7676 Ｍ－グッドスピード 2021-04-15 15:40:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021年４月15日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 グ ッ ド ス ピ ー ド
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 加 藤 久 統
（コード番号：7676 東証マザーズ）
問合せ先 執行役員管理本部長 松 井 靖 幸
（TEL 052-933-4092）
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2021年４月15日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下「本
自己株式処分」)を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．処分の概要
（１） 処 分 期 日 2021 年５月６日
（２） 処 分 株 式 数 普通株式 69,200 株
（３） 処 分 価 額 １株につき 1,710 円
（４） 調 達 資 金 の 額 118,332,000 円
（５） 処 分 予 定 先 株式会社伊藤工務店
本自己株式処分については、金融証券取引法に基づく有価証券届出書の
（６） そ の 他
効力発生を条件としております。
２．処分の目的および理由
当社は、「新車・中古車販売並びに安心・快適・楽しいカーライフの提供を通じて、すべての人に感謝・
感動・感激を与え続ける伝道師でありたい」をミッションに掲げ、中期経営計画における中期経営目標であ
る「SUV販売台数日本一」の実現に向け、新車・中古車小売販売台数の拡大、店舗数の拡大、カーライフサ
ポートの拡充などの成長戦略の下、事業展開を進めております。
処分予定先である株式会社伊藤工務店は、1922年(大正11年)に創業し今年で99年の歴史を持つ会社です。
愛知県名古屋市に本社を置き主に総合建設業を展開しており、主要取引先にはトヨタ自動車・トヨタグルー
プ、官公庁などがあります。当社の自動車販売店や整備工場の設計および建設においても取引実績があり、
当社が強みとする「快適・清潔な店舗作り」にご尽力いただいております。
処分予定先との取引関係をより強固なものとし、本自己株式処分により調達する資金をＭＥＧＡ専門店の
新規出店にかかる設備投資資金等に充当することにより、当社の店舗開発および新規出店に係る体制の強化
を図ることとし、同社を処分先とする自己株式の処分を行うことといたしました。
３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（１）調達する資金の額
① 払 込 金 額 の 総 額 118,332,000 円
② 処 分 諸 費 用 の 概 算 額 550,000 円
③ 差 引 手 取 概 算 額 117,782,000 円
(注)１．処分諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
２．処分諸費用の概算額の内訳は、割当予定先の調査費用、有価証券届出書等の書類作成費用です。
（２）調達する資金の具体的な使途
具体的な使途 金 額（百万円） 支出予定時期
MEGA SUV 知立店(愛知県知立市)敷地拡張に伴う
設備投資資金およびグッドスピード車検中川・
117 2021 年５月～2021 年７月
港店(名古屋市港区)敷地拡張に伴う土地購入費
用、運転資金に充当する予定であります。
※調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。
４．資金使途の合理性に関する考え方
本自己株式処分により調達する差引出取り概算額 117,782,000 円は、当社において MEGA SUV 知立店（愛
知県知立市）敷地拡張に伴う設備投資資金（店舗設備） およびグッドスピード車検中川・港店(名古屋市港区)
敷地拡張に伴う土地購入費用、運転資金に充当します。
中期経営計画における中期経営目標である「SUV 販売台数日本一」の実現に向けて、店舗の敷地拡張は重
要な事業活動であります。専門特化型店舗を展開する当社は、ひとつの店舗がラインナップする専門車両の
台数をより多く取り揃えることにより、その専門性を高めております。またアフターサービスを行う車検専
門店の敷地拡張はカーライフサポートの拡充および当社のリピーター顧客の創出につながります。
本自己株式処分により調達する資金を、MEGA SUV 知立店の敷地拡張に伴う設備投資資金等およびグッドス
ピード車検中川・港店敷地拡張に伴う土地購入費用、運転資金に充当することが当社の中長期的な事業の発
展および企業価値向上に資するものと判断したことから、合理性があるものと判断しております。
５．処分条件等の合理性
（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分の処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、2021年４月14日(取締
