2019年12 月期
（第 2 四半期）
決算短信補足資料
2019 年 8 月13 日
（火）
中核概念 group core concept
Vision
日本創発グループの存在意義／めざすこと
We craft your imagination.
お 客 さま が 羽 ば た か せるご 自 身 の イマジ ネーション 。
私 た ち は 、 様 な リ ソ ース と 先 進 技 術 を 駆 使 して 、
多
そ れを確 かな カタチ に する お 手 伝 い をして いきま す 。
Mission
ビジョン実 現に向けて、日本創発グループがなすべきこと
チームワーク プロの真心と技 言い訳のない品質
お 客 さま の チ ーム の 一 員との 心 持 ち で 最 善 を 尽くし 、 私 たちは 、 客 さまのご 満 足と 成 功を 願う真 心 と 、
お 納 品 物 の 品 質 はもとより 、 画 段 階 からア フター・フォ
企
ベ スト・パ ートナ ーと なることを め ざしま す 。 の た め
そ そ れを支える技を兼ね備えたプロフェッショナルです 。 ロ ー ま で の プ ロ セ ス と スピード に お いて も 、 い 訳 の
言
社内 グループ内のチームワークの強化に努めま す 。
にも、 ・ な い 高 い 品 質 を 実 現しま す 。
Value
ビジョンとミッションの下、
日本創発グループがお客さまや社会に提 供 する価値
プラスαの追求 我が事として
私 たち の 最 大 の 喜 び は 、 客 さまにご 期 待 を 越 える
お 私たちは、目の前の一人ひとりのお客さまのご要望や目的、
成 果 を お 届 けし 、 そ の 笑 顔 を 拝 見す ること 。 っと
も お 悩 みやお 困り事 に 真 正 面 から向き合 います 。そして 、
そ の 笑 顔 に 出 会 うた め 、 たち は 自ら を 鍛 え な が ら 、
私 そのご満足を我が事として、
丁寧に、
一所懸命に追求します。
お 客 さ ま に と って の プ ラス αを 追 求 し 続 け ま す 。
多様 性の底力 新しいカタチ 良き市民
私 たちは 、 様 な 個 性 、 門 性 、 進 技 術をもった 人と
多 専 先 私 たちは 、 統 的 な 印 刷をさらに 進 化させ つ つ 、 像 力
伝 想 私 たちは、良き市民として、お客さま、 資家、
投 協力企業 、
会 社 が 結 び つ き 、 磋 琢 磨して い る 集 団 で す 。
切 そこ に と先 進デジタル 技 術を駆使して、クライアントの想いを 、 業 界、 員、
社 さらに は 地 域 社 会 や 環 境 に 対 する責 任を 、
息づく多 様 性 、 進 性 、 創 性を いっそ う 発 揮しな
先 独 今 ま で 見 た こ と の な い カ タ チ で タ ー ゲ ット の 心 に 誠 意 を もって 、 た 積 極 的 に 果 たして い き ま す 。
ま
が ら 、 客 さまに 新 鮮 な 驚 きをお 届けしていきます。
お 刻 みつけ ていきます 。
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グループ会社 Group company
印刷・製造事業 メーカー・OEM
日経印刷株式会社 株式会社美松堂 株式会社サカモト 株式会社エヌビー社
連結対象
子会社
議決権比率：
50％～100％ 田中産業株式会社 株式会社 MGS 株式会社エム・ピー・ビー 宏和樹脂工業株式会社 株式会社スマイル 株式会社コローレ 株式会社メディコス エンタテインメント
・
東京リスマチック株式会社 株式会社あミューズ
持分法対象 カタオカプラセス株式会社 株式会社ハルプロモーション
子会社
議決権比率：
50％～100％
持分法対象
関連会社
議決権比率：
株式会社サイバーネット 株式会社イメージマジック 株式会社アプライズ
20％～50％
持分法適用外
関連会社
議決権比率：
0％～20％
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グループ会社 Group company
デジタルコンテンツ事業 セールスプロモーション・ロイヤルカスタマー グループ サポート ソリューション
株式会社キャドセンター 株式会社エグゼクション 株式会社ポパル 株式会社アスティ ダンサイエンス株式会社
連結対象
子会社
議決権比率：
50％～100％ クラウドゲート株式会社 株式会社ソニックジャム サンエーカガク印刷株式会社 成旺印刷株式会社 株式会社大熊整美堂
株式会社プレシーズ プリンティングイン株式会社 明和物産株式会社 日経土地株式会社
持分法対象 株式会社 Fivestar interactive 株式会社ハロー・ワールド 株式会社キョーコロ キッズプランニング株式会社 株式会社マーケティングディレクションズ 株式会社ジー・ワン
子会社
議決権比率：
50％～100％
株式会社ポパルプロダクツ 株式会社プレイス 株式会社ビアンコ
