8255 アクシアル 2019-11-05 15:00:00
2020年3月期 第2四半期決算説明資料 [pdf]
2020年3月期 第2四半期決算説明資料
FINANCIAL INFORMATION
FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2019
コード番号 8255 東証第一部
目 次
CONTENTS
■2020年3月期 第2四半期決算概要
Summary of Selected Financial Data for the Six-Month Period Ended September 30, 2019
Ⅰ.連結決算
Consolidated Financial Results
1. 業績概況
Business Results 1
2. 主要財務指標
Major Financial Indicators 1
3. グループ別損益計算書
Income Statements by Groups 2
4. 販売費及び一般管理費の内訳
Selling, General and Administrative Expenses 3
5. 従業員の状況
Employees 3
6. キャッシュ・フローの状況
Cash Flow 4
7. 借入金及び金融収支の状況
Debts Outstanding and Interest Income and Expenses 5
Ⅱ.スーパーマーケット事業
Supermarket Business
1. 業績推移
Sales Performance 6
2. 売上高の状況
In-Store Sales Volumes 7
3. 都道府県別店舗の状況
Number of Stores by Prefectures 11
4. 稼働状況
Hours of Operation 12
5. 出店・退店状況
Store Openings and Closures 13
2020年3月期 第2四半期決算概要
SUMMARY OF SELECTED FINANCIAL DATA
For the Six-Month Period Ended September 30, 2019
I.連結決算 Consolidated Financial Results
1.業績概況 Business Results
(百万円 Millions of yen) Full-year estimates
2017/9 前 年 2018/9 前 年 2019/9 前 年 2020/3 前 年
同期比 同期比 同期比 予測 同期比
YoY (%) YoY (%) YoY (%) (Est.) YoY (%)
売上高
Net sales 115,790 101.8 118,405 102.3 118,664 100.2 237,000 100.7
営業利益
Operating income 4,364 90.8 4,664 106.9 4,566 97.9 8,400 88.2
経常利益
Ordinary income 4,426 90.8 4,741 107.1 4,696 99.1 8,500 87.6
親会社株主に帰属する四半期純利益
Profit attributable to owners of parent 2,901 90.5 3,120 107.5 3,110 99.7 5,600 87.1
総資産
Total assets 96,820 102.3 101,300 104.6 99,800 98.5 - -
純資産
Total equity 51,719 108.4 56,485 109.2 59,562 105.4 - -
一株当たり当期純利益(円 銭 Yen)
Basic earinings per share 124.31 90.5 133.68 107.5 134.46 100.6 242.09 94.2
一株当たり純資産(円 銭 Yen)
Net assets per share 2,215.69 108.4 2,419.86 109.2 2,584.92 106.8 - -
2.主要財務指標 Major Financial Indicators
(百万円 Millions of yen)
2017/9 増減 2018/9 増減 2019/9 増減
Change Change Change
総資産利益率 (%)
Return on total assets 6.0 -0.8 6.2 0.2 6.2 0.0
純資産利益率 (%)
Return on shareholders' equity 11.4 -2.4 11.2 -0.2 10.5 -0.7
流動比率 (%)
Current ratio 78.3 2.0 76.6 -1.7 78.9 2.3
固定比率 (%)
Ratio of fixed assets to shareholders' equity 141.8 -9.3 137.6 -4.2 133.0 -4.6
自己資本比率 (%)
Shareholders' equity ratio 53.4 3.0 55.8 2.4 59.7 3.9
総資産回転率 (回)
Total asset turnover ratio (Times) 2.4 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0
純資産回転率 (回)
Shareholders' equity turnover ratio (Times) 4.6 -0.3 4.3 -0.3 4.0 -0.3
インタレスト・カバレッジ・レシオ* (倍)
Interest coverage ratio (Times) 186.1 76.1 175.7 -10.4 176.9 1.2
* インタレスト・カバレッジ・レシオ=(営業活動によるキャッシュフロー)÷(利息の支払額)
Interest coverage ratio =(Net cash provided by operating activities) ÷ (Interest paid )
-1-
3.グループ別損益計算書 Income Statements by Groups
(百万円 Millions of yen) (百万円 Millions of yen)
原信ナルス フレッセイ
HARASHIN NARUS FRESSAY
2018/9 2019/9 増減 前年同期比 2018/9 2019/9 増減 前年同期比
Change YoY(%) Change YoY(%)
売上高
Net sales 81,057 81,936 878 101.1 37,555 37,144 -410 98.9
売上原価
Cost of sales 58,563 59,226 663 101.1 26,363 26,094 -268 99.0
売上総利益
Gross profit 22,494 22,709 215 101.0 11,192 11,050 -142 98.7
販売費及び一般管理費
Selling, general and administrative
expenses 19,057 19,211 153 100.8 10,028 10,009 -19 99.8
