8255 アクシアル 2020-11-04 15:00:00
2021年3月期 第2四半期決算説明資料 [pdf]
2021年3月期 第2四半期決算説明資料
FINANCIAL INFORMATION
FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2020
コード番号 8255 東証第一部
目 次
CONTENTS
■2021年3月期 第2四半期決算概要
Summary of Selected Financial Data for the Six-Month Period Ended September 30, 2020
Ⅰ.連結決算
Consolidated Financial Results
1. 業績概況
Business Results 1
2. 主要財務指標
Major Financial Indicators 1
3. グループ別損益計算書
Income Statements by Groups 2
4. 販売費及び一般管理費の内訳
Selling, General and Administrative Expenses 3
5. 従業員の状況
Employees 3
6. キャッシュ・フローの状況
Cash Flow 4
7. 借入金及び金融収支の状況
Debts Outstanding and Interest Income and Expenses 5
Ⅱ.スーパーマーケット事業
Supermarket Business
1. 業績推移
Sales Performance 6
2. 売上高の状況
In-Store Sales Volumes 7
3. 都道府県別店舗の状況
Number of Stores by Prefectures 11
4. 稼働状況
Hours of Operation 12
5. 出店・退店状況
Store Openings and Closures 13
2021年3月期 第2四半期決算概要
SUMMARY OF SELECTED FINANCIAL DATA
For the Six-Month Period Ended September 30, 2020
I.連結決算 Consolidated Financial Results
1.業績概況 Business Results
(百万円 Millions of yen) Full-year estimates
2018/9 前 年 2019/9 前 年 2020/9 前 年 2021/3 前 年
同期比 同期比 同期比 予測 同期比
YoY (%) YoY (%) YoY (%) (Est.) YoY (%)
売上高
Net sales 118,405 102.3 118,664 100.2 129,073 108.8 250,000 103.8
営業利益
Operating income 4,664 106.9 4,566 97.9 7,152 156.6 10,700 113.0
経常利益
Ordinary income 4,741 107.1 4,696 99.1 7,469 159.0 11,000 113.3
親会社株主に帰属する四半期純利益
Profit attributable to owners of parent 3,120 107.5 3,110 99.7 5,057 162.6 6,700 107.4
総資産
Total assets 101,300 104.6 99,800 98.5 109,497 109.7 - -
純資産
Total equity 56,485 109.2 59,562 105.4 66,281 111.3 - -
一株当たり当期純利益(円 銭 Yen)
Basic earinings per share 133.68 107.5 134.46 100.6 219.51 163.3 290.77 107.6
一株当たり純資産(円 銭 Yen)
Net assets per share 2,419.86 109.2 2,584.92 106.8 2,876.55 111.3 - -
2.主要財務指標 Major Financial Indicators
(百万円 Millions of yen)
2018/9 増減 2019/9 増減 2020/9 増減
Change Change Change
総資産利益率 (%)
Return on total assets 6.2 0.2 6.2 0.0 9.4 3.2
純資産利益率 (%)
Return on shareholders' equity 11.2 -0.2 10.5 -0.7 15.8 5.3
流動比率 (%)
Current ratio 76.6 -1.7 78.9 2.3 98.4 19.5
固定比率 (%)
Ratio of fixed assets to shareholders' equity 137.6 -4.2 133.0 -4.6 122.3 -10.7
自己資本比率 (%)
Shareholders' equity ratio 55.8 2.4 59.7 3.9 60.5 0.8
総資産回転率 (回)
Total asset turnover ratio (Times) 2.4 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0
純資産回転率 (回)
Shareholders' equity turnover ratio (Times) 4.3 -0.3 4.0 -0.3 4.0 0.0
インタレスト・カバレッジ・レシオ* (倍)
Interest coverage ratio (Times) 175.7 -10.4 176.9 1.2 342.9 166.0
* インタレスト・カバレッジ・レシオ=(営業活動によるキャッシュフロー)÷(利息の支払額)
Interest coverage ratio =(Net cash provided by operating activities) ÷ (Interest paid )
-1-
3.グループ別損益計算書 Income Statements by Groups
(百万円 Millions of yen) (百万円 Millions of yen)
原信ナルス フレッセイ
HARASHIN NARUS FRESSAY
2019/9 2020/9 増減 前年同期比 2019/9 2020/9 増減 前年同期比
Change YoY(%) Change YoY(%)
売上高
Net sales 81,936 88,206 6,270 107.7 37,144 41,258 4,113 111.1
売上原価
Cost of sales 59,226 63,227 4,000 106.8 26,094 28,906 2,811 110.8
売上総利益
Gross profit 22,709 24,979 2,269 110.0 11,050 12,352 1,302 111.8
販売費及び一般管理費
Selling, general and administrative
