8090 昭光通商 2021-04-16 15:30:00
ＳＫＴホールディングス株式会社による当社株券に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ [pdf]
2021 年４月 16 日
各 位
会 社 名 昭光通商株式会社
代表者名 代表取締役社長 稲泉 淳一
（コード：8090、東証第１部）
問合せ先 取締役総務部長 齋藤 豊
（TEL．03−3459−5021）
ＳＫＴホールディングス株式会社による当社株券に対する公開買付けの結果
並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
ＳＫＴホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。
）が 2021 年３月５日から実施しており
ました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。
）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といい
ます。
）が 2021 年４月 15 日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
また、本公開買付けの結果、2021 年４月 22 日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、下記のとおり、
当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が発生する見込みとなりましたので、併せてお知らせいたし
ます。
記
１．本公開買付けの結果について
当社は、本日、公開買付者より、添付資料「ＳＫＴホールディングス株式会社による昭光通商株式会社株
式（証券コード 8090）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果
について報告を受けました。
なお、本公開買付けに応募された株券等の数の合計が買付予定数の下限以上となりましたので、本公開買
付けは成立しております。
２．親会社及び主要株主である筆頭株主の異動について
（１）異動予定年月日
2021 年４月 22 日（本公開買付けの決済の開始日）
（２）異動に至った経緯
当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式 6,069,412 株の応募があり、
その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。
この結果、2021 年４月 22 日（本公開買付けの決済の開始日）に本公開買付けの決済が行われた場合に
は、同日付で、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の所有する議決権の合計の割合が 50％を超え
ることとなり、公開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなり
ます。これに伴い、公開買付者の親会社であるアイ・シグマ事業支援ファンド３号投資事業有限責任組
合（以下「アイ・シグマ事業支援ファンド３号」といいます。
）及びアイ・シグマ・キャピタル株式会社
（以下「アイ・シグマ・キャピタル」といいます。
）も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有す
ることとなるため、当社の親会社に該当することとなります。
一方、当社は、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主である昭和電工株式会社（以下「昭和電工」
といいます。
）より、昭和電工が所有する当社株式 4,790,153 株（所有割合：43.79％（注１）
）のうち、
1
3,160,306 株（所有割合：28.89％）について本公開買付けへ応募した旨の連絡を受けており、その結果、
2021 年４月 22 日（本公開買付けの決済の開始日）に本公開買付けの決済が行われた場合には、同日付で、
昭和電工は当社の親会社及び筆頭株主に該当しないこととなり、当社の主要株主に該当することになり
ます。
（注１）
「所有割合」とは、当社が 2021 年３月 30 日に提出した「第 101 期有価証券報告書」に記載さ
れた 2020 年 12 月 31 日現在の当社の発行済株式数（11,271,468 株）から、同日現在の当社が所
有する自己株式数（332,898 株）を控除した株式数（10,938,570 株）に対する所有株式数の割
合（小数点以下第三位を四捨五入しております。
）をいいます。以下同じです。
（３）異動する株主の概要
① 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要
（ａ） 名 称 ＳＫＴホールディングス株式会社
（ｂ） 所 在 地 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
（ｃ） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 渡辺 昭彦
（ｄ） 事 業 内 容 １．株式の取得、保有、管理及び処分
２．その他前号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
（ｅ） 資 本 金 10,000 円
（ｆ） 設 立 年 月 日 2020 年 10 月 16 日
（ｇ） 純 資 産 該当事項はありません。
（注２）
（ｈ） 総 資 産 該当事項はありません。
（注２）
（ｉ） 大株主及び持株比率 アイ・シグマ事業支援ファンド３号投資事業有限責任組合 100.00％
（ｊ） 当社と当該株主の関係
資 本 関 係 該当事項はありません。
人 的 関 係 該当事項はありません。
取 引 関 係 該当事項はありません。
（注２）ＳＫＴホールディングス株式会社は、2020 年 10 月 16 日に設立された会社であり、確定した事
業年度を迎えていないため、純資産及び総資産については、記載しておりません。
② 新たに親会社に該当することとなる者の概要
（ａ） 名 称 アイ・シグマ事業支援ファンド３号投資事業有限責任組合
（ｂ） 所 在 地 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
（ｃ） 設 立 根 拠 等 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組