営業利益
Operating income 3,436 3,498 61 101.8 1,163 1,040 -123 89.4
営業外収入
Non-operating income 100 154 54 153.9 25 20 -4 80.9
営業外費用
Non-operating expenses 39 30 -8 79.0 15 11 -3 73.7
経常利益
Ordinary income 3,497 3,621 123 103.5 1,174 1,050 -124 89.4
特別利益
Extraordinary income - 0 0 - - 6 6 -
特別損失
Extraordinary losses 49 30 -18 61.4 51 18 -33 36.4
税金等調整前四半期純利益
Income before income taxes 3,448 3,592 143 104.2 1,122 1,038 -84 92.5
法人税等
Income taxes 1,103 1,143 39 103.6 368 342 -25 93.1
四半期純利益
Profit 2,344 2,448 103 104.4 754 695 -59 92.2
-2-
4.販売費及び一般管理費の内訳 Selling, General and Administrative Expenses
(百万円 Millions of yen)
2017/9 2018/9 2019/9
金額 前 年 売上高比 金額 前 年 売上高比 金額 前 年 売上高比
同期比 同期比 同期比
% of total % of total % of total
Expenses YoY (%) net sales Expenses YoY (%) net sales Expenses YoY (%) net sales
販促費
Sales promotion
expenses 1,022 103.7 0.9 1,009 98.7 0.9 1,055 104.6 0.9
人件費
Personnel expenses 16,271 107.1 14.0 16,687 102.6 14.1 16,838 100.9 14.2
販売費
Selling expenses 2,165 127.7 1.8 2,375 109.7 2.0 2,294 96.6 1.9
店舗費
Store-related expenses 7,375 104.4 6.4 7,613 103.2 6.4 7,620 100.1 6.4
その他管理費
Other administrative
expenses 1,252 103.1 1.1 1,283 102.5 1.1 1,295 100.9 1.1
合計
Total 28,088 107.4 24.2 28,969 103.1 24.5 29,104 100.5 24.5
5.従業員の状況 Employees
2017/9 増減 2018/9 増減 2019/9 増減
Change Change Change
正社員 (人 Number of Employees) A
Regular staff 2,469 17 2,543 74 2,573 30
パートナー社員 (人 Number of Employees) B
Part-time staff 6,380 189 6,426 46 6,340 -86
パートナー比率 (%) B/(A+B)
Ratio of part-time to total staff 72.1 0.5 71.6 -0.5 71.1 -0.5
労働分配率 (%)
Personnel expenses/Gross profit 50.1 1.0 49.6 -0.5 50.0 0.4
パートナー社員は月200時間換算による期中平均人員
Total monthly working hours of part-time staff
Number of part-time staff =
200 (hours) × 6 (months)
- 3-
6.キャッシュ・フローの状況 Cash Flow
(百万円 Millions of yen) (百万円 Millions of yen)
14,000 14,000
13,000
12,735
12,000
11,836 12,000
11,000 11,488
10,956
10,000
9,000
10,000
8,000 9,437
6,896
7,000 5,854
6,000 5,038 8,000
4,684 5,010
5,000
4,000
3,000 6,000
2,000
1,000
4,000
0
-1,000 -2,019
-2,067 -855
-2,000
-1,592 -2,911 2,000
-3,000
-4,000 -3,357 -4,399
-3,427 -3,769 -3,557
-5,000 0
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9
現金及び現金同等物の四半期期末残高 営業活動によるキャッシュ・フロー
Cash and Cash Equivalents at End of Period Net Cash Provided by Operating Activities
投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー
Net Cash Used in Investing Activities Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9
営業活動によるキャッ
シュ・フロー
Net Cash Provided by
Operating Activities 4,684 5,010 6,896 5,854 5,038
投資活動によるキャッ
シュ・フロー
Net Cash Used in
Investing Activities -2,019 -3,769 -2,067 -4,399 -3,557
財務活動によるキャッ
シュ・フロー
Net Cash Provided by
(Used in) Financing
Activities -3,427 -1,592 -3,357 -855 -2,911
現金及び現金同等物の
四半期期末残高
Cash and Cash
Equivalents at End of
Period 11,448 10,956 11,836 12,735 9,437
-4-
7.借入金及び金融収支の状況
Debt Outstanding and Interest Income and Expenses
(1)借入金の状況 Debt Outstanding
(百万円 Millions of yen)
2017/9 増減 2018/9 増減 2019/9 増減
Change Change Change
短期借入金
Short-term loans 1,000 1,000 2,800 1,800 - -2,800
長期借入金
