8070 東京産 2021-07-05 15:15:00
株式の売出し及び主要株主の異動に関するお知らせ [pdf]
2021 年７月５日
各 位
上場会社名 東京産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 蒲原 稔
（コード番号 8070）
問合せ先責任者 執行役員企画本部長 浅田 泰生
（TEL 03‐5656‐0364）
株式の売出し及び主要株主の異動に関するお知らせ
当社は、2021 年７月５日の取締役会決議により、当社普通株式の売出しに関し、下記のとおり決定いた
しましたので、お知らせいたします。また、当該株式の売出しに関連して、当社の主要株主の異動が生じ
る見込みですので、併せてお知らせいたします。
記
Ⅰ．株式の売出し
１．株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
（１） 売 出 株 式 の 当社普通株式 3,347,600 株
種 類 及 び 数
（２） 売 出 人 三菱商事株式会社
（３） 売 出 価 格 未定（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第
25 条に規定される方式により、2021 年７月 13 日（火）から 2021 年
７月 15 日（木）までの間のいずれかの日（以下「売出価格等決定日」
という。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値
（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90
～1.00 を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要
状況を勘案した上で決定する。）
（４） 売 出 方 法 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（以下「引受人」と
いう。）に全株式を買取引受けさせた上で売出す。
売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人より売出人に
支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。
（５） 申 込 期 間 売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の２営業日後の
日まで。
（６） 受 渡 期 日 売出価格等決定日の５営業日後の日。
（７） 申 込 証 拠 金 １株につき売出価格と同一の金額とする。
（８） 申 込 株 数 単 位 100 株
（９） 売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役社長 蒲原 稔
に一任する。
ご注意: この文書は、当社株式の売出し及び主要株主の異動に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成
されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧い
ただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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（10） 本株式売出しについては、2021 年７月５日（月）に金融商品取引法による有価証券通知書を提
出している。
２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（後記＜ご参考＞２．を参照のこと。）
（１） 売 出 株 式 の 当社普通株式 502,000 株
種 類 及 び 数 なお、売出株式数は上限を示したものであり、需要状況により減少
し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われ
ない場合がある。売出株式数は、需要状況を勘案した上で、売出価格
等決定日に決定される。
（２） 売 出 人 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
（３） 売 出 価 格 未定（売出価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の買取
引受けによる売出しにおける売出価格と同一とする。）
（４） 売 出 方 法 引受人の買取引受けによる売出しの需要状況を勘案した上で、 三菱Ｕ
ＦＪモルガン スタンレー証券株式会社が当社株主から 502,000 株を
・
上限として借入れる当社普通株式の売出しを行う。
（５） 申 込 期 間 引受人の買取引受けによる売出しの申込期間と同一とする。
（６） 受 渡 期 日 引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日と同一とする。
（７） 申 込 証 拠 金 １株につき売出価格と同一の金額とする。
（８） 申 込 株 数 単 位 100 株
（９） 売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役社長 蒲原 稔
に一任する。
（10） 本株式売出しについては、2021 年７月５日（月）に金融商品取引法による有価証券通知書を提
出している。
＜ご参考＞
１．株式売出しの目的
今般、上記株式売出しを実施することといたしましたが、これは株式持ち合いの解消、株主層の拡
大、株式の分布状況の改善及び流動性の向上とともに、コーポレートガバナンス強化による株主価値
の向上を目的としたものであります。
２．オーバーアロットメントによる売出し等について
オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状
況を勘案した上で、引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社が当社株主から 502,000 株を上限として借入れる当社普通株式の売出しでありま
す。オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は、502,000 株を予定しておりますが、当該売
出株式数は上限の売出株式数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売
出しそのものが全く行われない場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証
券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出しの対象となる株式とは別に、オーバーアロットメン
トによる売出しの売出株式数を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利（以下「グリーンシ
ューオプション」という。）を、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによ
る売出しの受渡期日を行使期限として上記当社株主から付与されます。
また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオ
ーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から引受人の買取引受けによる売
ご注意: この文書は、当社株式の売出し及び主要株主の異動に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成
されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧い
ただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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出し及びオーバーアロットメントによる売出しの受渡期日までの間（以下｢シンジケートカバー取引期
間｣という。）、上記当社株主から借入れた株式（以下｢借入れ株式｣という。）の返還を目的として、
株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当
社普通株式の買付け（以下｢シンジケートカバー取引｣という。）を行う場合があります。三菱ＵＦＪ
モルガン・スタンレー証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、
借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、三菱ＵＦＪモル
ガン・スタンレー証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合が
あります。
さらに、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及び
オーバーアロットメントによる売出しに伴い安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引に
より買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返還に充当することがあります。
上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により取得して返還に充当後の残余の借入
れ株式は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社がグリーンシューオプションを行使するこ
とにより返還されます。
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる
売出しが行われる場合の売出株式数については、売出価格等決定日に決定されます。オーバーアロッ
トメントによる売出しが行われない場合は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社による上
記当社株主からの当社普通株式の借入れ、当該株主から三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社へのグリーンシューオプションの付与及び株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取
引は行われません。
３．ロックアップについて
引受人の買取引受けによる売出しに関連して、当社は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社に対し、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して 180
日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレ
ー証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行又は処分、当社普通株式に転
換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有
価証券の発行等（ただし、株式分割による当社普通株式の発行並びに株式付与 ESOP 信託及び役員報酬
BIP 信託に基づく当社普通株式の交付等を除く。）を行わない旨合意しております。
上記の場合において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社はロックアップ期間中であっ
てもその裁量で当該合意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。
ご注意: この文書は、当社株式の売出し及び主要株主の異動に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成
されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧い
ただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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Ⅱ．主要株主の異動
１．異動が生じる経緯
前記「Ⅰ．株式の売出し １．株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の当社株
式の売出しに伴い、主要株主の異動が見込まれるものであります。
２．異動する株主の概要
主要株主に該当しないこととなる株主の概要
（１） 名 称 三菱商事株式会社
（２） 所 在 地 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 社長 垣内 威彦
（４） 事 業 内 容 総合商社
（５） 資 本 金 204,446 百万円（2021 年３月 31 日現在）
３．異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する
割合
議決権の数 総株主の議決権の
大株主順位
（所有株式数） 数に対する割合
異 動 前 38,496 個
13.91％ 第２位
（2021 年３月 31 日現在） （3,849,648 株）
0個
異 動 後 0％ －
（48 株）
（注）１． 総株主の議決権の数に対する割合及び大株主順位は、2021 年３月 31 日現在の株主名簿に
よる総株主の議決権の数 276,740 個及び株主順位に基づくものです。
議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 1,004,486 株
2021 年３月 31 日現在の発行済株式総数 28,678,486 株
２． 異動後の議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合は、前記「Ⅰ．
株式の売出し」記載の引受人の買取引受けによる売出しにより売却される 33,476 個
（3,347,600 株）及びオーバーアロットメントによる売出しのために三菱ＵＦＪモルガ
ン・スタンレー証券株式会社に対し貸出される 5,020 個（502,000 株）を控除して算出し
たものです。なお、貸出される株式のうちその全部又は一部が返還された場合、当該株主
の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合は返還分につ
き増加します。
３． 総株主の議決権の数に対する割合につきましては、小数点以下第３位を切り捨てておりま
す。
４．異動予定年月日
前記「Ⅰ．株式の売出し １．株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の受渡期
日（売出価格等決定日の５営業日後の日）
５．今後の見通し
本異動による当社の業績等への影響はありません。
以 上
ご注意: この文書は、当社株式の売出し及び主要株主の異動に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成
されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧い
ただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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