8255 アクシアル 2019-05-07 15:00:00
2019年3月期 決算説明資料 [pdf]
2019年3月期 決算説明資料
FINANCIAL INFORMATION
FOR THE FISCAL YEAR ENDED MARCH 31, 2019
コード番号 8255 東証第一部
目 次
CONTENTS
■2019年3月期 決算概要
Summary of Selected Financial Data for the Fiscal Year Ended March 31, 2019
Ⅰ.連結決算
Consolidated Financial Results
1. 業績概況
Business Results 1
2. 主要財務指標
Major Financial Indicators 1
3. グループ別損益計算書
Income Statements 2
4. 販売費及び一般管理費の内訳
Selling, General and Administrative Expenses 3
5. 従業員の状況
Employees 3
6. キャッシュ・フローの状況
Cash Flow 4
7. 借入金及び金融収支の状況
Debts Outstanding and Interest Income and Expenses 5
Ⅱ.スーパーマーケット事業
Supermarket Business
1. 業績推移
Supermarket Sales Performance 6
2. 売上高の状況
In-Store Sales Volumes 7
3. 都道府県別店舗の状況
Number of Stores by prefectures 11
4. 稼働状況
Hours of Operation 12
5. 出店・退店状況
Store Openings and Closures 13
2019年3月期 決算概要
SUMMARY OF SELECTED FINANCIAL DATA
For the Fiscal Year Ended March 31, 2019
I.連結決算 Consolidated Financial Results
1.業績概況 Business Results
(単位:百万円 Millions of yen, except where indicated) Full-year estimates
前 年 前 年 前 年 2020/3 前 年
2017/3 同期比 2018/3 同期比 2019/3 同期比 予測 同期比
YoY (%) YoY (%) YoY (%) (Est.) YoY (%)
売上高
Total revenues 228,899 102.3 232,810 101.7 235,347 101.1 237,000 100.7
営業利益
Operating income 9,053 106.0 9,068 100.2 9,523 105.0 8,400 88.2
経常利益
Recurring income 9,185 106.4 9,205 100.2 9,698 105.4 8,500 87.6
当期純利益
Net income 5,784 124.0 6,070 104.9 6,427 105.9 5,600 87.1
総資産
Total assets 95,634 102.8 99,710 104.3 100,474 100.8 - -
純資産
Shareholders' equity 49,790 110.1 54,485 109.4 59,082 108.4 - -
一株当たり当期純利益(円 銭 Yen)
Net income per share 247.80 124.0 260.06 104.9 275.36 105.9 - -
一株当たり純資産(円 銭 Yen)
Shareholders' equity per share 2,133.02 110.1 2,334.17 109.4 2,531.13 108.4 - -
2.主要財務指標 Major Financial Indicators
2017/3 増減 2018/3 増減 2019/3 増減
Change Change Change
総資本経常利益率 (%)
Ratio of recurring income to total assets 9.7 0.4 9.4 -0.3 9.7 0.3
総資本利益率 (%)
Return on total assets 6.1 1.1 6.2 0.1 6.4 0.2
純資産利益率 (%)
Return on shareholders' equity 12.2 1.5 11.6 -0.5 11.3 -0.3
流動比率 (%)
Current ratio 76.9 -1.5 79.0 2.1 81.7 2.7
固定比率 (%)
Ratio of fixed assets to shareholders' equity 146.1 -7.7 138.2 -7.9 132.6 -5.6
自己資本比率 (%)
Shareholders' equity ratio 52.1 3.4 54.6 2.6 58.8 4.2
総資産回転率 (回)
Total asset turnover ratio (Times) 2.4 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0
純資産回転率 (回)
Shareholders' equity turnover ratio (Times) 4.8 -0.3 4.5 -0.3 4.1 -0.4
インタレスト・カバレッジ* (倍)
Interest coverage (Times) 114.9 21.9 172.6 57.7 172.0 -0.6
* インタレスト・カバレッジ・レシオ (営業活動によるキャッシュフロー)÷(利息の支払額)
Interest coverage ratio (Net cash provided by operating activities) ÷ (Interest paid )
-1-
3.グループ別損益計算書 Income Statements
(単位:百万円 Millions of yen)
原信ナルス フレッセイ
HARASHIN NARUS FRESSAY
2018/3 2019/3 増減 前年同期比 2018/3 2019/3 増減 前年同期比
Change YoY(%) Change YoY(%)
売上高
Sales 159,632 161,452 1,820 101.1 73,856 74,474 617 100.8
売上原価
Cost of goods sold 115,273 116,290 1,016 100.9 51,894 52,206 311 100.6
売上総利益
Gross Profit 44,358 45,162 804 101.8 21,961 22,267 305 101.4
販売費及び一般管理費
Selling, general and
administrative expenses 37,553 38,123 569 101.5 19,758 19,929 171 100.9
営業利益
Operating Income 6,804 7,039 234 103.4 2,203 2,338 134 106.1
