2020年６⽉期第２四半期 決算説明資料
株式会社NATTY SWANKY
証券コード︓7674
2020年2⽉10日
目次
Ⅰ.2020年６⽉期第２四半期 業績
Ⅱ.2020年6⽉期トピックス
Ⅲ.参考資料
株式会社NATTY SWANKY 1
Ⅰ.2020年６⽉期第２四半期 業績
店舗推移
店舗数（直営店+FC店）を順調に拡大
店舗数の推移 NEW 宮城県へ初出店（FC）
86店舗
（店）
直営は関東へ出店
90
76
19
70
18 宮城県 仙台市 仙台国分町 （FC）
60
東京都 国⽴市 国⽴ （直営）
50 17 ⼩⾦井市 東⼩⾦井 （直営）
43
⻄東京市 ひばりヶ丘 （直営）
32 （直営）
14 67 渋谷区 広尾 （直営）
30
14
58 狛江市 狛江 （直営）
43
15 日野市 ⾼幡不動 （直営）
5 29
10 6 18
6 10 神奈川県 横浜市 ⻘葉台 （直営）
川崎市 新川崎 （直営）
相模原市 ⼩田急相模原（直営）
14/6月期 15/6月期 16/6月期 17/6月期 18/6月期 19/6月期 20/6月期2Q
(10)
直営 FC
株式会社NATTY SWANKY 2
店舗数
出店数(純増数)の前期・計画比較
単位︓店舗
2018年 2019年 2020年6⽉ 2020年
計画との比較 達成率
6⽉期 6⽉期 期2Q 6⽉期2Q計画
直営店 13 15 9 7 +2 128.6%
FC店 4 1 1 1 ±0 100.0%
合計 17 16 10 8 +2 125.0％
※業態の変更による店舗は除外し、新規出店店舗のみ表⽰しております。
株式会社NATTY SWANKY 3
店舗推移
2020年6⽉期 出店推移
2020.6⽉期
2019.6⽉期
第２四半期
合計 合計 新規出店 FC店→直営店 直営店→FC店
関東圏 55 64 9 -1 1
直営店 関東圏以外 3 3 0 0 0
計 58 67 9 -1 1
関東圏 16 16 0 1 -1
FC店 関東圏以外 2 3 1 0 0
計 18 19 1 1 -1
合計 76 86 10 0 0
■運営先変更 木場店 2019年8⽉、FC店→直営店へ変更 2019年11⽉、直営店→FC店へ変更
株式会社NATTY SWANKY 4
エリア別店舗数
直営店中心の店舗を展開し関東 FC店を中心に地方の店舗展開の準備を開始
首都圏 地方
圏の地盤を固める モデル店として福岡に直営店3店舗出店済
直営店
86
67
19 FC店
埼玉 3 2 NEW
宮城 0 1
東京 52 9 千葉 0 1
福岡 3 0
愛知 0 2
神奈川 9 4
株式会社NATTY SWANKY 注︓2019年6⽉末現在の店舗数 5
現状の業績動向（ハイライト）
売上高、営業利益は順調に成⻑
売上高
（百万円） 予算進捗率 1.6％増
6,000
100%
5,000 90%
5,000
80%
3,983
4,000 70%
60%
2,939
3,000 50%
2,433
2,028 40%
2,000 1,885
30% 47.1％ 48.7％
1,390
20%
1,000 803
446 10%
0 0%
2019年6⽉期第2四半期 2020年6⽉期第2四半期
株式会社NATTY SWANKY 6
現状の業績動向（ハイライト）
売上高、営業利益は順調に成⻑
営業利益
（百万円）
500 予算進捗率 0.6％増
450 430
100%
400
90%
350 80%
316
300 70%
250 60%
50%
200 173
168
135 40%
150
30% 39.8％ 40.4％
100 79
60
20%
50 25 27
10%
0
0%
2019年6⽉期第2四半期 2020年6⽉期第2四半期
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現状の業績動向（ハイライト・前期比較）
前期比較 単位︓百万円
2019.6⽉期 2020.6⽉期 主な増減理由
科目名 前期比 差額 ％
第2四半期 第2四半期
売上⾼ 1,885 2,433 547 129.0
【売上高】
売上総利益 1,309 1,702 392 130.0 直営店新規出店計画対比
売上総利益率 +2店舗増、計9店舗の出店に
(％) 69.5 70.0 0.5 100.7 よる積み上げが寄与
