8165 千趣会 2021-03-23 08:50:00
連結子会社の異動（株式譲渡）及び業績予想の修正に関するお知らせ [pdf]
2021 年３月 23 日
各位
会 社 名 株 式 会 社 千 趣 会
代 表 者 名 代 表
取 締 役 社 長 梶 原 健 司
（コード番号：8165 東証 第一部）
問 合 せ 先 取締役 コーポレート本部長 髙 橋 哲 也
（TEL 06-6881-3220）
連結子会社の異動（株式譲渡）及び業績予想の修正に関するお知らせ
当社は、2021 年３月 23 日開催の取締役会において、当社の 100％子会社（連結子会社）である株式会社
ディアーズ・ブレイン（以下「DB 社」といいます。
）及び株式会社プラネットワーク（以下「PW 社」とい
い、DB 社と総称して「当該会社ら」といいます。
）の全株式を、CLSA キャピタルパートナーズがサービス
を提供する Sunrise Capital IV, L.P.、Sunrise Capital IV (Non-US), L.P.、Sunrise Capital IV (Non-
US 2), L.P.、及び Sunrise Capital IV (JPY), L.P.（以下総称して「投資家株主」といいます。
）が出資
する株式会社ディアーズ・ブレインホールディングス（以下、「DBHD」といいます。）へ譲渡すること（以
下、
「本株式譲渡」といいます。
）を決議いたしました。
また、当社は、DBHD に対する議決権比率５％相当の出資を行うこと、当該出資を前提として当社と投資
家株主との間で DBHD の運営方針等の合意を目的とした株主間契約を締結すること、及び当社と当該会社ら
との間で業務提携契約を締結すること（以下「本資本業務提携」といいます。 を併せて決議いたしました。
）
本株式譲渡に伴い、当該会社ら及び DB 社の 100％子会社（当社の孫会社）である株式会社ワンダーステ
ージ（以下、
「WS 社」といいます。
）は当社の連結子会社から除外されることになります。
また、本株式譲渡及び本資本業務提携の実行により、2021 年２月 12 日に公表した 2021 年 12 月期の業
績予想を下記のとおり修正いたします。
１.本株式譲渡の理由
当社は「ウーマン スマイル カンパニー（女性を笑顔にする会社）
」として、設立以来一貫して、女性の
一生を通じ、就職や結婚、出産など、さまざまなライフステージに寄り添ったビジネスを展開しており、
主な事業としては、通信販売事業、ブライダル事業、法人事業などを営んでおります。特に通信販売事業
であるベルメゾン事業は「女性に寄り添うマインド・女性に対する理解」
「女性のニーズを商品化・サービ
ス化する力」を背景に、オリジナル商品を軸に衣料、雑貨、家具など幅広いラインナップの商品を取り扱
い、カタログ通信販売会社として幅広い年代の女性に支持されてまいりました。
当社は、2007 年 11 月に、オリジナリティ溢れるギフト等ウエディング関連商品の共同開発や新郎新婦
の新生活ニーズに応えるサービスの共同開発等を目的として、北関東及び九州を中心にハウスウエディン
グ事業を運営していた DB 社との資本業務提携を通じてブライダル事業に参入し、2008 年５月に同社を子
会社化いたしました。その後、2015 年３月に、大阪府吹田市江坂の「Mia Via（ミア ヴィア）
」及び同万博
記念公園内の「迎賓館」の二つの施設において、ゲストハウスウエディング事業を運営していた PW 社を子
会社化し、この２社を当社ブライダル事業の中心としてまいりました。当該会社らの株式を取得して以降、
当社の当初目的である、当該会社らが運営するゲストハウス（結婚式場）における引き出物として当社ギ
フトカタログ等のご紹介が順調に進捗した一方で、世の中の結婚観が変化してきたこともあり、結婚式と
新生活スタートのタイミングが必ずしも一致しない傾向が強まり、当社の通信販売事業への送客は限定的
となっております。
このような中、2020 年度において新型コロナウイルス感染症拡大により経済環境が不安定となったこと
も契機となり、当社はグループ全体の事業構造の在り方について検討を重ねてまいりました。その結果、
当社グループの再成長に向けて、創業以来大切にしてきた、お客様に寄り添いライフスタイルを提案し続
けることを軸として、お客様との「つながり方」や「提案方法」を時代にあった形に進化させ、お客様・取
引先様をパートナーとする「共創」をベースとした「生活総合提案型企業」として独自のビジネスモデル
を構築する方針を定めました。その方針のもと、通信販売事業を「生活総合提案型企業」のコア事業と位
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置づけ、経営資源を集中的に投下するとともに、
「結婚」というライフイベントに特化したブライダル事業
については、自力運営にこだわらないノンコア事業とするとの判断に至りました。加えて、当該会社らの
