7777 Ｊ－３Ｄマトリックス 2020-11-10 15:30:00
第２回及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第25回新株予約権の発行要項の修正に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 10 日
各 位
東 京 都 千 代 田 区 麹 町 三 丁 目 ２ 番 ４ 号
会 社 名 株式会社スリー・ディー・マトリックス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岡 田 淳
（コード番号：７７７７）
問 合 せ 先 取 締 役 新 井 友 行
電 話 番 号 03（3511）3440
第２回及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに
第 25 回新株予約権の発行要項の修正に関するお知らせ
当社は、2020 年 11 月 10 日付の取締役会決議において、2020 年４月 14 日付の取締役会決議に基づ
き 2020 年４月 30 日に第三者割当により CVI Investments, Inc.（以下「本保有者」といいます。）に
対して発行された第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第３回無担保転換社債型新株予約権
付社債並びに第 25 回新株予約権（以下「本既存 CB 等」と総称します。 ）について、それぞれの発行要
項を修正すること（以下「本修正」といいます。 ）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
１．修正の理由
当社は、 2020 年４月 14 日に第三者割当により本保有者に対して本既存 CB 等を発行しましたが、 2020
年 11 月 10 日付の取締役会決議において、同じく本保有者に対して、新株式（以下「本新株式」といい
ます。 並びに第 27 回新株予約権及び第 28 回新株予約権
） （以下、 併せて「本新株予約権」といいます。）
を発行することを決議いたしました。これに伴い、本新株式並びに本新株予約権の発行及び行使価額
の修正については、本既存 CB 等に係る調整条項の適用対象外とすべく、本既存 CB 等の唯一の保有者
である本保有者からの同意を取得した上で、本新株式及び本新株予約権が本保有者に対して発行され
ることを条件として、本修正を行うものです。なお、当社は、本既存 CB 等と同時に本保有者に対して
第 24 回新株予約権も発行しておりますが、第 24 回新株予約権は既にその行使が完了しているため、
本修正の対象としておりません。本既存 CB 等の発行の詳細につきましては、2020 年４月 14 日付「第
三者割当による第２回及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第 24 回新株予約権（行使
価額修正条項付）及び第 25 回新株予約権の発行に関するお知らせ」を、本新株予約権の発行の詳細に
つきましては、2020 年 11 月 10 日付「第三者割当による新株式並びに第 27 回新株予約権（行使価額修
正条項付）及び第 28 回新株予約権の発行に関するお知らせ」をそれぞれご参照下さい。
当社は、 本保有者との間で、2020 年 11 月 10 日付で本既存 CB 等の発行要項の修正に関する合意書を
締結しています。かかる合意書においては、本新株式及び本新株予約権が本保有者に対して発行され
ることを条件として本修正について合意することとされています。
なお、本修正は、本保有者に有利な条項である転換価額又は行使価額の下方調整条項が適用される
範囲を限定するものであり、株主以外の者に対し特に有利な条件となるものではないため、本修正に
あたって、当社の株主総会決議は実施されません。
２．修正の内容
本修正の内容は、別紙のとおりです。なお、本修正の効力発生は、本新株式及び本新株予約権が本保
有者に対して発行されることを条件としています。
以 上
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（別紙）
（下線部変更箇所）
第２回新株予約権付社債
現行要項 変更案
（前略） （前略）
12．本新株予約権の内容 12．本新株予約権の内容
（中略） （中略）
(４) 本新株予約権の行使に際して出資され (４) 本新株予約権の行使に際して出資され
る財産の内容及びその価額又はその算定方法 る財産の内容及びその価額又はその算定方法
（中略） （中略）
（ニ） 転換価額の調整 （ニ） 転換価額の調整
（中略） （中略）
② 新株式発行等により転換価額の調整を行 ② 新株式発行等により転換価額の調整を行
う場合及び調整後の転換価額の適用時期につ う場合及び調整後の転換価額の適用時期につ
いては、次に定めるところによる。 いては、次に定めるところによる。
（ⅰ） 当社普通株式を新たに発行し、又は当 （ⅰ） 当社普通株式を新たに発行し、又は当
社の保有する当社普通株式を処分する場合（無 社の保有する当社普通株式を処分する場合
償割当てによる場合を除く｡）（但し、譲渡制 （無償割当てによる場合を除く｡）（但し、譲
限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係 渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその
会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に 関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方
関する規則第８条第８項に定める関係会社を 法に関する規則第８条第８項に定める関係会
いう。以下同じ。）の取締役その他の役員又は 社をいう。以下同じ。）の取締役その他の役員
従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予 又は従業員に当社普通株式を交付する場合、
約権（新株予約権付社債に付されたものを含 新株予約権（新株予約権付社債に付されたも
む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項 のを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取
付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請 得条項付株式の取得、その他当社普通株式の
求できる権利の行使によって当社普通株式を 交付を請求できる権利の行使によって当社普
交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合 通株式を交付する場合、会社分割、株式交換又
併により当社普通株式を交付する場合を除 は合併により当社普通株式を交付する場合、
く｡） 及び2020年11月10日付の取締役会決議に基づ
2
調整後の転換価額は、払込期日（募集に際し き当社普通株式を交付する場合を除く｡）