販管費及び
1,174 1,529 354 130.2
⼀般管理費 計
【売上総利益】
営業利益 135 173 38 128.2
原価率改善が寄与
営業利益率 ロスの削減などの施策による
(％) 7.2 7.1 0.0 99.4
経常利益 134 185 46 134.2
【販管費及び⼀般管理費】
経常利益率 新規出店コストの加算影響
(％) 7.1 7.4 0.3 104.0
計画前倒し出店による経費
・採用費
当期純利益 96 125 28 129.5
・消耗品費等 の増加
当期純利益率
(％) 5.1 5.1 0.0 100.4
株式会社NATTY SWANKY 8
現状の業績動向（売上高内訳）
前期比較
(単位︓百万円)
2019.6⽉期 構成比 2020.6⽉期 構成比 前期比
科目名 第2四半期 ％ 第2四半期 ％ 差額
％ 増減内容
既存店前年同期比102.4％
直営店売上 1,774 94.1 2,317 95.3 +543 130.7 新規出店計9店舗による寄与
FCから直営への業態変更による
製品卸売上 71 3.8 63 2.6 △8 88.7 卸し先減。計画通りの進捗
FC店売上増によるロイヤリティ収入増
FC売上 24 1.3 31 1.3 +7 124.9 新規加盟契約の加盟⾦等の収入
FC店舗への専売料・従量制リベート等
その他売上 15 0.8 20 0.9 +5 136.8 であり、FC契約の影響
純売上高 1,885 100.0 2,433 100.0 +547 129.0 -
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既存店前年比推移
前年同期比12⽉度 売上102.4％ 客数101.6％ 客単価100.8％
出店を集中したエリア店舗の状況が落ち着き傾向。都心店舗は依然好調。
2019年6⽉期 2020年6⽉期
％
110
売上⾼（％） 客数（％） 客単価（％）
12月度
売上102.4％
105
100
95
台
風
90
７⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ ４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉
7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
売上高（％） 99.7 102.0 98.7 92.3 100.8 102.4 99.3
客数（％） 100.4 102.3 100.4 91.7 99.6 101.6 99.3
客単価（％） 99.2 99.7 98.3 100.7 101.3 100.8 100.0
注︓出店⽉を除き、18ヶ⽉経過の店舗を既存店と定義
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現状の業績動向（ハイライト・計画比較）
計画比較
(単位︓百万円)
2020.6⽉期 2020.6⽉期 計画との比較
計画比較 備考
第2四半期計画 第2四半期実績 （％）
直営店新規出店計画対比
直営店売上 2,306 2,317 ＋11 100.5 +2店舗増、計9店舗の出店
製品卸売上 50 63 +13 126.5 FC出店の前倒し（+1ヶ⽉）
FC店売上増による
FC売上 24 31 +7 125.7 ロイヤリティ収入増
新規加盟契約の加盟⾦等の収入
その他売上 17 20 +3 115.9 不動産転貸や仲介料など
純売上高 2,400 2,433 +34 101.4
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株主還元
利益配分の基本方針
将来の事業拡⼤のために必要な内部留保とのバランスを図りながら
安定的かつ継続的な配当を実施する
配当予定
■前期実績︓1株あたり15円00銭(記念配当5円00銭含む)
□今期予定︓未定
株主優待（基準⽇︓6⽉末）
株主の皆さまの日頃からのご⽀援にお応えするとともに、当社店舗のご利用を通じて、
より多くの皆さまに当社の事業へのご理解とご⽀援をいただくことを目的とするもの
■前期実績︓ダンダダン酒場の「餃⼦⼀皿無料券」6枚進呈
□今期予定︓現在検討中