ハウスウェディングを主体とするブライダル事業については、ウィズコロナ・ポストコロナ社会に向け消
費者の生活様式の変化やニーズの変化に対応して事業再構築を行う必要があること、また今後の発展に向
けて新規出店等の投資も必要となること、緊急事態宣言の解除やワクチン接種の開始等のプラス材料はあ
るものの未だ予断を許さない状況であることから、今回の本株式譲渡及び本資本業務提携を通じて当該会
社らが財務基盤をより強固なものとすることが双方の企業価値の向上につながり、より多くのお客様に笑
顔をお届けできることになると判断し、本株式譲渡により当該会社らの経営権を投資家株主に譲り渡すこ
とといたしました。
当社は、本資本業務提携を通じて、女性の一生の中での「結婚」というライフイベントにより良い価値
を提供するとともに、その前後の生活においても提案の機会を頂戴するため、引き続き当社の通信販売事
業を中心としてブライダル事業との連携を追求してまいります。
２．異動する子会社の概要
（１）株式会社ディアーズ・ブレイン（2021 年３月 23 日現在）
（１） 名 称 株式会社ディアーズ・ブレイン
（２） 所 在 地 東京都港区芝公園２丁目６番３号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 小岸 弘和
（４） ハウスウエディング事業、ドレス事業、レストラン事業及び
主 な 事 業 内 容
コンサルティング事業
（５） 資 本 金 ５千万円
（６） 設 立 年 月 日 2001 年６月
（７） 大株主及び持株比率 株式会社千趣会（100.0%）
当社は DB 社の発行済株式を 100%保有しており
資 本 関 係
ます。
当社の取締役１名及び監査役１名が、DB 社の
取締役及び監査役を兼務しております。
人 的 関 係
また、当社の従業員２名が、DB 社の取締役を
上 場 会 社 と
（８） 兼務しております。
当 該 会 社 の 関 係
当社から DB 社への金銭の貸付があります。
取 引 関 係 また、当社から DB 社へのギフトカタログ等の
販売取引があります。
関 連 当 事 者 DB 社は、当社の特定子会社であり、関連当事
への該当状況 者に該当しております。
（９） 最近３年間の経営成績及び財務状態
決算期 2018 年 12 月期 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期
純 資 産 4,449 百万円 5,100 百万円 1,031 百万円
総 資 産 14,882 百万円 14,511 百万円 11,912 百万円
１株当たり純資産 142,198 円 163,018 円 32,953 円
売 上 高 15,936 百万円 17,270 百万円 6,804 百万円
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営 業 利 益 788 百万円 889 百万円 △3,073 百万円
経 常 利 益 730 百万円 847 百万円 △2,817 百万円
当 期 純 利 益 453 百万円 671 百万円 △4,158 百万円
１株当たり当期純利益 14,502 円 21,457 円 △132,893 円
１株当たり配当金 0円 0円 0円
（２）株式会社プラネットワーク（2021 年３月 23 日現在）
（１） 名 称 株式会社プラネットワーク
（２） 所 在 地 大阪府吹田市芳野町 13 番８号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 小岸 弘和
（４） 主 な 事 業 内 容 ブライダル事業及びレストラン事業
（５） 資 本 金 ４千万円
（６） 設 立 年 月 日 1989 年５月
（７） 大株主及び持株比率 株式会社千趣会（100.0%）
当社は PW 社の発行済株式を 100%保有しており
資 本 関 係
ます。
当社の従業員２名が、PW 社の取締役を兼務し
人 的 関 係 ております。また、当社の監査役１名が PW 社
上 場 会 社 と の監査役を兼務しております。
（８）
当 該 会 社 の 関 係 当社から PW 社への金銭の貸付があります。
取 引 関 係 また、当社から PW 社へのギフトカタログ等の
販売取引があります。
関 連 当 事 者 PW 社は、当社の特定子会社であり、関連当事
への該当状況 者に該当しております。
（９） 最近３年間の経営成績及び財務状態
決算期 2018 年 12 月期 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期
純 資 産 904 百万円 850 百万円 383 百万円
総 資 産 1,623 百万円 1,403 百万円 1,461 百万円
１株当たり純資産 1,131,199 円 1,063,676 円 479,169 円
売 上 高 3,409 百万円 3,292 百万円 1,472 百万円
営 業 利 益 402 百万円 262 百万円 △544 百万円
