7992 セーラー 2020-07-13 14:00:00

第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020 年７月 13 日

各   位
                                       会社名 セーラー万年筆株式会社
                                       代表者名 代表取締役社長 比佐 泰
                                         （コード番号 7992 東証第二部）
                                       問合せ先 取締役管理部長 米澤 章正
                                                 TEL 03-3846-2651



第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の
         発行に係る払込完了に関するお知らせ

 当社は、2020 年６月 23 日開催の当社取締役会において決議いたしました、第三者割当による第１回無
担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）       （以下「本新株予約権付社債」といいます。）の発行につい
て、本日、発行価額の総額（2,000,000,000 円）の払込が完了したことを確認いたしましたので、以下のと
おり、お知らせいたします。
 なお、本新株予約権付社債の詳細につきましては、2020 年６月 23 日付「第三者割当による第１回無担保
転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。


                                  記

［本新株予約権付社債の概要］

(1) 払込期日        2020年７月13日


(2) 新株予約権の総数    20個

(3) 社債及び新株予約権   社債：金2,000,000,000円（各本社債の額面金額100円につき金100円）
    の発行価額       新株予約権：本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
(4) 当該発行による
                15,037,593株
    潜在株式数

(5) 調達資金の額      金2,000,000,000円


(6) 転換価額        １株当たり133円（固定）

(7) 募集又は割当方法
                第三者割当の方法により、プラス株式会社に対して、総額を割り当てます。
    （割当予定先）
                利率：本社債には利息を付さないものとします。
(8) 利率及び償還期日
                償還期日：2027年７月13日

(9) 償還価額        各本社債の額面100円につき金100円

                                                             以上