔準を超過
・アミューズメント各社も回復基調
【主要各社の売上前期⽐】
コックス
+40 4⽉から⽮継ぎ早にオリジナルマスクを販売し売
上増に寄与。連動してEコマースも好調で増収
コックス 増益に転じる。9⽉にはファッションマスク専⾨店
+20 「Mask.com」をオープン
+0
メガスポーツ
1Q 2Q
-20
イオンファンタジー
メガスポーツ
-40 (国内)
アウトドア商品強化店舗の売上が⼤きく伸⻑し
増収に転じる
-60 イオンエンターテイメント
イオンファンタジー
中国では8⽉の売上が前年の約8割まで回復
-80
イオンエンターテイメント(イオンシネマ)
9⽉は前年の約6割まで回復。延期された新作
-100 ⼈気映画が今後順次公開へ
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
9
エリア別営業利益
・全てのエリアで、第1四半期の⾚字から第2四半期は⿊字に転じる
・アセアンは総合⾦融事業、中国はディベロッパー事業が業績回復を後押し
【エリア別営業利益の四半期推移】
(億円)
⽇本 アセアン 中国
350 374
300
250
200
150
100
50 76
13
0
-50 -8
-61
-50
-100
1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
10
改⾰の推進
・コロナ対策と並⾏し、従前より掲げていた諸改⾰を着実に推進
・株式売却・・・ツヴァイ、イオンフォレスト(ザ・ボディショップ)
戦略的整理・統廃合
・事業終了・・・タルボットジャパン、クレアーズ⽇本
新規事業 ・6⽉よりスポーツEC事業開始(イオン・シグナ・スポーツ・ユナイテッド)
(デジタルシフト) https://www.aeonsigna-sportsunited.co.jp/
・3⽉︓北海道、東北、近畿にて地域各社が経営統合
SM改⾰ ・9⽉︓九州にて経営統合(イオン九州、マックスバリュ九州、イオンストア九州)
(リージョナルシフト) ・2021年3⽉︓中・四国にてマックスバリュ⻄⽇本、マルナカ、⼭陽マルナカ
が合併予定
コンビニエンスストア事業 ・従来の「フランチャイズ契約」から、事業利益を分け合う「ミニストップパート
の新たなビジネスモデル ナーシップ契約」へ(2021年9⽉〜)
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
11
2020年度 業績予想
・国内の新規感染者数は減少傾向も、海外では拡⼤が続く。
・上期累計では予想幅の上⽅で推移するも、消費マインド、景気の先⾏きは
不透明
(億円)
予想 前期⽐・差
80,000 ▲7.0%
営業収益
〜84,000 〜▲2.4%
500 ▲1,655
営業利益
〜1,000 〜▲1,155
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
12
イオンの基本理念
お客さまを原点に平和を追求し、⼈間を尊重し、地域社会に貢献する。
平和 平和︓イオンは、事業の繁栄を通じて、
平和を追求し続ける企業集団
です。
⼈間︓イオンは、⼈間を尊重し、⼈間
的なつながりを重視する企業
集団です。
お客さま 地域︓イオンは、地域のくらしに根ざし、
地域社会に貢献し続ける企業
⼈間 地域 集団です。
イオンは基本理念のもと、絶えず⾰新し続ける企業集団として、
「お客さま第⼀」を実践してまいります。
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
13
イオンリテール㈱の上期概況
GMS改⾰の進捗について
16
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
14
イオンリテールが中期で取り組むこと
・「リアル」×「DX」で新しい「総合の強み」の創出を⽬指す
・ʼ20年〜ʼ21年は「リアル」の問題を解決する期間と位置づけ
リバイバル期間
坪当り売上向上 2025年
荒利率向上
コスト構造改⾰ 成⻑期間
2022年
「リアル×DX」
2021年 新しい総合
2020年
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
15
上期の営業概況について
16
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
16
上期営業概況
・第2四半期売上、荒利益率が⼤きくトレンド改善し業績回復に寄与
(億円)
上期 第1四半期 第2四半期
売上⾼
▲3.1% ▲5.6% ▲0.7%
前期⽐
テナント収⼊
▲19.8% ▲30.1% ▲9.5%
前期⽐
荒利益率
▲1.2% ▲2.7% +0.1%
前期⽐
営業利益
▲254 ▲223 ▲31
前期差