合
（ｄ） 業務執行組合員の概要
名 称 アイ・シグマ・キャピタル株式会社
所 在 地 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 渡辺 昭彦
事 業 内 容 プライベートエクイティ投資等及びその関連業務全般
資 本 金 300 百万円
（ｅ） 国 内 代 理 人 の 概 要 該当事項はありません。
（ｆ） 当社と当該者の関係
当 社 と 該当事項はありません。
当 該 者 の 間 の
出 資 の 状 況
当 社 と 該当事項はありません。
業務執行組合員の関係
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当 社 と 該当事項はありません。
国 内 代 理 人 の
関 係
③ 新たに親会社に該当することとなる者の概要
（ａ） 名 称 アイ・シグマ・キャピタル株式会社
（ｂ） 所 在 地 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
（ｃ） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 渡辺 昭彦
（ｄ） 事 業 内 容 プライベートエクイティ投資等及びその関連業務全般
（ｅ） 資 本 金 300 百万円
（ｆ） 設 立 年 月 日 2000 年９月 19 日
（ｇ） 純 資 産 1,208 百万円（2020 年３月 31 日現在）
（ｈ） 総 資 産 1,978 百万円（2020 年３月 31 日現在）
（ｉ） 大株主及び持株比率 丸紅株式会社 100.00％
（ｊ） 当社と当該株主の関係
資 本 関 係 該当事項はありません。
人 的 関 係 該当事項はありません。
取 引 関 係 該当事項はありません。
④ 親会社及び筆頭株主に該当しなくなる株主の概要
（ａ） 名 称 昭和電工株式会社
（ｂ） 所 在 地 東京都港区芝大門一丁目 13 番９号
（ｃ） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 森川 宏平
（ｄ） 事 業 内 容 以下の事業を営むこと
（ア）次の製品の製造、売買及び輸出入
・合成樹脂、合成ゴム、合成繊維その他高分子製品及びこれらの
原料
・無機及び有機工業薬品並びにガス製品
・化学肥料、農薬並びに飼料及び飼料添加物
・医薬品、医薬部外品、動物用医薬品及び医療機器
・食品、食品添加物、酵素類及びアミノ酸類
・半導体その他電子工業材料
・軽金属、合金鉄その他各種金属及びその合金類
・炭素製品、研削材、耐火材その他セラミックス
・土木建築用資材、住宅用資材及び農業用資材
・化学工業用、エネルギー産業用、環境保全用その他各種設備、
システム、機器及び精密機器
・前記各製品の加工品及び関連品
（イ）生化学技術の研究、開発、調査及びこれらの受託業務
（ウ）石油、ボーキサイトその他鉱物類の採掘、加工及び売買
（エ）自家用電気事業及び電気供給事業
（オ）産業廃棄物及び一般廃棄物の再生処理
（カ）建設工事
（キ）不動産の売買及び賃貸
（ク）金銭の貸付及び手形の買取
（ケ）損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
（コ）損害保険会社に対する特定金融商品取引業務の委託の斡旋及び
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支援
（サ）前各号に関連する設計及び技術指導
（シ）前各号に附帯関連する一切の業務
（ｅ） 資 本 金 140,564 百万円（2020 年 12 月 31 日現在）
（ｆ） 設 立 年 月 日 1939 年６月１日
（ｇ） 連 結 純 資 産 718,080 百万円（2020 年 12 月 31 日現在）
（ｈ） 連 結 総 資 産 2,203,606 百万円（2020 年 12 月 31 日現在）
（ｉ） 大株主及び持株比率 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 9.05％
（2020 年 12 月 31 日現在） ＫＯＲＥＡ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＤＥＰＯＳＩＴＯＲ
Ｙ−ＳＡＭＳＵＮＧ 4.80％
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 4.51％
富国生命保険相互会社 3.09％
みずほ証券株式会社 2.48％
第一生命保険株式会社 1.85％
株式会社日本カストディ銀行（信託口７） 1.83％
明治安田生命保険相互会社 1.81％
株式会社日本カストディ銀行（信託口５） 1.61％
株式会社日本カストディ銀行（信託口６） 1.46％
（ｊ） 当社と当該者の関係
本日現在、昭和電工は、当社株式4,790,153 株（所有割合：43.79％）
資 本 関 係 を所有しております。但し、そのうち 3,160,306 株（所有割合：
28.89％）について本公開買付けへ応募しております。
本日現在、当社の取締役のうち３名が昭和電工の出身者であり、当社
人 的 関 係 の監査役のうち３名が昭和電工の出身者です。また、昭和電工から当
社に対して従業員が出向しております。
本日現在、当社は昭和電工との間で化学品、軽金属及び無機材料等の
取 引 関 係 販売・仕入取引を行っております。また、当社は昭和電工より劣後
ローンの借入を行っております。
（４）異動前後における当社株主の所有する議決権の数、議決権所有割合及び所有株式数
① ＳＫＴホールディングス株式会社（公開買付者）
議決権の数（議決権所有割合（注３）
、所有株式数） 大株主順位
属性
直接所有分 合算対象分 合 計 （注４）
異動前 ― ― ― ― ―
親会社及び 60,694 個 60,694 個
異動後 主要株主である （55.49％、 ― （55.49％、 第１位
筆頭株主 6,069,412 株） 6,069,412 株）
（注３）
「議決権所有割合」は、当社が 2021 年３月 30 日に提出した「第 101 期有価証券報告書」に記
載された 2020 年 12 月 31 日現在の当社の発行済株式数（11,271,468 株）から、同日現在の当
社が所有する自己株式数（332,898 株）を控除した株式数（10,938,570 株）に係る議決権の数
（109,385 個）を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じで
す。
（注４）異動後の「大株主順位」は、2020 年 12 月 31 日現在の株主名簿に基づき、当社にて想定した順