て払込期間を定めた場合はその最終日とす 調整後の転換価額は、払込期日（募集に際し
る｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につ て払込期間を定めた場合はその最終日とす
き株主に割当てを受ける権利を与えるための る｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につ
基準日がある場合はその日の翌日以降これを き株主に割当てを受ける権利を与えるための
適用する。 基準日がある場合はその日の翌日以降これを
（ⅱ） 当社普通株式を交付する定めのある取 適用する。
得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請 （ⅱ） 当社普通株式を交付する定めのある
求できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ 取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を
れたものを含む。）（但し、第３回無担保転換 請求できる新株予約権（新株予約権付社債に
社債型新株予約権付社債に付された新株予約 付されたものを含む。）（但し、第３回無担保
権並びに第24回新株予約権及び第25回新株予 転換社債型新株予約権付社債に付された新株
約権を除き、以下「取得請求権付株式等」と総 予約権並びに第25回新株予約権、第27回新株
称する。）を発行又は付与する場合（無償割当 予約権及び第28回新株予約権を除き、 「取
以下
ての場合を含む。但し、当社又はその関係会社 得請求権付株式等」と総称する。）を発行又は
の取締役その他の役員又は従業員に新株予約 付与する場合（無償割当ての場合を含む。但
権を割り当てる場合を除く。） し、当社又はその関係会社の取締役その他の
調整後の転換価額は、払込期日（払込期間を 役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場
定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の 合を除く。）
場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は） 調整後の転換価額は、払込期日（払込期間を
効力発生日以降これを適用する。但し、株主に 定めた場合にはその最終日とし、新株予約権
割当てを受ける権利を与えるための基準日が の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合
ある場合には、その日の翌日以降これを適用す は）効力発生日以降これを適用する。但し、株
る。 主に割当てを受ける権利を与えるための基準
（後略） 日がある場合には、その日の翌日以降これを
適用する。
（後略）
3
第３回新株予約権付社債
現行要項 変更案
（前略） （前略）
12．本新株予約権の内容 12．本新株予約権の内容
（中略） （中略）
(４) 本新株予約権の行使に際して出資され (４) 本新株予約権の行使に際して出資され
る財産の内容及びその価額又はその算定方法 る財産の内容及びその価額又はその算定方法
（中略） （中略）
（ニ） 転換価額の調整 （ニ） 転換価額の調整
（中略） （中略）
② 新株式発行等により転換価額の調整を行 ② 新株式発行等により転換価額の調整を行
う場合及び調整後の転換価額の適用時期につ う場合及び調整後の転換価額の適用時期につ
いては、次に定めるところによる。 いては、次に定めるところによる。
（ⅰ） 当社普通株式を新たに発行し、又は当 （ⅰ） 当社普通株式を新たに発行し、又は当
社の保有する当社普通株式を処分する場合（無 社の保有する当社普通株式を処分する場合
償割当てによる場合を除く｡）（但し、譲渡制 （無償割当てによる場合を除く｡）（但し、譲
限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係 渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその
会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に 関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方
関する規則第８条第８項に定める関係会社を 法に関する規則第８条第８項に定める関係会
いう。以下同じ。）の取締役その他の役員又は 社をいう。以下同じ。）の取締役その他の役員
従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予 又は従業員に当社普通株式を交付する場合、
約権（新株予約権付社債に付されたものを含 新株予約権（新株予約権付社債に付されたも
む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項 のを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取
付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請 得条項付株式の取得、その他当社普通株式の
求できる権利の行使によって当社普通株式を 交付を請求できる権利の行使によって当社普
交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合 通株式を交付する場合、会社分割、株式交換又
併により当社普通株式を交付する場合を除 は合併により当社普通株式を交付する場合、
く｡） 及び2020年11月10日付の取締役会決議に基づ
調整後の転換価額は、払込期日（募集に際し き当社普通株式を交付する場合を除く｡）
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て払込期間を定めた場合はその最終日とす 調整後の転換価額は、払込期日（募集に際し
る｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につ て払込期間を定めた場合はその最終日とす
き株主に割当てを受ける権利を与えるための る｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につ
基準日がある場合はその日の翌日以降これを き株主に割当てを受ける権利を与えるための
適用する。 基準日がある場合はその日の翌日以降これを
（ⅱ） 当社普通株式を交付する定めのある取 適用する。
得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請 （ⅱ） 当社普通株式を交付する定めのある
求できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ 取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を
れたものを含む。）（但し、第２回無担保転換 請求できる新株予約権（新株予約権付社債に
社債型新株予約権付社債に付された新株予約 付されたものを含む。）（但し、第２回無担保
