7821 前田工繊 2019-04-02 22:40:00
2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年４月２日
各 位
会 社 名 前 田 工 繊 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 会 長
前 田 征 利
（コード番号: 78 21 東証第一部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 斉 藤 康 雄
（TEL．0776-51-3535）
2024 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の
発行条件等の決定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において決議いたしました2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権
付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本
新株予約権」という。）の発行に関し、下記のとおり、発行条件等を決定いたしましたので、既に決定
済みの事項とともにお知らせいたします。
記
１．新株予約権に関する事項
(1) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 本社債の額面金額と同額とする。
(2) 転換価額 3,350 円
（ご参考）
発行条件決定日（2019 年４月２日）における株価等の状況
イ．東京証券取引所における株価（終値） 2,482 円
ロ．アップ率［{(転換価額)/(株価(終値))－１}×100］ 34.97％
本文書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成された
ものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本文書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて同社
債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において
証券の募集又は販売が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件におい
ては米国における同社債の募集又は販売は行われません。
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（ご参考）
１．本新株予約権付社債の概要
(１) 社債の総額
120億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
(２) 発行決議日
2019年４月２日
(３) 社債の払込期日及び発行日
2019年４月18日（ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。）
(４) 新株予約権を行使することができる期間
2019年５月７日から2024年４月４日まで（行使請求受付場所現地時間）とする。但し、（ⅰ）当社
の選択による本社債の繰上償還がなされる場合は、償還日の東京における３営業日前の日まで（但
し、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。）、（ⅱ）本新株予
約権付社債権者の選択による本社債の繰上償還がなされる場合は、償還通知書が財務代理人に預託
される時まで、（ⅲ）本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また（ⅳ）
本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
上記いずれの場合も、2024年４月４日（行使請求受付場所現地時間）より後に本新株予約権を行使
することはできない。
上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、
組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株
予約権を行使することはできない。また、本新株予約権の行使の効力が発生する日（又はかかる日
が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日）が、当社の定める基準日又は社債、株
式等の振替に関する法律第151条第１項に関連して株主を確定するために定められたその他の日（以
下「株主確定日」と総称する。）の東京における２営業日前の日（又は当該株主確定日が東京にお
ける営業日でない場合、東京における３営業日前の日）から当該株主確定日（又は当該株主確定日
が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日）までの期間に当たる場合、本新株予約
権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた
新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落によ
る本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することが
できる。
(５) 償還期限
2024年４月18日
(６) 潜在株式による希薄化情報
今回のファイナンスを実施することにより、直近（2019年３月20日現在）の発行済株式総数（自己
株式を除く。）に対する潜在株式数の比率は11.10％になる見込みである。潜在株式数の比率は、今
回発行する本新株予約権付社債に係る新株予約権が全て当初転換価額で行使された場合に、新たに
発行される株式数を直近（2019年３月20日現在）の発行済株式総数（自己株式を除く。）で除した
数値である。
※詳細は、2019年４月２日付の当社プレスリリース「2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
本文書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成された
ものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、本文書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて同社
債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において
証券の募集又は販売が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件におい
ては米国における同社債の募集又は販売は行われません。
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