役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である1,710円としております。
本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日の終値を基準としたのは、日本証券業協会の「第三
者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠したものであり、また、算定時に最も近い時点の市場価格であ
る取締役会決議日の直前営業日の終値が、当社の企業価値を最も適切に表すものであり、当社株式の現時
点における公正な価格を算定するにあたって基礎とすべき価格として合理性があると判断したためであり
ます。
なお、当該処分価額につきましては、直前営業日までの過去１ヶ月間の終値平均である1,691円(円未満
切捨)からのかい離率1.12％、直前営業日までの過去３ヶ月間の終値平均である1,670円(円未満切捨)から
のかい離率2.40％、直前営業日までの過去６ヶ月間の終値平均である1,519円（円未満切捨）からのかい
離率12.57％となっております。これらを勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は特に有利なも
のとは言えず、合理的なものと判断しております。
上記処分価額につきましては、監査等委員会（３名にて構成、うち２名は独立役員）が、処分予定先に
特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
（２）処分数量および株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
本自己株式処分に係る株式数は、69,200株(議決権数692個)であり、これは2020年12月31日の当社の発
行済株式総数3,106,400株に対して2.23％(総議決権数30,360個に対して2.28％）の割合に相当し、一定の
希薄化をもたらすことになります。
しかしながら、当社と処分予定先が資本関係を構築し信頼関係を強固にすることで、当社の新たな飛躍
に向けての経営・財務基盤の強化および事業展開により効果的なものとなり、この結果、当社の企業価値
の向上に資するものと考えるため、本自己株式処分による処分数量および株式の希薄化の規模は合理的で
あると判断しております。
６．処分予定先の選定理由等
（１）処分予定先の概要
（１） 名 称 株式会社伊藤工務店
（２） 所 在 地 愛知県名古屋市中川区小碓通 2 丁目 25 番地
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 伊藤 德宏
（４） 事 業 内 容 総合建設業、設計事務所、不動産業
（５） 資 本 金 １億円
（６） 設 立 年 月 日 1936 年３月 15 日
（７） 発 行 済 株 式 数 2,400,000 株
（８） 決 算 期 ５月 31 日
（９） 従 業 員 数 252 名
トヨタ自動車株式会社
株式会社豊田自動織機
（10） 主 要 取 引 先
愛知製鋼株式会社
官公庁 他
三井住友銀行
（11） 主 要 取 引 銀 行 三菱東京 UFJ 銀行
大垣共立銀行
１．伊藤 德宏 42.67％
２．伊藤 洋子 12.91％
３．伊藤 友一 7.76％
４．池畑 雅子 7.54％
５．伊藤 桂子 7.50％
（12） 大株主及び持株比率
６．伊藤 壽美子 7.50％
７．中部技建株式会社 6.85％
８．伊藤 栄基 6.05％
９．伊藤 靖浩 0.57％
10．笠井 幸雄 0.56％
（13） 当事会社間の関係
資 本 関 係 該当事項はありません。
人 的 関 係 該当事項はありません。
取 引 関 係 当社は当該会社へ設計および建設業務を委託しております。
関 連 当 事 者 へ の
該当事項はありません。
該 当 状 況
（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期 2018 年５月期 2019 年５月期 2020 年５月期
純 資 産 17,715 百万円 19,126 百万円 19,922 百万円
総 資 産 30,258 百万円 32,814 百万円 32,801 百万円
１株当たり純資産(円) 7,863.43 円 8,500.98 円 8,870.25 円
売 上 高 30,536 百万円 26,353 百万円 24,364 百万円
営 業 利 益 2,479 百万円 1,712 百万円 975 百万円
経 常 利 益 2,713 百万円 2,256 百万円 1,331 百万円
当 期 純 利 益 1,825 百万円 1,422 百万円 806 百万円
１株当たり当期純利益(円) 810.34 円 632.14 円 359.23 円
１ 株 当 た り 配当金(円) 5.00 円 5.00 円 5.00 円
