7814 J-日本創発G 2020-02-14 13:00:00
2019年12月期 決算短信補足資料 [pdf]
2019年12 月期
決算短信補足資料
2020 年 2 月14 日
(金)
中核概念 group core concept
Vision
日本創発グループの存在意義/めざすこと
We craft your imagination.
お 客 さま が 羽 ば た か せるご 自 身 の イマジ ネーション 。
私 た ち は 、 様 な リ ソ ース と 先 進 技 術 を 駆 使 して 、
多
そ れを確 かな カタチ に する お 手 伝 い をして いきま す 。
Mission
ビジョン実 現に向けて、日本創発グループがなすべきこと
チームワーク プロの真心と技 言い訳のない品質
お 客 さま の チ ーム の 一 員との 心 持 ち で 最 善 を 尽くし 、 私 たちは 、 客 さまのご 満 足と 成 功を 願う真 心 と 、
お 納 品 物 の 品 質 はもとより 、 画 段 階 からア フター・フォ
企
ベ スト・パ ートナ ーと なることを め ざしま す 。 の た め
そ そ れを支える技を兼ね備えたプロフェッショナルです 。 ロ ー ま で の プ ロ セ ス と スピード に お いて も 、 い 訳 の
言
社内 グループ内のチームワークの強化に努めま す 。
にも、 ・ な い 高 い 品 質 を 実 現しま す 。
Value
ビジョンとミッションの下、
日本創発グループがお客さまや社会に提 供 する価値
プラスαの追求 我が事として
私 たち の 最 大 の 喜 び は 、 客 さまにご 期 待 を 越 える
お 私たちは、目の前の一人ひとりのお客さまのご要望や目的、
成 果 を お 届 けし 、 そ の 笑 顔 を 拝 見す ること 。 っと
も お 悩 みやお 困り事 に 真 正 面 から向き合 います 。そして 、
そ の 笑 顔 に 出 会 うた め 、 たち は 自ら を 鍛 え な が ら 、
私 そのご満足を我が事として、
丁寧に、
一所懸命に追求します。
お 客 さ ま に と って の プ ラス αを 追 求 し 続 け ま す 。
多様 性の底力 新しいカタチ 良き市民
私 たちは 、 様 な 個 性 、 門 性 、 進 技 術をもった 人と
多 専 先 私 たちは 、 統 的 な 印 刷をさらに 進 化させ つ つ 、 像 力
伝 想 私 たちは、良き市民として、お客さま、 資家、
投 協力企業 、
会 社 が 結 び つ き 、 磋 琢 磨して い る 集 団 で す 。
切 そこ に と先 進デジタル 技 術を駆使して、クライアントの想いを 、 業 界、 員、
社 さらに は 地 域 社 会 や 環 境 に 対 する責 任を 、
息づく多 様 性 、 進 性 、 創 性を いっそ う 発 揮しな
先 独 今 ま で 見 た こ と の な い カ タ チ で タ ー ゲ ット の 心 に 誠 意 を もって 、 た 積 極 的 に 果 たして い き ま す 。
ま
が ら 、 客 さまに 新 鮮 な 驚 きをお 届けしていきます。
お 刻 みつけ ていきます 。
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02
Contents
中核概念 02 14 事業ドメインの変化 23
contents 03 15 事業の展望 25
グループ会社 04 売上額、営業利益、経常利益、純利益、EBITDA の推移
ROE、配当について
01 2019 年 12 月期(連結)実績 06
02 2019 年からの事業戦略 07
03 2019 年 12 月期の要約 08
04 2019 年 12 月期実績 09
05 グループへの新規参画会社 10
06 中核地方都市への展開 13
07 株主還元と資本政策 14
08 2020 年からの経営体制(ガバナンス) 16
09 連結損益計算書 概況 17
10 連結貸借対照表 18
11 キャッシュ・フロー 20
12 2020 年 12 月期業績(連結)の見通し 21
13 業績の推移(連結) 22
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03
グループ会社
印刷・製造事業 セールスプロモーション・マーケティング
( 91% )
連結対象 ( 69% )
子会社
( 58% )
( 45% )
持分法対象
子会社
持分法対象
関連会社
( 25% ) ( 47% )
持分法適用外
関連会社
( %)は議決権比率、記載のない会社は議決権比率 100%
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04
グループ会社
デジタルコンテンツ事業 メーカー・OEM グループ サポート ソリューション
( 98% )
連結対象
日経土地株式会社
子会社
持分法対象
子会社
( 87% ) ( 85% )
持分法対象
( 49% )
関連会社
持分法適用外
関連会社
( 49% ) ( 41% ) ( 21% ) ( 71% ) ( 33% ) ( 31% )
( %)は議決権比率、記載のない会社は議決権比率 100%
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05
01 2019 年 12 月期 (連結 )実績
(単位:百万円)
2019 年