持分法対象
関連会社
議決権比率：
NRI フィナンシャル・
20％～50％ グラフィックス株式会社
持分法適用外
関連会社
議決権比率：
株式会社アルファコード 株式会社 Five for Touchcard 株式会社 株式会社ササオジーエス 株式会社ランスロットグラフィックデザイン 株式会社 SO-KEN（ソウケン）
0％～20％
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00 2019 年 12 月期 計画数値
（単位：百万円）
2018 年実績 2019 年予算 2020 年計画
売 上 高 51,145 53,000 55,000
（対前年 ＋ 3.6％）
営業利益 1,612 2,000 2,200
（対前年＋ 24.1％）
経常利益 1,234 2,000 2,200
（対前年＋ 62.1％）
純 利 益 ▲ 959 1,200 1,300
EBITDA 3,691 4,085 4,280
（対前年＋ 10.7％）
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01 2019 年 からの事業戦略
「技術を駆使して、心を動かすクリエイティブを提供するグループへ」
1. 商材・サービスの充実、提案力の向上により一層の信頼を勝ち取る
2. シナジー効果による業務効率の向上、内製率アップでコストを削減
3. 3D、AR、VR、 などデジタルコンテンツの活用提案を拡大
MR
4. 適切な人員配置を迅速かつ柔軟に可能とする環境を整備
5. 健全・積極的な財務戦略・株主還元の重視
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02 2019 年 12 月期 第 2 四半期 の要約
連結業績概況
売上高 24,091 百万円 ⇒ 26,861 百万円 ＋11.5％
売上構成比
③デジタルコンテンツ 各事業分野の概況
対前年 ＋ 14.1％
④セールスプロモーション
・ロイヤルカスタマー ①印刷・製造事業
2019年
構成比 67.0％ → 68.1％
②メーカー・OEM ②メーカー・OEM 事業 対前年 ＋ 16.8％
①印刷・製造
構成比 11.8％ → 12.3％
③デジタルコンテンツ事業 対前年 ▲ 2.7％
構成比 7.7％ → 6.7％
2018年
④ ールスプロモーション
セ
・ロイヤルカスタマー事業 対前年 ＋ 7.4％
構成比 13.5％ → 12.9％
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03 2019 年 12 月期 第 2 四半期実績経常利益（実績） EBITDA
（実績） 経常利益（予算） EBITDA
（予算） （単位 ︓ 百万円）
4,280
（計画）
4,085
（予）
3,691
4,500
4,000
2,897
2,690
3,500
3,000 2,335
（実績）
2,500 2,200
（計画）
2,000
（予）
2,000
1,500 1,298 1,234 1,392
（実績）
1,024
1,000
500
0
2016 2017 2018 2019 2020
（計画）
※EBITDA＝経常利益＋減価償却費＋のれんの償却額＋金融費用
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04 2019 年 12 月期 第 2 四半期 のトピックス
1. 新たに参画した 3 社
・株式会社スマイル 香川県高松市
事業の特性
（連結子会社：100％）
布を中心とした染色・印刷に特化
A）シルクスクリーン印刷
B）インクジェット印刷
C）縫製までの一括製造
グループシナジーの想定
・イベント向け需要の拡大
・内製化率の向上
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04 2019 年 12 月期 第 2 四半期 のトピックス
1. 新たに参画した 3 社
・株式会社アプライズ 静岡県浜松市
事業の特性
（持分法対象関連会社：37.5％）
総合印刷・代理店業・メディア
A）デザイン・企画
B）代理店機能
C）Web・印刷
D）地域密着（東海地方）
グループシナジーの想定
本社〈浜松〉
・東海、中部地域の拠点
東京支社
・ ステム統合 ⇒ 出力拠点
シ
（物流の効率化）
静岡支社 ・内製率の向上
豊橋支社
磐田支社
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04 2019 年 12 月期 第 2 四半期 のトピックス
1. 新たに参画した 3 社
・株式会社ササオジーエス 東京都江東区
事業の特性
（持分法適用外関連会社：100％）
空間ディスプレイ・施工
A） 力は東京リスマチック
出
SDS 深川と協力
B）空間ディスプレイに強み
C） 装工事・屋外広告工事の
内
免許保持＊
グループシナジーの想定
・ 舗ディスプレイ
店