営業外収入
Non-operating income 175 200 25 114.5 59 69 9 116.0
営業外費用
Non-operating expenses 68 72 4 105.9 42 29 -13 68.1
経常利益
Ordinary Profit 6,911 7,167 256 103.7 2,220 2,378 158 107.1
特別利益
Extraordinary profits 19 - -19 - 18 0 -18 1.8
特別損失
Extraordinary loss 66 58 -7 88.1 36 214 178 586.9
税引前当期純利益
Pre-tax Profit 6,864 7,108 244 103.6 2,202 2,164 -38 98.3
法人税、住民税及び事業税
Corporation tax, residential tax
and business tax 2,139 2,203 64 103.0 701 638 -62 91.0
当期純利益
Net Income 4,724 4,905 180 103.8 1,501 1,525 24 101.6
-2-
4.販売費及び一般管理費の内訳 Selling, General and Administrative Expenses
(単位:百万円 Millions of yen)
2017/3 2018/3 2019/3
前 年 営 業 前 年 営 業 前 年 営 業
金額 金額 金額
同期比 収益比 同期比 収益比 同期比 収益比
% of total % of total % of total
Expenses YoY (%) revenues Expenses YoY (%) revenues Expenses YoY (%) revenues
販促費
Sales promotion
expenses 2,134 101.8 0.9 2,189 102.6 0.9 2,198 100.4 0.9
人件費
Personnel expenses 30,860 104.0 13.5 32,612 105.7 14.0 33,234 101.9 14.1
販売費
Selling expenses 3,758 104.5 1.6 4,508 120.0 1.9 4,638 102.9 2.0
店舗費
Store-related expenses 14,528 96.9 6.3 15,098 103.9 6.5 15,140 100.3 6.4
その他管理費
Other administrative
expenses 2,480 101.1 1.1 2,673 107.8 1.1 2,577 96.4 1.1
合計
Total 53,761 101.8 23.4 57,082 106.2 24.4 57,790 101.2 24.5
5.従業員の状況 Employees
2017/3 増減 2018/3 増減 2019/3 増減
Change Change Change
正社員 (人) A
Regular staff 2,434 71 2,447 13 2,510 63
パートナー社員 (人) B
Part-time staff 6,299 166 6,413 114 6,415 2
パートナー比率 (%) B/(A+B)
Ratio of part-time to total staff 72.1 -0.1 72.4 0.3 71.9 -0.5
労働分配率 (%)
Personnel expenses/Gross profit 49.1 0.8 49.3 0.2 49.4 0.1
パートナー社員は月200時間換算による期中平均人員
Total monthly working hours of part-time staff
Number of part-time staff =
200 (hours) × 12 (months)
- 3-
6.キャッシュ・フローの状況 Cash Flow
(百万円 Millions of yen) (百万円 Millions of yen)
14,000 14,000
12,296
12,000
10,803
10,079 10,083 12,000
12,210 12,135
10,000
11,308
9,247 10,868
8,000 10,364 10,000
6,000
8,000
4,000
2,000
6,000
0
-2,093
4,000
-2,000
-3,849
-4,000 -4,839 -4,878 -4,967
2,000
-6,000
-7,178 -5,646 -7,103
-5,888 -6,141
-8,000 0
15/3 16/3 17/3 18/3 19/3
現金及び現金同等物の期末残高 営業活動によるキャッシュ・フロー
Cash and Cash Equivalents at End of Year Net Cash Provided by Operating Activities
投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー
Net Cash Used in Investing Activities Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
15/3 16/3 17/3 18/3 19/3
営業活動による
キャッシュ・フロー
Net Cash Provided by
Operating Activities 9,247 10,079 10,083 12,296 10,803
投資活動による
キャッシュ・フロー
Net Cash Used in
Investing Activities -5,888 -6,141 -7,178 -5,646 -7,103
財務活動による
キャッシュ・フロー
Net Cash Provided by
(Used in) Financing
Activities -2,093 -4,839 -3,849 -4,878 -4,967
現金及び現金同等物の
期末残高
Cash and Cash
Equivalents at End of
Year 12,210 11,308 10,364 12,135 10,868
-4-
7.借入金及び金融収支の状況
Debt Outstanding and Interest Income and Expenses
(1)借入金の状況 Debt Outstanding
(百万円 Millions of yen)
2017/3 増減 2018/3 増減 2019/3 増減
Change Change Change
短期借入金
Short-term loans 500 -500 1,600 1,100 - -1,600
長期借入金
Long-term loans 5,666 -1,348 1,739 -3,926 434 -1,305
リース債務
Lease obligations 4,009 -275 3,544 -465 3,717 173
計
Subtotal 10,175 -2,123 6,883 -3,292 4,151 -2,731
社債
Bonds outstanding