経 常 利 益 405 百万円 265 百万円 △471 百万円
当 期 純 利 益 257 百万円 195 百万円 △467 百万円
１株当たり当期純利益 322,323 円 244,976 円 △584,506 円
１株当たり配当金 312,500 円 0円 0円
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（３）株式会社ワンダーステージ（2021 年３月 23 日現在）
（１） 名 称 株式会社ワンダーステージ
（２） 所 在 地 東京都港区新橋６丁目 17-17
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 正木 千恵
（４） 主 な 事 業 内 容 結婚式費用の立替払い（クレジット）業
（５） 資 本 金 １億円
（６） 設 立 年 月 日 2016 年４月
（７） 大株主及び持株比率 株式会社ディアーズ・ブレイン（100.0%）
当社の 100%子会社である DB 社が、WS 社の発行
資 本 関 係
済株式を 100%保有しております。
当社の従業員１名が、WS 社の取締役を兼務し
上 場 会 社 と 人 的 関 係 ております。また、当社の監査役１名が WS 社
（８）
当 該 会 社 の 関 係 の監査役を兼務しております。
取 引 関 係 当社から WS 社への金銭の貸付があります。
関 連 当 事 者 WS 社は、当社の特定子会社であり、関連当事
への該当状況 者に該当しております。
（９） 最近３年間の経営成績及び財務状態
決算期 2018 年 12 月期 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期
純 資 産 118 百万円 143 百万円 187 百万円
総 資 産 1,271 百万円 1,745 百万円 1.604 百万円
１株当たり純資産 29,714 円 35,882 円 46,767 円
売 上 高 70 百万円 144 百万円 169 百万円
営 業 利 益 △14 百万円 28 百万円 53 百万円
経 常 利 益 △14 百万円 28 百万円 53 百万円
当 期 純 利 益 △13 百万円 24 百万円 43 百万円
１株当たり当期純利益 △3,499 円 6,168 円 10,884 円
１株当たり配当金 0円 0円 0円
３．株式譲渡の相手先の概要 （2021 年３月 23 日現在）
（１） 名 称 株式会社ディアーズ・ブレインホールディングス
（２） 所 在 地 東京都港区東新橋一丁目９番２号 汐留住友ビル 16 階
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 清塚 徳
（４） ①株式、社債等の有価証券への投資、保有及び運用
②投資先企業の営む事業に関する営業活動及び人材サービス等の
提供
主 な 事 業 内 容
③投資先企業に対する人事・総務・経理等の管理業務の提供
④マーケティング、営業支援及びコンサルティング業務
⑤前各号に付帯関連する一切の業務
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（５） 資 本 金（※） 27 億５千万円
（６） 設 立 年 月 日 2021 年３月５日
Sunrise Capital IV (JPY), L.P.（42.7％）
Sunrise Capital IV, L.P.（33.7％）
大株主及び持株比率
（７） Sunrise Capital IV (Non-US), L.P.（13.5％）
（※）
Sunrise Capital IV (Non-US 2), L.P.（5.1％）
株式会社千趣会（5.0％）
該当事項はありません。なお、本株式譲渡の
資 本 関 係 実行日時点の資本関係は、上記（７）のとお
りです。
上 場 会 社 と
（８） 人 的 関 係 該当事項はありません。
当 該 会 社 の 関 係
取 引 関 係 該当事項はありません。
関 連 当 事 者
該当事項はありません。
への該当状況
（※）（５）資本金」及び「
「 （７）大株主及び持株比率」につきましては、本株式譲渡の実行日（2021
年３月 31 日（予定）
）現在の内容を記載しております。
４．譲渡株式数、譲渡価額及び取得前後の所有株式の状況
（１）株式会社ディアーズ・ブレイン
異動前の所有株式数 31,290 株
（議決権の数：31,290 個）
（議決権所有割合：100％）
譲渡株式数 31,290 株
（議決権の数：31,290 個）
異動後の所有株式数 ０株
（議決権の数：０個）
（議決権所有割合：０％）
（２）株式会社プラネットワーク
異動前の所有株式数 800 株
（議決権の数：800 個）
（議決権所有割合：100％）
譲渡株式数 800 株
（議決権の数：800 個）
異動後の所有株式数 ０株
（議決権の数：０個）
（議決権所有割合：０％）