⇒ 店舗プロデュース
・内製化率の向上
＊内装仕上事業 東京都知事許可：
（般－ 28）第 145633 号
東京都屋外広告登録：都広（ ）第 2997 号
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04 2019 年 12 月期 第 2 四半期 のトピックス
2. 事業所・工場・設備等の効率的再配置
舟 渡 戸 田
宏和樹脂工業
印刷機 加工機 営業
エグゼクション
本蓮沼 営業
外部に賃貸 ハロー・ワールド
オフィス
東京リスマチック 上 野
新宿センター 新 宿
24 時間営業 九段下
エグゼクション
の見直し 神 田 開発ルーム
賃料の削減
原 宿 Playce 新 橋 深 川
オフィス ササオジーエス
営業・設備
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04 2019 年 12 月期 第 2 四半期 のトピックス
3. ャドセンターの REAL 3DMAP TOKYO 夜景が
キ
VFX-JAPAN アワード 2019 優秀賞を受賞
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04 2019 年 12 月期 第 2 四半期 のトピックス
4. ァイブフォーのインバウンド向けアミューズメント施設『VR 忍者道場』
フ
オープンにグループ各社が協力
内外装・演出
A）グリーンバック用ターポリン
B）ファザード
C）タペストリー等演出用装飾物
D）小道具制作
（3D プリンターによる刀の束等）
E）各種販促物制作（フライヤー等）
映像コンテンツ
A）キャラクター制作 （クラウドゲート）
B）VR 空間データ制作 （キャドセンター）
C）公式 Web ページ制作
（FIVESTARinteractive）
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04 2019 年 12 月期 第 2 四半期 のトピックス
5. 財務的戦略
1. 2018 年 12 月期にのれんの減損等を行った。
・年間で約 4 億円の PL プラス要因 ⇒ EBITDA への影響はゼロ
・M&A の基準を明確化
・資産効率を意識した経営判断
2. 自己株式買付を実施
・総還元の考え方で株式価値を意識
・自己株式 10 万株 約 83 百万円 （2019 年 6 月 5 日 ~7 月 4 日）
3. 社外取締役（監査等委員）の増員によるオーディット体制強化
6. その他
1. 芝サンプルパーク（ショールーム）の開設
2. グループ共同による入社式～導入研修
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05 2019 年 12 月期 第 2 四半期実績 （連結 ）
（単位：百万円）
2019 年 12 月期 2019 年 12 月期 2018 年 12 月期
差 異（AーB） 差 異（AーC）
2Q 実績（A） 2Q 計画（B） 2Q 実績（C）
対計画比 対前期比
金 額 金 額 金 額 増減率
金 額 金 額 増減率
売上高 26,861 25,500 1,361 ＋ 5.3% 24,091 2,770 ＋ 11.5%
営業利益 1,226 850 376 ＋ 44.2% 671 555 ＋ 82.7%
営業利益率 4.6% 3.3% － － 2.8% － －
経常利益 1,392 850 542 ＋ 63.8% 765 627 ＋ 82.0%
経常利益率 5.2% 3.3% － － 3.2% － －
親会社株主に
帰属する
当期純利益
825 600 225 ＋ 37.5% 591 234 ＋ 39.6%
当期純利益率 3.1% 2.4% － － 2.5% － －
EBITDA 2,335 1,818 517 ＋ 28.4%
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06 連結損益計算書概況 （単位：百万円）
2019 年 12 月期 2Q 2018 年 12 月期 2Q
前期比増減 増 減 率
（実績） （実績）
A 売上高 26,861 24,091 2,770 11.5%
原材料費 5,917 5,218 699 13.4%
商品仕入 472 173 299 172.8%
B 外注加工費 6,064 6,081 ▲ 17 ▲ 0.3%
運搬費・版権料・保管費 1,036 906 130 14.3%
その他の原価 101 35 66 188.6%
A－B 13,271 11,678 1,593 13.6%
人件費 7,981 7,152 829 11.6%
減価償却費 801 681 120 17.6%
のれん償却費 24 239 ▲ 215 ▲ 90.0%
リース費用 40 29 11 37.9%
貸倒費用 1 ▲8 9 ▲ 112.5%
営業利益 1,226 671 555 82.7%
経常利益 1,392 765 627 82.0%
親会社株主に帰属する
