8253 クレセゾン 2019-12-26 15:30:00

公開買付けへの応募及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ [pdf]

                                                           2019 年 12 月 26 日
各    位
                                   会 社 名 株 式 会 社 ク レ デ ィ セ ゾ ン
                                   代 表 者 名 代表取締役社長 COO 山 下 昌 宏
                                            （コード番号 8253 東証第一部）
                                   問 合 せ 先 経営企画部長 根 岸 正 樹
                                             （ TEL： 03-3988-2110）




         公開買付けへの応募及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ



    当社は、本日開催の取締役会において、当社が保有する株式会社パルコの全株式について、Ｊ.フ
ロント リテイリング株式会社（以下「公開買付者」という。）が実施する公開買付け（以下「本公
開買付け」という。）に応募する旨の公開買付応募契約を公開買付者と締結することを決議いたし
ましたので、お知らせいたします。
    また、2019 年 11 月 12 日に公表いたしました 2020 年３月期通期（連結・個別）業績予想を下記
のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。


                               記


１. 本公開買付けに応募する理由
     当社は、本公開買付けの内容について検討した結果、買付価格等の条件が妥当であると判断で
    きること、株式会社パルコの取締役会が賛同の意を表明していることなどから、本公開買付けへ
    応募することを決定いたしました。


２. 本公開買付けへの応募予定株式数および譲渡価額
 (１) 応募予定株式数            7,771,500 株（当社が保有する全数）
（２）譲渡価額                 14,377 百万円


３. 日程
 (１) 公開買付応募契約締結         2019 年 12 月 26 日
 (２) 公開買付け期間            2019 年 12 月 27 日～2020 年 2 月 17 日
（３）決済開始日                2020 年 2 月 25 日


４. 業績への影響について
    本公開買付けが成立し、当社が保有する株式会社パルコ株式の全てを売却した場合は、個別決
算においては、投資有価証券売却益として 10,045 百万円を特別利益に計上する見込みであります。
また、連結決算（IFRS）においては、その他の包括利益として会計処理されるため、親会社の所有
者に帰属する当期利益に与える影響はありません。
５. 通期業績予想の修正
 2020 年３月期通期業績予想の連結業績においては、2019 年 12 月 20 日付で公表いたしました
100％子会社である株式会社キュービタスを吸収合併することに伴う繰延税金資産の計上（税金費
用が約 45 億円減少）に加え、第２四半期決算において計上いたしました連結子会社における固定
資産減損損失等の影響を踏まえ、親会社の所有者に帰属する当期利益につきましては、前回予想を
10 億円上回る見通しとなりました。
 一方で、個別業績においては、本公開買付けの成立に伴う業績への影響及び上記記載の固定資産
減損損失等の影響を精査した結果、当期純利益については前回予想を 40 億円上回る見通しとなり
ました。なお、当該吸収合併の効力発生日が 2020 年４月１日であることから、2021 年３月期個別
業績において繰延税金資産の計上（税金費用が約 45 億円減少）を見込んでおります。


（１）2020 年３月期通期連結業績予想の修正
（2019 年４月１日～2020 年３月 31 日）
                                                               親会社の               基本的
                        純収益               事業利益               所有者に帰属す            １株当たり
                                                              る当期利益              当期利益
                              百万円                 百万円             百万円               円 銭
 前回発表予想（Ａ）                   315,500              42,500            29,000            183.66

 今回修正予想（Ｂ）                   315,500              42,500            30,000            190.80

 増 減 額（Ｂ－Ａ）                        －                  －              1,000

 増 減 率（   ％   ）                    －                  －                3.4
 （参考）前期実績
                             304,855              52,233            30,517            186.84
 （2019 年３月期）


（２）2020 年３月期通期個別業績予想の修正
（2019 年４月１日～2020 年３月 31 日）
                                                                                １株当たり
                       営業収益            営業利益          経常利益           当期純利益
                                                                                当期純利益
                          百万円            百万円               百万円         百万円            円   銭
 前回発表予想（Ａ）               272,500         24,400            30,000      33,000         208.89

 今回修正予想（Ｂ）               272,500         24,400            30,000      37,000         235.21

 増 減 額（Ｂ－Ａ）                   －               －                －        4,000

 増 減 率（   ％   ）               －               －                －         12.1
 （参考）前期実績
                         259,018         33,543            39,634      25,875         158.35
 （2019 年３月期）


（※）当社は、2019 年６月７日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行っております。

    連結業績予想の 「基本的１株当たり当期利益」及び個別業績予想の「１株当たり当期純利益」については、

    2019 年 11 月 30 日時点における自己株式の取得の影響を考慮しております。



                                                                                  以    上