8255 アクシアル 2021-05-06 15:00:00
2021年3月期 決算説明資料 [pdf]
2021年3月期 決算説明資料
FINANCIAL INFORMATION
FOR THE FISCAL YEAR ENDED MARCH 31, 2021
コード番号 8255 東証第一部
目 次
CONTENTS
■2021年3月期 決算概要
Summary of Selected Financial Data for the Fiscal Year Ended March 31, 2021
Ⅰ.連結決算
Consolidated Financial Results
1. 業績概況
Business Results 1
2. 主要財務指標
Major Financial Indicators 1
3. グループ別損益計算書
Income Statements 2
4. 販売費及び一般管理費の内訳
Selling, General and Administrative Expenses 3
5. 従業員の状況
Employees 3
6. キャッシュ・フローの状況
Cash Flow 4
7. 借入金及び金融収支の状況
Debts Outstanding and Interest Income and Expenses 5
Ⅱ.スーパーマーケット事業
Supermarket Business
1. 業績推移
Supermarket Sales Performance 6
2. 売上高の状況
In-Store Sales Volumes 7
3. 都道府県別店舗の状況
Number of Stores by prefectures 11
4. 稼働状況
Hours of Operation 12
5. 出店・退店状況
Store Openings and Closures 13
2021年3月期 決算概要
SUMMARY OF SELECTED FINANCIAL DATA
For the Fiscal Year Ended March 31, 2021
I.連結決算 Consolidated Financial Results
1.業績概況 Business Results
(単位:百万円 Millions of yen, except where indicated) Full-year estimates
前 年 前 年 前 年 2022/3 前 年
2019/3 同期比 2020/3 同期比 2021/3 同期比 予測* 同期比
YoY (%) YoY (%) YoY (%) (Est.) YoY (%)
売上高
Total revenues 235,347 101.1 240,898 102.4 256,351 106.4 238,000 92.8
営業利益
Operating income 9,523 105.0 9,467 99.4 12,114 128.0 9,900 81.7
経常利益
Recurring income 9,698 105.4 9,708 100.1 12,569 129.5 10,000 79.6
当期純利益
Net income 6,427 105.9 6,239 97.1 8,282 132.7 6,300 76.1
総資産
Total assets 100,474 100.8 104,717 104.2 113,819 108.7 - -
純資産
Shareholders' equity 59,082 108.4 62,167 105.2 68,999 111.0 - -
一株当たり当期純利益(円 銭 Yen)
Net income per share 275.36 105.9 270.22 98.1 359.44 133.0 - -
一株当たり純資産(円 銭 Yen)
Shareholders' equity per share 2,531.13 108.4 2,697.99 106.6 2,994.53 111.0 - -
*2022/3売上高予測は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計処理方法の変更の影響を加味しております。
2.主要財務指標 Major Financial Indicators
2019/3 増減 2020/3 増減 2021/3 増減
Change Change Change
総資本経常利益率 (%)
Ratio of recurring income to total assets 9.7 0.3 9.5 -0.2 11.5 2.0
総資本利益率 (%)
Return on total assets 6.4 0.2 6.1 -0.3 7.6 1.5
純資産利益率 (%)
Return on shareholders' equity 11.3 -0.3 10.3 -1.0 12.6 2.3
流動比率 (%)
Current ratio 81.7 2.7 88.5 6.7 99.4 10.9
固定比率 (%)
Ratio of fixed assets to shareholders' equity 132.6 -5.6 128.3 -4.3 121.5 -6.8
自己資本比率 (%)
Shareholders' equity ratio 58.8 4.2 59.4 0.6 60.6 1.3
総資産回転率 (回)
Total asset turnover ratio (Times) 2.4 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0
純資産回転率 (回)
Shareholders' equity turnover ratio (Times) 4.1 -0.4 4.0 -0.2 3.9 -0.1
インタレスト・カバレッジ* (倍)
Interest coverage (Times) 172.0 -0.6 204.3 32.3 316.2 111.9
* インタレスト・カバレッジ・レシオ (営業活動によるキャッシュフロー)÷(利息の支払額)
Interest coverage ratio (Net cash provided by operating activities) ÷ (Interest paid )
-1-
3.グループ別損益計算書 Income Statements
(単位:百万円 Millions of yen)
原信ナルス フレッセイ
HARASHIN NARUS FRESSAY
2020/3 2021/3 増減 前年同期比 2020/3 2021/3 増減 前年同期比
Change YoY(%) Change YoY(%)
売上高
Sales 165,679 175,800 10,121 106.1 76,116 81,426 5,310 107.0
売上原価
Cost of goods sold 119,300 126,029 6,729 105.6 53,340 57,097 3,757 107.0
売上総利益
Gross Profit 46,378 49,770 3,391 107.3 22,776 24,329 1,553 106.8
販売費及び一般管理費
Selling, general and
administrative expenses 39,382 41,450 2,067 105.3 20,408 20,692 284 101.4