Long-term loans 3,163 -4,524 1,071 -2,092 108 -962
リース債務
Lease obligations 3,755 -250 3,323 -452 3,511 188
計
Subtotal 7,938 -3,774 7,194 -744 3,619 -3,574
社債
Bonds outstanding
無担保社債
Domestic issue of
unsecured bonds - - - - - -
計
Subtotal - - - - - -
合計
Total 7,938 -3,774 7,194 -744 3,619 -3,574
(2)金融収支の状況 Interest Income and Expenses
(百万円 Millions of yen)
2017/9 前年同期比 2018/9 前年同期比 2019/9 前年同期比
YoY(%) YoY(%) YoY(%)
受取利息
Interest income 30 94.2 28 91.6 27 96.7
受取配当金
Dividend income 29 111.1 35 121.0 35 98.9
合計
Total 60 101.8 63 106.0 62 98.0
借入金利息
Interest expenses 44 83.5 39 87.6 34 87.2
社債利息
Bond interest paid - - - - - -
合計
Total 44 83.5 39 87.6 34 87.2
金融収支
Net interest expenses 15 24 28
改善額
Change 9 9 3
-5-
Ⅱ.スーパーマーケット事業 Supermarket Business
1.業績推移 Sales Performance
(1)売上高、営業利益の推移 Net Sales and Operating Income Performance
(百万円 Millions of yen)
(百万円 Millions of yen) (百万円 Millions of yen)
140,000 7,000
Axial Retailing started
117,990 118,292
120,000 112,995 115,136 6,000
110,401
104,140
100,000 5,000
4,538
4,294 4,346 4,304
4,083
80,000 4,000
63,110 64,321 67,181
61,340
60,000 2,806 3,000
2,029
1,897
40,000 2,000
2,015 1,982
20,000 1,000
0 0
10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9
売上高 営業利益
Net sales Operating income
(2) 店舗売上高伸び率の推移 Rate of Growth in Store Sales
(百万円 Millions of yen) (%)
140,000 12.0
Axial Retailing started
120,000 111,835 111,983 10.0
107,396 109,068
98,618 104,701
100,000 8.0
6.2
80,000 6.0
64,104
58,634 60,182 61,317
60,000 4.0
4.5 2.6 2.6 2.5
3.5
1.9 1.6
40,000 2.6 2.9 2.0
0.6 0.3
0.3 0.0 1.1 0.1
20,000 -0.3 -0.5 0.0
-1.1
-0.6
0 -2.0
10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9
店舗売上高 全店売上高伸び率 既存店売上高伸び率
All store sales Rate of growth in Rate of growth in
all store sales same-store sales
-6-
2.売上高の状況 In-Store Sales Volumes
(1) 分類別売上高 Net In-Store Sales by Product Category
(百万円 Millions of yen)
2017/9 2018/9 2019/9
売上高 前 年 構成比 売上高 前 年 構成比 売上高 前 年 構成比
同期比 % of 同期比 % of 同期比 % of
Sales YoY (%) all store sales Sales YoY (%) all store sales Sales YoY (%) all store sales
生鮮食品 計
Perishables-total 51,075 101.5 43.3 52,259 102.3 43.4 52,121 99.7 43.1
一般食品 計
General Foods-total 54,341 101.9 46.0 55,970 103.0 46.5 56,216 100.4 46.5
住居
Sundries 3,845 97.2 3.3 3,814 99.2 3.2 3,807 99.8 3.1
衣料品
Clothing 67 91.9 0.0 63 94.1 (0.0) 60 95.7 -0.1
その他
Other Merchandise 5,805 108.7 4.9 5,885 101.3 4.9 6,088 103.4 5.0
スーパーマーケット事業計
Supermarkets-total 115,136 101.9 97.5 117,991 102.5 98.0 118,292 100.3 97.9
その他の事業
Other Operations 2,898 91.3 2.5 2,433 84.0 2.0 2,575 105.8 2.1
合計
Total 118,035 101.6 100.0 120,424 102.0 100.0 120,867 100.4 100.0
(売上 Sales : 百万円 Millions of yen 構成比 Composition ratio : %)
140,000
120,867
118,035 120,424
116,170
120,000 113,497 2.1%
2.5% 2.0%
2.7% 2.7%
8.1% 8.3%
8.1% 8.2%
8.4%
100,000
その他の事業
Other Operations
80,000 46.5% 46.5%
45.9% 46.0% 非食品
45.6% Nonfood Items *
60,000
一般食品
General Foods
40,000 生鮮食品
Perishables
43.3% 43.3% 43.3% 43.1%
43.3%
20,000
0
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9
*非食品には住居・衣料・その他を含んでおります。
* Nonfood items include sundries, clothing and other merchandise.