2019 年実績(A) 差 異(AーB) 2018 実績(C) 差 異(AーC)
年初計画 (B)
対計画比 対前期比
金 額 金 額 金 額 増減率
金 額 金 額 増減率
売上高 55,803 53,000 2,803 5.3% 51,145 4,658 9.1%
営業利益 2,724 2,000 724 36.2% 1,612 1,112 69.0%
営業利益率 4.9% 3.8% - - - -
経常利益 2,796 2,000 796 39.8% 1,234 1,562 126.5%
経常利益率 5.0% 3.8% - - - -
親会社株主に
帰属する
当期純利益
1,274 1,200 74 6.2% ▲ 959 2,233 -
当期純利益率 2.3% 2.3% - - - -
EBITDA 4,808 4,085 723 17.7% 3,691 1,117 30.3%
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06
02 2019 年 からの事業戦略
「技術を駆使して、心を動かすクリエイティブを提供するグループへ」
1. 商材・サービスの充実、提案力の向上により一層の信頼を勝ち取る
▶ Smile! ガチャ・QR ガチャ ▶ イベントブース
2. シナジー効果による業務効率の向上、内製率アップでコストを削減
▶ 印刷加工の一貫受注(情報管理メリット)
品質保証向上
3. 3D、AR、VR、 などデジタルコンテンツの活用提案を拡大
MR
▶「REAL 3DMAP TOKYO」が CM 他で 4K 素材として放映される
4. 適切な人員配置を迅速かつ柔軟に可能とする環境を整備
▶ 従来どおり柔軟に展開
5. 健全・積極的な財務戦略・株主還元の重視
▶ ROE 12% ▶ 配当性向下限 20%堅持
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07
03 2019 年 12 月期 の要約
連結業績概況
売上高
売上構成比 (単純合算) 56,953 百万円 ⇒
62,592 百万円 + 9.9%
③デジタルコンテンツ
④セールスプロモーション
・ロイヤルカスタマー
2019年
各事業分野の概況
①印刷・製造事業 対前年 + 10.1%
②メーカー・OEM
①印刷・製造 構成比 67.3% → 67.4%
②メーカー・OEM 事業 対前年 + 16.0%
構成比 12.6% → 13.3%
2018年
③デジタルコンテンツ事業 対前年 + 1.1%
構成比 7.1% → 6.5%
④セールスプロモーション
・ロイヤルカスタマー事業 対前年 + 7.9%
構成比 13.0% → 12.8%
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08
04 2019 年 12 月期実績
(単位 ︓ 百万円) (単位 ︓ 百万円)
6,000 60,000
売 上 高(右軸) 55,803
経常利益(左軸)
EBITDA
(左軸) 51,145
5,000 50,000
4,808
4,000 40,000
36,393
3,691
32,848 33,290
3,000 2,796 30,000
2,897
2,690
2,000 20,000
1,856
1,298 1,234
1,024
1,000 10,000
32
0 0
2015 2016 2017 2018 2019(年)
※EBITDA=経常利益+減価償却費+のれんの償却額+金融費用
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09
05 グループ
印刷・製造事業
への新規参画会社
印刷・製造事業
株式会社スマイル 株式会社 アプライズ
香川県高松市 静岡県浜松市
連結対象子会社 連結対象子会社
議決権比率 100% 議決権比率 58%
事業の特性 事業の特性
布を中心とした染色・印刷に特化 総合印刷・代理店業・メディア
A)シルクスクリーン印刷 A)デザイン・企画
B)インクジェット印刷 B)代理店機能
C)縫製までの一括製造 C)WEB・印刷
D)地域密着
グループシナジーの想定 グループシナジーの想定
・イベント向け需要の拡大 ・中京エリアの拠点
・内製化率の向上 ・システム統合 ⇒ 出力拠点
(物流の効率化)
・内製率の向上
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10
05 グループ への新規参画会社
セールスプロモーション / RC 事業 デジタルコンテンツ事業
株式会社 ササオジーエス ヴィソラボ株式会社
東京都江東区 東京都港区
持分法適用外関連会社 持分法適用外関連会社
議決権比率 100% 議決権比率 71%
事業の特性 事業の特性
空間ディスプレイ・施工 ビジュアルコンテンツが得意
A)出力は東京リスマチック A)優れたシステム開発力
SDS 深川と協力 B)3DCG 事業・ビジュアル支援事業・
B)空間ディスプレイに強み 受注開発カスタマイズの 3 事業が核
C)内装工事・屋外広告工事の免許保持*
グループシナジーの想定 グループシナジーの想定
・店舗ディスプレイ ・グループのデジタルコンテンツ事業会社との協業
⇒ 店舗プロデュース ・3D 設計データを加工した、3DCG の制作
・内製化率の向上
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11
05 グループ