※本年・昨年の東北実績を除いた対⽐
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved. ※荒利益率は管理会計上の数値
17
上期営業概況
・「新型コロナウイルス防疫プロトコル」に沿った具体的防疫対策実⾏
⾶沫防⽌ アクリルボード
密接防⽌ ⾜形
チラシ
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
18
新しい⽣活様式への対応 ネットスーパーの拡⼤
・社⻑直轄組織を新設し、拠点拡⼤をスピードアップ
・⽣鮮を中⼼に品揃えを充実
ネットスーパー
185店舗
店舗ピックアップ
178店舗
TVCM スタート ※10⽉7⽇時点
ネットスーパー売上
前年⽐ 約1.2倍
うち⽣鮮売上
前年⽐ 約1.5倍
ドライブピックアップ 鮮⿂の詰め合わせセット
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
19
新しい⽣活様式への対応 オンラインショップの拡⼤
・ランドセルのEC売上が174%増加
・⺟の⽇の売上はネットがリアル店舗を上回る
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
20
新しい⽣活様式への対応 レジゴー
・レジ待ち時間、接触機会を削減 14店舗で導⼊済み
・レジの省⼈化により、⽣産性が向上
利⽤率 30%
労働時間 30%削減
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
21
新しい⽣活様式への対応 マスク
・機能だけでなくファッション性も兼ね備えた商品開発
・様々なカテゴリーのマスクを集合し、340店舗で実施
上期マスク売上
100億規模(会社計)
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
22
新しい⽣活様式への対応 イエナカ需要
・ホームコーディから新商品発売 ⾼脚こたつはTwitterトレンド⼊り
USBコネクタ等
2⾊鍋 ⾼脚こたつ
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
23
新しい⽣活様式への対応 ヘルス&ウェルネス
・さらに⾼まるスポーツ需要へ対応 「スポージアム」全店導⼊
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
24
新しい⽣活様式への対応 ヘルス&ウェルネス
・スポーツと健康について機能を追求したトップバリュ商品の開発と拡⼤
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
25
新しい⽣活様式への対応 サステナブル
・セルフサービス︓サステナビリティにつながる商品を拡⼤
・イヴ・ロシェ︓イオングループにて⽇本初独占販売
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
26
新しい⽣活様式への対応 サステナブル
・法改正に先がけ、4⽉1⽇より直営全売場でレジ袋無料配布終了
8⽉時点のレジ袋辞退率
88.8%
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
27
根本的な問題の解決
16
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
28
荒利率の問題解決 在庫
・仕⼊れと店頭在庫の適正化を実施
+0.1
カンパニー計実績
▲0.4
▲0.8
+0.2%
荒利率
昨差 ▲1.2
(%) ▲1.6
54.2
45.4 44.7
回転⽇数
(⽇) 37.8 37.0 35.2⽇
在庫額 期⾸ 100.6%
期⾸⽐
89.1%
(%) 84.5% 81.5%
78.2%
3⽉度 4⽉度 5⽉度 6⽉度 7⽉度 8⽉度
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
29
荒利率の問題解決 トップバリュ拡⼤
・⾷品の売上と荒利の伸⻑をトップバリュでけん引
ごちそう商品 外⾷需要取り込み 冷凍⾷品 時短簡便需要に対応
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
30
コスト構造の問題解決
・「コスト削減」と「現場⼒の強化」を推進
組織体制⾒直し DX推進 オペレーション
・本社から店舗へ ・セミセルフレジ、レジゴー ローコスト化
⼈員配置 ・レジゴー導⼊ ・販促コスト削減
・会議等のオンライン化 ・RPA、AIの活⽤ ・作業の標準化
・商品保管コスト削減
本社本部経費計 昨⽐ 店舗経費計 昨⽐
21% 削減 5% 削減
