7814 J-日本創発G 2021-08-17 18:00:00
2021年12月期 第2四半期決算短信補足資料 [pdf]
2021年12月期
(第2四半期)
決算短信補足資料
2021年8月17日(火)
中核概念 Group core concept
Vision
日本創発グループの存在意義/めざすこと
We craft your imagination.
お客さまが羽ばたかせるご自身のイマジネーション。
私 た ち は 、 様 な リソースと先 進 技 術 を 駆 使して 、
多
それを確かなカタチにするお手伝いをしていきます。
Mission
ビジョン実 現 に 向 け て、 本 創 発 グループがなすべ きこと
日
チームワーク プロの真心と技 言い訳のない品質
お 客 さまのチームの一員との心持ちで最善を尽くし、 私たちは、お客さま のご満足と成 功を願う真心 と、 納品物の品質はもとより、 企画段階からアフター・フォ
ベスト・パートナーとなることをめざします。 そのため それを支える技を兼ね備えたプロフェッショナルです。 ローま で のプロセスとスピードにおいても、 言い訳 の
にも、 ・
社内 グループ内のチームワークの強化に努めます。 ない高い品質を実現します。
Value
ビジョンとミッションの下、
日本創発グループがお客さまや社 会 に提供する 価値
プラスαの追求 我が事として
私たちの最 大 の 喜びは、 客 さまにご期待をこえる
お 私たちは、目の前の一人ひとりのお客さまのご要望や目的、
成 果 をお届けし、 そ の 笑 顔 を 拝見すること。もっと お悩みやお困り事に真正面から向き合います。 そして 、
その笑顔に出会うため、 私たちは自らを鍛えながら、 そのご満足を我が事として、丁寧に、
一所懸命に追求します。
お客さまにとってのプラスαを追求し続けます。
多様性の底力 新しいカタチ 良き市民
私たちは、 多様な個性、 専門性、 先進技術をもった人と 私たちは、伝統的な印刷をさらに進化させつつ、 想像力 私たちは、良き市民として、お客さま、投資家、協力企業、
会 社 が 結 びつき、 切磋琢磨している集団です。 そこに と先進デジタル技術を駆使して、クライアントの想いを 、 業界、社員、さらには地域社会や環境に対する責任を、
息づく多 様 性 、 進 性 、 創 性 を いっそう発 揮 し な
先 独 今まで見たことのないカタチでターゲットの心に 誠意をもって、また積極的に果たしていきます。
がら 、お客さまに新鮮な驚きをお届けしていきます。 刻みつけていきます。
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グループ会社 Group Company
デジタルコンテンツ セールスプロモーション・ クリエイティブ
印刷・製造事業 メーカー・OEM事業
事業 ロイヤルカスタマー サポート
連 (98.84%)
結
子 (44.96%)
会
社
(91.30%)
持
子 分
会 法
社 適
用
(90.77%)
New New
関 持
連 分 (49.50%)
(39.02%) (21.60%)
会 法
社 適
用 (26.27%) (46.52%)
New
(37.83%) (49.00%)
持
関 分
(40.99%) (90.00%) (90.91.%) (33.33%)
連 法
会 適
社 用 New
New
(79.17%)
外
(45.71%) (14.89%)
( %)は議決権比率、記載の無い会社は議決権比率100.00%
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01 2021年12月期 第2四半期実績( 連 結 )
(単位:百万円)
2021年12月期 2020年12月期 前期比増減 2021年12月期
増減率 進捗率
2Q実績(A) 2Q実績(B) (A-B) 期首 通期予想
売 上 高 26,617 24,579 2,037 8.3% 52,000 51.2%
営業利益 794 ▲197 992 - 1,000 79.4%
営業利益率 3.0% ▲0.8% - - 1.9% -
経常利益 1,363 16 1,347 - 1,300 104.8%
経常利益率 5.1% 0.1% - - 2.5% -
親会社株主に
帰属する 625 ▲159 784 - 800 78.1%
当期純利益
当期純利益率 2.3% ▲0.6% - - 1.5% -
EBITDA 2,292 994 1,297 130.5% 3,300 69.5%
※EBITDA=経常利益+減価償却費+のれんの償却額+金融費用
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02 2021年12月期 第2四半期の要約
連結業績概況 2020年2Q 2021年2Q