当期純利益 825 591 234 39.6%
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07 2019 年 12 月期 第 2 四半期 連結経常利益増加 の要因
（単位 ︓ 百万円）
＋142 ▲699
4000 ＋114 4000
＋215 そ
持 の
＋2,770 分 他
3500 の 法 3500
れ 投
資 ▲299
ん 原
償 損 材
却 益
の
料 ▲829
3000 費 費 商 3000
の 増 の 品 人
減 加 増 仕 件
少 加 入 費
の の
2500 増 増 2500
売 加
上 加
高 ▲112
の ▲120
増 運
2000 加 ▲555 2000
搬 減
費 価 そ
の 償 の
増 却 他
加 費
1500 1,392 1500
の
増
加
1000 1000
765
500 500
0 0
2018年 2019年
経常利益 経常利益
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08 連結貸借対照表 （資産の部 ）
（単位：百万円・％）
2019 年 12 月期 2Q 2018 年 12 月期 期末 増 減
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 率
流動資産 21,890 42.2% 20,642 41.3% 1,248 6.0%
現金及び預金 6,785 13.1% 5,558 11.1% 1,227 22.1%
受取手形及び売掛金 11,285 21.8% 11,770 23.6% ▲ 485 ▲ 4.1%
たな卸資産 2,156 4.2% 2,131 4.3% 25 1.2%
短期貸付金 986 1.9% 246 0.5% 740 300.8%
その他 910 1.8% 1,014 2.0% ▲ 104 ▲ 10.3%
貸倒引当金 ▲ 232 ▲ 0.4% ▲ 169 ▲ 0.3% ▲ 63 37.3%
固定資産 29,986 57.8% 29,309 58.7% 677 2.3%
有形固定資産 22,523 43.4% 22,803 45.7% ▲ 280 ▲ 1.2%
建物及び構築物 6,566 12.7% 6,510 13.0% 56 0.9%
機械装置及び運搬具 3,182 6.1% 3,243 6.5% ▲ 61 ▲ 1.9%
土地 12,398 23.9% 12,378 24.8% 20 0.2%
その他 375 0.7% 670 1.3% ▲ 295 ▲ 44.0%
無形固定資産 1,019 2.0% 1,003 2.0% 16 1.6%
のれん 145 0.3% 83 0.2% 62 74.7%
その他 877 1.7% 919 1.8% ▲ 42 ▲ 4.6%
投資その他の資産 6,439 12.4% 5,503 11.0% 936 17.0%
投資有価証券 3,873 7.5% 3,061 6.1% 812 26.5%
繰延税金資産 161 0.3% 105 0.2% 56 53.3%
その他 2,423 4.7% 2,372 4.7% 51 2.2%
貸倒引当金 ▲ 18 0.0% ▲ 36 ▲ 0.1% 18 ▲ 50.0%
資産合計 51,877 100.0% 49,951 100.0% 1,926 3.9%
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09 連結貸借対照表 （負債及び純資産の部 ）
（単位：百万円・％）
2019 年 12 月期 2Q 2018 年 12 月期 期末 増 減
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 率
流動負債 29,572 57.0% 27,432 54.9% 2,140 7.8%
買掛金 3,218 6.2% 3,259 6.5% ▲ 41 ▲ 1.3%
短期借入金 21,000 40.5% 18,050 36.1% 2,950 16.3%
1年以内返済予定長期借入金 1,200 2.3% 1,717 3.4% ▲ 517 ▲ 30.1%
未払法人税等 542 1.0% 501 1.0% 41 8.2%
その他 3,611 7.0% 3,902 7.8% ▲ 291 ▲ 7.5%
固定負債 10,599 20.4% 11,546 23.1% ▲ 947 ▲ 8.2%
長期借入金 6,900 13.3% 7,500 15.0% ▲ 600 ▲ 8.0%
繰延税金負債 405 0.8% 522 1.0% ▲ 117 ▲ 22.4%
退職給付債務 924 1.8% 901 1.8% 23 2.6%
資産除去債務 109 0.2% 98 0.2% 11 11.2%
その他 2,259 4.4% 2,524 5.1% ▲ 265 ▲ 10.5%
負債合計 40,172 77.4% 38,978 78.0% 1,194 3.1%
資本金 400 0.8% 400 0.8% 0 0.0%
