8255 アクシアル 2020-05-01 15:00:00
2020年3月期 決算説明資料 [pdf]
2020年3月期 決算説明資料
FINANCIAL INFORMATION
FOR THE FISCAL YEAR ENDED MARCH 31, 2020
コード番号 8255 東証第一部
目 次
CONTENTS
■2020年3月期 決算概要
Summary of Selected Financial Data for the Fiscal Year Ended March 31, 2020
Ⅰ.連結決算
Consolidated Financial Results
1. 業績概況
Business Results 1
2. 主要財務指標
Major Financial Indicators 1
3. グループ別損益計算書
Income Statements 2
4. 販売費及び一般管理費の内訳
Selling, General and Administrative Expenses 3
5. 従業員の状況
Employees 3
6. キャッシュ・フローの状況
Cash Flow 4
7. 借入金及び金融収支の状況
Debts Outstanding and Interest Income and Expenses 5
Ⅱ.スーパーマーケット事業
Supermarket Business
1. 業績推移
Supermarket Sales Performance 6
2. 売上高の状況
In-Store Sales Volumes 7
3. 都道府県別店舗の状況
Number of Stores by prefectures 11
4. 稼働状況
Hours of Operation 12
5. 出店・退店状況
Store Openings and Closures 13
2020年3月期 決算概要
SUMMARY OF SELECTED FINANCIAL DATA
For the Fiscal Year Ended March 31, 2020
I.連結決算 Consolidated Financial Results
1.業績概況 Business Results
(単位:百万円 Millions of yen, except where indicated) Full-year estimates
前 年 前 年 前 年 2021/3 前 年
2018/3 同期比 2019/3 同期比 2020/3 同期比 予測 同期比
YoY (%) YoY (%) YoY (%) (Est.) YoY (%)
売上高
Total revenues 232,810 101.7 235,347 101.1 240,898 102.4 242,000 100.5
営業利益
Operating income 9,068 100.2 9,523 105.0 9,467 99.4 8,300 87.7
経常利益
Recurring income 9,205 100.2 9,698 105.4 9,708 100.1 8,500 87.6
当期純利益
Net income 6,070 104.9 6,427 105.9 6,239 97.1 5,500 88.2
総資産
Total assets 99,710 104.3 100,474 100.8 104,717 104.2 - -
純資産
Shareholders' equity 54,485 109.4 59,082 108.4 62,167 105.2 - -
一株当たり当期純利益(円 銭 Yen)
Net income per share 260.06 104.9 275.36 105.9 270.22 98.1 - -
一株当たり純資産(円 銭 Yen)
Shareholders' equity per share 2,334.17 109.4 2,531.13 108.4 2,697.99 106.6 - -
2.主要財務指標 Major Financial Indicators
2018/3 増減 2019/3 増減 2020/3 増減
Change Change Change
総資本経常利益率 (%)
Ratio of recurring income to total assets 9.4 -0.3 9.7 0.3 9.5 -0.2
総資本利益率 (%)
Return on total assets 6.2 0.1 6.4 0.2 6.1 -0.3
純資産利益率 (%)
Return on shareholders' equity 11.6 -0.5 11.3 -0.3 10.3 -1.0
流動比率 (%)
Current ratio 79.0 2.1 81.7 2.7 88.5 6.7
固定比率 (%)
Ratio of fixed assets to shareholders' equity 138.2 -7.9 132.6 -5.6 128.3 -4.3
自己資本比率 (%)
Shareholders' equity ratio 54.6 2.6 58.8 4.2 59.4 0.6
総資産回転率 (回)
Total asset turnover ratio (Times) 2.4 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0
純資産回転率 (回)
Shareholders' equity turnover ratio (Times) 4.5 -0.3 4.1 -0.4 4.0 -0.2
インタレスト・カバレッジ* (倍)
Interest coverage (Times) 172.6 57.7 172.0 -0.6 204.3 32.3
* インタレスト・カバレッジ・レシオ (営業活動によるキャッシュフロー)÷(利息の支払額)
Interest coverage ratio (Net cash provided by operating activities) ÷ (Interest paid )
-1-
3.グループ別損益計算書 Income Statements
(単位:百万円 Millions of yen)
原信ナルス フレッセイ
HARASHIN NARUS FRESSAY
2019/3 2020/3 増減 前年同期比 2019/3 2020/3 増減 前年同期比
Change YoY(%) Change YoY(%)
売上高
Sales 161,452 165,679 4,226 102.6 74,474 76,116 1,641 102.2
売上原価
Cost of goods sold 116,290 119,300 3,009 102.6 52,206 53,340 1,133 102.2
売上総利益
Gross Profit 45,162 46,378 1,216 102.7 22,267 22,776 508 102.3
販売費及び一般管理費
Selling, general and
administrative expenses 38,123 39,382 1,258 103.3 19,929 20,408 478 102.4
営業利益
Operating Income 7,039 6,996 -42 99.4 2,338 2,367 29 101.3