権並びに第24回新株予約権及び第25回新株予 転換社債型新株予約権付社債に付された新株
約権を除き、以下「取得請求権付株式等」と総 予約権並びに第25回新株予約権、第27回新株
称する。）を発行又は付与する場合（無償割当 予約権及び第28回新株予約権を除き、 「取
以下
ての場合を含む。但し、当社又はその関係会社 得請求権付株式等」と総称する。）を発行又は
の取締役その他の役員又は従業員に新株予約 付与する場合（無償割当ての場合を含む。但
権を割り当てる場合を除く。） し、当社又はその関係会社の取締役その他の
調整後の転換価額は、払込期日（払込期間を 役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場
定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の 合を除く。）
場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は） 調整後の転換価額は、払込期日（払込期間を
効力発生日以降これを適用する。但し、株主に 定めた場合にはその最終日とし、新株予約権
割当てを受ける権利を与えるための基準日が の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合
ある場合には、その日の翌日以降これを適用す は）効力発生日以降これを適用する。但し、株
る。 主に割当てを受ける権利を与えるための基準
（後略） 日がある場合には、その日の翌日以降これを
適用する。
（後略）
第25回新株予約権
現行要項 変更案
（前略） （前略）
5
11．行使価額の調整 11．行使価額の調整
（中略） （中略）
（２） 新株式発行等により行使価額の調整を （２） 新株式発行等により行使価額の調整
行う場合及び調整後の行使価額の適用時期に を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期
ついては、次に定めるところによる。 については、次に定めるところによる。
① 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の ① 当社普通株式を新たに発行し、又は当社
保有する当社普通株式を処分する場合（無償割 の保有する当社普通株式を処分する場合（無
当てによる場合を除く｡）（但し、譲渡制限付 償割当てによる場合を除く｡）（但し、譲渡制
株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社 限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係
（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す 会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に
る規則第８条第８項に定める関係会社をいう。 関する規則第８条第８項に定める関係会社を
以下同じ。 の取締役その他の役員又は従業員
） いう。以下同じ。）の取締役その他の役員又は
に当社普通株式を交付する場合、新株予約権 従業員に当社普通株式を交付する場合、新株
（新株予約権付社債に付されたものを含む｡） 予約権（新株予約権付社債に付されたものを
の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式 含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条
の取得、その他当社普通株式の交付を請求でき 項付株式の取得、その他当社普通株式の交付
る権利の行使によって当社普通株式を交付す を請求できる権利の行使によって当社普通株
る場合、及び会社分割、株式交換又は合併によ 式を交付する場合、会社分割、株式交換又は合
り当社普通株式を交付する場合を除く｡） 併により当社普通株式を交付する場合、及び2
調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して 020年11月10日付の取締役会決議に基づき当
払込期間を定めた場合はその最終日とする｡） 社普通株式を交付する場合を除く｡）
以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主 調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して
に割当てを受ける権利を与えるための基準日 払込期間を定めた場合はその最終日とする｡）
がある場合はその日の翌日以降これを適用す 以降、又はかかる発行若しくは処分につき株
る。 主に割当てを受ける権利を与えるための基準
② 当社普通株式を交付する定めのある取得 日がある場合はその日の翌日以降これを適用
請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求 する。
できる新株予約権（新株予約権付社債に付され ② 当社普通株式を交付する定めのある取得
たものを含む。）（但し、第２回無担保転換社 請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求
6
債型新株予約権付社債及び第３回無担保転換 できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ
社債型新株予約権付社債に付された新株予約 れたものを含む。）（但し、第２回無担保転換
権並びに第24回新株予約権を除き、以下「取得 社債型新株予約権付社債及び第３回無担保転
請求権付株式等」と総称する。）を発行又は付 換社債型新株予約権付社債に付された新株予
与する場合（無償割当ての場合を含む。但し、 約権並びに第27回新株予約権及び第28回新株
当社又はその関係会社の取締役その他の役員 予約権を除き、以下「取得請求権付株式等」と
又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を 総称する。）を発行又は付与する場合（無償割
除く。） 当ての場合を含む。但し、当社又はその関係会
調整後の行使価額は、払込期日（払込期間 社の取締役その他の役員又は従業員に新株予
を定めた場合にはその最終日とし、新株予約 約権を割り当てる場合を除く。）
権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての 調整後の行使価額は、払込期日（払込期間
場合は）効力発生日以降これを適用する。但 を定めた場合にはその最終日とし、新株予約
し、株主に割当てを受ける権利を与えるため 権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての
の基準日がある場合には、その日の翌日以降 場合は）効力発生日以降これを適用する。但
これを適用する。 し、株主に割当てを受ける権利を与えるため
（後略） の基準日がある場合には、その日の翌日以降
これを適用する。
（後略）
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