※ 当社は、第三者調査機関である株式会社セキュリティー＆リサーチ（東京都港区赤坂二丁目 16 番６号
代表取締役：羽田寿次）から、処分予定先並びにその役員及び主要株主による反社会的勢力等との関与
等の事実が確認されたかった旨の調査報告書を受領しており、処分予定先が反社会的勢力等とは一切関
係がない旨の確認書を東京証券取引所に提出しています。
（２）処分予定先を選定した理由
上記「２．処分の目的および理由」に記載のとおり、本自己株式処分によって、処分予定先との関係性
強化を目的として、今回の自己株式の処分予定先に選定いたしました。
（３）処分予定先の保有方針
当社は、処分予定先より、本自己株式処分により取得する株式について中長期的に保有する方針である
ことを確認しております。
なお、当社は、処分予定先から、処分予定先が払込期日から２年以内に本自己株式処分により取得する
当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、
譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由等の内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を株
式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意すること
につき、確約書を取得する予定です。
（４）処分予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
当社は本自己株式処分に要する財産の存在について、処分予定先に対する株式会社三井住友銀行の入出
金明細及び決算書を受領しました。当社はこれらの書類を確認することにより、処分予定先が本自己株式
処分の払込みに必要な資金を出資する旨確約していることを確認しております。これにより、当社は処分
予定先において本自己株式処分の払込みに必要かつ十分な資金が確保されていると判断しています。
７．処分後の大株主及び持株比率
処分前（2020 年９月 30 日現在） 処 分 後
加藤 久統 30.18％ 加藤 久統 29.50％
株式会社 Anela 30.05％ 株式会社 Anela 29.37％
あいおいニッセイ同和損害保険株式 あいおいニッセイ同和損害保険
5.01％ 4.90％
会社 株式会社
NOMURA PB NOMINEES LIMITED NOMURA PB NOMINEES LIMITED
3.44％ 3.36％
OMUNIBUS-MARGIN(CASHPB) OMUNIBUS-MARGIN(CASHPB)
モルガン・スタンレーMUFG 証券株式 モルガン・スタンレーMUFG 証券
2.61％ 2.56％
会社 株式会社
MSIP CLIENT SECURITEIS 2.45％ MSIP CLIENT SECURITEIS 2.40％
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.10％ 株式会社伊藤工務店 2.26％
田村 大祐 0.94％ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1.08％
株式会社 SBI 証券 0.86％ 田村 大祐 0.92％
大岩 学 0.86％ 株式会社 SBI 証券 0.84％
８．今後の見通し
本自己株式処分および本自己株式処分による関係強化は、中長期的には企業価値の向上に資するものと考
えておりますが、本自己株式処分による関係強化が当期の業績に与える影響は軽微です。
９．企業行動規範上の手続きに関する事項
本件第三者割当は、① 希薄化率が 25％未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこと（新
株予約権又は取得請求権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではな
いこと）ことから、東京証券取引所の定める上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主
の意思確認手続きは要しません。
10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
（１）最近３年間の業績
2018 年９月期 2019 年９月期 2020 年９月期
売 上 高 22,751 百万円 32,393 百万円 33,704 百万円
営 業 利 益 200 百万円 405 百万円 124 百万円
経 常 利 益 149 百万円 318 百万円 3 百万円
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
91 百万円 193 百万円 △24 百万円
当 期 純 利 益
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 50.71 円 82.64 円 △7.92 円
１ 株 当 た り 配 当 金 1,500.00 円 10.00 円 0.00 円