expenses 19,211 20,116 904 104.7 10,009 10,110 101 101.0
営業利益
Operating income 3,498 4,862 1,364 139.0 1,040 2,241 1,200 215.4
営業外収入
Non-operating income 154 131 -23 84.8 20 222 201 1,067.2
営業外費用
Non-operating expenses 30 28 -2 91.8 11 8 -3 73.1
経常利益
Ordinary income 3,621 4,965 1,343 137.1 1,050 2,456 1,405 233.8
特別利益
Extraordinary income 0 - -0 0.0 6 5 -1 80.0
特別損失
Extraordinary losses 30 21 -8 72.5 18 14 -4 77.1
税金等調整前四半期純利益
Income before income taxes 3,592 4,943 1,351 137.6 1,038 2,446 1,408 235.7
法人税等
Income taxes 1,143 1,568 425 137.2 342 767 424 223.9
四半期純利益
Profit 2,448 3,375 926 137.8 695 1,678 983 241.5
-2-
4.販売費及び一般管理費の内訳 Selling, General and Administrative Expenses
(百万円 Millions of yen)
2018/9 2019/9 2020/9
金額 前 年 売上高比 金額 前 年 売上高比 金額 前 年 売上高比
同期比 同期比 同期比
% of total % of total % of total
Expenses YoY (%) net sales Expenses YoY (%) net sales Expenses YoY (%) net sales
販促費
Sales promotion
expenses 1,009 98.7 0.9 1,055 104.6 0.9 994 94.2 0.8
人件費
Personnel expenses 16,687 102.6 14.1 16,838 100.9 14.2 17,626 104.7 13.7
販売費
Selling expenses 2,375 109.7 2.0 2,294 96.6 2.0 2,336 101.8 1.8
店舗費
Store-related expenses 7,613 103.2 6.4 7,620 100.1 6.4 7,729 101.4 6.0
その他管理費
Other administrative
expenses 1,283 102.5 1.1 1,295 100.9 1.1 1,434 110.7 1.1
合計
Total 28,969 103.1 24.5 29,104 100.5 24.6 30,121 103.5 23.4
5.従業員の状況 Employees
2018/9 増減 2019/9 増減 2020/9 増減
Change Change Change
正社員 (人 Number of Employees) A
Regular staff 2,543 74 2,573 30 2,673 100
パートナー社員 (人 Number of Employees) B
Part-time staff 6,426 46 6,340 -86 6,395 55
パートナー比率 (%) B/(A+B)
Ratio of part-time to total staff 71.6 -0.5 71.1 -0.5 70.5 -0.6
労働分配率 (%)
Personnel expenses/Gross profit 49.6 -0.5 50.0 0.4 47.3 -2.7
パートナー社員は月200時間換算による期中平均人員
Total monthly working hours of part-time staff
Number of part-time staff =
200 (hours) × 6 (months)
- 3-
6.キャッシュ・フローの状況 Cash Flow
(百万円 Millions of yen) (百万円 Millions of yen)
10,000 20,000
9,000 8,287
18,000
8,000
6,896 16,127
7,000 16,000
5,854
6,000
5,010 5,038 14,000
5,000 12,735
4,000 11,836 12,000
10,956
3,000
9,437 10,000
2,000
1,000 8,000
0
-855 6,000
-1,000 -1,404
-1,592
-2,067
-2,000 4,000
-2,911
-3,000
-3,129 2,000
-4,000 -3,357 -4,399 -3,557
-3,769
-5,000 0
16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
現金及び現金同等物の四半期期末残高 営業活動によるキャッシュ・フロー
Cash and Cash Equivalents at End of Period Net Cash Provided by Operating Activities
投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー
Net Cash Used in Investing Activities Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
営業活動によるキャッ
シュ・フロー
Net Cash Provided by
Operating Activities 5,010 6,896 5,854 5,038 8,287
投資活動によるキャッ
シュ・フロー
Net Cash Used in
Investing Activities -3,769 -2,067 -4,399 -3,557 -3,129
財務活動によるキャッ
シュ・フロー
Net Cash Provided by
(Used in) Financing
Activities -1,592 -3,357 -855 -2,911 -1,404
現金及び現金同等物の
四半期期末残高
Cash and Cash
Equivalents at End of
Period 10,956 11,836 12,735 9,437 16,127
-4-
7.借入金及び金融収支の状況
Debt Outstanding and Interest Income and Expenses
(1)借入金の状況 Debt Outstanding
(百万円 Millions of yen)
2018/9 増減 2019/9 増減 2020/9 増減
Change Change Change
短期借入金
Short-term loans 2,800 1,800 - -2,800 - -
長期借入金