営業外収入
Non-operating income 200 282 81 140.7 69 51 -17 74.8
営業外費用
Non-operating expenses 72 63 -8 88.0 29 24 -4 83.8
経常利益
Ordinary Profit 7,167 7,215 47 100.7 2,378 2,395 16 100.7
特別利益
Extraordinary profits - 1 1 0 6 6 2,053.5
特別損失
Extraordinary loss 58 115 57 197.5 214 245 30 114.3
税引前当期純利益
Pre-tax Profit 7,108 7,100 -7 99.9 2,164 2,156 -7 99.7
法人税、住民税及び事業税
Corporation tax, residential tax
and business tax 2,203 2,273 70 103.2 638 709 71 111.1
当期純利益
Net Income 4,905 4,827 -77 98.4 1,525 1,446 -78 94.8
-2-
4.販売費及び一般管理費の内訳 Selling, General and Administrative Expenses
(単位:百万円 Millions of yen)
2018/3 2019/3 2020/3
前 年 営 業 前 年 営 業 前 年 営 業
金額 金額 金額
同期比 収益比 同期比 収益比 同期比 収益比
% of total % of total % of total
Expenses YoY (%) revenues Expenses YoY (%) revenues Expenses YoY (%) revenues
販促費
Sales promotion
expenses 2,189 102.6 0.9 2,198 100.4 0.9 2,397 109.0 1.0
人件費
Personnel expenses 32,612 105.7 14.0 33,234 101.9 14.1 33,902 102.0 14.1
販売費
Selling expenses 4,508 120.0 1.9 4,638 102.9 2.0 4,809 103.7 2.0
店舗費
Store-related expenses 15,098 103.9 6.5 15,140 100.3 6.4 15,677 103.6 6.5
その他管理費
Other administrative
expenses 2,673 107.8 1.1 2,577 96.4 1.1 2,703 104.9 1.1
合計
Total 57,082 106.2 24.4 57,790 101.2 24.5 59,490 102.9 24.7
5.従業員の状況 Employees
2018/3 増減 2019/3 増減 2020/3 増減
Change Change Change
正社員 (人) A
Regular staff 2,447 13 2,510 63 2,574 64
パートナー社員 (人) B
Part-time staff 6,413 114 6,415 2 6,321 -94
パートナー比率 (%) B/(A+B)
Ratio of part-time to total staff 72.4 0.3 71.9 -0.5 71.1 -0.8
労働分配率 (%)
Personnel expenses/Gross profit 49.3 0.2 49.4 0.1 49.2 -0.2
パートナー社員は月200時間換算による期中平均人員
Total monthly working hours of part-time staff
Number of part-time staff =
200 (hours) × 12 (months)
- 3-
6.キャッシュ・フローの状況 Cash Flow
(百万円 Millions of yen) (百万円 Millions of yen)
14,000 14,000
12,296
12,000 11,402
10,803
10,079 10,083 12,374 12,000
12,135
10,000
11,308
10,868
8,000 10,364 10,000
6,000
8,000
4,000
2,000
6,000
0
4,000
-2,000
-3,849 -3,632
-4,000 -4,839 -4,878 -4,967
2,000
-6,263
-6,000
-7,178 -5,646 -7,103
-6,141
-8,000 0
16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
現金及び現金同等物の期末残高 営業活動によるキャッシュ・フロー
Cash and Cash Equivalents at End of Year Net Cash Provided by Operating Activities
投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー
Net Cash Used in Investing Activities Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
営業活動による
キャッシュ・フロー
Net Cash Provided by
Operating Activities 10,079 10,083 12,296 10,803 11,402
投資活動による
キャッシュ・フロー
Net Cash Used in
Investing Activities -6,141 -7,178 -5,646 -7,103 -6,263
財務活動による
キャッシュ・フロー
Net Cash Provided by
(Used in) Financing
Activities -4,839 -3,849 -4,878 -4,967 -3,632
現金及び現金同等物の
期末残高
Cash and Cash
Equivalents at End of
Year 11,308 10,364 12,135 10,868 12,374
-4-
7.借入金及び金融収支の状況
Debt Outstanding and Interest Income and Expenses
(1)借入金の状況 Debt Outstanding
(百万円 Millions of yen)
Change 増減 増減
2018/3 2019/3 2020/3
Change Change
短期借入金
Short-term loans 1,600 1,100 - -1,600 - 0
長期借入金
Long-term loans 1,739 -3,926 434 -1,305 42 -392
リース債務
Lease obligations 3,544 -465 3,717 173 3,318 -399
計
Subtotal 6,883 -3,292 4,151 -2,731 3,360 -791
社債
Bonds outstanding
