7803 Ｍ－ブシロード 2019-08-23 16:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2019 年８月 23 日
各 位
会社名 株 式 会 社 ブ シ ロ ー ド
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 橋本義賢
(コード番号：7803 東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営管理本部長 村岡敏行
(Tel.03-4500-4350)
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2019年６月24日及び2019年７月10日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
367,400株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるＳＭＢＣ日興証券
株式会社より当社普通株式367,400株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行並びに
引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を売出人として、当社
普通株式567,400株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。 を行いました。
）
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である株式会
社中野坂上より借入れた当社普通株式の返却を目的として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対し行われ
るものです。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 発行株式数 当社普通株式 367,400株
（２） 募集株式の払込金額 １株につき 金 1,564円
（３） 払込金額の総額 金 574,613,600円
（４） 割当価格 １株につき 金 1,738.80円
（５） 割当価格の総額 金 638,835,120円
（６） 増加する資本金及び資本準備金 増加する資本金１株につき 金 869.40円
に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 869.40円
（７） 割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 367,400株
（８） 申込株数単位 100株
（９） 申込期日 2019年８月27日（火曜日）
（10） 払込期日 2019年８月28日（水曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額
は割当価格（東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出し
の引受価額と同額）となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 15,706,000株
（現在の資本金 金 2,755,555,000円）
増資による増加株式数 367,400株
（増加資本金 金 319,417,560円）
増資後発行済株式総数 16,073,400株
（増加後資本金 金 3,074,972,560円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 636,599 千円につきましては、公募による新株式発行
の手取概算額 3,611,480 千円と合わせて、当社グループの運転資金として手取概算額合計
4,248,079 千円を充当する予定であります。当社グループは良質な IP（Intellectual Property：
知的財産）の開発・取得・発展を目的として事業を多角化しており、IP をトレーディングカード
ゲームやモバイルオンラインゲーム、音楽、メディア等様々なメディアに対し商品やサービス展
開（メディアミックス）をグループ全体で担うビジネスモデルとなっております。そのビジネス
モデルを確立した今、良質な IP の数を増やすことが当社の発展へとつながると捉え、以下の IP
の開発・取得・発展にかかる費用等に合計 3,727,333 千円充当し、残額については、2021 年７月
期の IP の開発に必要な開発費用に充当する予定であります。
①IP 開発（新規・既存自社 IP のアニメ制作に対する開発費用）
2020 年７月期 1,868,300 千円
②IP 取得（他社 IP の商品化権取得などへの投資）
2020 年７月期 162,965 千円
③IP 発展（新規 IP 立ち上げに際した広告宣伝費への投資）
2020 年７月期 1,696,068 千円
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方
針であります。
以 上