売上構成比 売上高 27,591百万円 ⇒ 29,870百万円 8%増
(事業会社単純合計)
2021年2Q
③デジタルコンテンツ
④セールスプロモーション
・ロイヤルカスタマー
各事業分野の概要
②メーカー・OEM
①印刷・製造
①印刷・製造事業 売上対前年 12%増
構成比 70.2% → 72.6%
②メーカー・OEM事業 売上対前年 11%増
構成比 10.3% → 10.5%
2020年2Q
③デジタルコンテンツ事業 売上対前年 10%減
構成比 8.4% → 7.0%
④セールスプロモーション
・ロイヤルカスタマー事業 売上対前年 4%減
構成比 11.2% → 9.9%
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03
(単位:百万円)
2021年12月期 第2四半期実績
(単位:百万円)
6,000 60,000
売 上 高 (第2四半期)
(右軸)
55,635
売 上 高 (期末) (右軸) (期首予想)
経常利益 (第2四半期)(左軸) 52, 000
経常利益 (期末) (左軸) 51,145 51, 248
EBITDA (左軸)
5,000 50,000
4,808
4,000 40,000
36,393
(期首予想)
32,848 33,290 3,691 3,300
2,796 30,000
3,000 26,783 26,617
2,897 2,877
24,091 24,579
2,690
2,000 17,081 17,135 (期首予想) 20,000
16,297 1,300
1,865
1,392 1,363
1,298 1,234
1,024
1,000 740 765 707 10,000
629
32 16
0 0
▲254
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (年)
※EBITDA=経常利益+減価償却費+のれんの償却額+金融費用
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04 連結損益計算書概況
(単位:百万円)
2021年12月期 2020年12月期 前期比増減
(A-B) 増 減 率
2Q実績 (A) 2Q実績 (B)
a 売上高 26,617 24,579 2,037 8.3%
原材料費 5,556 5,005 551 11.0%
商品仕入 114 156 ▲41 ▲26.8%
b 外注加工費 6,719 6,234 485 7.8%
運搬費・版権料・保管費 995 952 43 4.6%
その他の原価 67 179 ▲112 ▲62.4%
a-b 13,163 12,051 1,111 9.2%
人件費 8,536 8,465 70 0.8%
減価償却費 768 777 ▲8 ▲1.1%
のれん償却費 64 89 ▲24 ▲27.7%
賃借料 517 588 ▲71 ▲12.1%
租税公課 204 178 26 15.0%
貸倒費用 26 ▲30 56 -
営業利益 794 ▲197 992 -
支払利息 ▲74 ▲59 ▲15 -
持分法損益 99 ▲15 115 -
経常利益 1,363 16 1,347 -
親会社株主に帰属する
当期純利益 625 ▲159 784 -
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05 連結貸借対照表(資産の部)
(単位:百万円)
2021年12月期 2Q 2020年12月期 期末 増 減
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 率
流動資産 26,759 42.7% 31,477 50.8% ▲ 4,718 ▲ 15.0%
現金及び預金 12,214 19.5% 14,482 23.4% ▲ 2,268 ▲ 15.7%
受取手形及び売掛金 8,408 13.4% 10,308 16.6% ▲ 1,900 ▲ 18.4%
たな卸資産 2,136 3.4% 2,166 3.5% ▲ 30 ▲ 1.4%
短期貸付金 1,990 3.2% 1,994 3.2% ▲3 ▲ 0.2%
その他 2,292 3.7% 2,780 4.5% ▲ 487 ▲ 17.5%
貸倒引当金 ▲ 284 ▲ 0.5% ▲256 ▲0.4% ▲ 28 11.1%
固定資産 35,949 57.3% 30,489 49.2% 5,460 17.9%
有形固定資産 23,512 37.5% 22,887 36.9% 624 2.7%
建物及び構築物 6,431 10.3% 6,439 10.4% ▲8 ▲ 0.1%
機械装置及び運搬具 2,626 4.2% 2,856 4.6% ▲ 230 ▲ 8.1%
土地 13,587 21.7% 13,165 21.2% 421 3.2%
