7921 ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯ 2020-09-15 17:15:00
処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2 0 2 0 年 ９ 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社 TAKARA & COMPANY
代表者名 代表取締役社長 堆 誠一郎
（コード番号 7921 東証第一部）
問合せ先 常務執行役員総務部長兼 CSR 部長
若 松 宏 明
（TEL．03－3971－3260）
処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2020 年９月７日開催の当社取締役会において決議いたしました自己株式の処分及び当社株式の売出
し並びに新株式発行に関し、処分価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせい
たします。
記
１．公募による自己株式の処分（一般募集）
(１) 処 分 価 格 （ 募 集 価 格 ） １株につき 2,207 円
(２) 処 分 価 格 の 総 額 3,751,900,000 円
(３) 払 込 金 額 １株につき 2,115.04 円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 3,595,568,000 円
(５) 申 込 期 間 2020 年９月 16 日(水)～2020 年９月 17 日(木)
(６) 払 込 期 日 2020 年９月 23 日(水)
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。
２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 255,000 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 2,207 円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 562,785,000 円
(４) 申 込 期 間 2020 年９月 16 日(水)～2020 年９月 17 日(木)
(５) 受 渡 期 日 2020 年９月 24 日(木)
３．第三者割当による新株式発行
(１) 払 込 金 額 １株につき 2,115.04 円
(２) 払 込 金 額 の 総 額 （上限）539,335,200 円
(３) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増 加 す る 資 本 金 の 額 （上限）269,667,600 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 （上限）269,667,600 円
(４) 申 込 期 間 （ 申 込 期 日 ） 2020 年 10 月 19 日(月)
(５) 払 込 期 日 2020 年 10 月 20 日(火)
ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び株式売出し並びに新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する自己株式処分並びに株式売出届
出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
＜ご 参 考＞
１．処分価格（募集価格）及び売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格 2020 年９月 15 日(火) 2,299 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 4.00％
２．シンジケートカバー取引期間
2020 年９月 18 日(金)から 2020 年 10 月 14 日(水)まで
３．今回の調達資金の使途
一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限4,121,903,200円については、当社
の完全子会社である宝印刷株式会社における開示決算プロセス統合ツールのユーザビリティ及び
機 能 向 上 の た め の 開 発 資 金 と し て 2020 年 12 月 ま で に 500,000,000 円 を 、 2023 年 ７ 月 ま で
に1,000,000,000円を充当し、残額を2021年５月末までに当社における借入金の返済資金に充当す
る予定であります。
なお、宝印刷株式会社における上記資金への充当については、当社から宝印刷株式会社への投融
資を通じて行う予定であり、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針
であります。
宝印刷株式会社における上記開発計画の内容については、2020年９月７日に公表いたしました
「公募による自己株式の処分及び株式売出し並びに新株式発行に関するお知らせ」をご参照下さ
い。
以 上
ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び株式売出し並びに新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する自己株式処分並びに株式売出届
出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。