7744 ノーリツ鋼機 2020-11-13 19:00:00
(訂正)「2020年12月期 第2四半期決算補足説明資料」の一部訂正について [pdf]

                                                     2020 年 11 月 13 日
各   位

                                    会 社 名 :ノ ー リ ツ 鋼 機 株 式 会 社
                                    代表者名: 代表取締役 CEO 岩切 隆吉
                                           (コード:7744 東証第1部)
                                    問合せ先: 執 行 役 員CFO 横張 亮輔
                                             (TEL:03 - 3505 - 5053)




(訂正)「2020 年 12 月期 第2四半期決算補足説明資料」の一部訂正について


 令和2年 11 月 13 日に公表いたしました「2020 年 12 月期 第2四半期決算補足説明資
料」につきまして、一部誤りがありましたので下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇
所は下線および図の赤枠で示しております。該当部分以外での修正事項はございません。

                                記

1. 訂正箇所
   「2020 年 12 月期 第2四半期決算補足説明資料」
    16 ページ【ヘルスケアセグメント-医療検査】
    ページ右上部分コメント「事業 EBITDA -33.0% 大幅減益」部分

2. 訂正内容
    (訂正前)補足資料 P.16
    事業 EBITDA -33.0% 大幅減益

        (訂正後)補足資料 P.16
        事業 EBITDA -53.8% 大幅減益

        ※該当ページ(赤枠部分)




                                                                 以上




                                         1
     決算補足説明資料
    2020年12月期 第2四半期
       (2020年4-9月)

             ノーリツ鋼機株式会社
          証券コード:7744(東証1部)




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  将来見通しに係わる記述についての注意事項
本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略等のうち、歴史的事実でないものは、現時点において見積もられた見通しであ
り、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。実際の業績は、様々な要因やリスクにより大きく異なる
結果となる可能性があり、いかなる確約や保証を行うものではありません。




   事業EBITDAについて
事業EBITDAは、営業利益から、その他の収益・費用を加減し、減価償却費及び償却費(使用権資産の減価償却費を除く)を加
えて算出しております。
連結財務諸表上に定義されていない指標であるものの、非経常的な損益や償却費に左右されない企業の本来の収益力を示すこと
から、連結財務諸表の利用者がノーリツ鋼機の業績を評価する上でも有用な情報であると判断し、追加的に開示しております。




  本説明資料における表示方法
数値:表示単位未満を切り捨て
比率:円単位で計算後、表示単位の一桁下位を四捨五入




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目次


 1   2020年12月期 第2四半期連結業績


 2   2020年12月期 通期連結業績予想(9か月)


 3   セグメント別トピックス


 4   APPENDIX




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主な変更点について

 当期からの主な変更点は下記のとおりです。



     変更点                            変更前                                       変更後



 ❶ 決算期                         毎年3月31日                                  毎年12月31日


                                                                              ものづくり
                                                                 (部品・材料、音響機器関連)
                     ものづくり、ヘルスケア、シニア・ライフ
 ❷ 事業セグメント                   など                                               ヘルスケア
                                                                     (医療情報、医療検査)
                                                                                ※事業ポートフォリオを再編




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2020年12月期第2四半期連結業績 ハイライト
• 売上収益、営業利益は、AlphaThetaのグループ入りにより大きく伸長
• 親会社の所有者に帰属する当期利益は、営業利益の増加に加え、事業ポートフォリオの再編の
  効果等により大幅増益
                                                                                           対前年同期
                                        2020年3月期                 2020年12月期
                                       (2019年4-9月)               (2020年4-9月)
          単位:百万円                           実績                        実績                 増減額        増減率


売上収益                                             12,698                 25,437         +12,738    +100.3%


事業EBITDA                                           3,296                   5,582        +2,285    +69.3%

事業EBITDAマージン                                          26.0%                    21.9%


営業利益                                               2,261                   3,330        +1,068    +47.2%


親会社の所有者に帰属する当期利益                                  △ 827                    5,517        +6,345           -

               米ドル                                         -              106.9円              -          -
平均為替レート
               ユーロ                                         -              121.3円              -          -

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参考)事業ポートフォリオの再編                                                                                                    2020.11.13 更新

 2009年     2012年    2013年         2014年      2015年       2016年        2017年          2018年          2019年         2020年
                    NKワークス(創業事業)                            ◆ 2016/2 譲渡
                                                    テイボー(2015/1)
                                                                            ソリトンコーポレーション(2019/2)
                                                                                                  AlphaTheta(2020/4)

         ドクターネット(2010/6)                                                                                        2019年
                                                                                                                 12月
                             JMDC(旧 日本医療データセンター)2013/5                                                           上場

                                                                   ユニケソフトウェアリサーチ(2016/6)
                    NSパートナーズ(2012/7)

新規設立      NKメディコ(2010/7)

                                 フィード(2013/5)                                                                   2020/9 譲渡 ◆
                                 アイメディック(2013/5)             ◆ 2016/3 譲渡
                          新規設立       日本再生医療(JRM)2013/10                                                    2020/2 譲渡 ◆
                                                                     ジーンテクノサイエンス(2016/6)                  2019/4 持分法適用関連会社

                                                                   ジーンテック(2016/4)                               2020/9 譲渡 ◆

                     ハルメク(2012/9)                                                                 2018年         2020/8 譲渡 ◆
                                                                                                  ホールディ
                          全国通販(2012/12)                                                           ングス化


                                                                    日本共済(2017/12)                                2020/11 譲渡◆
                                     新規設立         健康年齢少短(2014/11)                                             2020/4 譲渡 ◆

新規設立     NKアグリ(2009/11)                                                                                     2020/3 撤退 ◆
                                               キラリト(2014/8)                                           2019/12 譲渡 ◆
                                                        新規設立       DTラボ/Bluevo(2016/2)                    2020/1 譲渡 ◆


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2020年12月期 グループ事業トピックス
 ものづくり
 • テイボー(部品・材料事業)は、4-6月に新型コロナウイルスの影響を特に受けましたが、足元は回復傾向にあります。
 • AlphaTheta(音響機器関連事業)が4月3日よりグループ入りし、業績寄与しております。ロックダウンにより工場で
   の生産活動が一時ストップする等の影響がありましたが、幅広いプロダクトラインナップにより販売は堅調で、コロナ禍に
   おいても前期を上回るペースで進捗しております。
 • AlphaThetaの買収に伴い、FAフィー等の買収関連費用を第1四半期に約10億円計上しております。5月15日公
   表時の通期連結業績予想に織り込み済みです。
 ヘルスケア
 • 4月1日からNSパートナーズがJMDCグループとなりました。また、フィードを有するデンタルホールディング及びジーンテック
   の全株式を第2四半期(7-9月)に譲渡完了しております。
 • ハビタスケア、医薬情報ネット*、データインデックス* がグループ入りしております。 (*)10月以降
 • NKメディコに関しては、上場準備を開始するとともに引き続き個別事業の可能性を追求いたします。

 その他
 • 当社の財務体質を強化するとともに、JMDC株式の流動比率を高めることを目的として、JMDCの株式を一部売却い
   たしました。引き続き連結子会社であるため、売却益相当額(税金考慮後)は資本剰余金として処理されますが、
   税効果により、親会社の所有者に帰属する当期利益の増益要因となりました。
 • ポートフォリオ再編を進め、ハルメクや全国通販を有するハルメクホールディングス及び日本共済の全株式を譲渡し、
   シニア・ライフセグメントを廃止いたしました。
 • JMDCが海外募集による新株式発行により約107億円を調達しておりますが、当社持分の希薄化は1.9%程度で
   あり、今後も当社の連結子会社として、コア事業の一つであるヘルスケア事業を推進してまいります。

