7807 Ｊ－幸和製作所 2021-11-09 17:15:00
発行価格および売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月９日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 幸 和 製 作 所
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 玉 田 秀 明
（コード番号：7807 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問合せ先 統 括 部 長 山 川 晋
（TEL.072-238-0605）
発行価格および売出価格等の決定に関するお知らせ
当社は、2021 年 10 月 29 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行および当社株式の
売出しに関し、発行価格および売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
（１） 発 行 価 格 （ 募 集 価 格 ） １株につき 1,012 円
（２） 発 行 価 格 の 総 額 554,474,800 円
（３） 払 込 金 額 １株につき 938.15 円
（４） 払 込 金 額 の 総 額 514,012,385 円
（５） 増 加 す る 資 本 金 お よ び 増 加 す る 資 本 金 の 額 257,006,193 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 257,006,192 円
（６） 申 込 期 間 2021 年 11 月 10 日（水）～2021 年 11 月 11 日（木）
（７） 払 込 期 日 2021 年 11 月 15 日（月）
（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２.当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（１） 売 出 株 式 数 82,100 株
（２） 売 出 価 格 １株につき 1,012 円
（３） 売 出 価 格 の 総 額 83,085,200 円
（４） 申 込 期 間 2021 年 11 月 10 日（水）～2021 年 11 月 11 日（木）
（５） 受 渡 期 日 2021 年 11 月 16 日（火）
３.第三者割当による新株式発行
（１） 払 込 金 額 １株につき 938.15 円
（２） 払 込 金 額 の 総 額 (上限) 77,022,115 円
（３） 増 加 す る 資 本 金 お よ び 増 加 す る 資 本 金 の 額 (上限) 38,511,058 円
増加する資本準備金の額 増加する資本準備金の額 (上限) 38,511,057 円
（４） 申 込 期 日 2021 年 12 月 14 日（火）
（５） 払 込 期 日 2021 年 12 月 15 日（水）
ご注意：この文書は、当社の新株式発行および株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書および
訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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＜ご参考＞
１．発行価格（募集価格）および売出価格の算定
（１） 算 定 基 準 日 お よ び そ の 価 格 2021 年 11 月９日（火） 1,055 円
（２） デ ィ ス カ ウ ン ト 率 4.08％
２．シンジケートカバー取引期間
2021 年 11 月 12 日（金）から 2021 年 12 月 10 日（金）まで
３．今回調達資金の使途
今回の一般募集および本件第三者割当増資による手取概算額合計上限577,034,500円について、 2024
年２月期までに、 子会社への投融資に387,000,000円を、 残額を財務基盤強化のための借入金の返済に
充当する予定であります。
子会社への投融資につきましては、 設備投資資金に258,000,000円を、新製品開発のための研究開発
費に129,000,000円を充当する予定であります。
設備投資の具体的な使途としましては、新商品に係る金型の作成に165,000,000円（2023年２月期
100,000,000円、2024年２月期 65,000,000円）、工場移転にともなう建物付属設備等の設備資金に
70,000,000円（2023年２月期 70,000,000円）、生産管理システムの刷新に23,000,000円（2022年２
月期 11,000,000円、2023年２月期 12,000,000円）を充当する予定であります。
新製品開発のための研究開発費につきましては、 ＥＣ事業拡大の為の研究開発費として129,000,000
円（2023年２月期 30,000,000円 2024年２月期 99,000,000円）を充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
また、当社グループの設備投資計画の内容については、2021 年 10 月 29 日に公表いたしました「新
株式発行および株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。
４．なお、上記第三者割当による新株式発行の払込金額の総額が１億円未満となる旨が確定いたしました
ので、当該第三者割当に係る有価証券届出書を本日付けで取下げております。
以 上
ご注意：この文書は、当社の新株式発行および株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書および
訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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