7803 Ｍ－ブシロード 2020-08-17 15:30:00
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年８月 17 日
各 位
会社名 株 式 会 社 ブ シ ロ ー ド
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 橋 本 義賢
(コード番号：7803 東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営管理本部長 村 岡 敏行
(Tel.03-4500-4350)
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ
当社は、2020 年７月 30 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による株式会社ブシロー
ド第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付） （以下
「本新株予約権付社債」といいます。 ）の発行について、本日払込が完了したことを確認しましたので、お
知らせいたします。
なお、本新株予約権付社債の発行に関する詳細につきましては、2020 年７月 30 日公表の「第三者割当に
よる第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」及び 2020 年７月 31 日公表の「（訂
正）「第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」の一部訂正に
ついて」をご参照ください。
（参考）
本新株予約権付社債の概要
（１） 払 込 期 日 2020 年８月 17 日
（２） 新 株 予 約 権 の 総 数 50 個
社債及び新株予約権 新株予約権付社債：額面 100 円につき 100 円
（３）
の 発 行 価 額 新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
1,000,000 株
上記潜在株式数は、本新株予約権付社債が全て当初転換価額で転
当 該 発 行 に よ る 換された場合における交付株式数です。
（４）
潜 在 株 式 数 下限転換価額は 1,290 円であり、本新株予約権付社債が全て下限
転換価額で転換された場合における交付株式数は 3,875,968 株で
す。
（５） 調 達 資 金 の 額 5,000,000,000 円
当初転換価額：１株当たり 5,000 円
なお、本新株予約権付社債の発行要項第 12 項第(６)号④に記載
のとおり、転換価額は３回修正されることがあります。但し、上
（６） 転 換 価 額
方修正される場合の修正後の転換価額は 5,000 円を上限とし、下
方修正される場合の修正後の転換価額は 1,290 円を下限としま
す。
（７） 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法による。
（８） 割 当 先 株式会社 SBI 証券
利率：0.00％
（９） 利 率 及 び 償 還 期 日
償還期日：2023 年８月 16 日
（10） 償 還 価 額 額面 100 円につき 100 円
前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を
（11） そ の 他
条件としています。
以 上