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セグメント別 売上収益/事業EBITDA
                                  売上収益                                                事業EBITDA
                  2020年3月期      2020年12月期                            2020年3月期         2020年12月期
                                                     対前年同期                                          対前年同期
   単位:百万円        (2019年4-9月)    (2020年4-9月)                         (2019年4-9月)       (2020年4-9月)
                                                      増減率                                            増減率
                     実績             実績                                  実績                実績

 ものづくり                 5,771          18,081         +213.3%               1,949           4,463    +128.9%

  部品・材料                5,771            4,703           -18.5%              1,949          1,298     -33.4%

  音響機器関連                    -          13,377                   -                 -        3,165            -

 ヘルスケア                 6,813            7,355           +8.0%              1,655           1,515      -8.5%

  医療情報 *1 *2           6,382            6,972            +9.3%              1,533          1,459      -4.8%

  医療検査                   431               382          -11.2%                122             56     -53.8%

 その他                     113                  -                 -            △66                -           -

 全社費用                       -                 -                 -          △242            △397             -

 連結合計                12,698           25,437         +100.3%               3,296           5,582    +69.3%

 *1 JMDCに異動したNSパートナーズの数字を含みます。
 *2 当社の事業EBITDAは「使用権資産の減価償却費は除く」と定義している点において、JMDCが公表しているEBITDAとは異なります。



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営業利益・親会社の所有者に帰属する当期利益 増減分析
 営業利益                       事業EBITDA増加
                               +23                                                       単位:億円


                                                                               その他
               2020年3月期                       減価償却費                             +3
               子会社減損損失                         増加
                   +3                           △8           株式取得費用                           +11
                                                               △10
                                                                                         33
        22                                  音響機器関連:6
                                            その他:2

   2020年3月期                                                                           2020年12月期
  (2019年4-9月)                                                                        (2020年4-9月)
      実績                                                                                  実績
                                                            再編による子株式売却益・
 親会社の所有者に帰属する当期利益                                               税効果等
                                                                 +50
                                                                                非支配持分
                         営業利益
                                                                                 帰属損益    55
                          増加
              2020年3月期                                                            増加
                          +11                        為替差損
             子会社等減損損失                                                             △3          +63
                                                      △13
                 +25
                                       利息負担増
                                         △7
        △8
                                                                 株式売却益:32
   2020年3月期                                 LBOローン
                                                                                      2020年12月期
                                                                 税金・税効果:8
  (2019年4-9月)                                                    非継続事業利益増:10         (2020年4-9月)
      実績                                                                                  実績

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補足)為替影響について
 AlphaTheta買収により、為替リスクが存在
 • キャッシュについては、以下資金フロー図の通りナチュラルヘッジを導入し、影響を低減
 • 会計上は、対ユーロで1円の円安/円高につき、
    事業EBITDA → 年間約70百万円の増益/減益インパクト
    税引前利益    → 年間約250百万円の減益/増益インパクト                                      ※ローンの評価替えによる


 ■2020年上半期(4-9月)決算への影響
 今回の決算においては、ローンの為替影響による評価替えにより金融費用が約13億円発生、
 税引前利益に計上 ※今後も四半期決算ごとに評価替えを実施し、増減額を損益として認識

                                      資金フロー図
                                               ①                               ①ユーロ建ての売上収益は
                                             ユーロ回収                 販売先         AlphaTheta買収時のロー
      ②                                                             欧州
                  AlphaTheta                                                   ン2.5億ユーロ(約300億
     米ドル
     支払                                        ②                               円)の返済原資に充当
 仕                             ①             米ドル回収                             ②ドル建ての売上収益はドル
                                                                   販売先
 入          日本円             ユーロ返済                                              建ての仕入費用に充当
                                                                    米国
 先          支払い             (€2.5億)
                                                                               →共にナチュラルヘッジを導入
             従業員                                                  販売先          し、キャッシュに対しての影響を
                               銀行           日本円等回収
           その他取引先                                                日本・その他        低減



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ものづくりセグメント-部品・材料
  単位:百万円

        売上収益           事業EBITDA         事業EBITDAマージン

                                                              売上収益 -18.5% 減収
       5,771    33.8%
                                                                • 新型コロナウイルスの影響を受け減収
                                              27.6%             • 筆記は、画材関連の巣ごもり需要があったが、全体をカ
                                   4,703
                                                                  バーするまでは至らず
                                                                • コスメは、コロナ禍の外出自粛による使用機会の減少によ
                                                                  り、特に影響を受けた
               1,949                                            • MIMは、4-6月は顧客の生産調整等の影響があったが、
                                                                  7-9月は自転車分野が好調に推移し、自動車分野の鈍
                                            1,298
                                                                  化をカバー


                                                              事業EBITDA -33.4% 減益
        2020年3月期                    2020年12月期
       (2019年4-9月)                (2020年4-9月)                   • 生産活動の制限等により、生産性へも影響が出た半期
 売上収益      2019年4-9月         2020年4-9月          増減率
                                                                  であったが、今後改善の見込み
 筆記            3,838              3,211        -16.3%           • 引き続き高い収益性を維持し、グループの基盤事業とし
 コスメ           723                481          -33.5%             て安定した収益の創出を目指す
 MIM           959                811          -15.4%
 その他           249                199          -20.1%


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部品・材料-カテゴリ別売上収益 前年同期比推移

 • 筆記及びコスメは、上半期(4-9月)は前年同期を大きく下回ったが、10月
   以降は回復基調。中国市場は既に前年同期を上回るペースで成長
 • MIMは、自転車分野が好調に推移、10月以降再び成長拡大基調へ


   売上収益 前年同期比推移
                                                                                     MIM
                                                                                    140.0%


                                                                                      筆記
                                           94.9%                                     90.0%
       87.4%
                                                 79.9%
   74.4%                                                                              コスメ
                                                                                     80.0%
                                           73.8%
     60.7%

     2020年4-6月                         2020年7-9月                            2020年10-12月
                                                                                  (予想)

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ものづくりセグメント-音響機器関連
  単位:百万円

      売上収益           事業EBITDA      事業EBITDAマージン

                                                             売上収益 +5.3%増収
  12,700                     13,377                            • 新型コロナウイルスの影響でクラブやイベント会場向けの
                                        23.7%
                                                                 販売は停滞した一方、巣ごもり需要もあり、ホームユース
                                                                 向けを中心とした販売は好調で、成長継続
                                                               • ロックダウンにより生産工場が3月中旬から1か月強、活
 前期はグループ外のため参考値
                                                                 動停止。 4月後半から再稼働するも、4-6月は販売好
              22.0%
                                                                 調により在庫が枯渇し、受注残高として積みあがった

                                       3,165                   • 生産体制を強化し受注残高の解消に取り組んだ結果、
             2,800                                               7-9月は前年同期を大幅に超過


                                                             事業EBITDA +13.0%増益
    2020年3月期                    2020年12月期
                                                               • 売上収益の増収に伴い、増益
  (2019年4-9月)                (2020年4-9月)
                2019年4-9月        2020年4-9月