なお、譲渡価額につきましては、株式譲渡契約書における守秘義務を踏まえ、開示を控えさせていただ
きますが、公正なプロセスを経た株式譲渡相手先との交渉、当該会社らの直近の業績や経営状態及び今後
の業績見通し等を総合的に勘案して決定しており、公正な価額であると認識しております。
５．日程
（１） 取 締 役 会 決 議 日 2021 年３月 23 日
（２） 契 約 締 結 日 2021 年３月 23 日
（３） 株 式 譲 渡 実 行 日 2021 年３月 31 日（予定）
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６．通期業績予想の修正について
（１）当期の連結業績予想数値の修正（2021 年１月１日∼2021 年 12 月 31 日）
親会社株主に １株当たり
連結 連結
連結売上高 帰属する 連結
営業利益 経常利益
当期純利益 当期純利益
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭
前回発表予想（Ａ）
91,000 2,000 2,000 2,000 43.57
今回修正予想（Ｂ） 76,000 1,000 1,100 1,150 25.05
増 減 額（Ｂ−Ａ） △15,000 △1,000 △900 △850 △16.34
増 減 率（ ％ ） △16.5 △50.0 △45.0 △42.5 △42.5
（ 参 考 ）
前 期 連 結 実 績 83,286 △389 △3,800 △3,946 △95.23
(2020 年 12 月期)
（２）修正の理由
連結決算においては、本株式譲渡が実行された場合、当該会社ら及び WS 社は 2021 年 12 月期第２四半
期より当社の連結の範囲から除外されます。前回発表予想は当該会社らが通期で連結子会社である前提
での予想値であり、ブライダル事業については新型コロナウイルス感染症の影響が 2021 年度末まで継
続することを想定しつつも、予定されていた挙式披露宴のうち実施されなかった大多数がキャンセルで
はなく延期であり、成約件数が相当程度確保できていることから 2021 年 12 月期第２四半期である５月
以後に挙式数が回復すると想定し、2021 年 12 月期の年間売上高は 2019 年 12 月期実績の８割程度にな
ると仮定しておりました。しかしながら、本株式譲渡の実行により、緩やかに回復すると見込んでおり
ました第２四半期以降の当該会社らの損益が当社の連結範囲から除外されることに伴い、連結売上高は
760 億円、連結営業利益は 10 億円となり、前回発表予想を下回る見通しです。連結経常利益は、支払利
息の減少等により 11 億円となる見通しです。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、本株式譲渡の
実行に伴う関係会社株式売却益として約２億円、税効果会計の影響による法人税等調整額の減少として
約 50 百万円、及び 2021 年３月 19 日付で公表しました「持分法適用関連会社の異動に関するお知らせ」
に記載しましたワタベウェディング株式会社が当社の持分法適用関連会社から除外されることに伴う持
分変動損失として約２億円が新たに発生することにより、11 億 50 百万円となる見通しです。
なお、通信販売事業については堅調に推移していることから、ブライダル事業以外の各事業の予想値
については前回発表予想値の内訳からの大幅な変更はございません。当社の 2021 年 12 月期第１四半期
の個別決算においては、本株式譲渡の実行により、特別損失として関係会社株式売却損約 36 億円を計上
する予定ですが、当該株式売却損は連結決算上は消去され、影響は前述のとおりであります。
本株式譲渡の実行により当期の連結業績予想値は下方修正となるものの、新型コロナウイルス感染症
収束の不確実性の影響による今後のブライダル事業の大幅な業績下振れリスクの排除、ブライダル事業
に関連する有利子負債残高の削減による連結グループの財務体質やキャッシュ・フローの改善、及びコ
ア事業である通信販売事業への経営資源の集中的な投下の実現により、中長期的には当社の企業価値向
上に資するものと確信しており、株主の皆様への安定的な利益還元が実現できるよう引き続きグループ
を挙げて取り組んでまいります。
なお、今回の業績予想修正に伴う配当予想の修正はございません。前回発表のとおり、中間配当金３
円／１株、期末配当金４円／１株、年間配当金７円／１株を予想しております。株主の皆様には、引き
続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。
（注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の
業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
以 上
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