7732 トプコン 2020-06-17 10:30:00
第３回、第４回無担保社債発行に関するお知らせ [pdf]
2020年６月17日
各 位
会社名 ： 株式会社トプコン
代表者名： 代表取締役社長 平野 聡
(コード番号：7732 東証第一部)
問合せ先： 取締役兼上席執行役員
財務本部長 秋山 治彦
(電話番号 03(3558)2536)
第３回、第４回無担保社債発行に関するお知らせ
本日、第３回及び第４回無担保社債を下記の条件で発行することを決定いたしましたので、その概要をお
知らせいたします。
記
Ⅰ．第３回無担保社債（５年債）
１．銘柄株式会社 トプコン第３回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）
２．社債総額 金 100 億円
３．各社債の金額 金１億円
４．発行価格 各社債の金額 100 円につき金 100 円
５．利率 年 0.300％
６．利払日 毎年６月 24 日及び 12 月 24 日
７．償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
８．償還期限 2025 年６月 24 日
９．募集の方法 一般募集
10．申込期間 2020 年６月 17 日
11．払込期日 2020 年６月 24 日
12．振替機関 株式会社証券保管振替機構
13．担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保さ
れている資産はない。
14．財務上の特約 担保提供制限
15．引受会社 野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ
証券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社を共同主幹事とする引受団
16．手取金の使途 第１回無担保社債の償還資金及び借入金返済資金に充当予定
17．財務代理人 株式会社三井住友銀行
18．取得格付 Ａ－（株式会社格付投資情報センター）
Ⅱ．第４回無担保社債（10 年債）
１．銘柄 株式会社トプコン第４回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）
２．社債総額 金 100 億円
３．各社債の金額 金１億円
４．発行価格 各社債の金額 100 円につき金 100 円
５．利率 年 0.500％
６．利払日 毎年６月 24 日及び 12 月 24 日
７．償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
８．償還期限 2030 年６月 24 日
９．募集の方法 一般募集
10．申込期間 2020 年６月 17 日
11．払込期日 2020 年６月 24 日
12．振替機関 株式会社証券保管振替機構
13．担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保さ
れている資産はない。
14．財務上の特約 担保提供制限
15．引受会社 野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
証券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社を共同主幹事とする引受団
16．手取金の使途 第１回無担保社債の償還資金及び借入金返済資金に充当予定
17．財務代理人 株式会社みずほ銀行
18．取得格付 Ａ－（株式会社格付投資情報センター）
Ⅲ．今後の見通し
本件社債発行による当期の当社連結業績への影響はありません。
以 上