 DJ機器出荷台数        236千台             268千台

 DJ向けアプリケー
                 48.4万人           58.8万人
   ションMAU



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出荷台数推移
 • 3月の生産工場停止により4-6月に在庫枯渇問題が発生したが、積み上がった受注残高の
   解消に取り組んだ結果、7-9月は出荷台数が前年同期比で大幅成長
 • 10月以降も、販売は引き続き好調、コロナ禍においても前年同期を上回るペースで進捗

   前年同期比
   出荷台数(千台)
                          工場停止により                               130%
                         供給が滞った期間

        114%
                                                           161                     161
                            95%                                                          107%


                             107
      96




   2020年1-3月            2020年4-6月                      2020年7-9月                2020年10-12月
                                                                                  (予想)

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ものづくりセグメント-設備投資・減価償却費・研究開発費

  • 設備投資は部品・材料のMIM工場新設により大幅増の見通し
  • 研究開発費を10-12月に積極投資し、通期では前期超えの見通し

            設備投資                               減価償却費 *2                                     研究開発費

  単位:百万円                               単位:百万円                                     単位:百万円
                   2,300
                   (通期予想)                                                                              3,200
                                                             600                                      (通期予想)
                                                           (通期予想)



                                                                                        3,058   *1
                   1,317                   503   *1          359                                       1,943
                (4-9月実績)                                  (4-9月実績)                                   (4-9月実績)
     890   *1




   2020年3月期     2020年12月期               2020年3月期         2020年12月期                 2020年3月期          2020年12月期
 (2019年4月-12月) (2020年4-12月)          (2019年4月-12月) (2020年4-12月)                 (2019年4月-12月) (2020年4-12月)
                    (予想)                                     (予想)                                      (予想)


  *1 グループ外であったAlphaThetaの数値を含む参考値となります。
  *2 使用権資産に係る償却費及びPPA適用による償却費を除きます。


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ヘルスケアセグメント-医療検査                                                           *医療情報については、JMDCの決算資料をご参照ください。



 単位:百万円
          売上収益          事業EBITDA       事業EBITDAマージン

                   28.4%                                         売上収益 -11.2% 減収
                                                  14.8%            • 4-6月は、緊急事態宣言下の来院控えの影響を
          431                                                        受け、主力検査サービスのLOX index®の検査
                                      382
                                                                     数が大幅に減少するも、7-9月では回復

                  122
                                                                   • 7-9月は、対前年同期比+16.6%と増収
                                                  56

                                                                 事業EBITDA -53.8% 大幅減益
          2020年3月期                   2020年12月期                     • 売上収益の減少に伴い、減益
     (2019年4-9月)                     (2020年4-9月)


    LOX-index® 検査数前年同月比 推移
                                                                 5月25日
                                                                緊急事態宣言
                                                                 全面解除
                                              4月7日
  127%          117%                         緊急事態宣言                                        114%     119%    128%
                                                                                112%
                             100%
                                                                    89%
                                                                               10,100                       10,300
                                            43%                                            8,600    9,000
                7,300                                     31%       7,500
  6,200                      6,200
                                            2,800      2,300

 2020年1月         2月           3月             4月           5月         6月          7月            8月    9月      10月

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主要BS科目
                           2020年       2020年
          単位:百万円                                    増減額
                           3月期末         9月末                      • 当期より、AlphaThetaが連結加入
 現金及び現金同等物                  50,162       54,770 ① +4,608         • 日本共済は、売却目的で保有する資産、負債で計
 売上債権及びその他の債権               14,540       13,292     △1,248         上(2020年12月末では除外)
 棚卸資産                        4,967        5,931        +964      • 売却済のデンタルホールディング、ハルメクホールディン
 のれん *1                     38,160       67,171 ② +29,011          グス、ジーンテックの資産負債は除外
 無形資産 *1                    17,260       42,622 ③ +25,362
 繰延税金資産                      4,477        2,422     △2,054       (増減要因)
 その他                        30,738       36,850      +6,111      ① 現金及び現金同等物の増加+46億円は、
 資産合計                      160,308     223,061     +62,752         AlphaTheta買収のエクイティ出資△200億円、
 仕入債務及びその他の債務               12,013        8,570     △3,443
                                                                   JMDC株式売却+159億円、子会社売却
                                                                   +145億円が主な要因
 借入金(流動・非流動)                37,364       78,974 ④ +41,610
                                                                 ② のれんの増加+290億円はAlphaTheta+392
 繰延税金負債                      4,285       11,553      +7,268
                                                                   億円、グループ事業再編による連結子会社売却
 その他                        22,812       24,590      +1,778
                                                                   による減少△108億円
 負債合計                       76,474     123,689     +47,214
                                                                 ③ 無形資産の増加+253億円は主にAlphaTheta
 親会社の所有者に帰属する持分合計           78,488       93,999     +15,511        加入によるPPAの適用によるもの
 非支配持分                       5,345        5,372         +27      ④ 借入金の増加+416億円はAlphaTheta買収に
                                                                   よる借入+450億円(LBOローン300億円、バッ
 資本合計                       83,833      99,371     +15,537
                                                                   クファイナンス150億円)が主な要因
*1 2020年4-9月決算では、AlphaTheta買収によるPPAの適用は暫定的な処理のため、のれん
  及び無形資産等は確定時(通期決算時の予定)に変動する可能性があります。

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財務健全性

         単位:百万円
                                                                 2020年9月末
            有利子負債             現金性資産              Net DEレシオ
                                                                    • AlphaTheta買収により有利子負債が増加も、
                                                                      Net DEレシオは0.23倍(目安の0.40倍以下)
                                 78,974           79,000
                                                                    • JMDC株式の一部売却により現金性資産を確保
                                                     70,000
                                                                      (売上収益の約1年分)
                                      57,695
                     53,258
             0.10
                                          0.23                   2020年12月期末(予想)
       36,082
                                                       0.09         • Net Debtは90億円、前回予想比で△90億円。
         28,287 37,364   -0.19                                        主にJMDCの海外募集による新株式発行約107
                                                                      億円が要因
                                                                    • 結果、Net DEレシオは0.09倍で健全性を維持

        2019年        2020年         2020年            2020年
        3月期末         3月期末           9月末            12月期末
                                                   (予想)


Net        7,795    △15,893       21,279            9,000
Debt



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1   2020年12月期 第2四半期連結業績


2   2020年12月期 通期連結業績予想(9か月)


3   セグメント別トピックス


4   APPENDIX




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新型コロナウイルスの影響について
    主要セグメント事業への影響(11/13現在                            ※8/14からアップデート)

        主な事業会社                                               見通し

                   • ペン先事業(筆記、コスメ)及びMIM事業ともに、中国から調達している一部素材に滞りがあったが準備在庫に
ものづくり                より、調達による生産への影響は特になし。
                   • 生産及び販売は、感染拡大防止のために活動を一部制限したことにより、売上収益や生産性に影響が出ていた
                     が、徐々に良化。ただし、当期いっぱいは続くものとして、生産計画やコスト調整は継続。
          テイボー     • 中国市場は前年同期以上に復調。
        (部品・材料)    • 販売はリモートにより活動継続しているが、各国顧客が生産計画の見直しをしているため、販売に影響。MIMで
                     は、自動車分野を中心に影響はあったが、自転車分野が好調に推移し復調、10月以降は大幅増を見込む。
                   • 新工場建設及び移設は、コロナ禍において生産活動を調整しているなか、移設と生産の並行運用に伴う負荷を
                     低減できるメリットもあることから、当初計画どおりに進めており、順次稼働中。

