8253 クレセゾン 2019-08-22 17:00:00
みずほ銀行との「包括的業務提携」の終了に係る最終契約の締結並びに持分法適用関連会社の異動（株式譲渡）及び特別利益の計上に関するお知らせ [pdf]
2019 年 8 月 22 日
各 位
会 社 名 株式会社クレディセゾン
代表者名 代表取締役社長 COO 山下 昌宏
（コード番号 8253 東証第一部）
問合せ先 経 営 企 画部 長 田中 裕明
(T EL： 03-3988- 2110 )
みずほ銀行との「包括的業務提携」の終了に係る最終契約の締結 並びに
持分法適用関連会社の異動（株式譲渡）及び特別利益の計上に関するお知らせ
当社は、2019 年 2 月 22 日付で公表いたしました「みずほ銀行との「包括的業務提携」の発展的
な解消等に関する基本合意書締結のお知らせ」のとおり、株式会社みずほ銀行（取締役頭取 藤原
弘治、以下｢みずほ銀行｣）
、ユーシーカード株式会社（代表取締役社長 北嶋信顕、以下｢ユーシー
カード｣）、株式会社キュービタス（代表取締役社長 重政啓太郎、以下｢キュービタス｣）との間で
2004 年 12 月 24 日付で締結した｢包括的業務提携基本契約書｣（その後の変更契約を含む）に基づき
実施してきた包括的業務提携（以下「本包括提携」
）について、2019 年 10 月 1 日付で終了させる
こと及び当社の持分法適用関連会社であるユーシーカードの株式をユーシーカードへ譲渡する
ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本包括提携終了の目的
当社は、提携当事者各社の互いの強みを活かした「特化・連携型ビジネスモデル ※」を基本と
した機能別の事業集約によるクレジットカード事業の効率的な運営に取り組み、 時間 365 日稼動
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する日本で唯一のクレジットカードシステム（共同基幹システム）を構築する等、先進的商品・
サービスの提供に努めてまいりました。しかしながら、近年、キャッシュレス化の進展による
ビジネスチャンスの拡大等、クレジットカード業界を取り巻く事業環境が大きく変化する中、各社
が戦略的自由度を確保し各々の事業目的を達成することの重要性が高まっております。
そこで、当社及びみずほ銀行は、これまで得られた両社協働による貴重な成果を活かしつつ、
各社が戦略自由度を高めて事業成長を図る関係に移行することを目的として、本包括提携の終了に
ついて合意いたしました。
※ 当社が会員事業を、ユーシーカードが加盟店事業を、キュービタスがプロセシング事業を、それぞれ
特化して事業展開しながら、各社が連携してクレジットカード事業分野等の一体的運営を実施する
ビジネスモデルをいいます。
2. 本包括提携の終了に伴う出資の解消及び終了後の協働
(1) キュービタスの会社分割
当社及びみずほ銀行の共同プロセシング会社であるキュービタスの実施するユーシー
カードからのプロセシング受託業務事業を、ユーシーカードに承継させる会社分割（以下
「本会社分割」
）を行います。
(2) みずほ銀行のキュービタスへの出資の解消
当社は、みずほ銀行が保有するキュービタスの株式をすべて取得（以下「本キュービタス
株式譲渡」
）いたします。また、みずほ銀行は、みずほ銀行が保有するキュービタスの新株
予約権をキュービタスに譲渡（以下「本キュービタス新株予約権譲渡」）いたします。
本キュービタス株式譲渡及び本キュービタス新株予約権譲渡により、キュービタスは当社
100%子会社となります。
(3) 当社のユーシーカードへの出資の解消（当社の持分法適用関連会社の異動を伴う株式譲渡）
当社は、当社保有のユーシーカードの株式を次の概要でユーシーカードに譲渡（以下
「本ユーシーカード株式譲渡」
）いたします。本ユーシーカード株式譲渡により、ユーシー
カードは当社の持分法適用関連会社から除外されることになります。
1,722,560 株
異動前の所有株式数 （議決権の数：1,722,560 個）
（議決権所有割合：31％）
譲 渡 株 式 数 同上
株 式 譲 渡 価 額 20,370 百万円
0株
異動後の所有株式数 （議決権の数：0 個）
（議決権所有割合：0％）
(4) 本包括提携の終了後の協働
提携当事者は、本包括提携の終了後も、次の事業又は案件に引き続き協働して取り組み
ます。
① 当社及びみずほ銀行がこれまで共同事業として取り組んできた「みずほマイレージ
クラブカード≪セゾン≫」の発行に関する事業
② 当社が発行する UC ブランドカードに係る事業
③ その他当社及びみずほ銀行はじめ各社が相互の利益に寄与するものとして合意する
事業及び案件
3. キュービタスの概要（2019 年 3 月末現在）
商 号 株式会社キュービタス
所 在 地 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 重政 啓太郎
事 業 内 容 クレジットカードプロセシング受託事業
資 本 金 1 億円
設 立 年 月 日 2007 年 10 月 1 日
大株主及び持株比率 当社 51% みずほ銀行 49%