Long-term loans 1,071 -2,092 108 -962 15 -93
リース債務
Lease obligations 3,323 -452 3,511 188 3,144 -367
計
Subtotal 7,194 -744 3,619 -3,574 3,159 -460
社債
Bonds outstanding
無担保社債
Domestic issue of
unsecured bonds - - - - - -
計
Subtotal - - - - - -
合計
Total 7,194 -744 3,619 -3,574 3,159 -460
(2)金融収支の状況 Interest Income and Expenses
(百万円 Millions of yen)
2018/9 前年同期比 2019/9 前年同期比 2020/9 前年同期比
YoY(%) YoY(%) YoY(%)
受取利息
Interest income 28 91.6 27 96.7 24 90.7
受取配当金
Dividend income 35 121.0 35 98.9 35 101.6
合計
Total 63 106.0 62 98.0 60 96.8
借入金利息
Interest expenses 39 87.6 34 87.2 29 85.1
社債利息
Bond interest paid - - - - - -
合計
Total 39 87.6 34 87.2 29 85.1
金融収支
Net interest expenses 24 28 31
改善額
Change 9 3 3
-5-
Ⅱ.スーパーマーケット事業 Supermarket Business
1.業績推移 Sales Performance
(1)売上高、営業利益の推移 Net Sales and Operating Income Performance
(百万円 Millions of yen)
(百万円 Millions of yen) (百万円 Millions of yen)
140,000 8,000
Axial Retailing started 128,765
117,990 118,292 7,000
120,000 112,995
115,136
6,935
110,401
104,140
6,000
100,000 売上高
Net sales
5,000
4,538
80,000 4,294 4,346 4,304 営業利益
4,083 Operating
63,110 64,321 67,181 4,000 income
60,000
2,806 3,000
40,000 1,982 2,029 1,897
2,000
20,000 1,000
0 0
11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
(2) 店舗売上高伸び率の推移 Rate of Growth in Store Sales
(百万円 Millions of yen) (%)
140,000 12.0
Axial Retailing started 122,281
120,000 111,983 9.2 10.0
111,835
104,701 107,396 109,068
98,618 店舗売上高
100,000 8.0 All store sales
6.2 7.7
全店売上高伸び率
80,000 6.0 Rate of growth in
all store sales
64,104
60,182 61,317
60,000 4.0 既存店売上高伸び率
4.5 2.9 Rate of growth in
2.6 2.6 2.5 same-store sales
1.6
40,000 2.6 2.0
1.9 0.6 0.1
0.3
0.0 1.1
-0.3 -0.5
20,000 0.0
-1.1
-0.6
0 -2.0
11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
-6-
2.売上高の状況 In-Store Sales Volumes
(1) 分類別売上高 Net In-Store Sales by Product Category
(百万円 Millions of yen)
2018/9 2019/9 2020/9
売上高 前 年 構成比 売上高 前 年 構成比 売上高 前 年 構成比
同期比 % of 同期比 % of 同期比 % of
Sales YoY (%) all store sales Sales YoY (%) all store sales Sales YoY (%) all store sales
生鮮食品 計
Perishables-total 52,259 102.3 43.4 52,121 99.7 43.1 57,166 109.7 43.5
一般食品 計
General Foods-total 55,970 103.0 46.5 56,216 100.4 46.5 60,882 108.3 46.4
住居
Sundries 3,814 99.2 3.2 3,807 99.8 3.2 4,358 114.4 3.3
衣料品
Clothing 63 94.1 0.0 60 95.7 0.0 54 89.1 0.0
その他
Other Merchandise 5,882 101.3 4.9 6,086 103.4 5.1 6,304 103.6 4.9
スーパーマーケット事業計
Supermarkets-total 117,990 102.5 98.0 118,292 100.3 97.9 128,764 108.9 98.1
その他の事業
Other Operations 2,433 84.0 2.0 2,575 105.8 2.1 2,495 96.9 1.9
合計
Total 120,424 102.0 100.0 120,867 100.4 100.0 131,259 108.6 100.0
(売上 Sales : 百万円 Millions of yen 構成比 Composition ratio : %)
160,000
140,000 131,260
1.9%
120,424 120,867
118,035 8.2%
116,170 2.0% 2.1%
120,000 2.5%
2.7%
8.1% 8.3%
8.1% 8.2%
その他の事業
100,000 Other Operations
46.4%
非食品
80,000 46.5% 46.5%
Nonfood Items *
45.9% 46.0%
一般食品
60,000 General Foods
生鮮食品
40,000 Perishables
43.5%
43.4% 43.1%
43.3% 43.3%
20,000
0
16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
*非食品には住居・衣料・その他を含んでおります。
* Nonfood items include sundries, clothing and other merchandise.