                   • 調達側の問題は特になし。販売は、リモート対応も含めて稼働。
                   • クラブやイベント会場向けの販売は停滞した一方、ホームユース向けを中心とした販売は好調。また、9月以降リ
                     リースした新商品についても同様に、販売好調。
      AlphaTheta   • 工場はロックダウンにより3月中旬から1か月強停止したが、受注残高を順次解消し、復調。
     (音響機器関連)      • 物流は通常通り動いているが、工場停止分の出荷を挽回すべく、一部空輸による早期供給をしたことで運賃高
                     騰の影響が出るも、販売増によりコスト吸収。
                   • 10月に入り、欧米を中心に感染再拡大をしているが、販売動向に大きな変化はなし。

                   • 開発はリモート体制により予定通り進捗。営業もWeb化を促進。
ヘルスケア JMDCグループ     • 活動自粛の中、医療機関への来院控えにより、遠隔画像診断、調剤薬局向けサービスの販売が一部鈍化する
        (医療情報)       も、回復傾向にあり、計画を上回るペースで進捗。
                   • 感染拡大に伴い、規制緩和を含めた医療現場におけるデジタル活用が進む等、対応領域が広がっている

                   • 緊急事態宣言により、一部の医療機関の健診の中止/縮小や、来院控え等あり、販売が鈍化。
         NKメディコ
                   • ラボは自社運営かつ通常稼働しているため、サービス供給については問題なし。
        (医療検査)     • 7月以降は、検査数が前年同期比を超えるペースに復調。

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通期業績予想修正(9か月)
 音響機器関連等が好調に推移していることや、為替影響を織り込み、8月14日公表の
 通期連結業績予想を上方修正

                               2020年12月期                   2020年12月期                    対8/14付 修正予想
                              (2020年4-12月)                (2020年4-12月)
      単位:百万円                  8/14付 修正予想                 11/13付 修正予想
                                                                                       増減額      増減比


 売上収益                                    38,540                    40,300              +1,760    +4.6%


 事業EBITDA                                  7,345                     8,400             +1,055    +14.4%

 事業EBITDAマージン                                19.0%                      20.8%


 営業利益                                      4,015                     5,200             +1,185    +29.5%

 親会社の所有者に帰属する
 当期利益
                                           6,270                     6,700               +430     +6.9%


                米ドル                         107円                        106円             △1円          -
 平均為替レート
                ユーロ                         116円                        122円             +6円          -

 ※現在の見通しには、潜在的なリスクや不確実性を含んでおり、本資料発表時点で想定しうる影響額及び足元の状況を織り込んでおりますが、
  これらの見通しとは異なる結果になる可能性があります。今後、新たに業績見通しが変動する場合には、速やかにお知らせいたします。


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通期業績予想修正 増減分析 1/2
 売上収益                                                                                       単位:百万円


                                                   医療情報               医療検査
                                 為替影響               +200              新型コロナ                       +1,760
                                  +300                               ウイルス影響             40,300
                 需要好調                                                  △70
                 +1,330
    38,540
                          音響機器関連
                           +1,630


 8/14付 修正予想                                                                          11/13付 修正予想


 事業EBITDA

                                                                 医療検査
                                                                              その他事業
                        為替影響       研究開発費等          医療情報          新型コロナ                             +1,055
                                                                                +75
                         +300       の費用増加           +270        ウイルス影響
                                                                                          8,400
                                     △300                         △40
             売上増加による
              利益増加
               +750
    7,345
                       音響機器関連
                         +750


 8/14付 修正予想                                                                           11/13付 修正予想

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通期業績予想修正 増減分析 2/2
 営業利益                                                                                   単位:百万円


                                              減価償却費                         5,200      +1,185
                  事業EBITDA                      減少
    4,015           増加                         +130
                   +1,055

                                            PPAの見積り差異




 8/14付 修正予想                                                            11/13付 修正予想


 親会社の所有者に帰属する当期利益


              営業利益            為替差損          再編による子株式              非支配持分                     +430
    6,270      増加              △500         売却益・税効果等               帰属損益             6,700
              +1,185                          △150                  増加
                                                                    △105

                              LBOローン
                                                 税効果
                                                見積り差異


 8/14付 修正予想                                                                      11/13付 修正予想

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2020年12月期連結通期業績予想(9か月)
 上方修正後の対前期成長率は下記のとおりとなります。

                                2020年3月期                   2020年12月期                         対前期
                              (2019年4-12月)                (2020年4-12月)
      単位:百万円                       実績                    11/13付 修正予想
                                                                                       増減額         増減比


 売上収益                                    19,065                    40,300              +21,235     +111.4%


 事業EBITDA                                  5,063                     8,400              +3,336     +65.9%

 事業EBITDAマージン                                26.6%                      20.8%


 営業利益                                      3,580                     5,200              +1,620      +45.2%

 親会社の所有者に帰属する
 当期利益
                                           1,077                     6,700              +5,622     +521.8%


                米ドル                              -                      106円                 -           -
 平均為替レート
                ユーロ                              -                      122円                 -           -

 ※現在の見通しには、潜在的なリスクや不確実性を含んでおり、本資料発表時点で想定しうる影響額及び足元の状況を織り込んでおりますが、
  これらの見通しとは異なる結果になる可能性があります。今後、新たに業績見通しが変動する場合には、速やかにお知らせいたします。
 ※2020年3月期実績は非継続事業を遡及した数字を記載しており、監査前の数字です。


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セグメント別 売上収益/事業EBITDA
                                    売上収益                                               事業EBITDA
                     2020年3月期      2020年12月期                           2020年3月期            2020年12月期
                                                        対前期                                               対前期
   単位:百万円          (2019年4-12月)   (2020年4-12月)                       (2019年4-12月)         (2020年4-12月)
                                                        増減率                                               増減率
                        実績             予想                                 実績                   予想


 ものづくり                  8,425           28,530        +238.6%               2,835              6,400     +125.7%

  部品・材料                  8,425            7,300          -13.4%              2,835              2,200     -22.4%

  音響機器関連                      -         21,230                   -                 -            4,200           -

 ヘルスケア                 10,457           11,770          +12.6%              2,738              2,700       -1.4%

  医療情報     *1 *2         9,796          11,100          +13.3%               2,552              2,570      +0.7%

  医療検査                     660              670           +1.4%                186                130     -30.3%

 その他                       182                  -                -            △98                    -          -

 全社費用                         -                 -                -          △411               △700             -

 連結合計                  19,065           40,300        +111.4%               5,063              8,400     +65.9%

 *1 JMDCに異動したNSパートナーズの数字を含みます。
 *2 当社の事業EBITDAは「使用権資産の減価償却費は除く」と定義している点において、JMDCが公表しているEBITDAとは異なります。


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配当について
 当期(9か月決算)の通期配当予想につきましては、8月14日に公表の通り、
 年間20円/株 としております。

 ■年間配当金
                  単位:円銭           第2四半期末                         期末               合計
      8/14発表予想
      (9か月決算)                                     -                  10.00         20.00
        当期実績
       (9か月決算)                               10.00                          -             -

       (ご参考)前期実績
  (2020年3月期)(12か月決算)                           7.00                      8.00          15.00