営業利益
Operating Income 6,996 8,320 1,324 118.9 2,367 3,636 1,268 153.6
営業外収入
Non-operating income 282 268 -14 95.0 51 268 216 517.2
営業外費用
Non-operating expenses 63 54 -9 85.7 24 24 0 102.0
経常利益
Ordinary Profit 7,215 8,534 1,319 118.3 2,395 3,880 1,484 162.0
特別利益
Extraordinary profits 1 0 -1 18.6 6 4 -2 59.1
特別損失
Extraordinary loss 115 246 130 212.6 245 114 -130 46.8
税引前当期純利益
Pre-tax Profit 7,100 8,287 1,187 116.7 2,156 3,769 1,612 174.8
法人税、住民税及び事業税
Corporation tax, residential tax
and business tax 2,273 2,630 357 115.7 709 1,173 463 165.4
当期純利益
Net Income 4,827 5,657 829 117.2 1,446 2,595 1,149 179.4
-2-
4.販売費及び一般管理費の内訳 Selling, General and Administrative Expenses
(単位:百万円 Millions of yen)
2019/3 2020/3 2021/3
前 年 営 業 前 年 営 業 前 年 営 業
金額 金額 金額
同期比 収益比 同期比 収益比 同期比 収益比
% of total % of total % of total
Expenses YoY (%) revenues Expenses YoY (%) revenues Expenses YoY (%) revenues
販促費
Sales promotion
expenses 2,198 100.4 0.9 2,397 109.0 1.0 2,306 96.2 0.9
人件費
Personnel expenses 33,234 101.9 14.1 33,902 102.0 14.1 36,021 106.3 14.1
販売費
Selling expenses 4,638 102.9 2.0 4,809 103.7 2.0 4,841 100.7 1.9
店舗費
Store-related expenses 15,140 100.3 6.4 15,677 103.6 6.5 15,601 99.5 6.1
その他管理費
Other administrative
expenses 2,577 96.4 1.1 2,703 104.9 1.1 3,067 113.5 1.2
合計
Total 57,790 101.2 24.5 59,490 102.9 24.7 61,838 103.9 24.1
5.従業員の状況 Employees
2019/3 増減 2020/3 増減 2021/3 増減
Change Change Change
正社員 (人) A
Regular staff 2,510 63 2,574 64 2,653 79
パートナー社員 (人) B
Part-time staff 6,415 2 6,321 -94 6,492 171
パートナー比率 (%) B/(A+B)
Ratio of part-time to total staff 71.9 -0.5 71.1 -0.8 71.0 -0.1
労働分配率 (%)
Personnel expenses/Gross profit 49.4 0.1 49.2 -0.2 48.7 -0.5
パートナー社員は月200時間換算による期中平均人員
Total monthly working hours of part-time staff
Number of part-time staff =
200 (hours) × 12 (months)
- 3-
6.キャッシュ・フローの状況 Cash Flow
(百万円 Millions of yen) (百万円 Millions of yen)
18,000 18,000
17,023
16,000
14,450 16,000
14,000
12,296
11,402 14,000
12,000 10,803
10,083
10,000
12,374 12,000
12,135
8,000
10,868
10,364 10,000
6,000
4,000
8,000
2,000
6,000
0
-2,174
-2,000 4,000
-3,849 -3,632
-4,000 -4,878 -4,967
2,000
-6,263
-6,000 -7,178 -5,646 -7,103
-7,626
-8,000 0
17/3 18/3 19/3 20/3 21/3
現金及び現金同等物の 営業活動による
期末残高 キャッシュ・フロー
Cash and Cash Equivalents at End of Year Net Cash Provided by Operating Activities
投資活動による 財務活動による
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー
Net Cash Used in Investing Activities Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
17/3 18/3 19/3 20/3 21/3
営業活動による
キャッシュ・フロー
Net Cash Provided by
Operating Activities 10,083 12,296 10,803 11,402 14,450
投資活動による
キャッシュ・フロー
Net Cash Used in
Investing Activities -7,178 -5,646 -7,103 -6,263 -7,626
財務活動による
キャッシュ・フロー
Net Cash Provided by
(Used in) Financing
Activities -3,849 -4,878 -4,967 -3,632 -2,174
現金及び現金同等物の
期末残高
Cash and Cash
Equivalents at End of
Year 10,364 12,135 10,868 12,374 17,023
-4-
7.借入金及び金融収支の状況
Debt Outstanding and Interest Income and Expenses
(1)借入金の状況 Debt Outstanding
(百万円 Millions of yen)
Change 増減 増減
2019/3 2020/3 2021/3
Change Change
短期借入金
Short-term loans - -1,600 - - - -
長期借入金
Long-term loans 434 -1,305 42 -392 - -42
リース債務
Lease obligations 3,717 173 3,318 -399 3,264 -53