無担保社債
Domestic issue of
unsecured bonds - - - - - -
計
Subtotal - - - - - -
合計
Total 10,175 -2,123 6,883 -3,292 4,151 -2,731
(2)金融収支の状況 Interest Income and Expenses
(百万円 Millions of yen)
前年同期比 前年同期比 前年同期比
2017/3 2018/3 2019/3
YoY (%) YoY (%) YoY (%)
受取利息
Interest income 64 87.1 60 93.6 55 91.9
受取配当金
Dividend income 41 107.5 44 107.7 51 115.7
合計
Total 105 94.0 104 99.1 106 101.9
借入金利息
Interest expenses 104 81.8 86 82.5 75 87.8
社債利息
Bond interest paid - - - - - -
合計
Total 104 81.8 86 82.5 75 87.8
金融収支
Net interest expenses 1 18 31
改善額
Change 16 17 12
-5-
Ⅱ.スーパーマーケット事業 Supermarket Business
1.業績推移 Supermarket Sales Performance
(1)営業収益、営業利益の推移 Total Revenues and Operating Income Performance
(百万円 Millions of yen) (百万円 Millions of yen)
300,000 10,000
8,858
8,469 8,468 9,000
250,000 7,966 234,489 8,000
210,915
231,726 7,000 営業収益
200,000 222,217 227,350
Total
171,033 6,000 Revenues
6,105
150,000 5,000
126,026 127,789
117,809 123,034 5,030
営業利益
4,000
3,898 Operating
100,000 3,792
3,369 3,483 3,000 Income
2,000
50,000
1,000
0 0
10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3
(2) 店舗売上高伸び率の推移 Rate of Growth in Store Sales
(百万円 Millions of yen) (%)
250,000 40
215,809 219,539 222,212 35
210,769
199,742 全店売上高
200,000 30 All Store Sales
162,455 25
150,000
20
120,206 121,818 全店売上高伸び率
112,676 117,519
15 Growth Rate of
100,000 All Store Sales
6.5 10
4.3 5.5
2.3 2.9 2.4 5
50,000 2.3 1.3 1.7 既存店売上高伸び率
1.2
Growth Rate of
2.5 2.3 0 Same-Store Sales
1.1 -0.6 -0.0 0.4 -0.2 0.3
-0.8
0 -1.9 -5
10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3
営業数値の伸び率は株式会社フレッセイの前年同期の数値について遡り調整しております。
The rate of growth in store sales has been retrospectively adjusted based on the operating results of
FRESSAY Co., LTD. in the corresponding period of the previous fiscal year.
-6-
2.売上高の状況 In-Store Sales Volumes
(1) 分類別売上高 Net In-Store Sales by Product Category
(百万円 Millions of yen)
2017/3 2018/3 2019/3
売上高 前 年 構成比 売上高 前 年 構成比 売上高 前 年 構成比
同期比 % of 同期比 % of 同期比 % of
Sales YoY (%) all store sales Sales YoY (%) all store sales Sales YoY (%) all store sales
生鮮食品 計
Perishables-total 101,740 102.7 43.4 103,415 101.6 43.6 104,441 101.0 43.6
一般食品 計
General Foods-total 106,584 102.4 45.5 108,860 102.1 45.9 110,624 101.6 46.2
住居
Sundries 7,859 97.8 3.4 7,655 97.4 3.2 7,563 98.8 3.2
衣料品
Clothing 151 97.7 0.1 140 92.9 0.1 128 91.4 0.0
その他
Other Merchandise 11,015 101.8 4.7 11,654 105.8 4.9 11,732 100.7 4.9
スーパーマーケット事業計
Supermarkets-total 227,350 102.3 97.1 231,726 101.9 97.7 234,490 101.2 97.9
その他の事業
Other Operations 6,902 102.1 2.9 5,487 79.5 2.3 4,960 90.4 2.1
合計
Total 234,253 102.3 100.0 237,214 101.3 100.0 239,450 100.9 100.0
(売上 Sales : 百万円 Millions of yen 構成比 Composition ratio : %)
260,000
239,449
234,253 237,214
240,000 228,977 2.1%
2.9% 2.3%
217,447 3.0% 8.1%
220,000 8.2%
3.0% 8.2% 8.2%
200,000 8.5%
180,000
その他の事業
160,000 45.9% 46.2% Other Operations
45.5% 45.5%
140,000 45.6%
非食品
Nonfood Items *
120,000
100,000 一般食品
General Foods
80,000
生鮮食品
60,000 Perishables
43.3% 43.4% 43.6% 43.6%
42.9%
40,000
20,000
0
15/3 16/3 17/3 18/3 19/3
*非食品には住居・衣料・その他を含んでおります。
* Nonfood items include sundries, clothing and other merchandise.