無担保社債
Domestic issue of
unsecured bonds - - - - - -
計
Subtotal - - - - - -
合計
Total 6,883 -3,292 4,151 -2,731 3,360 -791
(2)金融収支の状況 Interest Income and Expenses
(百万円 Millions of yen)
前年同期比 前年同期比 前年同期比
2018/3 2019/3 2020/3
YoY (%) YoY (%) YoY (%)
受取利息
Interest income 60 93.6 55 91.9 53 96.2
受取配当金
Dividend income 44 107.7 51 115.7 52 101.4
合計
Total 104 99.1 106 101.9 105 98.7
借入金利息
Interest expenses 86 82.5 75 87.8 67 88.6
社債利息
Bond interest paid - - - - - -
合計
Total 86 82.5 75 87.8 67 88.6
金融収支
Net interest expenses 18 31 38
改善額
Change 17 12 7
-5-
Ⅱ.スーパーマーケット事業 Supermarket Business
1.業績推移 Supermarket Sales Performance
(1)営業収益、営業利益の推移 Total Revenues and Operating Income Performance
(百万円 Millions of yen) (百万円 Millions of yen)
300,000 15,000
14,000
240,104 13,000
250,000 227,350 231,726 234,489
222,217 12,000
210,915 11,000 営業収益
200,000 10,000 Total
171,033
9,000 Revenues
8,469 8,468 8,858 8,848 8,000
150,000 7,966
123,034 126,026 127,789 7,000
営業利益
6,000
6,105 Operating
100,000 5,000 Income
5,030 4,000
3,792 3,898 3,483 3,000
50,000
2,000
1,000
0 0
11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
(2) 店舗売上高伸び率の推移 Rate of Growth in Store Sales
(百万円 Millions of yen) (%)
250,000 20
227,415
219,539 222,212
210,769 215,809
199,742 全店売上高
200,000 15
All Store Sales
162,455
150,000 10
117,519 120,206 121,818 6.5 全店売上高伸び率
5.5 Growth Rate of
100,000 4.3 5 All Store Sales
2.9
2.3 2.4 1.7 2.3
1.3 1.2
2.5 2.3
50,000 1.1 1.0 0 既存店売上高伸び率
-0.0 0.4 -0.2 0.3 Growth Rate of
-0.6
-1.9 Same-Store Sales
0 -5
11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
営業数値の伸び率は株式会社フレッセイの前年同期の数値について遡り調整しております。
The rate of growth in store sales has been retrospectively adjusted based on the operating results of
FRESSAY Co., LTD. in the corresponding period of the previous fiscal year.
-6-
2.売上高の状況 In-Store Sales Volumes
(1) 分類別売上高 Net In-Store Sales by Product Category
(百万円 Millions of yen)
2018/3 2019/3 2020/3
売上高 前 年 構成比 売上高 前 年 構成比 売上高 前 年 構成比
同期比 % of 同期比 % of 同期比 % of
Sales YoY (%) all store sales Sales YoY (%) all store sales Sales YoY (%) all store sales
生鮮食品 計
Perishables-total 103,415 101.6 43.6 104,441 101.0 43.6 106,660 102.1 43.5
一般食品 計
General Foods-total 108,860 102.1 45.9 110,624 101.6 46.2 113,446 102.6 46.2
住居
Sundries 7,655 97.4 3.2 7,563 98.8 3.2 7,604 100.6 3.1
衣料品
Clothing 140 92.9 0.1 128 91.4 0.0 122 94.9 0.0
その他
Other Merchandise 11,654 105.8 4.9 11,732 100.7 4.9 12,270 104.6 5.0
スーパーマーケット事業計
Supermarkets-total 231,725 101.9 97.7 234,489 101.2 97.9 240,104 102.4 97.8
その他の事業
Other Operations 5,487 79.5 2.3 4,960 90.4 2.1 5,430 109.5 2.2
合計
Total 237,214 101.3 100.0 239,449 100.9 100.0 245,535 102.5 100.0
(売上 Sales : 百万円 Millions of yen 構成比 Composition ratio : %)
300,000
239,449 245,535
250,000 234,253 237,214
2.2%
228,977 2.9% 2.1%
2.3% 8.1%
3.0% 8.1%
8.2% 8.2%
8.2%
200,000
その他の事業
Other Operations
46.2% 46.2%
45.5% 45.9% 非食品
150,000 45.5% Nonfood Items *
一般食品
General Foods
100,000
生鮮食品
Perishables
50,000 43.3% 43.4% 43.6% 43.6% 43.5%
0
16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
*非食品には住居・衣料・その他を含んでおります。
* Nonfood items include sundries, clothing and other merchandise.
