7918 ヴィアＨＤ 2021-04-09 16:00:00
（開示事項の変更・経過）第三者割当による優先株式発行（C種D種）、第三者割当による第25回新株予約権発行、その他に関するお知らせ [pdf]
2021 年４月９日
各 位
会 社 名 株式 会 社ヴ ィ ア・ ホ ール ディ ン グ ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 横 川 紀 夫
（ コ ー ド 7918、 東 証 第 一 部 ）
問い合わせ先 執行役員企画部長 関川周平
電 話 番 号 03－ 5155－ 6801
（開示事項の変更・経過）第三者割当によるＣ種優先株式及びＤ種優先株式の発行、
第三者割当による第 25 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行、
資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処分
並びに定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年３月 26 日付「第三者割当によるＣ種優先株式及びＤ種優先株式の発行、第三者割当による
第 25 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行、資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処分並びに
定款の一部変更に関するお知らせ」
（以下「３月 26 日付リリース」といいます。
）において、第三者割当の方
法により、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式並びに新株予約権（株式会社ヴィア・ホールディングス第 25 回新
株予約権）を発行すること等について決議した旨をお知らせいたしましたが、未定としておりましたＤ種優先
株式の各割当予定先（以下「本Ｄ種優先株式割当予定先」といいます。
）に対する返済金額の内訳及び割り当
てるＤ種優先株式の数が確定しましたので、お知らせいたします。なお、変更箇所につきましては下線を付し
て表示しております。
また、３月 26 日付リリースにてお知らせしておりますとおり、当社は、Ｄ種優先株式の発行によって調達
する資金を、当社の本Ｄ種優先株式割当予定先に対する借入金の返済に充当する予定ですが、本日時点におい
て、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方
針次第では、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本日
時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先
がＤ種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は 2021 年４月 20 日開催予定の産業競争力強化
法に基づく特定認証紛争解決手続の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年４月 23 日ま
でに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。
１．変更箇所
I．本第三者割当について
１．募集の概要
（２）Ｄ種優先株式
４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（２）調達する資金の具体的な使途（Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式）
８．募集後の大株主及び持株比率
（３）Ｄ種優先株式
1
２．変更内容（下線部は変更箇所を示します。
）
I． 本第三者割当について
１．募集の概要
（２）Ｄ種優先株式
（変更前）
2021 年５月 20 日から同年６月 18 日まで（注１）
① 払 込 期 間 ※上記にかかわらず、割当予定先との間では、2021 年５月 20 日に払込
みを行うことを予定しています。
② 発 行 新 株 式 数 Ｄ種優先株式 4,500 株
③ 発 行 価 額 １株につき 1,000,000 円
④ 調 達 資 金 の 額 4,500,000,000 円
第三者割当の方法により、以下の各社にＤ種優先株式を割当てます（注
２）
。
株式会社りそな銀行
募集又は割当方法
⑤ 株式会社みずほ銀行
（ 割 当 予 定 先 ）
株式会社横浜銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
2021 年３月４日からＤ種優先株式発行に係る取締役会決議日の直前取引
普 通 株 式 の 日（2021 年３月 25 日）までの東京証券取引所が発表する当社普通株式
⑥
当 初 転 換 価 額 の普通取引の売買高加重平均価格（VWAP）の単純平均値である 227.9 円
の 90％に相当する金額である 206 円
詳細は別紙２「Ｄ種優先株式発行要項」をご参照ください。
なお、本優先株式第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発
生、本臨時株主総会にて本第三者割当に係る議案の承認及び本定款変更
⑦ そ の 他
に係る議案の承認が得られること、並びに、本事業再生 ADR 手続の事業
再生計画案の決議のための債権者会議において、本事業再生計画案が本
対象債権者の合意により成立することを条件としています。
（省略）
(注２) 当社は、本Ｄ種優先株式第三者割当に係る払込みによって調達する資金を、直ちに本Ｄ種優先株式割当予定
先に対する借入金の弁済に充てる予定ですが、本日時点で、各本Ｄ種優先株式割当予定先に対する返済金額
の内訳及び割り当てる本Ｄ種優先株式の数は各本Ｄ種優先株式割当予定先と協議中であり、確定していませ
ん。かかる各本Ｄ種優先株式割当予定先に対する返済金額の内訳及び割り当てる本Ｄ種優先株式の数は2021
年４月９日頃に確定し、開示する予定です。
また、本日時点において、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確