-7-
(2)主要商品別店舗荒利益率 Store Gross Profit Margin by Main Product Category
原信ナルス HARASHIN NARUS
(%)
32.0
30.0
27.5 生鮮食品
28.0 27.3 Perishables
27.0 27.1 27.1
26.0 一般食品
24.7 General Foods
24.5
24.1
23.9
24.0 23.7
合計
Total
22.2
21.7
22.0
21.2
20.6 20.9
20.0
15/3 16/3 17/3 18/3 19/3
フレッセイ FRESSAY
(%)
32.0
30.9
30.3 30.4 30.4 30.4
30.0
28.0 生鮮食品
26.6 Perishables
26.4
26.0 26.1
26.0 25.7
一般食品
General Foods
24.0
22.7 22.7 合計
Total
22.0 22.0
21.7
22.0
20.0
15/3 16/3 17/3 18/3 19/3
-8-
(3)客数伸び率の推移 Total Customer Visits
原信ナルス HARASHIN NARUS
(千人 Number of customers) (%)
90,000 15.0
80,000 13.0
75,351 75,898 75,164 75,360
72,115
11.0
70,000
客 数
9.0
Number of
60,000
Customers
7.0
50,000
4.6 客数伸び率
5.0 Growth Rates in
40,000 Total Customer
2.3 Visits
3.0
30,000 0.7 0.3 既存店客数伸び率
1.0 Growth Rates in
1.0 Same-Store
-0.9
20,000 Customer Visits
-1.0
-0.6
-0.8
-1.4
10,000 -3.0
-2.9
0 -5.0
15/3 16/3 17/3 18/3 19/3
フレッセイ FRESSAY
(千人 Number of customers) (%)
50,000 15.0
45,000 13.0
40,000 11.0
客 数
35,000 32,819 9.0 Number of
31,986 32,421 32,444 Customers
31,535
30,000 7.0
客数伸び率
25,000 5.0
Growth Rates in
Total Customer Visits
20,000 3.0
1.4 1.4 1.2
15,000 0.0 1.0 既存店客数伸び率
-0.8 Growth Rates in Same-
10,000 0.1 -1.0 Store Customer Visits
-0.6
-1.2 -1.3
5,000 -1.6 -3.0
0 -5.0
15/3 16/3 17/3 18/3 19/3
-9-
(4)一品単価・買上点数の推移 Trends in the Average Value of Items Sold and
Number of Items Sold per Customer
原信ナルス HARASHIN NARUS
(円 Yen) (点数 Number)
200.0 15.00
184.6 186.0
181.2 182.5
177.3 14.00
180.0
13.00
160.0
12.00 商品単価
10.84 10.86 Average Value
140.0 10.59 10.57 10.66 of Items Sold
11.00
120.0 10.00
9.00 買上点数
100.0 Average Number
of Items Sold Per
8.00
Customer
80.0
7.00
60.0 6.00
15/3 16/3 17/3 18/3 19/3
フレッセイ FRESSAY
(円 Yen) (点数 Number)
200.0 15.00
190.3 191.5
187.7 188.9
183.3
14.00
180.0
13.00
160.0
12.00 商品単価
11.13 11.07 11.12 11.17 11.13 Average Value
140.0 of Items Sold
11.00
120.0 10.00
9.00 買上点数
100.0 Average Number
of Items Sold Per
8.00 Customer
80.0
7.00
60.0 6.00
15/3 16/3 17/3 18/3 19/3
- 10 -
3.都道府県別店舗の状況 Number of Stores by Prefectures
原信ナルス HARASHIN NARUS (店 Number of stores)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数
Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total
新潟県内店舗数
Number of stores in 1 3 68 - 1 69 2 3 70 1 2 71 1 2 72
Niigata Prefecture
長野県内店舗数
Number of stores in - 1 5 - - 5 - - 5 - - 5 - - 5
Nagano Prefecture
富山県内店舗数
Number of stores in - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - 2
Toyama Prefecture
計
Total 1 4 75 0 1 76 2 3 77 1 2 78 1 2 79
フレッセイ FRESSAY
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数
Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total
群馬県内店舗数
Number of stores in 1 1 44 - 2 46 1 1 46 1 1 46 2 1 45
Gunma Prefecture
埼玉県内店舗数
Number of stores in - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 3
Saitama Prefecture
栃木県内店舗数
Number of stores in - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - 2
Tochigi Prefecture
計
1 1 49 0 2 51 1 1 51 1 1 51 2 1 50
Total
*店舗数に100円ショップは含んでおりません。
*The number of stores doesn't include 100-yen shops.