当社は、キュービタス株式の 510 株
（発行済株式総数の 51％）
資 本 関 係
を保有しております。
当社は、キュービタスに取締役を 2 名、監査役を 1 名派遣
人 的 関 係
しております（2019 年 6 月末日現在）。
当社との 当社は、キュービタスに対してクレジットカードプロセシ
関 係 ング業務を委託しており、資金の貸付に係る取引金額は
取 引 関 係
98 億円であります（2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日
まで）
。
関連当事者 キュービタスは、当社の連結子会社であるため、相互に
への該当状況 関連当事者に該当します。
決 算 期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期
純 資 産 3,160 百万円 2,879 百万円 158 百万円
総 資 産 95,913 百万円 67,150 百万円 67,717 百万円
3,160,600 円 2,879,379 円 158,334 円
1 株 当 た り 純 資 産
93 銭 88 銭 7銭
売 上 高 25,987 百万円 27,829 百万円 28,366 百万円
営 業 利 益 960 百万円 788 百万円 △914 百万円
経 常 利 益 △215 百万円 △271 百万円 △1,308 百万円
当 期 純 利 益 3,128 百万円 △281 百万円 △2,721 百万円
3,128,401 円 △281,221 円 △2,721,045 円
1 株当たり当期純利益
81 銭 5銭 82 銭
1 株 当 た り 配 当 金 - - -
4. ユーシーカードの概要（2019 年 3 月末現在）
商 号 ユーシーカード株式会社
所 在 地 東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 5 号
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 北嶋 信顕
事 業 内 容 クレジットカード事業
資 本 金 5 億円
設 立 年 月 日 2005 年 10 月 1 日
大株主及び持株比率 みずほ銀行 51% 当社 31% ㈱NTT ﾄﾞｺﾓ 18%
当社は、ユーシーカード株式の 1,722,560 株（発行済株式
資 本 関 係
当社との 総数の 31％）を保有しております。
関 係 当社は、ユーシーカードに取締役を 1 名派遣しております
人 的 関 係
（2019 年 6 月末日現在）
。
当社は、ユーシーカードに対してクレジットカード関連業
務を委託しており、加盟店精算及び割賦売掛金の回収に
取 引 関 係
係る取引金額は 1 兆 2,033 億円であります（2018 年 4 月
1 日から 2019 年 3 月 31 日まで）
。
関連当事者 ユーシーカードは、当社の持分法適用関連会社であるため、
への該当状況 相互に関連当事者に該当します。
決 算 期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期
純 資 産 64,555 百万円 65,528 百万円 65,711 百万円
総 資 産 329,555 百万円 323,654 百万円 358,681 百万円
1 株 当 た り 純 資 産 11,617 円 57 銭 11,792 円 85 銭 11,825 円 64 銭
売 上 高 26,929 百万円 28,707 百万円 29,887 百万円
営 業 利 益 187 百万円 290 百万円 610 百万円
経 常 利 益 744 百万円 334 百万円 639 百万円
当 期 純 利 益 37,214 百万円 14,482 百万円 214 百万円
1 株当たり当期純利益 6,697 円 20 銭 2,606 円 33 銭 38 円 66 銭
1 株 当 た り 配 当 金 - - -
5. 日程
(1) 本会社分割に係る分割契約、本包括提携の終了に係る合意書、本包括提携の終了後の協働
に必要な契約、本キュービタス株式譲渡に係る契約、本キュービタス新株予約権譲渡に
係る契約及び本ユーシーカード株式譲渡に係る契約等の締結：2019 年 8 月 22 日
(2) 本会社分割、本包括提携の終了及び本包括提携の終了後の協働に必要な契約の効力発生、
並びに本キュービタス株式譲渡、本キュービタス新株予約権譲渡及び本ユーシーカード
株式譲渡の実行：2019 年 10 月 1 日
6. 今後の見通し
2019 年 2 月 22 日付で公表いたしました「みずほ銀行との「包括的業務提携」の発展的な解消等
に関する基本合意書締結のお知らせ」のとおり、本ユーシーカード株式譲渡に伴い、2020 年 3 月期
の個別決算において、約 188 億円の関係会社株式売却益を特別利益として計上する見込みです。
なお、2019 年 10 月 1 日付で本包括提携は終了となりますが、当社はみずほ銀行及びユーシー
カードと良好な協力関係・取引関係を継続してまいります。
本件について新たに開示の必要性が生じた場合には、速やかに開示いたします。
以 上