 ※中間配当の権利日は2020年9月30日、期末配当の権利日は2020年12月31日となります。

 ■配当の考え方
 株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、将来の事業展開と経営体質の強化の
 ために必要な内部留保を確保しつつ、業績および利益状況等を勘案して継続的かつ安定的な配当を行う
 ことを基本方針としております。



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1   2020年12月期 第2四半期連結業績


2   2020年12月期 通期連結業績予想(9か月)


3   セグメント別トピックス


4   APPENDIX




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部品・材料-トピックス
 2020年4月、浜松市第三都田地区に「MIM開発センター」完成。
 生産能力を倍増、成長の柱としていく。(※ 新工場は順次稼働、100%稼働は来期予定)
                                                                  ▼MIM開発センター(2020年)
 ▼テイボーの技術の特徴

   ペン先(筆記・コスメ)                         MIM

 ・オーダーメイド                  ・量産対応
 ・豊富な製品ラインナップ              ・中空MIMの量産技術力
 ・成形技術や研磨技術                ・ニーズに合わせた開発力


 ▼テイボーの生産体制拡大の取り組み
     年月        主な取り組み
               ・中国進出、「泰宝制筆材料」設立
    2012年
               ・浜松の都田工場に倉庫を新設し、生産体制の主力化
    2015年      ・MIM工場の拡張、MIM生産能力を増強
               ・都田技術センター内に「NEXT」新設、技術開発力の強化と研究開発体制を構築
    2018年
               ・ペン先生産能力を年間約140億円規模へ
    2019年      ・㈱soliton corporation買収、PBTブラシの開発、生産技術取得によりコスメ事業を拡大

               ・MIM開発センター(新工場)新設
    2020年
               ・MIM生産能力を増強     ※移転完了は来期以降

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音響機器関連-トピックス
 利用シーンに合わせた、幅広い商品ラインナップが様々なDJのニーズをカバー。
 よって、コロナ禍においても販売は堅調、成長継続。
                                                                   < 代表的な Pioneer DJ 商品 >


                          PRO DJ               CDJ-3000       DJM-V10

                        フェスやイベントで活躍する
                       世界的に有名なDJを筆頭に
  ・フェス、イベント、クラブ     クラブでプレイする職業としてのDJ、自ら
                      楽曲制作、リリースも行うDJなど



                        General DJ                                           XDJ-XZ
                    都市のクラブやレストランやバーなど
                    で演奏するDJや、ホテルやパーティ
                    などで時には自分で機材を持ち込み
  ・Bar、レストラン、パーティ        演奏するDJなど


                         Hobby DJ
                                                                                            DDJ-400
              自宅でDJプレイを楽しむ方や、趣味として楽しむDJ、また、
              スマートフォンやPCやアプリで好きな音楽を通じて気軽に
                    DJを楽しむライト/カジュアルな層


                                                                                                      DDJ-200
  ・自宅や屋外            DJ wannabe / Music Lover


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音響機器関連-トピックス
• プロDJ向けのDJプレーヤー「CDJ-3000」(9月発売)、DJミキサー「DJM-
  S11」(10月発売)が販売開始以来好調、当期の売上を牽引。
• 最新ヘッドフォン(8月発売)も、Bluetooth対応モデルともに販売順調。

 DJプレーヤー                       DJミキサー                                   ヘッドフォン




 CDJ-3000                     DJM-S11                                 HDJ-CUE1
 プロフェッショナル DJマルチプレーヤー         プロフェッショナル向け スクラッチスタイ
                              ル 2ch DJミキサー                            耐久性と機能性、豊かなサウンド、
 最新フラグシップモデルのプロDJ/クラブ                                                 持ち運びやすい折りたたみ機構を
 向けマルチプレーヤー                   前身モデルのDJM-S9からさまざま                      兼ね備え、DJを始める人に適した
 新たなMPUと特別に開発された高品            な要素が改良され高次元なパフォー                        DJヘッドフォン
 質な専用コンポーネントを搭載               マンスを可能にする2ch DJミキサー


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音響機器事業-課題
販売面は、コロナ禍においても幅広いご支持によりプラス成長を継続しており、今後も同様
の傾向と予想しておりますが、生産面において、10月末の部品サプライヤー工場の火災事
故により、来期の業績に一部影響が出るものと見込んでおります。

• 10月後半に、旭化成エレクトロニクス(以下AKM社)の半導体製造工場にて、火災事故が発生いたしました。
 参考URL)https://www.akm.com/jp/ja/about-us/news/information/20201030-information/

• AKM社製品を使用している商品が複数あり、部品調達の滞りによる生産減少の影響が出る見込みです。
• 当期については、業績影響は特になく、前述の上方修正後の業績予想通りとなります。
• 一方、来期については、現状の見通しとして、代替部品への切り替え完了までに数ヶ月を要すると見ており、音響
  機器関連事業の売上収益にして、数%程度の減少を予想しております。
• 幅広い商品ラインナップにより、当該部品を使用していない商品の売上拡大も見込まれることから、現状では、業績
  に与える影響は限定的と試算しております。
• 来期の業績予想は、通常通り、来年2月の2020年12月期通期決算の開示とあわせて公表いたします。
• 影響を最小限に留めるべく、役員・従業員一同、全力で本件にあたるとともに、状況に大きな変化が生じた場合に
  は、速やかにお知らせいたします。

AKM社工場の皆さまにおかれましては、幸い人的被害は無いとの報道を受け、安堵しております。一日も早い復興をお祈り申し上げます。


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医療検査-トピックス
 2020年10月、米国における脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査LOX-index®
 の商標補助登録を完了しました。


 NKメディコ株式会社は米国における今後のサービス展開を見据え、 脳梗塞・心筋梗塞発
 症リスク検査LOX-index®の商標補助登録を完了しました。

 米国CDCのホームページに掲載されている2017年における米国人死亡原因トップ10のうち
 心疾患は1位(23.0%)、脳血管性疾患は5位(5.2%)を占めており、約80万人の方
 が同疾患により命を落としています。

 この傾向は今後も継続することが予想され、脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを事前に知ると
 いうニーズは今後高まっていくことが予想されます。
 こうした状況に鑑み、米国でのLOX-index商標登録を目指しておりましたが、商標補助登
 録( 補助登録番号: 6,071,366 )が完了し米国進出の第一歩を踏み出しました。




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1   2020年12月期 第2四半期連結業績


2   2020年12月期 通期連結業績予想(9か月)


3   セグメント別トピックス


4   APPENDIX




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セグメント別 売上収益/事業EBITDA(2020年4-6月)

                                  売上収益                                                事業EBITDA
                  2020年3月期      2020年12月期                            2020年3月期         2020年12月期
                                                     対前年同期                                          対前年同期
   単位:百万円        (2019年4-6月)    (2020年4-6月)                         (2019年4-6月)       (2020年4-6月)
                                                      増減率                                            増減率
                     実績             実績                                  実績                実績

 ものづくり                 2,917            7,533        +158.2%                  945          1,338    +41.5%

  部品・材料                2,917            2,368           -18.8%                945            648     -31.4%

  音響機器関連                    -           5,164                   -                 -          689            -

 ヘルスケア                 3,141            3,326           +5.9%                 642            510     -20.5%

  医療情報 *1 *2           2,938            3,209            +9.2%                588            522     -11.3%

  医療検査                   203               117          -42.4%                  53           △11            -