-7-
(2)主要商品別店舗荒利益率 Store Gross Profit Margin by Main Product Category
原信ナルス HARASHIN NARUS
(%)
32.0
30.0
生鮮食品
28.0 27.4 27.2 Perishables
26.9 27.0 26.9
26.0 一般食品
General Foods
24.6 24.4
24.1
23.7 23.8
24.0 合計
Total
21.8 21.8
22.0 21.3
20.7 20.9
20.0
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9
フレッセイ FRESSAY
(%)
32.0
31.0 30.8
30.4 30.5
30.3
30.0
28.0 生鮮食品
Perishables
26.3 26.4 26.3
25.8 25.8
26.0
一般食品
General Foods
24.0
合計
22.5 22.4 22.3 Total
21.7 21.8
22.0
20.0
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9
-8-
(3)客数伸び率の推移 Total Customer Visits
原信ナルス HARASHIN NARUS
(千人 Number of customers) (%)
45,000 15.0
40,000 38,937 38,977 38,781 38,666 13.0
38,495
11.0
35,000
客 数
9.0 Number of
30,000 Customers
7.0
25,000
4.8 客数伸び率
5.0 Growth Rates in
Total Customer
20,000 Visits
3.0
1.2 既存店客数伸び率
15,000
0.1 1.0 Growth Rates in
-0.3
-0.5 Same-Store
Customer Visits
10,000
0.0 -0.2 -1.0
-1.3
5,000 -1.6
-2.2 -3.0
0 -5.0
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9
フレッセイ FRESSAY
(千人 Number of customers) (%)
20,000 15.0
18,000 13.0
16,869 16,560
16,447 16,406
16,074
16,000 11.0
客 数
Number of
14,000 9.0 Customers
12,000 7.0
客数伸び率
10,000 5.0 Growth Rates in
Total Customer
2.8
2.3 Visits
8,000 3.0
6,000 0.1 1.0 既存店客数伸び率
Growth Rates in
1.0 Same-Store
4,000 -1.8 -1.0 Customer Visits
-0.2 -0.2
-1.4
2,000 -1.6 -3.0
-2.2
0 -5.0
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9
-9-
(4)一品単価・買上点数の推移 Trends in the Average Value of Items Sold and
Number of Items Sold per Customer
原信ナルス HARASHIN NARUS
(円 Yen) (点数 Number)
200.0 15.00
183.6 185.2
179.0 180.0 181.1 14.00
180.0
13.00
160.0
12.00 一品単価
Average Value
10.63 10.75 10.77 of Items Sold
140.0 10.44 10.51 11.00
120.0 10.00
9.00 買上点数
100.0 Average Number
of Items Sold Per
8.00 Customer
80.0
7.00
60.0 6.00
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9
フレッセイ FRESSAY
(円 Yen) (点数 Number)
200.0 15.00
189.1 188.3
184.5 185.0 186.5
14.00
180.0
13.00
160.0
一品単価
12.00
11.05 11.09 11.11 11.15 11.18 Average Value
of Items Sold
140.0 11.00
120.0 10.00
買上点数
9.00
Average Number
100.0 of Items Sold Per
8.00 Customer
80.0
7.00
60.0 6.00
15/9 16/9 17/9 18/9 19/9
- 10 -
3.都道府県別店舗の状況 Number of Stores by Prefectures
原信ナルス HARASHIN NARUS (店 Number of stores)
2015/9 2016/9 2017/9 2018/9 2019/9
閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数
Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total
新潟県内店舗数
Number of stores in - 4 69 - - 69 2 3 70 2 3 71 1 1 71
Niigata Prefecture
長野県内店舗数
Number of stores in - - 5 - - 5 - - 5 - - 5 - - 5
Nagano Prefecture
富山県内店舗数
Number of stores in - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - 2
Toyama Prefecture
計
Total 0 4 76 0 0 76 2 3 77 2 3 78 1 1 78
フレッセイ FRESSAY
2015/9 2016/9 2017/9 2018/9 2019/9
閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数
Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total
群馬県内店舗数
Number of stores in 1 2 45 1 2 46 1 1 46 - - 46 2 1 45
Gunma Prefecture
埼玉県内店舗数
Number of stores in - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 3
Saitama Prefecture
栃木県内店舗数
Number of stores in - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - 2
Tochigi Prefecture
計
1 2 50 1 2 51 1 1 51 0 0 51 2 1 50
Total
- 11 -
4.稼働状況 Hours of Operation
原信ナルス HARASHIN NARUS
午前7:00~午後10:00迄営業店 1店舗
Stores open to 7:00 a.m. to 10:00 p.m. 1 store
午前7:00~午前0:00迄営業店 10店舗
Stores open to 7:00 a.m. to 12:00 a.m. 10 stores
午前8:00~午前0:00迄営業店 1店舗
Stores open to 8:00 a.m. to 12:00 a.m. 1 store
午前9:00~午後9:00迄営業店 3店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 9:00 p.m. 3 stores
営業時間別 午前9:00~午後10:00迄営業店 17店舗
Business hours Stores open to 9:00 a.m. to 10:00 p.m. 17 stores
午前9:00~午後10:30迄営業店 2店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 10:30 p.m. 2 stores
午前9:00~午後11:00迄営業店 2店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 11:00 p.m. 2 stores
午前9:00~午前0:00迄営業店 30店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 12:00 a.m. 30 stores
24時間営業店 12店舗
Stores open 24 hour a day 12 stores
フレッセイ FRESSAY
午前9:00~午後9:00迄営業店 10店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 9:00 p.m. 10 stores
午前9:00~午後10:00迄営業店 21店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 10:00 p.m. 21 stores
営業時間別 午前9:00~午後11:00迄営業店 15店舗
Business hours Stores open to 9:00 a.m. to 11:00 p.m. 15 stores
午前9:00~午前0:00迄営業店 1店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 12:00 a.m. 1 store
午前10:00~午後8:00迄営業店 1店舗
Stores open to 10:00 a.m. to 8:00 p.m. 1 store
午前10:00~午後9:00迄営業店 2店舗
Stores open to 10:00 a.m. to 9:00 p.m. 2 stores
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5.出店・退店状況 Store Openings and Closures
2019年9月期 For the Six-Month Period Ended September 30, 2019
売場面積 当期売上 年商見込
店名 所在地 時期 Sales floor Store sales Projected annual
space turnover
Store name Location Date (㎡) (Millions of yen) (Millions of yen)
閉店 ナルス 直江津東 新潟県上越市
Jyoetsu City,
Closed Narus Naoetsuhigashi Sep. 2019 1,246 815
Niigata Pref.
2020年3月期(予定) For the Fiscal Year Ending March 31, 2020 (Projected)
売場面積 当期売上見込 年商見込
店名 所在地 時期 Sales floor Projected Projected annual
space net sales turnover
Store name Location Date (㎡) (Millions of yen) (Millions of yen)
原信 下飯野店 富山県富山市
開店
Planned Toyama City,
Harashin Shimoiino Oct. 2019 2,161 783 1,700
opening Toyama Pref.
ナルス 直江津東店 新潟県上越市
Jyoetsu City,
Narus Naoetsuhigashi Nov. 2019 2,268 750 2,000
Niigata Pref.
フレッセイ 有馬店 群馬県渋川市
Shibukawa City,
Fressay Arima Nov. 2019 2,106 650 1,600
Gunma Pref.
閉店 原信 春日新田店 新潟県上越市
Jyoetsu City,
Closed Harashin Kasugashinden Nov. 2019 2,064 533
Niigata Pref.
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