-7-
(2)主要商品別店舗荒利益率 Store Gross Profit Margin by Main Product Category
原信ナルス HARASHIN NARUS
(%)
32.0
30.0
27.9 生鮮食品
28.0 27.4 Perishables
27.2
27.0 26.9
26.0 一般食品
25.0 General Foods
24.6
24.4
24.1
23.8
24.0 合計
Total
22.3
21.8 21.8
22.0
21.3
20.9
20.0
16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
フレッセイ FRESSAY
(%)
32.0 31.4
31.0 30.8
30.5
30.3
30.0
生鮮食品
28.0 Perishables
26.8
26.4 26.3
26.3
25.8
26.0 一般食品
General Foods
24.0
合計
22.5 22.7 Total
22.4 22.3
21.8
22.0
20.0
16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
-8-
(3)客数伸び率の推移 Total Customer Visits
原信ナルス HARASHIN NARUS
(千人 Number of customers) (%)
45,000 5.0
40,000 38,937 38,977 38,781 38,666 38,188 4.0
3.0
35,000
客 数
2.0 Number of
30,000 1.2 Customers
1.0
25,000 0.1 全店客数伸び率
-0.5 -0.3 0.0 Growth Rates in
Total Customer
20,000 -1.2
-0.2 Visits
-1.0
既存店客数伸び率
15,000 -1.3
-2.0 Growth Rates in
-1.6 Same-Store
-2.0
10,000 -2.2 Customer Visits
-3.0
5,000 -4.0
0 -5.0
16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
フレッセイ FRESSAY
(千人 Number of customers) (%)
20,000 5.0
18,000 4.0
16,869 16,559
16,447 16,406 16,203
16,000 2.8 3.0
2.3 客 数
Number of
14,000 2.0 Customers
12,000 1.0
-0.2 1.0 全店客数伸び率
10,000 0.0 Growth Rates in
Total Customer
Visits
8,000 -1.8 -1.0
-1.4 -2.2 既存店客数伸び率
6,000 -1.6 -2.0
Growth Rates in
-2.2 Same-Store
4,000 -3.0 Customer Visits
2,000 -4.0
-3.9
0 -5.0
16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
-9-
(4)一品単価・買上点数の推移 Trends in the Average Value of Items Sold and
Number of Items Sold per Customer
原信ナルス HARASHIN NARUS
(円 Yen) (点数 Number)
200 15.00
188
184 185
180 181 14.00
180
13.00
160
11.59
12.00 一品単価
Average Value
10.63 10.75 10.77 of Items Sold
140 10.51 11.00
120 10.00
9.00 買上点数
100 Average Number of
Items Sold Per
8.00 Customer
80
7.00
60 6.00
16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
フレッセイ FRESSAY
(円 Yen) (点数 Number)
200 15.00
192
186 188 188
185
14.00
180
12.52 13.00
160
一品単価
12.00
11.09 11.11 11.15 11.18 Average Value
of Items Sold
140 11.00
120 10.00
買上点数
9.00
Average Number of
100 Items Sold Per
8.00 Customer
80
7.00
60 6.00
16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
- 10 -
3.都道府県別店舗の状況 Number of Stores by Prefectures
原信ナルス HARASHIN NARUS (店 Number of stores)
2016/9 2017/9 2018/9 2019/9 2020/9
閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数
Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total
新潟県内店舗数
Number of stores in - - 69 - - 70 1 1 71 1 - 71 1 1 70
Niigata Prefecture
長野県内店舗数
Number of stores in - - 5 - - 5 - - 5 - - 5 - - 5
Nagano Prefecture
富山県内店舗数
Number of stores in - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - 3
Toyama Prefecture
計
Total 0 0 76 0 0 77 1 1 78 1 0 78 1 1 78
フレッセイ FRESSAY
2016/9 2017/9 2018/9 2019/9 2020/9
閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数 閉店 開店 店舗数
Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total Closed Opened Total
群馬県内店舗数
Number of stores in 1 1 46 1 1 46 - - 46 - - 45 1 - 45
Gunma Prefecture
埼玉県内店舗数
Number of stores in - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 3
Saitama Prefecture
栃木県内店舗数
Number of stores in - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - 2
Tochigi Prefecture
計
1 1 51 1 1 51 0 0 51 0 0 50 1 0 50
Total
*第2四半期までの閉店・出店状況です。
*Figures for the number of stores closed and opened reflect data recorded in the first six months of each year.
