7748 Ｊ－ホロン 2020-09-01 17:15:00

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                          2020 年９月１日
各   位
                                 会 社 名     株式会社ホロン
                                 代表者名      代表取締役社長        張   皓
                                 (ＪＡＳＤＡＱ・コード 7748)
                                 問合せ先      取締役総務部長        菅 野 明 郎
                                 電話番号      04-2945-2951


              発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

 2020 年８月 24 日開催の当社取締役会において決議いたしました公募及び第三者割当による新株式発行
並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせ
いたします。


                             記


１. 公募による新株式発行（一般募集）
（１） 発行価格(募集価格)                        １株につき            4,550 円
（２） 発 行 価 格 の 総 額                                937,300,000 円
（３） 払   込   金   額                     １株につき            4,313 円
（４） 払 込 金 額 の 総 額                                888,478,000 円
（５） 増加する資本金及び      増 加 す る 資 本 金 の 額             444,239,000 円
    資 本 準 備 金 の 額  増加する資本準備金の額                   444,239,000 円
（６） 申   込   期   間           2020 年９月２日（水）～ 2020 年９月３日（木）
（７） 払   込   期   日                          2020 年９月８日（火）
  （注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。


２. 株式会社エー・アンド・デイを割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）
（１）     払   込   金   額                         １株につき          4,550 円
（２）     払 込 金 額 の 総 額                                1,121,575,000 円
（３）     増加する資本金及び       増 加 す る 資 本 金 の 額              560,787,500 円
        資 本 準 備 金 の 額   増加する資本準備金の額                    560,787,500 円
（４）     申   込   期   間            2020 年９月２日（水）～ 2020 年９月３日（木）
（５）     払   込   期   日                           2020 年９月８日（火）

３．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

（１）     売 出 株 式 数                                           30,900 株
（２）     売   出   価   格                       １株につき            4,550 円
（３）     売 出 価 格 の 総 額                                  140,595,000 円
（４）     申   込   期   間             2020 年９月２日（水）～ 2020 年９月３日（木）
（５）     受   渡   期   日                            2020 年９月９日（水）



ご注意: この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表
    文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並
    びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるよ
    うお願いいたします。
４．いちよし証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（本件第三者割当増資）

（１）   払   込   金   額                            １株につき            4,313 円
（２）   払 込 金 額 の 総 額                              （上限）     133,271,700 円
（３）   増加する資本金及び            増 加 す る 資 本 金 の 額     （上限）      66,635,850 円
      資 本 準 備 金 の 額        増加する資本準備金の額           （上限）      66,635,850 円
（４）   申込期間（申込期日）                                   2020 年９月 24 日（木）
（５）   払   込   期   日                                2020 年９月 25 日（金）


＜ご参考＞
１. 発行価格及び売出価格の算定
（１）   算定基準日及びその価格                2020 年９月１日（火）                4,740 円
（２）   デ ィ ス カ ウ ン ト 率                                          4.01％


２.シンジケートカバー取引期間
 2020 年９月４日（金）から 2020 年９月 18 日（金）まで


３.調達資金の使途
  今回の一般募集及び第三者割当に係る手取概算額上限 2,116,110,700 円について、1,496,000,000 円
 を新工場の建設費用に（2021 年３月期 800,000,000 円、その後 2021 年６月までに 696,000,000 円）、
 120,110,700 円を生産設備等購入費用の一部に（全額 2022 年３月期）、500,000,000 円を新工場の用地
 取得による運転資金減少の補充に（全額 2021 年３月期）それぞれ充当する予定です。


                                                                以 上




ご注意: この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表
    文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並
    びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるよ
    うお願いいたします。