資本剰余金 4,931 9.5% 4,926 9.9% 5 0.1%
利益剰余金 6,543 12.6% 5,800 11.6% 743 12.8%
自己株式 ▲ 1,341 ▲ 2.6% ▲ 1,279 ▲ 2.6% ▲ 62 4.8%
非支配株主持分、その他 1,170 2.3% 1,125 2.3% 45 4.0%
純資産合計 11,704 22.6% 10,973 22.0% 731 6.7%
負債・純資産合計 51,877 100.0% 49,951 100.0% 1,926 3.9%
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10 キャッシュ・フロー
2016 年12 月期 2017年12 月期 2018 年12 月期 2019年12月期2Q （単位 ︓ 百万円）
2016年12月期 2017年12月期 2018 年12月期 2019 年12月期2Q
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,147 2,629 2,282 2,162
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲866 ▲11,560 ▲1,924 ▲2,372
財務活動によるキャッシュ・フロー ▲4,247 12,866 ▲1,497 1,328
現金及び現金同等物の期末残高 2,598 6,663 5,550 6,778
12,866
6,663 6,778
5,550
4,147
2,629 2,282 2,162 2,598
1,328
▲ 866
▲ 1,924 ▲1,497
▲ 2,372
▲4,247
▲ 11,560
営業 CF 投資 CF 財務CF キャッシュ
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11 2019 年 12 月期業績 （連結 ） 見通し
の
（単位：百万円）
2018 年 12 月期 2019 年 12 月期 前 期 比
（実績） （計画） 差 額 増減率
売上高 51,145 53,000 1,855 ＋ 4%
営業利益 1,612 2,000 388 ＋ 24%
経常利益 1,234 2,000 766 ＋ 62%
EBITDA 3,691 4,085 394 ＋ 11%
親会社株主に
帰属する ▲ 959 1,200 2,159 －
当期純利益
EPS（円 銭） ▲ 75 円 38 銭 95 円 93 銭 171 円 31 銭 －
※ EBITDA ＝経常利益＋減価償却費＋のれんの償却額＋金融費用
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12 四半期売上高
2016 年12 月期 2017年12 月期
の推移（連結 ）
2018 年12 月期 2019 年12月期 2019 年12月期予算 （単位 ︓ 百万円）
14,002 14,000
13,834
13,500
13,200 13,052
13,027
12,588
12,300
11,503
10,971
8,932 8,832
8,383
8,149 8,303 8,287
7,870
1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
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13 四半期経常利益
2016 年12 月期 2017年12 月期
の推移（連結 ）
2018 年12 月期 2019 年12月期 2019 年12月期予算 （単位 ︓ 百万円）
980
800
749
655
612
500
435
412
350 350 347
236
194
153
110 122
▲9
▲54
1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
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14 計画数値
（単位：百万円）
2018 年度（実績） 2019 年度（予算） 2020 年度
（計画）
売上高 51,145 53,000 55,000
減価償却費 1,673 1,750 1,650
のれんの償却額 610 200 300
内 連結対象子会社 482 100 150
PL
営業利益 1,612 2,000 2,200
経常利益 1,234 2,000 2,200
親会社株主に帰属する
当期純利益 ▲ 959 1,200 1,300
EBITDA 3,691 4,085 4,280
成長率 ＋ 27.4% ＋ 10.7% ＋ 4.8%
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本日は決算説明会へのご参加
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