-7-
(2)主要商品別店舗荒利益率 Store Gross Profit Margin by Main Product Category
原信ナルス HARASHIN NARUS
(%)
32.0
30.0
生鮮食品
28.0 27.5
27.1 27.1 27.3 27.3 Perishables
26.0 一般食品
General Foods
24.7 24.6
24.5
24.1
23.9
24.0 店舗計
Total
22.2 22.1
21.7
22.0
21.2
20.9
20.0
16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
フレッセイ FRESSAY
(%)
32.0
30.9 31.0
30.4 30.4 30.4
30.0
28.0 生鮮食品
Perishables
26.4 26.6 26.5
26.0 26.1
26.0
一般食品
General Foods
24.0
22.8 22.7 店舗計
22.5
Total
22.1 22.2
22.0
20.0
16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
-8-
(3)客数伸び率の推移 Total Customer Visits
原信ナルス HARASHIN NARUS
(千人 Number of customers) (%)
90,000 15.0
80,000 13.0
75,898 76,199
75,351 75,164 75,360
11.0
70,000
客 数
9.0
Number of
60,000
Customers
7.0
50,000
4.6 客数伸び率
5.0 Growth Rates in
40,000 Total Customer
Visits
3.0
1.1
30,000 0.7 既存店客数伸び率
0.3 1.0 Growth Rates in
-0.9 Same-Store
1.0
20,000 Customer Visits
-0.1 -1.0
-0.8 -0.6
10,000 -3.0
-2.9
0 -5.0
16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
フレッセイ FRESSAY
(千人 Number of customers) (%)
50,000 15.0
45,000 13.0
40,000 11.0
客 数
35,000 32,819 33,001 9.0 Number of
32,421 32,444 Customers
31,986
30,000 7.0
客数伸び率
25,000 5.0
Growth Rates in
Total Customer Visits
20,000 3.0
1.4 1.4
1.2
0.6
15,000 0.0 1.0 既存店客数伸び率
Growth Rates in Same-
10,000 0.1 -1.0 Store Customer Visits
-0.6 -0.8
-1.2 -1.3
5,000 -3.0
0 -5.0
16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
-9-
(4)一品単価・買上点数の推移 Trends in the Average Value of Items Sold and
Number of Items Sold per Customer
原信ナルス HARASHIN NARUS
(円 Yen) (点数 Number)
200.0 15.00
184.6 186.0 187.1
181.2 182.5
14.00
180.0
13.00
160.0
12.00 商品単価
10.84 10.86 10.93 Average Value
140.0 10.57 10.66 of Items Sold
11.00
120.0 10.00
9.00 買上点数
100.0 Average Number
of Items Sold Per
8.00
Customer
80.0
7.00
60.0 6.00
16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
フレッセイ FRESSAY
(円 Yen) (点数 Number)
200.0 15.00
190.3 191.5 190.8
187.7 188.9
14.00
180.0
13.00
160.0
11.37 12.00 商品単価
11.07 11.12 11.17 11.13 Average Value
140.0 of Items Sold
11.00
120.0 10.00
9.00 買上点数
100.0 Average Number
of Items Sold Per
8.00 Customer
80.0
7.00
60.0 6.00
16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
- 10 -
3.都道府県別店舗の状況 Number of Stores by Prefectures
原信ナルス HARASHIN NARUS (店 Number of stores)
2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数
Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total
新潟県内店舗数
Number of stores in - 1 69 2 3 70 1 2 71 1 2 72 3 1 70
Niigata Prefecture
長野県内店舗数
Number of stores in - - 5 - - 5 - - 5 - - 5 - - 5
Nagano Prefecture
富山県内店舗数
Number of stores in - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - 1 3
Toyama Prefecture
計
Total 0 1 76 2 3 77 1 2 78 1 2 79 3 2 78
フレッセイ FRESSAY
2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数
Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total
群馬県内店舗数
Number of stores in - 2 46 1 1 46 1 1 46 2 1 45 - 1 46
Gunma Prefecture
埼玉県内店舗数
Number of stores in - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 3
Saitama Prefecture
栃木県内店舗数
Number of stores in - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - 2
Tochigi Prefecture
計
0 2 51 1 1 51 1 1 51 2 1 50 0 1 51
Total
*店舗数に100円ショップは含んでおりません。
*The number of stores doesn't include 100-yen shops.