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4.稼働状況 Hours of Operation
原信ナルス HARASHIN NARUS
午前7:00~午後10:00迄営業店 1店舗
Stores open to 7:00 a.m. to 10:00 p.m. 1 store
午前7:00~午前0:00迄営業店 10店舗
Stores open to 7:00 a.m. to 12:00 a.m. 10 stores
午前8:00~午前0:00迄営業店 1店舗
Stores open to 8:00 a.m. to 12:00 a.m. 1 store
午前9:00~午後9:00迄営業店 3店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 9:00 p.m. 3 stores
営業時間別 午前9:00~午後10:00迄営業店 17店舗
Business hours Stores open to 9:00 a.m. to 10:00 p.m. 17 stores
午前9:00~午後10:30迄営業店 2店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 10:30 p.m. 2 stores
午前9:00~午後11:00迄営業店 2店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 11:00 p.m. 2 stores
午前9:00~午前0:00迄営業店 30店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 12:00 a.m. 30 stores
24時間営業店 13店舗
Stores open 24 hour a day 13 stores
フレッセイ FRESSAY
午前9:00~午後9:00迄営業店 10店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 9:00 p.m. 10 stores
午前9:00~午後10:00迄営業店 21店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 10:00 p.m. 21 stores
営業時間別 午前9:00~午後11:00迄営業店 15店舗
Business hours Stores open to 9:00 a.m. to 11:00 p.m. 15 stores
午前9:00~午前0:00迄営業店 1店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 12:00 a.m. 1 store
午前10:00~午後8:00迄営業店 1店舗
Stores open to 10:00 a.m. to 8:00 p.m. 1 store
午前10:00~午後9:00迄営業店 2店舗
Stores open to 10:00 a.m. to 9:00 p.m. 2 stores
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5.出店・退店状況 Store Openings and Closures
2019年3月期 For the fiscal year ended March 31, 2019
売場面積 当期売上 年商見込
店名 所在地 時期 Sales floor Store sales Projected annual
space turnover
Store name Location Date (㎡) (Millions of yen) (Millions of yen)
セントラルマーケット
原信 新潟県魚沼市
開店 小出東店
Opened central market Uonuma City,
Harashin Sept. 2018 2,643 1,684 2,700
Koidehigashi Niigata Pref.
フレッセイ 笠懸店 群馬県みどり市
Midori City,
Fressay Kasakake Mar.2019 2,102 186 1,800
Gunma Pref.
エクスプレスマーケット
原信 新潟県長岡市
旭岡店
express market Nagaoka City,
Harashin Mar.2019 1,561 29 1,300
Asahioka Niigata Pref.
閉店 原信 小出東店 新潟県魚沼市
Uonuma City,
Closed Harashin Koidehigashi Aug. 2018 2,360 1,054
Niigata Pref.
フレッセイ 新桐生店 群馬県桐生市
Kiryu City,
Fressay Shinkiryu Feb.2019 1,740 621
Gunma Pref.
フレッセイ 鳥山店 群馬県太田市
Ota City,
Fressay Toriyama Mar.2019 1,020 596
Gunma Pref.
2020年3月期(予定) For the Fiscal Year Ending March 31, 2020 (Projected)
売場面積 年商見込
店名 所在地 Sales floor Projected annual
space turnover
Store name Location (㎡) (Millions of yen)
原信 *下飯野店 富山県富山市
開店
Planned Toyama City,
Harashin *Shimoiino 2,161 1,700
opening Toyama Pref.
フレッセイ *渋川有馬店 群馬県渋川市
Shibukawa City,
Fressay *Shibukawaarima 2,102 1,600
Gunma Pref.
ナルス *直江津東店 新潟県上越市
Joetsu City,
Narus *Naoetsuhigashi 2,267 2,000
Niigata Pref.
*開店予定の店舗の名称は仮称であります。
*Intended or planned name at the time of publication.
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