 その他                      55                  -                 -            △33                -           -

 全社費用                       -                 -                 -            △90           △204             -

 連結合計                  6,114          10,859          +77.6%               1,464           1,644    +12.3%

 *1 JMDCに異動したNSパートナーズの数字を含みます。
 *2 当社の事業EBITDAは「使用権資産の減価償却費は除く」と定義している点において、JMDCが公表しているEBITDAとは異なります。



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セグメント別 売上収益/事業EBITDA(2020年7-9月)

                                  売上収益                                                事業EBITDA
                  2020年3月期      2020年12月期                            2020年3月期         2020年12月期
                                                     対前年同期                                          対前年同期
   単位:百万円        (2019年7-9月)    (2020年7-9月)                         (2019年7-9月)       (2020年7-9月)
                                                      増減率                                            増減率
                     実績             実績                                  実績                実績

 ものづくり                 2,853          10,548         +269.6%               1,004           3,125    +211.3%

  部品・材料                2,853            2,334           -18.2%              1,004            650     -35.2%

  音響機器関連                    -           8,213                   -                 -        2,475            -

 ヘルスケア                 3,671            4,029           +9.7%              1,013           1,005      -0.8%

  医療情報 *1 *2           3,444            3,763            +9.3%                945            937      -0.8%

  医療検査                   227               265         +16.6%                   68            67      -0.8%

 その他                      58                  -                 -            △33                -           -

 全社費用                       -                 -                 -          △151            △192             -

 連結合計                  6,583          14,577         +121.4%               1,832           3,937    +114.9%

 *1 JMDCに異動したNSパートナーズの数字を含みます。
 *2 当社の事業EBITDAは「使用権資産の減価償却費は除く」と定義している点において、JMDCが公表しているEBITDAとは異なります。



                         Copyright (C) 2020 NORITSU KOKI Co., Ltd. All Rights Reserved.                         35
四半期推移-ものづくりセグメント-部品・材料
                                     売上収益         事業EBITDA       事業EBITDAマージン
                                                                                                     単位:百万円




 2,917           2,853                                       2,850
                                      2,654
                          35.2%                                                   2,368
         32.4%                                  33.4%                                             2,334
                                                                                          27.4%

                                                                      28.0%                               27.8%




         945          1,004
                                               885
                                                                     799
                                                                                          648             650




  2020年3月期        2020年3月期               2020年3月期             2020年3月期              2020年12月期      2020年12月期
 (2019年4-6月)     (2019年7-9月)           (2019年10-12月)          (2020年1-3月)          (2020年4-6月)     (2020年7-9月)



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四半期推移-ものづくりセグメント-音響機器関連
                                                                                                    単位:百万円


                                     売上収益         事業EBITDA       事業EBITDAマージン


                                                                                                  8,213
                                       7,500
                 6,600
 6,100
                                                             5,300                                        30.1%
                                                                                  5,164
                          24.2%                 22.7%
         19.7%

                          グループ外のため参考値
                                                                                                       2,475
                                                                     15.1%                13.4%
                         1,600                 1,700
         1,200
                                                                     800                  689


 2020年3月期        2020年3月期               2020年3月期             2020年3月期             2020年12月期       2020年12月期
 (2019年4-6月)     (2019年7-9月)         (2019年10-12月)           (2020年1-3月)          (2020年4-6月)     (2020年7-9月)




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四半期推移-ヘルスケアセグメント-医療情報
                                                                                                    単位:百万円


                                     売上収益         事業EBITDA       事業EBITDAマージン



                                                             3,988
                                                                                                  3,763
                 3,444                3,414
                                                                                  3,209
 2,938
                                               29.8%                 27.6%
                          27.4%
                                                                                                          24.9%


         20.0%
                                                                                          16.3%
                                              1,018                1,101
                         945                                                                              937
         588
                                                                                           522


 2020年3月期        2020年3月期               2020年3月期             2020年3月期             2020年12月期       2020年12月期
 (2019年4-6月)     (2019年7-9月)         (2019年10-12月)           (2020年1-3月)          (2020年4-6月)     (2020年7-9月)



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四半期推移-ヘルスケアセグメント-医療検査
                                                                                                 単位:百万円


                                  売上収益         事業EBITDA       事業EBITDAマージン



                                                                                               265

                227                  229
 203                                                      197

                                                                  30.3%
                       30.1%                                                                         25.6%
        26.5%                               28.0%
                                                                                117


                       68                    64                                                       67
        53                                                        59


                                                                                       -9.7%

                                                                                       -11
 2020年3月期       2020年3月期             2020年3月期             2020年3月期             2020年12月期       2020年12月期
 (2019年4-6月)    (2019年7-9月)       (2019年10-12月)           (2020年1-3月)          (2020年4-6月)     (2020年7-9月)



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MANUFACTURING              ●PARTS/MATERIALS
                           ●
      ものづくり                    部品・材料

                            ●AUDIO EQUIPMENT/PERIPHERALS
                             音響機器関連


   HEALTHCARE               ●MEDICAL INFORMATION
      ヘルスケア                  医療情報

                            ●MEDICAL TESTING
                             医療検査




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セグメント別事業サマリ
  ものづくり-部品/材料
                     世界トップシェアのペン先事業を中心に、卓越した技術開発力でコスメ事業
                     やMIM事業など新分野へ挑戦し、新たな市場を開拓する

  テイボー株式会社           ・筆記分野ペン先部品(フェルト、合成繊維、プラスチック)、非筆記分野先
                     端部材、MIM製造部品、コスメ用ペン先部材等の製造・販売
 ものづくり-音響機器関連
                     グローバルトップシェアを誇る「Pioneer DJ」で知られるブランドで革新的な
                     商品・サービスを創造し、音楽文化の発展に努める
                     ・ DJ/CLUB機器、業務用音響機器、音楽制作機器の商品開発・設計・お
 AlphaTheta株式会社      よび販売、ならびにそれらのサービスに関する事業

  ヘルスケア-医療情報
                     国内最大級の医療ビックデータとICTの力で、持続可能なヘルスケアシステ
                     ムを実現、医療ビックデータが持つ可能性を追求し新たな価値創造、社会へ
                     還元
  株式会社JMDC           ・ヘルスビックデータ事業、遠隔医療事業、調剤薬局支援事業

  ヘルスケア-医療検査         脳梗塞・心筋梗塞のリスク検査「LOX-index®」をはじめとする様々な予
                     防医療サービスを提供、日本発、予防医療のグローバルカンパニーを目指す
                     ・予防医療事業、最先端医療の技術研究・開発事業
 NKメディコ株式会社

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              ものづくり-部品・材料                         先端及び極小部材の製造事業                    ノーリツ鋼機グループの基盤事業であるものづくり事業セグメントの中核
                                                                                   企業として、世界トップシェアのペン先事業を中心に、卓越した技術開発
          テイボー株式会社                                                                 力でコスメ事業やMIM事業など新分野へ挑戦し、新たな市場を開拓する

                                                                                                   私たちが提供できる価値・サービス
             社会的問題・ニーズ                                                                               長年培ってきた技術開発力であらゆる先端部品・部材及び極小部品を提供し、                           世界中の
               日本が誇るものづくり技術の継承                                                                      お客様メーカーのニーズに応える

               中小・地方発のグローバル企業                                                                       ニッチ市場における圧倒的なグローバルシェアで、日本の中小ものづくり企業市場におけるリー