計
Subtotal 4,151 -2,731 3,360 -791 3,264 -95
社債
Bonds outstanding
無担保社債
Domestic issue of
unsecured bonds - - - - - -
計
Subtotal - - - - - -
合計
Total 4,151 -2,731 3,360 -791 3,264 -95
(2)金融収支の状況 Interest Income and Expenses
(百万円 Millions of yen)
前年同期比 前年同期比 前年同期比
2019/3 2020/3 2021/3
YoY (%) YoY (%) YoY (%)
受取利息
Interest income 55 91.9 53 96.2 48 96.2
受取配当金
Dividend income 51 115.7 52 101.4 52 101.4
合計
Total 106 101.9 105 98.7 101 98.7
借入金利息
Interest expenses 75 87.8 67 88.6 55 88.6
社債利息
Bond interest paid - - - - - -
合計
Total 75 87.8 67 88.6 55 88.6
金融収支
Net interest expenses 31 38 45
改善額
Change 12 7 7
-5-
Ⅱ.スーパーマーケット事業 Supermarket Business
1.業績推移 Supermarket Sales Performance
(1)営業収益、営業利益の推移 Total Revenues and Operating Income Performance
(百万円 Millions of yen) (百万円 Millions of yen)
300,000 15,000
255,542 14,000
240,104 13,000
250,000 227,350 231,726 234,489
222,217 12,000
210,915 11,000
11,524 10,000 営業収益
200,000 Total
171,033 9,000 Revenues
8,858 8,848 8,000
150,000 8,469 8,468
126,026 127,789 7,966 7,000
営業利益
6,000
6,105 Operating
100,000 5,000 Income
5,030
4,000
3,898
3,483 3,000
50,000
2,000
1,000
0 0
12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3
(2) 店舗売上高伸び率の推移 Rate of Growth in Store Sales
(百万円 Millions of yen) (%)
300,000 20
250,000 242,532 全店売上高
227,415 15
215,809 219,539 222,212 All Store Sales
210,769
199,742
200,000
162,455 10
150,000 6.5 6.7 全店売上高伸び率
5.5 Growth Rate of
120,206 121,818
5 All Store Sales
2.3 2.9 2.4 5.5
100,000 2.3
1.3 1.7 1.2
2.5 2.3
1.0 0 既存店売上高伸び率
50,000 0.4 0.3
-0.6 -0.0 -0.2 Growth Rate of
Same-Store Sales
-1.9
0 -5
12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3
営業数値の伸び率は株式会社フレッセイの前年同期の数値について遡り調整しております。
The rate of growth in store sales has been retrospectively adjusted based on the operating results of
FRESSAY Co., LTD. in the corresponding period of the previous fiscal year.
-6-
2.売上高の状況 In-Store Sales Volumes
(1) 分類別売上高 Net In-Store Sales by Product Category
(百万円 Millions of yen)
2019/3 2020/3 2021/3
売上高 前 年 構成比 売上高 前 年 構成比 売上高 前 年 構成比
同期比 % of 同期比 % of 同期比 % of
Sales YoY (%) all store sales Sales YoY (%) all store sales Sales YoY (%) all store sales
生鮮食品 計
Perishables-total 104,441 101.0 43.6 106,660 102.1 43.5 113,968 106.9 43.7
一般食品 計
General Foods-total 110,624 101.6 46.2 113,446 102.6 46.2 120,433 106.2 46.1
住居
Sundries 7,563 98.8 3.2 7,604 100.6 3.1 8,405 110.5 3.2
衣料品
Clothing 128 91.4 0.0 122 94.9 0.0 110 90.4 0.0
その他
Other Merchandise 11,732 100.7 4.9 12,270 104.6 5.0 12,623 102.9 4.9
スーパーマーケット事業計
Supermarkets-total 234,489 101.2 97.9 240,104 102.4 97.8 255,542 106.4 97.9
その他の事業
Other Operations 4,960 90.4 2.1 5,430 109.5 2.2 5,509 101.4 2.1
合計
Total 239,449 100.9 100.0 245,535 102.5 100.0 261,051 106.3 100.0
(売上 Sales : 百万円 Millions of yen 構成比 Composition ratio : %)
300,000
261,051
245,535 2.1%
237,214 239,449
250,000 234,253 8.1%
2.3% 2.2%
2.1%
2.9% 8.1%
8.2% 8.1%
8.2%
200,000
その他の事業
Other Operations
46.1%
46.2% 46.2%
45.5% 45.9% 非食品
150,000 Nonfood Items *
一般食品
General Foods
100,000
生鮮食品
Perishables
43.6% 43.5% 43.7%
50,000 43.4% 43.6%
0
17/3 18/3 19/3 20/3 21/3
*非食品には住居・衣料・その他を含んでおります。
* Nonfood items include sundries, clothing and other merchandise.
