8086 ニプロ 2019-10-18 15:00:00
ニプロ株式会社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について [pdf]
各 位
令和元年10月18日
会 社 名 ニ プ ロ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 佐野 嘉彦
(コード番号 8086 東証第 1 部)
問合せ先 常務取締役経営企画本部長 余語 岳仁
(TEL 06-6372-2331)
ニプロ株式会社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について
当社は、第12回無担保社債の発行条件を決定いたしましたので、その概要を下記のとお
りお知らせいたします。本社債による調達資金は、コマーシャル・ペーパー償還資金並びに
借入金返済資金に充当する予定です。
記
ニプロ株式会社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1)社 債 総 額 金100億円
2)各 社 債 の 金 額 1億円
3)社債、株式等の振替 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法
に関する法律の規定 律(以下、社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い
の適用 社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社
債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、
社債券を発行することはできない。
4)利 率 年0.440パーセント
5)払 込 金 額 各社債の金額100円につき金100円
6)償 還 価 額 各社債の金額100円につき金100円
7)償 還 期 限 及 び 方 法 10年
(1)最 終 償 還 本社債の元金は、令和11年10月25日にその総額を償還する。
償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこ
れを繰り上げる。
(2)買 入 消 却 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定
める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
8)利 払 日 4月25日及び10月25日
9)募 集 の 方 法 一般募集
10)申 込 期 間 令和元年10月18日(金)
11)払 込 期 日 令和元年10月25日(金)
12)担 保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
に特に留保されている資産はない。
13)財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている。
14)取 得 格 付 BBB+(株式会社格付投資情報センター)
A-(株式会社日本格付研究所)
15)引 受 会 社 みずほ証券株式会社
16) 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
17)財務代理人、発行代理 株式会社みずほ銀行
人及び支払代理人 以上