                                                                                                     ディングカンパニーであり続ける

              会社概要                                                                                  主要事業
             会社名:           テイボー株式会社                                                                                       ペン先事業 ー筆記分野ー                グローバルNo.1へ成長

             代表者:           代表取締役会長 高原建司                                                                                      一般筆記        ラインマーカー        ペイントマーカー
                                                                                                                              油性マーカー      水性カラーペン        ホワイトボードマーカー
             資本金:           50百万円
                                                                                                                                グループ会社           などに幅広く展開
             主要株主: ノーリツ鋼機株式会社(100%)                                                                                             テイボー株式会社(静岡県浜松市)
                                                                                                                                泰宝制筆材料(常熟)有限公司(中国江蘇省)
             事業内容: 筆記分野ペン先部品(フェルト、合成繊維、プラスチック)、非筆記分野
                            先端部材、MIM製造部品、コスメ用ペン先部材
                                                                                                  1896年~1974年
                          (合繊芯、プラスチック芯、ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)ブラシなど)等の製造・販売                                                                          ペン先事業 ー非筆記分野ー
                                                                                                   フェルト製帽子の
             グループ会社:泰宝制笔材料(常熟)有限公司(テイボー100%子会社)                                                      製造・販売
                              マーキングペン先部品の中国(江蘇州)における製造・販売拠点                                                      1957年~                               家庭用製品
                              株式会社 soliton corporation(テイボー100%子会社)                                                                                   医療用製品
                                                                                                                油性マーカー用
                                                                                                                                                       などへ技術を横展開
                              コスメ用ペン先部材の製造・販売                                                                   フェルトペン先の
                                                                                                                 製造・販売
             主な沿革
                                                                                                                                 先端及び
             1896年          「帝国製帽株式会社」として創立                                                                                     極小部材の
                                                                                                                               新規事業に参入
             1981年          「テイボー株式会社」に社名変更
             1993年          浜松テクノポリスに「都田技術センター」完成
             1994年          金属射出成形(MIM)による金属部品の製造販売開始
             1998年          都田技術センター内にMIM工場(新館)完成
                                                                                                    1994年~                                      2014年~
             2008年          都田技術センター内にペン先研磨工場(南館)完成
             2012年          泰宝制筆材料(常熟)有限公司(中国江蘇省)設立により中国進出                                         MIM事業                                       コスメ事業
                                                                                                  独自の中子中空技術※、材料開発をもっ                          合繊芯、 フ ェ ル ト芯 、 プラス チッ ク芯 、 PBT
             2015年          ノーリツ鋼機グループ入り
                                                                                                  て、グローバルに事業を展開                               (ポリブチレンテレフタレート樹脂)ブラシなど、
             2018年          都田技術センター内に「新技術棟NEXT」完成                                                                                            多様な素材から なる部材を提供
             2019年          コスメブラシ穂首オートメーション製造メーカーのソリトンコーポレーションがグループ入り                               テイボー株式会社(静岡県浜松市)
                                                                                                                                                 テイボー株式会社(静岡県浜松市)
             2020年          都田技術センター内にMIM新工場竣工                                                                                                   株式会社soliton corporation(奈良県奈良市)

                                                                                                  ※中空の鋳物を作るための鋳型を成形する技術→中空(製品の内部が空洞となった形状)の金属部品を作る技術



                                                                 Copyright (C) 2020 NORITSU KOKI Co., Ltd. All Rights Reserved.
C
                                                                   「音楽で人をつなぐ」
    ものづくり-音響機器関連            音響、音楽制作機器の商品開発事業
                                                                   創造力で音楽の可能性を広げ、よろこびに満ちあふれる世界を実現
                                                                   グローバルトップシェアを誇る「Pioneer DJ」で知られるブランドで
    AlphaTheta株式会社
                                                                   革新的な商品・サービスを創造し、音楽文化の発展に努める
                                                                              私たちが提供できる価値・サービス
    社会的問題・ニーズ                                                                    CDJに代表される世界初の商品を生み出してきた技術開発力と世界トップシェアのブランド力で、プ
        日本が誇るものづくり技術の継承                                                          ロフェッショナルからコンシューマーまで幅広いニーズに対応し音楽文化の浸透創造を支援する
        産業におけるアーティストの地位向上、アーティストの創作活動の保全                                        独自プラットフォームを中核に「人」「モノ」「コト」をつなぎ新たなコミュニケーションを通して新しい音楽
                                                                                  表現、演奏スタイルを提案しアーティスト活動を支援する

    会社概要
                                                                                   主要事業
    会社名:     AlphaTheta株式会社(旧Pioneer DJ株式会社)                                       1994年より、CDJプレーヤー、DJミキサーを軸としたDJ機器を商品開発・設計・販売。
    代表者:     代表取締役社長 片岡芳徳
    資本金:      1億円(2019年12月31日現在)                                                                                        2013年〜
                                                                                    2016年〜                            長年培ってきた音づくりのノウハウを活
    主要株主: ノーリツ鋼機株式会社
                                                                                                                      かし、CLUB用スピーカーなどの業務用
                                                                                  直感的に音楽制作ができる「TORAIZ」
    事業内容: DJ/CLUB機器、業務用音響機器、音楽制作機器の商品開発・設計・および販売、                                 シリーズを発売。楽曲製作市場 へ本格参入
                                                                                                                      音響機器の開発・設計
          ならびにそれらのサービスに関する事業
    販売子会社: AlphaTheta EMEA Limited
              AlphaTheta Music Americas, Inc.
              AlphaTheta (Shanghai) CO., Ltd.

    主な沿革                                                                                                     1994年〜

    1994年    パイオニア株式会社の一事業として世界初のフラットトップ型DJプレーヤーCDJ500の
             発売
    1995年    世界初”BEAT EFFECT”を搭載した初代プロDJミキサーDJM-500を発売
    2012年    スマートフォン接続も可能にしたプロDJ向けマルチプレーヤーCDJ-2000NXSを発売
    2014年    クラブクオリティを追求したプロ用アナログターンテーブルPLX-1000を導入
    2015年    パイオニア株式会社より株式分割により事業独立。本社をパイオニア株式会社旧川崎本
             社に設置
    2015年    楽曲管理アプリケーション「rekordbox™」で独自開発したDJプレイ機能「rekordbox
             dj」を搭載したver.4.0にアップデート
    2015年    本社を神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番地5号の横浜アイマークプレイスに移
             転
    2016年    音楽プロデューサー/DJ/ライブパフォーマー向けに多彩な表現で直感的に音楽製作がで                                       2014年〜
                                                                                                                             2019年〜
             きる「TORAIZ SP-16」を発売。楽曲製作市場へ本格参入
                                                                                     CLUB・DJ・クラバーに向けた
                                                                                     新しいクラブカルチャー・エ                         Pioneer DJ横浜Lab開校
    2019年    横浜にDJスクールPioneer DJ横浜Labを開校
                                                                                     ンターテイメント・サービス
    2020年    「AlphaTheta株式会社」(アルファシータ)に社名変更
    2020年    ノーリツ鋼機グループ入り


