8086 ニプロ 2020-09-18 15:30:00
ニプロ株式会社第１回無担保公募劣後特約付社債（ソーシャルボンド）「ソーシャル・ハイブリッド・ボンド」の条件決定に関するお知らせ [pdf]
各 位
令和２年９月１８日
会 社 名 ニ プ ロ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 佐野 嘉彦
（コード番号 8086 東証第 1 部）
問合せ先 常務取締役経営企画本部長 余語 岳仁
(TEL ０６－６３７２－２３３１)
ニプロ株式会社第１回無担保公募劣後特約付社債（ソーシャルボンド）
「ソーシャル・ハイブリッド・ボンド」の条件決定に関するお知らせ
当社は、公募形式による劣後特約付社債（ソーシャルボンド）「ソーシャル・ハイブリッ
ド・ボンド」（以下、「本社債」）について、本日、下記のとおり発行条件を決定いたしま
したので、お知らせいたします。なお、本社債につきましては令和 2 年 8 月 7 日に「ニプロ
株式会社第 1 回無担保公募劣後特約付社債（ソーシャルボンド）「ソーシャル・ハイブリッ
ド・ボンド」の発行について」で PR 情報としてお知らせしております。
記
１．本社債の概要
(１) 社 債 総 額 金５００億円
(２) 各社債の金 額 金１億円
(３) 当 初 利 率 年１．６０パーセント（注）
(４) 払 込 期 日 2020 年９月 28 日
(５) 償 還 期 限 2055 年９月 28 日
(６) 期 限 前 償 還 2025 年９月 28 日以降の各利払日に当社の裁量により期限前
償還可能。また、払込期日以降に税制事由又は資本性変更事
由が生じ、かつ継続している場合は期限前償還可能。
(７) 利 払 日 毎年３月 28 日及び９月 28 日
(８) 利 息 の 任 意 停 止 当社の裁量により、本社債の利息の支払の全部又は一部を繰
り延べることができる。
(９) 優 先 順 位 本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に
優先する。
(10) 募 集 の 方 法 一般募集
(11) 取 得 格 付 ＢＢＢ （株式会社日本格付研究所）
ＢＢＢ－（株式会社格付投資情報センター）
(12) 資 本 性 株式会社日本格付研究所及び株式会社格付投資情報センター
からそれぞれ５０％の資本性の認定を受ける。
(13) 引 受 証 券 会 社 みずほ証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
(14) 財 務 代 理 人 株式会社みずほ銀行
（注）2020 年９月 28 日の翌日から 2025 年９月 28 日までは固定利率、2025 年９月 28 日の翌
日以降は変動利率（2025 年９月 29 日に金利ステップアップ）。
2．ソーシャルボンドの適格性に対する第三者評価
当社は、国際資本市場協会（ICMA）の「ソーシャルボンド原則（Social Bond Principles
2020）」に即したソーシャルボンド・フレームワークを策定し、ソーシャルボンド・フレ
ームワークに対する第三者評価として、株式会社格付投資情報センター（以下、｢R&I｣）よ
り「セカンドオピニオン」を取得しています。本フレームワークの概要及び R&I による第
三者評価に関しては、当社ホームページをご覧下さい。
【ソーシャルボンド・フレームワークの概要】
https://www.nipro.co.jp/news/document/200807_1_framework.pdf
【R&I による第三者評価】
https://www.nipro.co.jp/news/document/200807_1_opinion.pdf
3．本社債への投資表明投資家
本日時点において、本社債への投資表明を頂いている投資家を紹介します。
＜投資表明投資家一覧＞（50 音順）
・株式会社あおぞら銀行
・秋田信用金庫
・アセットマネジメント One 株式会社
・新井信用金庫
・飯田信用金庫
・茨城県信用組合
・茨城県信用農業協同組合連合会
・越前信用金庫
・大阪シティ信用金庫
・大阪商工信用金庫
・加茂信用金庫
・北見信用金庫
・協栄信用組合
・共立信用組合
・岐阜商工信用組合
・気仙沼信用金庫
・湖東信用金庫
・三条信用金庫
・財形信用保証 株式会社
・株式会社 滋賀銀行
・七島信用組合
・巣鴨信用金庫
・宿毛商銀信用組合
・関信用金庫
・株式会社 總田商行
・大和アセットマネジメント株式会社
・高松信用金庫
・淡陽信用組合
・中栄信用金庫
・鶴岡信用金庫
・東春信用金庫
・戸田ファイナンス株式会社（戸田建設グループ）
・株式会社富山ファイナンス
・中ノ郷信用組合
・長崎三菱信用組合
・長野県信用組合
・長野県信用農業協同組合連合会
・長浜信用金庫
・名古屋青果物信用組合
・奈良信用金庫
・特定医療法人南山会
・新潟縣信用組合
・新潟信用金庫
・株式会社日本政策投資銀行
・氷見伏木信用金庫
・枚方信用金庫
・広島県信用漁業協同組合連合会
・富国生命保険相互会社
・芙蓉総合リース株式会社
・松本信用金庫
・丸八信用組合
・三島信用金庫
・水沢信用金庫
・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
・三菱 UFJ 信託銀行株式会社
・みどり生命保険株式会社
・Maples Trustee Service(Cayman) WERU Japan Credit
・学校法人 明治学院
・明治安田生命保険相互会社
・和歌山県医師信用組合
以 上