2019 年 12 月 6 日
各 位
会 社 名 長 瀬 産 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 朝倉 研二
（コード番号 8012 東証第 1 部）
問合せ先 執行役員 財務部本部長 髙見 輝
（TEL 03-3665-3101）
無担保社債発行に関するお知らせ
当社は、本日、第 6 回無担保社債および第 7 回無担保社債の発行について、下記のとおり決定
しましたのでお知らせいたします。
記
長瀬産業株式会社第6回無担保社債 長瀬産業株式会社第7回無担保社債
１． 社 債 の 名 称
（社債間限定同順位特約付） （社債間限定同順位特約付）
２． 社 債 の 総 額 金 100 億円 金 100 億円
３． 各 社 債 の 金 額 金 1 億円 金 1 億円
４． 利 率 年 0.150％ 年 0.290％
５． 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 各社債の金額 100 円につき金 100 円
６． 償 還 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 各社債の金額 100 円につき金 100 円
７． 償 還 期 限 2024 年 12 月 12 日（5 年債） 2029 年 12 月 12 日（10 年債）
８． 募 集 期 間 2019 年 12 月 6 日 2019 年 12 月 6 日
９． 払 込 期 日 2019 年 12 月 12 日 2019 年 12 月 12 日
10． 募 集 方 法 一般募集 一般募集
11． 利 払 日 毎年 6 月 12 日および 12 月 12 日 毎年 6 月 12 日および 12 月 12 日
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保さ
12． 担 保 お よ び 保 証 の 有 無
れている資産はない。
大和証券株式会社、野村證券株式会 大和証券株式会社、野村證券株式会
13． 引 受 証 券 会 社 社、SMBC日興証券株式会社および 社、SMBC日興証券株式会社および
みずほ証券株式会社 みずほ証券株式会社
14． 財 務 代 理 人 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社三井住友銀行
15． 取 得 格 付 Ａ（株式会社格付投資情報センター）
上記社債の発行による手取概算額は、全額を 2019 年 12 月末までに短期借入金
の返済資金の一部に充当する予定であります。なお、当該借入金は、2019 年 8
16． 資 金 使 途
月 2 日に実施された Prinova Group, LLC の買収にかかる当社の連結子会社へ
の出資金として当社が借入れたものです。
ご注意:このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表するための発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類する行
為を目的として作成されたものではありません。
以 上