7695 Ｍ－交換できるくん 2021-01-15 15:30:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021年１月15日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 交 換 で き る く ん
代表者名 代表取締役社長 栗原 将
（コード番号：7695 東証マザーズ）
問合せ先 執行役員管理本部長 田中 顕
（TEL 03-6427-5381）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020 年 11 月 19 日及び 2020 年 12 月４日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
52,500 株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である株式会社ＳＢＩ証券より
当社普通株式 52,500 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う公募による募集株式発行並び
に株式売出しに関連して、株式会社ＳＢＩ証券を売出人として、当社普通株式 52,500 株の売出し（以下、
「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である栗原将
より借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社ＳＢＩ証券に対し行われるものです。
記
１．募集株式の発行概要
(１) 発行株式数 当社普通株式 52,500 株
(２) 払込金額 １株につき 金 1,606.50 円
(３) 払込金額の総額 金 84,341,250 円
(４) 割当価格 １株につき 金 1,886 円
(５) 割当価格の総額 金 99,015,000 円
(６) 増加する資本金及び 増加する資本金１株につき 金 943 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 943 円
(７) 割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 52,500 株
(８) 申込株式数単位 100 株
(９) 申込期日 2021 年１月 15 日（金曜日）
(10) 払込期日 2021 年１月 20 日（水曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当価格は割当先より払い込ま
れる金額であり、東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と
同額となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 2,186,000 株
（現在の資本金 金 210,840,000 円）
増資による増加株式数 52,500 株
（増加資本金 金 49,507,500 円）
増資後発行済株式総数 2,238,500 株
（増加後資本金 金 260,347,500 円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 99,015 千円につきましては、2020 年 12 月 15 日に公表した
「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、 サイト改修や CRM に係る投資資金、
Web データ活用・
AI 活用による経営の効率化及び業務改善に係る投資資金、当社サービスの認知度向上のための広告宣
伝費に充当する予定であります。
以上