8095 アステナＨＤ 2020-12-16 15:00:00
第三者割当による第１回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 16 日
各 位
会 社 名 イ ワ キ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岩城 慶太郎
（コード番号 8095 東証第１部）
問 合 せ 先 取締役経理財務担当
熱 海 正 昭
兼務経理財務部長
（ＴＥＬ.03−3279−0481）
第三者割当による第１回新株予約権（行使価額修正条項付）
の発行に係る払込完了に関するお知らせ
2020 年 11 月 30 日付の当社取締役会において決議いたしましたＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする新
株予約権（行使価額修正条項付） （以下「本新株予約権」といいます。）の発行について、本日（2020 年 12 月 16
日）、発行価額の全額の払込が完了したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本新株予約権の詳細につきましては、2020 年 11 月 30 日に公表いたしました「自己株式を活用した第
三者割当による第１回新株予約権 （行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約の締結に関するお知らせ」
をご参照ください。
記
本新株予約権の概要
（１） 銘 柄 名 イワキ株式会社第１回新株予約権
（２） 発 行 新 株 予 約 権 数 67,200 個
（３） 目 的 た る 株 式 の 種 類 及 び 数 本新株予約権１個当たり当社普通株式 100 株（注１）
（４） 払 込 金 額 及 び そ の 総 額 本新株予約権１個当たり 143 円（総額 9,609,600 円）
（５） 行 使 価 額 及 び 修 正 条 件 当初行使価額 630 円（注２）
（６） 調 達 資 金 の 額 4,236,209,600 円（差引手取概算額） （注３）
（７） 割 当 先 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（８） 割 当 日 2020 年 12 月 16 日
（９） 行 使 可 能 期 間 2020 年 12 月 17 日から 2023 年 12 月 18 日
（注） １. 当該発行による潜在株式数は 6,720,000 株であり、変動はいたしません。
２. 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、当該効力発生日の前取引日の株式会社東
京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格の 92％に相当する金
額に修正されますが、かかる修正後の価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正
後の行使価額といたします。
３. 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産
の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額で
す。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての
本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額です。そのため、本新株予約権の行使価額が修正
又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少いたします。また、本新株予約権の行使可
能期間（本新株予約権の発行要項第 12 項に定める行使可能期間をいいます。 ）内に行使が行われな
い場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少いたします。
以 上
ご注意： この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。