-7-
(2)主要商品別店舗荒利益率 Store Gross Profit Margin by Main Product Category
原信ナルス HARASHIN NARUS
(%)
32.0
30.0
27.7 生鮮食品
28.0 27.3 27.5 27.3 Perishables
27.1
26.0 一般食品
25.0 General Foods
24.7 24.6
24.5
24.1
24.0 店舗計
Total
22.2 22.3
22.1
21.7
22.0
21.2
20.0
17/3 18/3 19/3 20/3 21/3
フレッセイ FRESSAY
(%)
32.0
31.0 31.1
30.9
30.4 30.4
30.0
28.0 生鮮食品
Perishables
26.7
26.4 26.6 26.5
26.1
26.0
一般食品
General Foods
24.0
22.8 22.7 22.8 店舗計
22.5
Total
22.2
22.0
20.0
17/3 18/3 19/3 20/3 21/3
-8-
(3)客数伸び率の推移 Total Customer Visits
原信ナルス HARASHIN NARUS
(千人 Number of customers) (%)
90,000 10.0
80,000 76,199
75,898 75,164 75,360 73,844
70,000
5.0
客 数
60,000 Number of
Customers
1.1
0.7
50,000 0.3
-0.9 0.0 客数伸び率
Growth Rates in
40,000 -0.1 Total Customer Visits
-0.8 -0.6
-3.1
30,000 既存店客数伸び率
-2.9 Growth Rates in
-3.9 Same-Store Customer
-5.0
20,000 Visits
10,000
0 -10.0
17/3 18/3 19/3 20/3 21/3
フレッセイ FRESSAY
(千人 Number of customers) (%)
40,000 10.0
35,000 33,001
32,444 32,819
32,421 31,701
30,000 5.0 客 数
Number of
Customers
25,000 1.4
1.2
0.0 0.6
客数伸び率
20,000 0.0
Growth Rates in
0.1 Total Customer Visits
-0.8
15,000 -1.2 -1.3
-3.9
既存店客数伸び率
Growth Rates in
10,000 -5.0 Same-Store Customer
-4.7
Visits
5,000
0 -10.0
17/3 18/3 19/3 20/3 21/3
-9-
(4)一品単価・買上点数の推移 Trends in the Average Value of Items Sold and
Number of Items Sold per Customer
原信ナルス HARASHIN NARUS
(円 Yen) (点数 Number)
250.0 20.00
200.0 187.1 189.8
182.5 184.6 186.0
15.00
11.83 商品単価
10.66 10.84 10.86 10.93 Average Value
150.0
of Items Sold
10.00
100.0
買上点数
Average Number
5.00 of Items Sold Per
50.0 Customer
0.0 0.00
17/3 18/3 19/3 20/3 21/3
フレッセイ FRESSAY
(円 Yen) (点数 Number)
250.0 20.00
200.0 188.9 190.3 191.5 190.8 193.4
15.00
12.52
商品単価
11.12 11.17 11.13 11.37 Average Value
150.0 of Items Sold
10.00
100.0
買上点数
Average Number
5.00 of Items Sold Per
50.0 Customer
0.0 0.00
17/3 18/3 19/3 20/3 21/3
- 10 -
3.都道府県別店舗の状況 Number of Stores by Prefectures
原信ナルス HARASHIN NARUS (店 Number of stores)
2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数
Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total
新潟県内店舗数 1900
Number of stores in 2 3 70 1 2 71 1 2 72 3 1 70 1 2 71
Niigata Prefecture
1500
長野県内店舗数
Number of stores in - - 5 - - 5 - - 5 - - 5 - - 5
Nagano Prefecture
富山県内店舗数
Number of stores in - - 2 - - 2 - - 2 - 1 3 - - 3
Toyama Prefecture
計
Total 2 3 77 1 2 78 1 2 79 3 2 78 1 2 79
フレッセイ FRESSAY
2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数
Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total
群馬県内店舗数
Number of stores in 1 1 46 1 1 46 2 1 45 - 1 46 1 - 45
Gunma Prefecture
埼玉県内店舗数
Number of stores in - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 3
Saitama Prefecture
栃木県内店舗数
Number of stores in - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - 1 3
Tochigi Prefecture
計
1 1 51 1 1 51 2 1 50 0 1 51 1 1 51
Total
*店舗数に100円ショップは含んでおりません。
*The number of stores doesn't include 100-yen shops.