                                            Copyright (C) 2020 NORITSU KOKI Co., Ltd. All Rights Reserved.
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                  ヘルスケア-医療情報                      医療情報に関する事業                      「健康で豊かな人生をすべての人に」
                                                                                  データとICTの力で、持続可能なヘルスケアシステムを実現
          JMDCグループ                                                                医療ビックデータが持つ可能性を追求し新たな価値創造、社会へ還元
             社会的問題・ニーズ                                                                            私たちが提供できる価値・サービス
                 本格的な高齢化社会の到来                                                                       健保組合等を通じて得たデータの第三者への提供・販売、個人向け健康情報プラットフォーム
                 政府主導による’’健康経営’’の浸透
                                                                                                     遠隔画像診断サービスの提供
                 医療費の増加、介護負担の増加にともなう医療費の抑制
                                                                                                     薬局向けレセコン・電子薬歴の開発・提供
                 健康寿命の延伸


              会社概要                                                                                ビジネス概要
             会社名:           株式会社JMDC
                                                                                                 ヘルスケアバリューチェーンのプレーヤーに対しさまざまなサービスを提供すべく準備を整えて います。その取り
             代表者:           代表取締役社長兼CEO 松島陽介                                                     組みの結果として得られたデータとノウハウが当社の強みを引き上げます
             資本金:           34億1,247万円 (2019年12月15日現在)
             主要株主: ノーリツ鋼機株式会社                                                                         ビジネス
                                                                                                                       ビジネス概要              顧客           KPI
                                                                                                      運営主体
             事業内容: 医療統計データサービス
                                                                                                                  データ利活用(2次利用)          製薬会社、生損保会   ・契約企業数
                                                                                                                  健保や医療機関などの疫学デー        社、研究機関、医療   ・顧客1社あたりの
             主な沿革                                                                                                 タを                    機器メーカーなど    年間取引額
             2002年1月 会社設立                                                                                         匿名加工化し提供
             2003年12月 製薬会社向け医療DB Quick Analysis(QA)販売開始                                                   JMDC
                                                                                                 ヘルス              生活者・保険者向け(1次利         健保組合、自治体、   ・母集団数
             2005年8月 製薬会社向け医療DB P-MarketBase(PMB)販売開始
                                                                                                 ビッグ              用) データ分析および健保組        事業主など       ・PepUp ID発行数
             2005年11月 製薬会社向け医療DB D-MarketBase(DMB)販売開始                                                            合員向けの ICT 「PepUp」プロ               ・年間5000円以上
                                                                                                 データ
             2008年8月 製薬会社向け医療DB JMDC Data Mart(JDM)販売開始                                          事業               ダクトの提供                            のサービス利用者人
                                                                                                                                                    数
             2012年4月 保険者・事業主向け保健事業支援ツール「健助」販売開始
             2013年5月 ノーリツ鋼機グループ入り
                                                                                                                  医療機関向け薬剤DBや医療         医療機関、薬局など   ・契約施設数
             2015年6月 ヘルスデータ・プラットフォーム株式会社を子会社化                                                             MDB     機関の経営改善に資するデータ                    ・データ獲得患者数
             2018年          株式会社ドクターネット、ユニケソフトウェアリサーチグループ、株式会社クリンタルを子会社化                                          分析の提供
             2019年12月 東京証券取引所マザーズ上場                                                                               遠隔画像診断サービスの提供         医療機関、検診セン   ・契約施設数
                                                                                                 遠隔医      ドクター                          ターなど        ・契約読影医数
                                                                                                 療事業      ネット                                       ・施設当たり依頼数
             主なグループ会社
            株式会社ドクターネット                                                                                           薬局向けレセコン・電子薬歴の        調剤薬局など      ・契約施設数
                                                                                                 調剤薬      ユニケソ
            株式会社ユニケソフトウェアリサーチ                                                                                     開発・提供                             ・月額課金率
                                                                                                 局支援      フトウェア
            メディカルデータベース株式会社                                                                      事業       リサーチ
            NSパートナーズ株式会社


                                                                 Copyright (C) 2020 NORITSU KOKI Co., Ltd. All Rights Reserved.
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               ヘルスケア-医療検査                         医療検査に関する事業                                脳梗塞・心筋梗塞のリスク検査「LOX-index®」をはじめとする
                                                                                            様々な予防医療サービスを提供
          NKメディコ株式会社                                                                        日本発、予防医療のグローバルカンパニーを目指す

                                                                                                           私たちが提供できる価値・サービス
             社会的問題・ニーズ
                                                                                                            疾病のリスク検査/早期発見検査
               本格的な高齢化社会の到来
                                                                                                            予防医療の普及による、より良い社会への貢献
               政府主導による’’健康経営’’の浸透
                                                                                                            医師のネットワークを活かした品質の高いサービス(検査)の提供
               少子高齢化に伴う医療・介護需要の拡大、医療費の増加、介護負担の増加


              会社概要                                                                                             事業モデル
             会社名:           NKメディコ株式会社                                                                    事業開始時からの強みである医師との太く広範なネットワークを活用し、医師・患者にとって安心でき
             代表者:           代表取締役社長 富永 朋                                                                   るサービスを提供。また、最先端医療技術シーズの事業化も支援
             資本金:           1億2,195万円(2019年3月期末)
             主要株主: ノーリツ鋼機株式会社(100%)
             事業内容: 予防医療事業、最先端医療の技術研究・開発事業
                                                                                                                                              健          健




                                                                                                                  NK
             従業員数: 正規社員21名、非正規社員6名(2019年3月期末)                                                                               検査結果       検査結果   保          康
                                                                                                                  メ                           組          診
                                                                                                                  デ                医          合          断
                                                                                                                  ィ                療          ・          /
                                                                                                                             ¥          ¥
             主な沿革                                                                                                 コ
                                                                                                                  株
                                                                                                                                   機          企
                                                                                                                                              業
                                                                                                                                                         検
                                                                                                                                   関                     査
                                                                                                                  式                                      受
             2010年7月 医療分野の事業開拓を行うNKメディコ株式会社をノーリツ鋼機100%子会社として設立                                                    会                               検査結果   診
                                                                                                                  社                                      者
             2012年6月 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク検査「LOX-index®」の提供を開始
                                                                                                                                                   ¥
             2017年8月 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク検査「LOX-index®」の累計受診者数が 10 万人を突破
             2019年1月 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク検査「LOX-index®」の累計受診者数が 20 万人を突破
             2020年3月 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク検査「LOX-index®」の累計受診者数が 30 万人を突破                                             主要サービス

              検査導入施設数推移                                                                                       LOX-index®
                                                                                   (施設)
                                                                                                                • 脳梗塞(日本人の主要な死因の第3位)、心筋梗塞(同第2位)のリスク検査で、
                                                                                    1,700
                                                                  1,450                                           全国1,700施設以上が導入、累計30万人が受診 (2020年2月末現在)
                              1,170                                                                             • たった2mlの採血により、動脈硬化の原因物質を測定。既存の検査項目では判定が難し
                                                                                                                  かった動脈硬化の初期段階から、プラークの進展、脳梗塞・心筋梗塞などの疾患の危険
                                                                                                                  度まで、幅広くカバーできる検査項目を採用
                                                                                                              このほか、認知症スクリーニング検査、乳がんリスク検査、消化器がんのスクリーニング検査、慢
                                                                                                               性腎臓病のリスク検査、健康年齢®レポート、アンチエイジングドックなどの体質検査、腸内フ
                            18/3月末                               19/3月末            20/2月末                      ローラ検査、遺伝子検査などを提供



                                                                      Copyright (C) 2020 NORITSU KOKI Co., Ltd. All Rights Reserved.
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