１ 株 当 た り 純 資 産 220.78 円 455.60 円 431.31 円
（注）当社は 2018 年９月 29 日付で普通株式１株につき 10 株の株式分割を、2018 年 12 月 28 日付で普通株式
１株につき 150 株の株式分割を、2020 年 1 月 1 日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っ
ておりますが、2018 年 9 月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１
株当たり純資産額を算定しております。
（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2020 年９月 30 日現在）
株 式 数 発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数 3,065,000 株 100.0％
現時点の転換価額(行使価額)に
121,100 株 3.95％
お け る 潜 在 株 式 数
下限値の転換価額(行使価額)に
―株 ―％
お け る 潜 在 株 式 数
上限値の転換価額(行使価額)に
―株 ―％
お け る 潜 在 株 式 数
（注）上記潜在株式数は、全てストックオプションによるものです。
（３）最近の株価の状況
① 最近３年間の状況
2018 年９月期 2019 年９月期 2020 年９月期
始 値 ― 1,750 円 3,590 円
高 値 ― 4,320 円 1,494 円(3,950 円)
安 値 ― 1,519 円 500 円(2,751 円)
終 値 ― 3,535 円 1,353 円
（注）当社株式は、2019 年４月 25 日から東京証券取引所マザーズ市場に上場しております。それ以前につい
ては、該当事項はありません。また 2020 年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行
っております。2020 年９月期の株価については株式分割後の高値及び安値を記載しており、( )に株
式分割前の高値及び安値を記載しております。
② 最近６か月間の状況
2020 年 11 月 2020 年 12 月 2021 年１月 2021 年２月 2021 年３月 2021 年４月
始 値 1,281 円 1,263 円 1,390 円 1,570 円 1,616 円 1,702 円
高 値 1,690 円 1,390 円 1,880 円 1,845 円 1,749 円 1,777 円
安 値 1,250 円 1,183 円 1,350 円 1,477 円 1,447 円 1,643 円
終 値 1,276 円 1,305 円 1,590 円 1,628 円 1,702 円 1,710 円
（注）2021 年４月については、2021 年４月 14 日までの状況を示しています。
③ 処分決議日前営業日における株価
2021 年４月 14 日
始 値 1,718 円
高 値 1,719 円
安 値 1,679 円
終 値 1,710 円
（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況
・公募増資
払 込 期 日 2019 年４月 24 日
調 達 資 金 の 額 701,400,000 円（差引手取概算額）
発 行 価 額 1,400 円
募 集 時 に お け る
900,000 株
発 行 済 株 式 数
当 該 募 集 に よ る
550,000 株
発 行 株 式 数
募 集 後 に お け る
1,450,000 株
発 行 済 株 式 総 数
発 行 時 に お け る
設備資金及び運転資金
当 初 の 資 金 使 途
発 行 時 に お け る
2019 年５月～2019 年９月
支 出 予 定 時 期
現 時 点 に お け る
完了
充 当 状 況
・第三者割当増資
払 込 期 日 2019 年５月 27 日
調 達 資 金 の 額 106,260,000 円（差引手取概算額）
発 行 価 額 1,028.50 円
募 集 時 に お け る
1,450,000 株
発 行 済 株 式 数
当 該 募 集 に よ る
82,500 株
発 行 株 式 数
募 集 後 に お け る
1,532,500 株
発 行 済 株 式 総 数
割 当 先 東海東京証券株式会社
発 行 時 に お け る
設備資金及び運転資金
当 初 の 資 金 使 途
発 行 時 に お け る
2019 年５月～2019 年９月
支 出 予 定 時 期
現 時 点 に お け る
完了
充 当 状 況
11．処分要項
（１） 処 分 期 日 2021 年５月６日
（２） 処 分 株 式 数 普通株式 69,200 株
（３） 処 分 価 額 １株につき 1,710 円
（４） 調 達 資 金 の 額 118,332,000 円
（５） 処 分 予 定 先 株式会社伊藤工務店
本自己株式処分については、金融証券取引法に基づく有価証券届出書の
（６） そ の 他
効力発生を条件としております。
以上