8086 ニプロ 2019-10-18 15:00:00

ニプロ株式会社第１２回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について [pdf]

各    位
                                         令和元年１０月１８日

                                会 社 名 ニ プ ロ 株 式 会 社
                                代表者名 代表取締役社長 佐野 嘉彦
                                  （コード番号 8086 東証第 1 部）
                         問合せ先   常務取締役経営企画本部長 余語 岳仁
                                   (TEL ０６－６３７２－２３３１)

     ニプロ株式会社第１２回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について

 当社は、第１２回無担保社債の発行条件を決定いたしましたので、その概要を下記のとお
りお知らせいたします。本社債による調達資金は、コマーシャル・ペーパー償還資金並びに
借入金返済資金に充当する予定です。
                    記

ニプロ株式会社第１２回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

１）社  債   総  額        金１００億円
２）各 社 債 の 金 額        １億円
３）社債、株式等の振替          本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法
  に関する法律の規定          律(以下、社債等振替法という。)第６６条第２号の定めに従い
  の適用                社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社
                     債であり、社債等振替法第６７条第２項に定める場合を除き、
                     社債券を発行することはできない。
４）利             率    年０．４４０パーセント
５）払   込    金    額    各社債の金額１００円につき金１００円
６）償   還    価    額    各社債の金額１００円につき金１００円
７）償 還 期 限 及 び 方 法    １０年
  (１)最 終 償 還         本社債の元金は、令和１１年１０月２５日にその総額を償還する。
                     償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこ
                     れを繰り上げる。
    (２)買 入 消 却       本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定
                     める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
８）利    払         日   ４月２５日及び１０月２５日
９）募 集 の 方        法   一般募集
10）申 込   期       間   令和元年１０月１８日（金）
11）払 込   期       日   令和元年１０月２５日（金）
12）担             保   本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
                     に特に留保されている資産はない。
13）財 務 上 の 特 約       担保提供制限条項が付されている。
14）取  得   格  付       ＢＢＢ＋（株式会社格付投資情報センター）
                     Ａ－（株式会社日本格付研究所）
15）引   受  会  社       みずほ証券株式会社
16) 振  替 機   関       株式会社証券保管振替機構
17）財務代理人、発行代理        株式会社みずほ銀行
    人及び支払代理人                                   以上