印刷・製造事業
への新規参画会社
研精堂印刷株式会社
岡山県岡山市
連結対象子会社
議決権比率 45%
事業の特性
総合印刷業
A)岡山県下トップクラスの印刷会社
B)岡山本社・東京支店・西東京支店
C)地元大手企業との強固な取引関係
グループシナジーの想定
・製造・物流基地として相互活用
・西日本エリアの拠点
・グループ商材の販売拡大
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12
06 中核地方都市 への展開
2017 年 10 月
NEW 2020 年 1 月
茨城県坂東市
岡山県岡山市
2017 年 10 月 2014 年 10 月
NEW 2019 年 4 月
(工場)
茨城県つくば市
埼玉県さいたま市
香川県高松市
2018 年 4 月
千葉県柏市
3
NEW 2019 年 4 月
1 2
2017 年 7 月
静岡県浜松市
愛知県刈谷市
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07 株主還元
総還元の考え方
と資本政策
①自己株式への買付け (株式数・単価は分割前のもの)
買付株数 買付金額 買付単価 買付方法
2018 年 2 月 1,105,000 株 1,105 百万円 1,000 円 大株主より
4月 54,000 株 53 百万円 980 円 E-ship 持株会信託の満了
5月 150,000 株 153 百万円 1,020 円 大株主より
2019 年 6 月 100,000 株 83 百万円 平均 832 円 信託方式による市場買付
9月 900,000 株 795 百万円 883 円 大株主より
2019 年末 自己株式の残高と平均単価
分割前︓ 2,309,168 株 934.43 / 円
時価 453 円(1 月 31 日)
分割後︓ 9,236,672 株 233.61 / 円 41.8 <21.5>
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07 株主還元
総還元の考え方
と資本政策
②配当金
1Q 2Q 3Q 4Q 年間 配当性向
2018 年 6.0 円 6.0 円 6.0 円 6.0 円 24.0 円 25.0%
2019 年 6.0 円 6.0 円 8.0 円 10.0 円 30.0 円 23.0%
(うち2.0円記念配当)
2020 年 2.5 円 2.5 円 2.5 円 2.5 円 10.0 円 23.0%
(10.0 円) (10.0 円) (10.0 円) (10.0 円) (40.0 円) (予想)
※2020 年 1 月 1 日付で普通株式 1 株につき 4 株の割合で株式分割を行っております。( )内は比較のために、分割前に換算した額を表記しています。
公 約(2024 年までの 5 年間)
① 連続増配
② 配当性向下限を20%とします。
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08 2020 年 からの経営体制(ガバナンス )
経営執行 5名 監査等委員 6 名(すべて社外)
<常勤>
新任 代表取締役会長 野沢 佳津夫(68) 篠﨑 祥子(36)
・ グローバル ・ グローバル
山川 昌夫(77) ・ 経営者経験(大企業) ・ 起業家
代表取締役社長
藤田 一郎(53)
新任 <常勤>
取締役 鈴木 隆一(53) 瀬島 仁志(62) 菅波 希衣子(47)
・ グローバル ・ 造業経営者
製 (世襲)
・ MBA
取締役 林 基史(52)
取締役 菊地 克二(60)
新任
寺田 正主(41) 儘田 佳代子(56)
・ 弁護士 ・ 税理士
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09 連結損益計算書 概況 (単位:百万円)
2018 年 12 月期(実績) 2019 年 12 月期(実績) 前期比増減 増 減 率
A 売上高 51,145 55,803 4,658 9.1%
原材料費 11,356 12,475 1,119 9.9%
商品仕入 395 920 525 132.9%
B 外注加工費 12,343 12,892 549 4.5%
運搬費・版権料・保管費 1,911 2,151 240 12.6%
その他の原価 205 153 ▲ 52 ▲ 25.4%
A-B 24,935 27,212 2,277 9.1%
人件費 15,113 16,415 1,302 8.6%
減価償却費 1,673 1,704 31 1.9%
のれん償却費 482 83 ▲ 399 ▲ 82.8%
賃借料 1,149 1,136 ▲ 13 ▲ 1.1%
租税公課 375 364 ▲ 11 ▲ 2.9%
貸倒費用 0 23 23 -
営業利益 1,612 2,724 1,112 69.0%
支払利息 113 109 ▲4 ▲ 3.5%
持分法損益 ▲ 384 158 542 -
経常利益 1,234 2,796 1,562 126.6%
当期利益 ▲ 959 1,274 2,233 -
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10 連結貸借対照表 (資産の部 )
(単位:百万円・%)
2018 年 12 月期 2019 年 12 月期 増 減
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 率