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
31
新しい成⻑を牽引するモデルの推進 イオンスタイル有明ガーデン
サイネージ
ビデオレール カメラを使った滞在⼈数把握
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
32
参考資料
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
2020年8⽉末 連結貸借対照表
(億円)
資産の部 負債・純資産の部
2020/2 2020/8 前期末差 2020/2 2020/8 前期末差
(主要項⽬のみ) (主要項⽬のみ)
現預⾦ 12,219 11,312 ▲907 ⽀払⼿形・買掛⾦ 10,684 9,730 ▲953
受取⼿形・売掛⾦ 有利⼦負債
16,267 16,412 +145 (⾦融⼦会社除く) 19,417 20,704 +1,286
(割賦売掛⾦含む)
有利⼦負債
たな卸資産 5,757 5,319 ▲438 (⾦融⼦会社) 10,649 10,941 +291
営業貸付⾦・銀⾏業 銀⾏業における預⾦ 37,843 39,325 +1,482
における貸出⾦
24,831 27,085 +2,254
負債合計 92,134 94,457 +2,323
有形固定資産 30,943 30,517 ▲425
株主資本 10,258 9,525 ▲732
投資その他資産 9,531 9,786 +254
純資産合計 18,492 17,671 ▲821
資産合計 110,626 112,129 +1,502 負債・純資産合計 110,626 112,129 +1,502
参考資料 1
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
ダイエー再編関連企業の2020年度第2四半期実績
(億円)
営業収益 営業利益
事業 社名
実績 前期⽐ 実績 前期差
イオンリテールストア
※関東、近畿、名古屋の 548 -14.6% -24 +3
旧ダイエーGMS
GMS
イオンストア九州
※九州の旧ダイエーGMS 236 -3.5% -4 +4
※2020年9⽉、イオン九州と合併
SM ダイエー 1,573 +6.3% 25 +42
参考資料 2
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
配当予想
2019年度 2020年度
(実績)
普通配当 17円
第2四半期末 記念配当 1円 普通配当(実績) 18円
計 18円
年 普通配当 17円
間
配 期末 記念配当 1円 普通配当(予想) 18円
当
⾦ 計 18円
普通配当 34円
合計 記念配当 2円 普通配当(予想) 36円
計 36円
参考資料 3
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
2020年度の執⾏体制
代表執⾏役会⻑ 岡⽥ 元也
代表執⾏役社⻑ 吉⽥ 昭夫
財務・経営管理担当 ⼭下 昭典
代表執⾏役副社⻑
SM・商品物流担当 藤⽥ 元宏
執⾏役副社⻑ デジタル・中国担当 ⽻⽣ 有希
執⾏役 アセアン担当 岡崎 双⼀
物流担当 柴⽥ 英⼆
環境・社会貢献・PR・IR担当 三宅 ⾹
⼈事・管理担当兼リスクマネジメント管掌 渡邉 廣之
参考資料 4
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
新型コロナウイルスへの対応
【イオンの防疫の誓い】 【イオン新型コロナウイルス防疫プロトコル】
https://www.aeon.info/wp-content/uploads/2020/07/coronavirus_correspondence9.pdf
参考資料 5
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.
予測に関する注意事項
• 本資料は情報の提供を⽬的としており、本資料による何らかの⾏動を勧誘するものではありません。本資
料(業績計画を含む)は、現時点で⼊⼿可能な信頼できる情報に基づいて当社が作成したものであり
ますが、リスクや不確実性を含んでおり、当社はその正確性・完全性に関する責任を負いません。
• ご利⽤に際しては、ご⾃⾝の判断にてお願いいたします。本資料に記載されている ⾒通しや⽬標数値
等に全⾯的に依存して投資判断を下すことによって⽣じ得るいかなる損失に関しても、当社は責任を負
いません。
• この資料の著作権はイオン株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可無く資料を複
製・配布することを禁じます。
Copyright 2020 AEON CO., LTD. All Rights Reserved.