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4.稼働状況 Hours of Operation
原信ナルス HARASHIN NARUS
午前7:00~午後10:00迄営業店 1店舗
Stores open to 7:00 a.m. to 10:00 p.m. 1 store
午前7:00~午前0:00迄営業店 10店舗
Stores open to 7:00 a.m. to 12:00 a.m. 10 stores
午前9:00~午後9:00迄営業店 2店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 9:00 p.m. 2 stores
午前9:00~午後10:00迄営業店 18店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 10:00 p.m. 18 stores
営業時間別 午前9:00~午後10:30迄営業店 1店舗
Business hours Stores open to 9:00 a.m. to 10:30 p.m. 1 store
午前9:00~午後11:00迄営業店 2店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 11:00 p.m. 2 stores
午前9:00~午前0:00迄営業店 32店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 12:00 a.m. 32 stores
24時間営業店 13店舗
Stores open 24 hour a day 13 stores
フレッセイ FRESSAY
午前9:00~午後9:00迄営業店 15店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 9:00 p.m. 15 stores
午前9:00~午後10:00迄営業店 23店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 10:00 p.m. 23 stores
営業時間別 午前9:00~午後11:00迄営業店 11店舗
Business hours Stores open to 9:00 a.m. to 11:00 p.m. 11 stores
午前10:00~午後8:00迄営業店 1店舗
Stores open to 10:00 a.m. to 8:00 p.m. 1 store
午前10:00~午後9:00迄営業店 1店舗
Stores open to 10:00 a.m. to 9:00 p.m. 1 store
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5.出店・退店状況 Store Openings and Closures
2021年3月期 For the fiscal year ended March 31, 2021
売場面積 当期売上 年商見込
Projected
店名 所在地 時期 Sales floor Store sales
annual
space
Store name Location Date turnover
(㎡) (Millions of yen)
(Millions of yen)
原信 来迎寺店 新潟県長岡市
開店
Opened Nagaoka City,
Harashin Raikoji Apr. 2020 2,159 2,055 1,900
Niigata Pref.
原信 寺沢店 新潟県五泉市
Gosen City,
Harashin Terazawa Nov.2020 2,158 601 1,500
Niigata Pref.
フレッセイ 足利南店 栃木県足利市
Ashikaga City,
Fressay Ashikagaminami Mar.2021 1,996 66 1,700
Tochigi Pref.
閉店 原信 (旧)来迎寺店 新潟県長岡市
Nagaoka City,
Closed Harashin Raikoji Apr. 2020 1,806 54
Niigata Pref.
フレッセイ 朝日町店 群馬県前橋市
Maebashi City,
Fressay Asahichou Jun.2020 1,078 116
Gunma Pref.
2022年3月期(予定) For the Fiscal Year Ending March 31, 2022 (Projected)
売場面積 年商見込
Projected
店名 所在地 Sales floor
annual
space
Store name Location turnover
(㎡)
(Millions of yen)
原信 *川窪店 新潟県南魚沼市
開店
Planned Minamiuonuma City,
Harashin *Kawakubo 1,818 1,700
opening Niigata Pref.
原信 *安曇野店 長野県安曇野市
Azumino City,
Harashin *Azumino 2,080 1,700
Nagano Pref.
フレッセイ *藤岡フィール店 群馬県藤岡市
Fujioka City,
Fressay *Fujiokafeel 2,172 1,500
Gunma Pref.
フレッセイ *太田飯塚店 群馬県太田市
Ota City,
Fressay *Otaiizuka 2,101 1,800
Gunma Pref.
*開店予定の店舗の名称は仮称であります。
*Intended or planned name at the time of publication.
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