流動資産 20,642 40.2% 22,581 43.9% 1,939 9.4%
現金及び預金 5,558 10.8% 7,141 13.9% 1,583 28.5%
受取手形及び売掛金 11,770 22.9% 12,416 24.2% 646 5.5%
たな卸資産 2,131 4.1% 2,266 4.4% 135 6.3%
短期貸付金 246 0.5% 322 0.6% 76 30.9%
その他 1,104 2.1% 779 1.5% ▲ 325 ▲ 29.4%
貸倒引当金 ▲ 169 ▲ 0.3% ▲ 343 ▲ 0.7% ▲ 174 103.0%
固定資産 29,309 57.0% 28,829 56.1% ▲ 480 ▲ 1.6%
有形固定資産 22,803 44.4% 22,121 43.0% ▲ 682 ▲ 3.0%
建物及び構築物 6,510 12.7% 6,401 12.5% ▲ 109 ▲ 1.7%
機械装置及び運搬具 3,243 6.3% 2,758 5.4% ▲ 485 ▲ 15.0%
土地 12,378 24.1% 12,385 24.1% 7 0.1%
その他 670 1.3% 575 1.1% ▲ 95 ▲ 14.2%
無形固定資産 1,003 2.0% 925 1.8% ▲ 78 ▲ 7.8%
のれん 83 0.2% 86 0.2% 3 3.6%
その他 919 1.8% 839 1.6% ▲ 80 ▲ 8.7%
投資その他の資産 5,503 10.7% 5,782 11.2% 279 5.1%
投資有価証券 3,061 6.0% 3,532 6.9% 471 15.4%
繰延税金資産 105 0.2% 358 0.7% 253 241.0%
その他 2,372 4.6% 1,944 3.8% ▲ 428 ▲ 18.0%
貸倒引当金 ▲ 36 ▲ 0.1% ▲ 53 ▲ 0.1% ▲ 17 47.2%
資産合計 49,951 97.2% 51,411 100.0% 1,460 2.9%
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10 連結貸借対照表 (負債及び純資産の部 )
(単位:百万円・%)
2018 年 12 月期 2019 年 12 月期 増 減
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 率
流動負債 27,432 53.4% 30,382 59.1% 2,950 10.8%
買掛金 3,259 6.3% 2,614 5.1% ▲ 645 ▲ 19.8%
短期借入金 18,050 35.1% 22,000 42.8% 3,950 21.9%
1年以内返済予定長期借入金 1,717 3.3% 1,200 2.3% ▲ 517 ▲ 30.1%
未払法人税等 501 1.0% 709 1.4% 208 41.5%
その他 3,902 7.6% 3,858 7.5% ▲ 44 ▲ 1.1%
固定負債 11,546 22.5% 9,814 19.1% ▲ 1,732 ▲ 15.0%
長期借入金 7,500 14.6% 6,300 12.3% ▲ 1,200 ▲ 16.0%
長期設備関係未払金 1,030 2.0% 708 1.4% ▲ 322 ▲ 31.3%
繰延税金負債 522 1.0% 359 0.7% ▲ 163 ▲ 31.2%
退職給付債務 901 1.8% 957 1.9% 56 6.2%
長期未払金 1,432 2.8% 1,314 2.6% ▲ 118 ▲ 8.2%
資産除去債務 98 0.2% 107 0.2% 9 9.2%
その他 61 0.1% 66 0.1% 5 8.2%
負債合計 38,978 75.8% 40,197 78.2% 1,219 3.1%
資本金 400 0.8% 400 0.8% 0 0.0%
資本剰余金 4,921 9.6% 4,937 9.6% 16 0.3%
利益剰余金 5,805 11.3% 6,826 13.3% 1,021 17.6%
自己株式 ▲ 1,279 ▲ 2.5% ▲ 2,157 ▲ 4.2% ▲ 878 68.6%
非支配株主持分、その他 1,125 2.2% 1,207 2.3% 82 7.3%
純資産合計 10,973 21.3% 11,213 21.8% 240 2.2%
負債・純資産合計 49,951 97.2% 51,411 100.0% 1,460 2.9%
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19
11 キャッシュ・フロー
2017年12 月期 2018 年12 月期 2019 年12 月期 (単位 ︓ 百万円)
2017年12月期 2018年12月期 2019 年12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,629 2,282 2,520
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲11,560 ▲1,924 ▲1,524
財務活動によるキャッシュ・フロー 12,866 ▲1,497 483
現金及び現金同等物の期末残高 6,663 5,550 7,138
12,866
6,663 7,138
5,550
2,629 2,282 2,520
483
▲ 1,924 ▲ 1,524 ▲1,497
▲ 11,560
営業 CF 投資 CF 財務CF キャッシュ