定しておらず、今後の方針次第では、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡す
る可能性があります。本日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡が
された場合には、当該譲渡先がＤ種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は2021年４月20
日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年４月23日までに決定する予定であ
り、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。
（変更後）
2021 年５月 20 日から同年６月 18 日まで（注１）
① 払 込 期 間 ※上記にかかわらず、割当予定先との間では、2021 年５月 20 日に払込
みを行うことを予定しています。
② 発 行 新 株 式 数 Ｄ種優先株式 4,500 株
2
③ 発 行 価 額 １株につき 1,000,000 円
④ 調 達 資 金 の 額 4,500,000,000 円
第三者割当の方法により、以下の各社にＤ種優先株式を割当てます。
株式会社りそな銀行 2,674 株
募集又は割当方法 株式会社みずほ銀行 777 株
⑤
（ 割 当 予 定 先 ） 株式会社横浜銀行 562 株
株式会社三井住友銀行 249 株
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 238 株
2021 年３月４日からＤ種優先株式発行に係る取締役会決議日の直前取引
普 通 株 式 の 日（2021 年３月 25 日）までの東京証券取引所が発表する当社普通株式
⑥
当 初 転 換 価 額 の普通取引の売買高加重平均価格（VWAP）の単純平均値である 227.9 円
の 90％に相当する金額である 206 円
詳細は別紙２「Ｄ種優先株式発行要項」をご参照ください。
なお、本優先株式第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発
生、本臨時株主総会にて本第三者割当に係る議案の承認及び本定款変更
⑦ そ の 他
に係る議案の承認が得られること、並びに、本事業再生 ADR 手続の事業
再生計画案の決議のための債権者会議において、本事業再生計画案が本
対象債権者の合意により成立することを条件としています。
（省略）
(注２) 本日時点において、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定して
おらず、今後の方針次第では、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能
性があります。本日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた
場合には、当該譲渡先がＤ種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は2021年４月20日開催
予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年４月23日までに決定する予定であり、当
社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。
４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（２）調達する資金の具体的な使途（Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式）
（変更前）
具体的な使途 金 額 支出予定時期
① 構造改革資金（店舗設備投資） 927 百万円 2021 年５月～2024 年３月
② 運転資金 474 百万円 2021 年５月～2022 年３月
③ 当社の借入金の弁済 4,500 百万円 2021 年５月
(注)１ （省略）
４ 当社は、本Ｄ種優先株式第三者割当に係る払込みによって調達する資金を、直ちに上記③の本Ｄ種優先株式
割当予定先に対する借入金の弁済に充てる予定ですが、本日時点で、各本Ｄ種優先株式割当予定先に対する
返済金額の内訳及び割り当てる本Ｄ種優先株式の数は各本Ｄ種優先株式割当予定先と協議中であり、確定し
ていません。かかる各本Ｄ種優先株式割当予定先に対する返済金額の内訳及び割り当てる本Ｄ種優先株式の
数は2021年４月９日頃に確定し、開示する予定です。
なお、本日時点において、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確
定しておらず、今後の方針次第では、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡す
る可能性があります。本日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡が
された場合には、当該譲渡先がＤ種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は2021年４月20
日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年４月23日までに決定する予定であ
り、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。
（省略）
3
（変更後）
具体的な使途 金 額 支出予定時期
① 構造改革資金（店舗設備投資） 927 百万円 2021 年５月～2024 年３月
② 運転資金 474 百万円 2021 年５月～2022 年３月
株式会社りそな銀行からの当社の借入金
③ 2,674 百万円 2021 年５月
の弁済
株式会社みずほ銀行からの当社の借入金
④ 777 百万円 2021 年５月
の弁済
株式会社横浜銀行からの当社の借入金の
⑤ 562 百万円 2021 年５月
弁済
株式会社三井住友銀行からの当社の借入
⑥ 249 百万円 2021 年５月
金の弁済
株式会社三菱ＵＦＪ銀行からの当社の借
⑦ 238 百万円 2021 年５月
入金の弁済
(注)１ （省略）
４ 上記③乃至⑦に掲げる借入金の概要は下表のとおりです。なお、借入金の残債務については、返済条件を変