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4.稼働状況 Hours of Operation
原信ナルス HARASHIN NARUS
午前7:00~午後10:00迄営業店 1店舗
Stores open to 7:00 a.m. to 10:00 p.m. 1 store
午前7:00~午前0:00迄営業店 10店舗
Stores open to 7:00 a.m. to 12:00 a.m. 10 stores
午前8:00~午前0:00迄営業店 1店舗
Stores open to 8:00 a.m. to 12:00 a.m. 1 store
午前9:00~午後9:00迄営業店 2店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 9:00 p.m. 2 stores
営業時間別 午前9:00~午後10:00迄営業店 18店舗
Business hours Stores open to 9:00 a.m. to 10:00 p.m. 18 stores
午前9:00~午後10:30迄営業店 1店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 10:30 p.m. 1 store
午前9:00~午後11:00迄営業店 2店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 11:00 p.m. 2 stores
午前9:00~午前0:00迄営業店 30店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 12:00 a.m. 30 stores
24時間営業店 13店舗
Stores open 24 hour a day 13 stores
フレッセイ FRESSAY
午前9:00~午後9:00迄営業店 10店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 9:00 p.m. 10 stores
午前9:00~午後10:00迄営業店 22店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 10:00 p.m. 22 stores
営業時間別 午前9:00~午後11:00迄営業店 15店舗
Business hours Stores open to 9:00 a.m. to 11:00 p.m. 15 stores
午前9:00~午前0:00迄営業店 1店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 12:00 a.m. 1 store
午前10:00~午後8:00迄営業店 1店舗
Stores open to 10:00 a.m. to 8:00 p.m. 1 store
午前10:00~午後9:00迄営業店 2店舗
Stores open to 10:00 a.m. to 9:00 p.m. 2 stores
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5.出店・退店状況 Store Openings and Closures
2020年3月期 For the fiscal year ended March 31, 2020
売場面積 当期売上 年商見込
店名 所在地 時期 Sales floor Store sales Projected annual
space turnover
Store name Location Date (㎡) (Millions of yen) (Millions of yen)
原信 下飯野店 富山県富山市
開店
Opened Toyama City,
Harashin Shimoiino Oct. 2019 2,161 882 1,700
Toyama Pref.
フレッセイ 有馬店 群馬県渋川市
Shibukawa City,
Fressay Arima Nov.2019 2,106 790 1,600
Gunma Pref.
ナルス 直江津東店 新潟県上越市
Joetsu City,
Narus Naoetsuhigashi Nov.2019 2,267 1,115 2,000
Niigata Pref.
閉店 ナルス 直江津東店 新潟県上越市
Jyoetsu City,
Closed Narus Naoetsuhigashi Sep.2019 1,246 814
Niigata Pref.
原信 春日新田店 新潟県上越市
Jyoetsu City,
Harashin Kasugashinden Nov.2019 2,064 602
Niigata Pref.
ナルス 糸魚川店 新潟県糸魚川市
Itoigawa City,
Narus Itoigawa Feb.2020 1,551 695
Niigata Pref.
2021年3月期(予定) For the Fiscal Year Ending March 31, 2021 (Projected)
売場面積 年商見込
店名 所在地 Sales floor Projected annual
space turnover
Store name Location (㎡) (Millions of yen)
原信 *来迎寺店 新潟県長岡市
開店
Planned Nagaoka City,
Harashin *Raikoji 2,159 1,800
opening Niigata Pref.
原信 *寺沢店 新潟県五泉市
Gosen City,
Harashin *Terazawa 2,118 1,700
Niigata Pref.
フレッセイ *足利福居店 栃木県足利市
Ashikaga City,
Fressay *Ashikagahukui 2,106 1,800
Tochigi Pref.
*開店予定の店舗の名称は仮称であります。
*Intended or planned name at the time of publication.
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