位を記載しております。以下同じです。
② アイ・シグマ事業支援ファンド３号投資事業有限責任組合
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議決権の数（議決権所有割合、所有株式数）
属性 大株主順位
直接所有分 合算対象分 合 計
異動前 ― ― ― ― ―
親会社 60,694 個 60,694 個
異動後 （当社株式の ― （55.49％、 （55.49％、 ―
間接保有） 6,069,412 株） 6,069,412 株）
③ アイ・シグマ・キャピタル株式会社
議決権の数（議決権所有割合、所有株式数）
属性 大株主順位
直接所有分 合算対象分 合 計
異動前 ― ― ― ― ―
親会社 60,694 個 60,694 個
異動後 （当社株式の ― （55.49％、 （55.49％、 ―
間接保有） 6,069,412 株） 6,069,412 株）
④ 昭和電工株式会社
議決権の数（議決権所有割合、所有株式数） 大株主順位
属性
直接所有分 合算対象分 合 計
親会社及び 47,901 個 47,901 個
異動前 主要株主である （43.79％、 ― （43.79％、 第１位
筆頭株主 4,790,153 株） 4,790,153 株）
16,298 個 16,298 個
異動後 主要株主 （14.90％、 ― （14.90％、 第２位
1,629,847 株） 1,629,847 株）
（５）開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等
今回の異動により、公開買付者、アイ・シグマ事業支援ファンド３号、及びアイ・シグマ・キャピタ
ルが、当社の非上場の親会社となりますが、当社株式を直接保有することにより影響力を行使しうる立
場にあり、意思決定及び事業活動に与える影響が最も大きいと考えられる公開買付者が、当社における
非上場の親会社等として開示対象となります。
（６）今後の見通し
上記のとおり、本公開買付けにおいて当社株式 6,069,412 株の応募があったものの、公開買付者は、本
公開買付けにより、当社株式の全て（但し、昭和電工が所有する当社株式 1,629,847 株及び当社が所有す
る自己株式を除きます。
）を取得できなかったことから、当社が 2021 年３月４日に公表した「ＳＫＴホー
ルディングス株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」の「３．本公
開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「
（５）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる
二段階買収に関する事項）
」に記載の一連の手続により、当社の株主を公開買付者及び昭和電工のみとす
ることを予定しているとのことです。
その結果、当社株式は株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。
）の上場廃止基
準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所市場
第一部において取引することはできません。
今後の具体的な手続及び実施時期等については、公開買付者と協議の上、決定次第速やかに公表いた
します。
以 上
5
（参考）
2021 年４月 16 日付「ＳＫＴホールディングス株式会社による昭光通商株式会社株式（証券コード 8090）に対
する公開買付けの結果に関するお知らせ」
（別添）
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2021 年４月 16 日
ＳＫＴホールディングス株式会社による昭光通商株式会社株式（証券コード 8090）に対する
公開買付けの結果に関するお知らせ
アイ・シグマ・キャピタル株式会社
ＳＫＴホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。
）は、2021 年３月４日、昭光通商株式会社（コード
番号：8090、株式会社東京証券取引所市場第一部（以下「東証一部」といいます。、以下「対象者」といいます。
） ）の普通
株式（以下「対象者株式」といいます。
）を金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」
といいます。
）に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）により取得することを決定し、2021 年３月５日
より本公開買付けを実施しておりましたが、下記のとおり、本公開買付けが 2021 年４月 15 日をもって終了いたしました
ので、お知らせいたします。
１．買付け等の概要
（１）公開買付者の名称及び所在地
名 称：ＳＫＴホールディングス株式会社
所在地：東京都千代田区大手町一丁目５番１号
（２）対象者の名称
昭光通商株式会社
（３）買付け等に係る株券等の種類
普通株式
（４）買付予定の株券等の数
買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限
9,308,723（株） 5,662,898（株） −（株）
（注１）本公開買付けに応じて応募された株券等の総数が買付予定数の下限（5,662,898 株）に満たない場合は、本公開
買付けに応じて応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の全部の買付け等を行いません。応募
株券等の総数が買付予定数の下限（5,662,898 株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
（注２）本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は、公開買付者が本公開
買付けにより取得する可能性のある最大数（9,308,723 株）を記載しております。当該最大数は、対象者決算短
信に記載された 2020 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数（11,271,468 株）から同日現在の対象者が所有する自
己株式数（332,898 株）及び昭和電工株式会社（以下「昭和電工」といいます。）が所有する対象者株式のうち、
昭和電工が公開買付者との間で本公開買付けに応募しないことを合意した株式（1,629,847 株）を控除した株式
数です。