更のうえ、返済する予定です。
なお、本日時点において、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確
定しておらず、今後の方針次第では、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡す
る可能性があります。本日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡が
された場合には、当該譲渡先がＤ種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は2021年４月20
日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年４月23日までに決定する予定であ
り、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。
借入先 株式会社りそな銀行
借入実行日 2016年３月31日～2021年３月30日
借入れ期間 ５年
当初借入金額 4,938百万円
借入残額 4,242百万円
利率 短期プライムレート＋0.475％他
担保 土地、建物、入居保証金・敷金、売掛債権等
資金使途 長期運転資金、短期運転資金
借入先 株式会社みずほ銀行
借入実行日 2016年３月31日
借入れ期間 ５年
当初借入金額 2,200百万円
借入残額 1,762百万円
利率 短期プライムレート＋0.475％
担保 土地、建物
資金使途 長期運転資金
借入先 株式会社横浜銀行
借入実行日 2016年３月31日
借入れ期間 ５年
当初借入金額 1,630百万円
借入残額 1,305百万円
4
利率 短期プライムレート＋0.475％
担保 土地、建物
資金使途 長期運転資金
借入先 株式会社三井住友銀行
借入実行日 2016年３月31日
借入れ期間 ５年
当初借入金額 800百万円
借入残額 640百万円
利率 短期プライムレート＋0.475％
担保 土地、建物
資金使途 長期運転資金
借入先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
借入実行日 2016年３月31日
借入れ期間 ５年
当初借入金額 770百万円
借入残額 616百万円
利率 短期プライムレート＋0.475％
担保 土地、建物
資金使途 長期運転資金
（省略）
８．募集後の大株主及び持株比率
（３）Ｄ種優先株式
（変更前）
募集前（2020 年９月 30 日現在） 募 集 後
該当なし 未定
※ 当社は、本Ｄ種優先株式第三者割当に係る払込みによって調達する資金を、直ちに本Ｄ種優先株式割当予
定先に対する借入金の弁済に充てる予定ですが、本日時点で、各本Ｄ種優先株式割当予定先に対する返済
金額の内訳及び割り当てる本Ｄ種優先株式の数は各本Ｄ種優先株式割当予定先と協議中であり、確定して
いません。かかる各本Ｄ種優先株式割当予定先に対する返済金額の内訳及び割り当てる本Ｄ種優先株式の
数は 2021 年４月９日頃に確定し、開示する予定です。
なお、本日時点において、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が
確定しておらず、今後の方針次第では、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲
渡する可能性があります。本日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該
譲渡がされた場合には、当該譲渡先がＤ種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は
2021 年４月 20 日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年４月 23 日までに
決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。
（変更後）
募集前（2020 年９月 30 日現在） 募 集 後
株式会社りそな銀行 59.4％
株式会社みずほ銀行 17.3％
該当なし
株式会社横浜銀行 12.5％
株式会社三井住友銀行 5.5％
5
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 5.3％
※ 本日時点において、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定し
ておらず、今後の方針次第では、一部の本Ｄ種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する
可能性があります。本日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡が
された場合には、当該譲渡先がＤ種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は 2021 年４
月 20 日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年４月 23 日までに決定する
予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。
（参考）本第三者割当の日程
2021 年３月 26 日（金） 第三者割当に係る取締役会決議
本臨時株主総会への本第三者割当に関する議案付議に係る取締役会決議
2021 年４月 20 日（火） 本事業再生 ADR 手続の第三回債権者会議（予定）
2021 年４月 28 日（水） 本臨時株主総会決議（予定）
2021 年５月 20 日（木） 第 25 回新株予約権の割当日
2021 年５月 20 日（木） Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式の払込期間
～2021 年６月 18 日（金） （※上記にかかわらず、本優先株式割当予定先との間では、2021 年５月 20 日に
払込みを行うことを予定しています。
）
以上
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