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4.稼働状況 Hours of Operation
原信ナルス HARASHIN NARUS
午前7:00~午後10:00迄営業店 1店舗
Stores open to 7:00 a.m. to 10:00 p.m. 1 store
午前7:00~午前0:00迄営業店 10店舗
Stores open to 7:00 a.m. to 12:00 a.m. 10 stores
午前8:00~午前0:00迄営業店 1店舗
Stores open to 8:00 a.m. to 12:00 a.m. 1 store
午前9:00~午後9:00迄営業店 2店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 9:00 p.m. 2 stores
営業時間別 午前9:00~午後10:00迄営業店 18店舗
Business hours Stores open to 9:00 a.m. to 10:00 p.m. 18 stores
午前9:00~午後10:30迄営業店 1店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 10:30 p.m. 1 store
午前9:00~午後11:00迄営業店 2店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 11:00 p.m. 2 stores
午前9:00~午前0:00迄営業店 30店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 12:00 a.m. 30 stores
24時間営業店 13店舗
Stores open 24 hour a day 13 stores
フレッセイ FRESSAY
午前9:00~午後9:00迄営業店 15店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 9:00 p.m. 15 stores
営業時間別 午前9:00~午後10:00迄営業店 22店舗
Business hours Stores open to 9:00 a.m. to 10:00 p.m. 22 stores
午前9:00~午後11:00迄営業店 11店舗
Stores open to 9:00 a.m. to 11:00 p.m. 11 stores
午前10:00~午後8:00迄営業店 2店舗
Stores open to 10:00 a.m. to 8:00 p.m. 2 stores
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5.出店・退店状況 Store Openings and Closures
2020年9月期 For the Six-Month Period Ended September 30, 2020
売場面積 当期売上
店名 所在地 時期 Sales floor Store sales
space
Store name Location Date (㎡) (Millions of yen)
開店 原信 来迎寺店 新潟県長岡市
Nagaoka City,
Opened Harashin Raikoji Apr.2020 2,159 960
Niigata Pref.
原信 (旧)来迎寺店 新潟県長岡市
Nagaoka City,
閉店 Harashin Raikoji Apr.2020 1,806 54
Niigata Pref.
Closed フレッセイ 朝日町店 群馬県前橋市
Maebashi City,
Fressay Asahichou Jun.2020 1,078 116
Gunma Pref.
2021年3月期(予定) For the Fiscal Year Ending March 31, 2021 (Projected)
売場面積 当期売上見込 年商見込
店名 所在地 時期 Sales floor Projected Projected annual
space net sales turnover
Store name Location Date (㎡) (Millions of yen) (Millions of yen)
原信 寺沢店 新潟県五泉市
Gosen City,
開店 Harashin Terazawa Nov.2020 2,158 660 1,700
Niigata Pref.
Planned
フレッセイ *足利福居店 栃木県足利市
opening
Ashikaga City,
Fressay *Ashikagafukui - - - 1,800
Tochigi Pref.
*開店予定の店舗の名称は仮称であります。
*Intended or planned name at the time of publication.
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