（注３）単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後
の改正を含みます。）に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手
続に従い公開買付期間中に自己の株式を買取ることがあります。
（注４）本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
1
（５）買付け等の期間
① 届出当初の買付け等の期間
2021 年３月５日（金曜日）から 2021 年４月 15 日（木曜日）まで（30 営業日）
② 対象者の請求に基づく延長の可能性
該当事項はありません。
（６）買付け等の価格
普通株式１株につき、金 796 円
２．買付け等の結果
（１）公開買付けの成否
本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限（5,662,898 株）に満たない場合は、応募株券等の
全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数（6,069,412 株）が買付予定数の下限
（5,662,898 株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の
買付け等を行います。
（２）公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
法第 27 条の 13 第１項に基づき、金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。
）第９
条の４及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第 38 号。その後の
改正を含みます。
）第 30 条の２に規定する方法により、2021 年４月 16 日に株式会社東京証券取引所において、本公開
買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
（３）買付け等を行った株券等の数
株券等種類 ① 株式に換算した応募数 ② 株式に換算した買付数
株券 6,069,412株 6,069,412株
新株予約権証券 −株 −株
新株予約権付社債券 −株 −株
株券等信託受益証券（ ） −株 −株
株券等預託証券（ ） −株 −株
合計 6,069,412株 6,069,412株
（潜在株券等の数の合計） （−株） （−株）
（４）買付け等を行った後における株券等所有割合
買付け等前における公開買付者の （買付け等前における株券等所有割合
−個
所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 −％）
買付け等前における特別関係者の （買付け等前における株券等所有割合
47,901 個
所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 43.79％）
買付け等後における公開買付者の （買付け等後における株券等所有割合
60,694 個
所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 55.49％）
買付け等後における特別関係者の （買付け等後における株券等所有割合
16,298 個
所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 14.90％）
対 象 者 の 総 株 主 の 議 決 権 の 数 108,857 個
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（注１）「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が 2021 年３月 30 日に提出した第 101 期有価証券報告書（以下「対
象者有価証券報告書」といいます。）記載の総株主等の議決権です。但し、本公開買付けにおいては単元未満
株式についても買付け等の対象としていたため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後に
おける株券等所有割合」の計算においては、対象者有価証券報告書に記載された 2020 年 12 月 31 日現在の発行
済株式総数（11,271,468 株）から同日現在対象者が所有する自己株式（332,898 株）を控除した株式数
(10,938,570 株)に係る議決権の数（109,385 個）を分母として計算しております。
（注２）「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下
第三位を四捨五入しております。
（５）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
該当事項はありません。
（６）決済の方法
① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
（公開買付代理人）
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
② 決済の開始日
2021 年４月 22 日（木曜日）
③ 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主等の場合にはそ
の常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。なお、日興イージートレードからの応募については、電磁的方
法により交付します。
買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等（外国人株主等の場合にはそ
の常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主等の場合
にはその常任代理人）の指定した場所へ送金します。
３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し
本公開買付け後の方針等につきましては、公開買付者が 2021 年３月５日付で提出した本公開買付けに係る公開買付届
出書に記載の内容から変更はございません。
４．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
ＳＫＴホールディングス 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号
以 上
3