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20
12 2020 年 12 月期業績 (連結 ) 見通し
の
(単位:百万円)
2019 年 12 月期 2020 年 12 月期 前 期 比
(実績) (計画) 差 額 増減率
売上高 55,803 59,000 3,197 + 5.7%
営業利益 2,724 2,700 ▲ 24 - 0.9%
経常利益 2,796 3,000 204 + 7.3%
EBITDA 4,808 5,000 192 + 4.0%
親会社株主に
帰属する 1,274 2,000 726 + 57.0%
当期純利益
EPS(円 銭) 26 円 20 銭 43 円 45 銭 17 円 25 銭 -
※ EBITDA =経常利益+減価償却費+のれんの償却額+金融費用
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21
13 業績
(単位 ︓ 百万円)
の推移(連結 )
(単位 ︓ 百万円)
6,000 60,000
59,000
売 上 高(右軸) 55,803
経常利益(左軸)
EBITDA
(左軸) 51,145
5,000 50,000 5
5,000
4,808
5
4,000 40,000 4
36,393
3,691 4
32,848 33,290
3,000 3
3,000 2,796 30,000
2,897 3
2,690
2
2,000 20,000
1,856 2
1,298 1,234 1
1,024
1,000 10,000
1
32
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2020予想(年)
※EBITDA=経常利益+減価償却費+のれんの償却額+金融費用
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22
14 事業ドメイン の変化
グループ会社数の推移 (社) 受託 ⇒ 製造販売 (億円)
800
合計
700
( ) 合計
558 100 メーカー
自社 IP
30
50 メーカー
自社 IP
受託
(OEM)
20 528 600
受託
220 (OEM)
~ 2014 年 ~ 2019 年 ~ 2024 年 2014 年 2019 年 2024 年 +1
予想 予想
会社数 売上額
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14 事業ドメイン の変化
地域別売上の変化
(億円)
~ 2017 年までは首都圏エリアのみ
800
2018 年以降地方にも拠点を確保 海外
合計
558 合計
700
首都圏
33 100 以外
首都圏エリア
中京エリア 合計
220 首都圏
以外
首都圏
西日本エリア
525 600
海外 5
首都圏
海外 215
2020 年以降 2014 年 2019 年 2024 年 +1
予想
さらに拡大へ 売上額
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15 事業 の展望
売上額(億円) (億円)
700
CAGR 4 .6%
558
511
363
328 332
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024(年)
5 年間累計 2,095 5 年間累計 3,200
1 .5 倍
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15 事業 の展望
営業利益 経常利益
36 (億円)
40 (億円)
CAGR 5 .7% CAGR 7 .4%
27 27
16
14
12 12
8 10
5
0.3
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (年) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024(年)
5 年間累計 71 5 年間累計 154 5 年間累計 65 5 年間累計 170
2 .1 倍 2 .6 倍
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15 事業 の展望
純利益 EBITDA
24 (億円) (億円)
CAGR 13.5% CAGR 4.5% 60
12 12 48
36
5
26 28
12 18
△4
△9 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024(年)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024(年)
5 年間累計 17 5 年間累計 113 5 年間累計 159 5 年間累計 270
6 .7 倍 1 .6 倍
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15 事業 の展望
~ 2014 年 ~ 2019 年 2020 年以降
絶対的 19 年にて 12%以上
ROE ようやく
(自己資本利益率) 収益不足 12%到達 を堅持
~ 2014 年 ~ 2019 年 2020 年以降
固定配当 配当性向
配 当
6.0 円 10.0 円 下限20%
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