その他 866 1.4% 425 0.7% 441 103.7%
無形固定資産 998 1.6% 1,089 1.8% ▲ 91 ▲ 8.4%
のれん 192 0.3% 257 0.4% ▲ 64 ▲ 25.2%
その他 806 1.3% 832 1.3% ▲ 26 ▲ 3.2%
投資その他資産 11,438 18.2% 6,511 10.5% 4,927 75.7%
投資有価証券 4,505 7.2% 3,899 6.3% 606 15.6%
繰延税金資産 481 0.8% 441 0.7% 40 9.2%
その他 6,479 10.3% 2,200 3.6% 4,278 194.4%
貸倒引当金 ▲ 27 ▲ 0.0% ▲29 ▲0.0% 1 ▲ 5.6%
資産合計 62,708 100.0% 61,966 100.0% 742 1.2%
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05 連結貸借対照表(負債及び純資産の部)
(単位:百万円)
2021年12月期 2Q 2020年12月期 期末 増 減
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 率
流動負債 36,375 58.0% 40,278 65.0% ▲ 3,902 ▲ 9.7%
買掛金 2,969 4.7% 3,619 5.8% ▲ 649 ▲ 18.0%
短期借入金 27,000 43.1% 31,000 50.0% ▲ 4,000 ▲ 12.9%
1年以内返済予定長期借入金 2,400 3.8% 1,400 2.3% 1,000 71.4%
未払法人税等 537 0.9% 318 0.5% 219 69.1%
その他 3,467 5.5% 3,940 6.4% ▲ 472 ▲ 12.0%
固定負債 13,351 21.3% 9,144 14.8% 4,207 46.0%
長期借入金 10,150 16.2% 5,900 9.5% 4,250 72.0%
繰延税金負債 313 0.5% 312 0.5% 0 0.2%
退職給付債務 1,158 1.8% 1,108 1.8% 49 4.5%
資産除去債務 124 0.2% 122 0.2% 1 1.5%
その他 1,605 2.6% 1,700 2.7% ▲ 94 ▲ 5.6%
負債合計 49,726 79.3% 49,422 79.8% 304 0.6%
株主資本 11,498 18.3% 11,143 18.0% 354 3.2%
資本金 400 0.6% 400 0.6% - -
資本剰余金 5,530 8.8% 5,518 8.9% 11 0.2%
利益剰余金 6,664 10.6% 6,345 10.2% 318 5.0%
自己株式 ▲ 1,096 ▲ 1.7% ▲1,120 ▲1.8% 24 ▲ 2.2%
非支配株主分、その他 1,483 2.4% 1,400 2.3% 83 5.9%
純資産合計 12,982 20.7% 12,544 20.2% 437 3.5%
負債 ・ 純資産合計 62,708 100.0% 61,966 100.0% 742 1.2%
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06 キャッシュ・フロー
■2018年12月期 ■2019年12月期 ■2020年12月期 ■2021年12月期 2Q (単位:百万円)
2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期 2Q
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,282 2,520 3,086 3,001
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲1,924 ▲1,524 ▲3,272 ▲6,021
財務活動によるキャッシュ・フロー ▲1,497 483 7,540 740
現金及び現金同等物の期末残高 5,550 7,138 14, 474 12,194
14,474
12,194
7,540 7,138
5,550
2,520 3,086 3,001
2,282
483 740
▲1,924 ▲1,524 ▲1,497
▲3,272
▲6,021
営業CF 投資CF 財務CF 現金及び現金同等物
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07 新規グループ参画会社 1
持分法適用関連会社
株式会社小西印刷所
兵庫県西宮市 2021年1月持分法化(議決権比率39.02%)
商業印刷および付帯サービス
兵庫県西宮市で1926年(大正15年)創業、同市最大規模を誇る総合印刷会社。
