8108 ヤマエ久野 2020-03-10 17:30:00
発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年３月 10 日
各 位
会 社 名 ヤ マ エ 久 野 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 大 森 礼 仁
(コード番号：8108 福岡証券取引所)
問合せ先 取締役常務執行役員管理統轄 矢野 友敬
( T E L 0 9 2 - 4 7 4 - 0 7 1 1 )
発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2020 年３月２日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行、自己株式の処分及び当社株式の売
出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(１) 発行価格（募集価格） １株につき 1,314 円
(２) 発 行 価 格 の 総 額 3,566,853,000 円
(３) 払 込 金 額 １株につき 1,230.12 円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 3,339,160,740 円
(５) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 1,669,580,370 円
資本準備金並びに 増加する資本準備金の額 1,669,580,370 円
上場時資本金の額 上 場 時 資 本 金 の 額 2,695,540,970 円
(６) 申 込 期 間 2020 年３月 11 日（水）～2020 年３月 12 日（木）
(７) 払 込 期 日 2020 年３月 19 日（木）
(８) 受 渡 期 日 2020 年３月 23 日（月）
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．公募による自己株式の処分（一般募集）
(１) 処分価格（募集価格） １株につき 1,314 円
(２) 処 分 価 格 の 総 額 432,306,000 円
(３) 払 込 金 額 １株につき 1,230.12 円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 404,709,480 円
(５) 申 込 期 間 2020 年３月 11 日（水）～2020 年３月 12 日（木）
(６) 払 込 期 日 2020 年３月 19 日（木）
(７) 受 渡 期 日 2020 年３月 23 日（月）
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であ
り、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己
株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でな
さるようお願いいたします。
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３．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 456,500 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 1,314 円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 599,841,000 円
(４) 申 込 期 間 2020 年３月 11 日（水）～2020 年３月 12 日（木）
(５) 受 渡 期 日 2020 年３月 23 日（月）
４．第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）
(１) 払 込 金 額 １株につき 1,230.12 円
(２) 払 込 金 額 の 総 額 上限 561,549,780 円
(３) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 上限 280,774,890 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 上限 280,774,890 円
(４) 申 込 期 日 2020 年３月 25 日（水）
(５) 払 込 期 日 2020 年３月 26 日（木）
【ご参考】
１． 発行価格（募集価格）
、処分価格（募集価格）及び売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格 2020 年３月 10 日（火） 1,398 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 6.01％
２． シンジケートカバー取引期間
2020 年３月 13 日（金）から 2020 年３月 24 日（火）までの間
３． 今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 4,279,607,000 円については、全額を
2021 年９月までに、現在福岡県筑後市にある筑後工場及び併設している筑後共配センターの福岡県内
での移転を含む拡張に係る設立のための設備投資資金の一部に充当する予定であります。
また、上記手取金は、実際の充当時期までは銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定でありま
す。
なお、詳細につきましては、2020 年３月２日付で公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処
分並びに株式の売出しに関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であ
り、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己
株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でな
さるようお願いいたします。
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