8186 Ｊ－大塚家具 2019-03-04 17:00:00
第三者割当による新株式発行の一部払込完了及び第１回新株予約権の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年３月４日
各 位
株式会社 大塚家具
代表取締役社長 大塚 久美子
（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 8186）
問い合わせ先
執行役員総務部長 喜多 卓則
電話 03-5530-4321
第三者割当による新株式発行の一部払込完了及び
第１回新株予約権の発行に関するお知らせ
当社は、2019 年２月 15 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式及び新株予
約権の発行に関し、本日、2019 年２月 15 日付「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行、業務・資本
提携契約の締結並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に
記載のとおり、 新株式の割当先であるハイラインズ日中アライアンス 1 号匿名組合及びハイラインズ日中アラ
イアンス２号匿名組合並びに Eastmore Global, Ltd からその一部の払込みを受け、また、第１回新株予約権
の割当先である Eastmore Global, Ltd、株式会社ハイラインズ及び陳海波氏からそれぞれ新株予約権に係る
払込金額全額の払込みを受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。
また、これに伴い、2019 年２月 15 日付「基準日後株主への議決権付与に関するお知らせ」においてお知ら
せしております基準日後株主への議決権付与については、 当該お知らせの内容から変更がないことが確定いた
しましたので、併せてお知らせいたします。
記
1．第三者割当の概要
（１）新株式第三者割当の概要
（１） 払 込 期 間 2019 年３月４日から 2019 年６月 30 日まで
（２） 発 行 新 株 式 数 普通株式 13,110,000 株
（３） 発 行 価 額 １株につき 290.11 円
（４） 調 達 資 金 の 額 3,803,342,100 円
第三者割当の方法によります。
募 集 又 は 割 当 方 法 ハイラインズ日中アライアンス１号匿名組合 775,000 株
（５）
( 割 当 予 定 先 ) ハイラインズ日中アライアンス２号匿名組合 5,445,000 株
Eastmore Global, Ltd 6,890,000 株
（６） 本 日 完 了 し た 払 込 み の ハイラインズ日中アライアンス１号匿名組合 516,600 株
内 容 （払込金額 149,870,826 円）
ハイラインズ日中アライアンス２号匿名組合 1,550,700 株
（払込金額 449,873,577 円）
Eastmore Global, Ltd 6,890,000 株
（払込金額 1,998,857,900 円）
合計 8,957,300 株 （払込金額 2,598,602,303 円）
（注）１．本新株式第三者割当に関しては、2019年３月４日から2019年６月30日までを会社法上の払込期間として
決議しており、当該払込期間を払込期日として記載しています。この期間を払込期間とした理由は、本匿
名組合の匿名組合員の一部につき、中国から日本に対する送金に係る中国当局の許認可等を得る必要があ
ることから、当該許認可等が得られるまでは、本匿名組合において、割当てを受ける株式の一部につき払
込みを行うことができず、また、本書の日付現在においては、当該許認可等が得られる時期が確定できな
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いためです。当社は、割当予定先であるEastmore Global, Ltdとの間で、同社に対する割当株式
6,890,000株の全てにつき払込期間の初日である2019年３月４日に払込みを行うことにつき同意してお
り、また、割当予定先であるハイラインズ日中アライアンス１号匿名組合及びハイラインズ日中アライア
ンス２号匿名組合との間で、上記の許認可等の対象外となる匿名組合員による出資額に相当するそれぞれ
516,600株（払込金額149,870,826円）及び1,550,700株（払込金額449,873,577円）については払込期間の
初日である2019年３月４日、また、許認可等の対象となる匿名組合員による出資額に相当する割当株式の
残数（それぞれ258,400株（払込金額74,964,424円）及び3,894,300株（払込金額1,129,775,373円）
）につ
いては、当該許認可等の取得後速やかに払込みを行うことについて合意しており、かかる合意に従い本日
新株式の第三者割当の一部につき払込みが完了したものです。
２．当社は、会社法第124条第４項に基づき、2019年３月４日に払込みがなされた新株式（上記合計8,957,300
株）につき、2019年３月25日開催予定の当社定時株主総会における議決権を行使することができるものと
定める旨の決議を行っております。
（２）新株予約権（第 1 回新株予約権）第三者割当の概要
（１） 割 当 日 第１回新株予約権：2019 年３月４日
（２） 新 株 予 約 権 の 総 数 65,000 個
（３） 発 行 価 額 第１回新株予約権１個あたり 350 円
当 該 発 行 に よ る
（４） 第１回新株予約権：6,500,000 株（新株予約権１個につき 100 株）
潜 在 株 式 数
新株予約権の払込みによる調達額： 22,750,000 円
（５） 調 達 資 金 の 額
新株予約権の行使による調達額： 2,990,000,000 円
（６） 行 使 価 額 460 円
第三者割当の方法によります。
募 集 又 は 割 当 方 法 Eastmore Global, Ltd 11,000 個
（７）
( 割 当 予 定 先 ) 株式会社ハイラインズ 30,000 個
陳海波氏 24,000 個
① 譲渡制限
新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要するも
（８） そ の 他 のとします。
② 行使期間
2019 年３月 11 日から 2022 年３月３日
（注） 第１回新株予約権と同日付で決議いたしました第２回新株予約権の割当は、2019年３月25日に開催予定の当
社定時株主総会において、発行可能株式総数を43,000,000株から77,600,000株に変更する定款の一部変更議
案が承認可決されることを条件としており、その割当日は2019年３月26日となっています。
2．新株式第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移（2019 年３月４日払込完了後）
増資前発行済株式総数 19,400,000 株（増資前の資本金の額 1,080,000,000 円）
増資による発行株式数 8,957,300 株（増加する資本金の額 1,299,301,152 円）
増資後発行済株式総数 28,357,300 株（増資後の資本金の額 2,379,301,152 円）
なお、新株式第三者割当及び第１回新株予約権第三者割当の詳細につきましては、2019 年２月 15 日付「第
三者割当による新株式及び新株予約権の発行、業務・資本提携契約の締結並びに主要株主、主要株主である
筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
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