システム構築、WEB、動画作成や販促プロモーション企画の運営制作など印刷の枠を超えた総合
サービスを提供しています。
持分法適用関連会社
株式会社リングストン
東京都江東区 2021年4月持分法化(議決権比率37.83%)
包装資材および販促商品の企画、製造、販売
ファッションバックを中心に包装資材、パッケージ、販促商品を企画・開発・製造・販売を行っています。
茨城県行方市に敷地面積約8,000坪の自社工場を保有し、自社での一貫生産が可能です。
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07 新規グループ参画会社 2
持分法適用関連会社
飯島製本株式会社
名古屋市名東区 2021年7月持分法化 (議決権比率21.60%)
製本加工全般
創業約100年、中京圏に3工場、関東圏、関西圏に各1工場を有し、独立資本経営では日本で最大規模、業界トップレベルの生産能力を保有しています。
恵那工場
岐阜県恵那市
藤岡工場
愛知県豊田市
嵐山工場
埼玉県比企郡嵐山町
東京営業所
東京都豊島区
大阪営業所
八尾工場 本社 東郷工場
大阪府八尾市 名古屋市名東区 愛知県愛知郡東郷町
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07 新規グループ参画会社 3
持分法適用外関連会社
ジャパンブロードキャスト
ソリューションズ株式会社
大阪市中央区 2021年4月 (議決権比率14.89%)
映像・音響に関わるシステム設計・施工・機材等販売、ライブ中継、映像コンテンツ製造、他
映像・音響に係わるすべてのニーズに貢献。
欧米で主流となるフローコンサルティング~検証~セールス~メンテナンスまで、ワンストップなサービスをしています。
持分法適用外関連会社
株式会社アド・クレール
東京都千代田区 2021年4月子会社化(議決権比率100.00%)
グラフィック エディトリアル ・ デザイン ・ DTP製作 ・ 印刷業務 ・ 広告代理店
写植版下制作の会社として創業、情報産業の成長とともに、つねに先端の制作環境を積極的に導入。
DTP事業を中核に、デジタルを活用して出版の枠にとらわれない領域にもチャレンジしています。
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08 2021年12月期業績( 連 結 ) の 見 通 し
(単位:百万円)
2021年12月期 2021年12月期 2020年12月期 ( A-B )
修正 通期予想(A) 期首 通期予想 実績(B) 差 額 増減率
売 上 高 53,000 52,000 51,248 1,751 3.4%
営業利益 1,300 1,000 ▲467 1,767 -
経常利益 2,100 1,300 707 1,392 197.0%
EBITDA 4,100 3,300 2,877 1,222 42.5%
親会社株主に
帰属する 900 800 17 882 -
当期純利益
EPS(円 銭) 17 円81銭 15 円85銭 36銭 - -
※EBITDA=経常利益+減価償却費+のれんの償却額+金融費用
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09
(単位:百万円)
業績の見通し(連結)
(単位:百万円)
6,000 60,000
売 上 高 (右軸) 55, 635 (修正予想)
経常利益 (左軸)
53,000
E B I T D A(左軸) 51,145 51, 248
5,000 4,808 50,000
(修正予想)
4,100
4,000 40,000
36,393
33,290 3,691
32,848
3,000 2,796 30,000
2,897 2,877
2,690
(修正予想)
2,100
2,000 20,000
1,865
1,298
1,234
1,024
1,000 10,000
707
32
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (年)
※EBITDA=経常利益+減価償却費+のれんの償却額+金融費用
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当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料作成時点において、
当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくものです。
しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生などにより、
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