8186 Ｊ－大塚家具 2019-06-28 20:15:00
第三者割当による新株式発行の一部払込完了及び第三者割当による新株式発行の一部中止に関するお知らせ [pdf]
2019 年６月 28 日
各 位
株式会社 大塚家具
代表取締役社長 大塚 久美子
（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 8186）
取締役執行役員経営管理本部長
狛 裕樹
電話 03-5530-3770
第三者割当による新株式発行の一部払込完了及び
第三者割当による新株式発行の一部中止に関するお知らせ
当社は、2019年２月15日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式の発行（以下、
「本新株式第三者割当」といいます。）に関し、本日、2019年２月15日付「第三者割当による新株式及び新株
予約権の発行、業務・資本提携契約の締結並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の
異動に関するお知らせ」に記載のとおり、新株式の割当先であるハイラインズ日中アライアンス２号匿名組合
からその一部の払込みを受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。
また、2019年２月15日付「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行、業務・資本提携契約の締結並び
に主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に記載の新株式発行の
一部が中止となりましたので、併せてお知らせいたします。
記
１.本新株式第三者割当の概要
（１） 払 込 間 2019 年３月４日から 2019 年６月 30 日まで
期
（２） 発 行 新 株 式
数 普通株式 13,110,000 株
（３） 発 行 価
額 １株につき 290.11 円
（４） 調 達 資 金 の
額 3,803,342,100 円
（５） 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法によります。
( 割 当 予 定 先 ) ハイラインズ日中アライアンス１号匿名組合 775,000 株
ハイラインズ日中アライアンス２号匿名組合 5,445,000 株
Eastmore Global, Ltd 6,890,000 株
（６） 本 日 完 了 し た ハイラインズ日中アライアンス２号匿名組合 103,400 株
払 込 み の 内 容 （払込金額 29,997,374 円）
（７） 本 日 ま で に 完 了 し た ハイラインズ日中アライアンス１号匿名組合 516,600 株
払 込 み の 内 容 （払込金額 149,870,826 円）
ハイラインズ日中アライアンス２号匿名組合 1,654,100 株
（払込金額 479,870,951 円）
Eastmore Global, Ltd 6,890,000 株
（払込金額 1,998,857,900 円）
合計 9,060,700 株 （払込金額 2,628,599,677 円）
（８） 払 込 を 中 止 し た ハイラインズ日中アライアンス１号匿名組合 258,400 株
内 容 （金額 74,964,424 円）
ハイラインズ日中アライアンス２号匿名組合 3,790,900 株
（金額 1,099,777,999 円）
合計 4,049,300 株 （金額 1,174,742,423 円）
（注）本新株式第三者割当に関しては、2019年３月４日から2019年６月30日までを会社法上の払込期間として決議し
ており、当該払込期間を払込期日として記載しています。この期間を払込期間とした理由は、ハイラインズ日
中アライアンス1号匿名組合及びハイラインズ日中アライアンス２号匿名組合の匿名組合員の一部につき、中
国から日本に対する送金に係る中国当局の許認可等を得る必要があることから、当該許認可等が得られるまで
は、本匿名組合において、割当てを受ける株式の一部につき払込みを行うことができず、また、2019年２月15
日の決議時点においては、当該許認可等が得られる時期が確定できないためです。
２.本新株式第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移（2019 年６月 28 日払込完了後）
増資前発行済株式総数 19,400,000 株（増資前の資本金の額 1,080,000,000 円）
増資による発行株式数 9,060,700 株（増加する資本金の額 1,314,299,839 円）
増資後発行済株式総数 28,460,700 株（増資後の資本金の額 2,394,299,839 円）
なお、本新株式第三者割当の詳細につきましては、2019 年２月 15 日付「第三者割当による新株式及び
新株予約権の発行、業務・資本提携契約の締結並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関
係会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。
３.一部発行中止の理由
本新株式第三者割当に関しては、ハイラインズ日中アライアンス 1 号匿名組合及びハイラインズ日中ア
ライアンス２号匿名組合（以下、併せて本匿名組合といいます。）の匿名組合員の一部につき、中国から
日本に対する送金に係る中国当局の許認可等を得る必要があることから、払込期日を６月 30 日までとし
ておりました。送金の状況については、適宜問い合わせをするなど確認に努めており、本匿名組合におい
ても出資者に対して許認可の状況確認は継続して行なっておりました。そのような中、６月 10 日に本匿
名組合より一部の出資につき当該期日までに払込みが間に合わない可能性があるとの連絡を受けました。
また、6 月 25 日にも本匿名組合より同様の連絡を受けました。本匿名組合から期日までに払込みがなさ
れるよう努めているとの回答もあり、当社としては最後まで状況確認に努めてきましたが、本日、本匿名
組合より、中国当局に係る許認可等が期日までに得られないため払込みを行うことができず、また、今後、
当該許認可等が得られる時期も確定できないとの連絡を受け、払込みが完了していない本新株式第三者割
当の一部につき、中止となりました。
４.今後の見通し
本新株式第三者割当の一部中止により、株主の皆様には、ご迷惑、ご心配をお掛けしますことを心よ
りお詫び申し上げます。
2019年３月４日付「第三者割当による新株式発行の一部払込完了及び第１回新株予約権の発行に関す
るお知らせ」で公表した分も含め、本新株式第三者割当の一部（発行予定株式総数13,110,000株のうち
9,060,700株、払込金額総額3,803,342,100円のうち2,628,599,677円）については、本日までに払込みを
完了しております。本新株式第三者割当の一部中止により、本新株式第三者割当に係る調達資金の使途に
ついては投資規模とその時期について見直す予定です。
本新株式第三者割当は一部中止となりましたが、2018年12月21日に公表した北京居然之家投资控股集
团有限公司（Easyhome）との業務提携を行い、資本提携についても引き続き検討しております。2019年２
月15日に公表した越境ＥＣマーケティング企業株式会社ハイラインズとの業務提携による海外事業につ
いても、継続して取り組むことを確認しており、６月にEasyhome主催の展示会への出店や越境ＥＣサイト
への出店を果たす等、着実に進捗しております。
なお、当面の資金については確保しており、新株式第三者割当の一部中止によって、当社の経営や業
績へ及ぼす影響については、上記投資規模の見直しを含め精査し、詳細については決定次第速やかに開示
いたします。
2019年２月15日付「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行、業務・資本提携契約の締結並び
に主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」の開示内容の変更
につきましては、後日速やかに開示いたします。
以上