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Ⅱ.2020年6⽉期トピックス
街に永く愛される、粋で鯔背な店づくり。〜期待以上が当り前、それが我等の心意気〜
肉汁餃子製作所 ダンダダン酒場 おかげさまで10年目に突⼊
お客様感謝キャンペーン
・エコバッグ配布
プラスチックごみ削減の取組へ貢献
・お持ち帰り餃⼦販売キャンペーン
軽減税率導入に伴い持ち帰り層への貢献
キャンペーン概要
・生餃⼦30個以上ご購入で餃⼦バッグプレゼント
・次回以降、餃⼦バッグ持参で生餃⼦10個につき100円引き
株式会社NATTY SWANKY 13
「人」に対する取組の強化項目
取組は順調に進捗している
採用 採用の効率化を図り、出店数に応じた採用数を確保していく
中途＿リファラル採用 現アルバイトスタッフからの社員登用への仕掛け
店舗アルバイト採用の効率化 本部⼀括採用によりオープン時の人員確保を実施
教育 教育制度の再構築。店⻑職の育成と評価を中心に
社内研修制度リニューアル 店⻑教育プログラムを改訂し、既存店強化へつなげる
評価制度リニューアル 定量、定性評価に加え、徹底度、目標管理を追加
ES 街に、従業員に永く愛される粋で鯔背な体制作り
働き方改革への取り組み 労働時間の適正化、有給取得の推進への仕組つくり
地域貢献 調布市ホームタウン FC東京バススポンサー
禁煙化 4⽉からの健康増進促進法への対応
株式会社NATTY SWANKY 14
出店エリアの拡大
首都圏 直営店中心の店舗を展開し首都圏の地盤を固める
首都圏
67 直営店 『戦略260エリア』の策定
86 19 FC店
重点エリア選定し、物件開発中
埼玉 3 2
直営店舗15店舗出店予定
東京 52 9 千葉 0 1 上期9店舗出店済（進捗率60％）
通期計画達成へ向け、
出店交渉を継続中
神奈川 9 4
FC店舗も出店可とし、協業を図る
FC事業部による交渉中
株式会社NATTY SWANKY ※2019年6⽉末現在の出店済店舗数 15
出店エリアの拡大
地方 FC店を中心とした店舗を展開し、 全国で出店を加速
執⾏役員制度の導入
FC事業部の設⽴完了
執⾏役員部⻑による事業拡大
全国説明会の開催を随時実施
開催実績︓札幌 東京 名古屋
大阪 広島
株式会社NATTY SWANKY 16
FC店舗 出店
FC出店計画達成へ向けた取組
20年6⽉期 下期 出店⾒込み
札幌店オープン（北海道初出店） 2⽉18日グランドオープン
引き合い ３件 広島など
出店契約に向けた取り組みプラン
全国各地でのセミナー
展⽰会でのFC加盟誘致説明会開催
新規FCオーナー紹介契約
『⽉刊食堂(2020年2⽉号)』でのFC特集掲載
株式会社NATTY SWANKY 17
免責事項及び将来⾒通しに関する注意事項
この資料は投資家の参考に資するため、株式会社NATTY SWANKY（以下、当社）の現状をご理解いただくことを目的と
して、当社が作成したものです。
当資料に記載された内容は、2019年6⽉30日現在において⼀般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合
理的と判断した⼀定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能
性があります。
本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「⾒通し情報」（Forward-looking statements）を含みます。
これらは、現在における⾒込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き
得る不確実性を含んでおります。
それらのリスクや不確実性には、⼀般的な業界ならびに市場の状況、⾦利、通貨為替変動といった⼀般的な国内および国際
的な経済状況が含まれます。
今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合でも、当社は本発表に含まれる「⾒通し情報」の更新、修正を⾏う義務を
負うものではありません。
その他の掲載内容に関しても細⼼の注意を払っておりますが、不可抗⼒により、情報に誤りが生じる可能性もありますのでご注
意ください。
無断での複製または転用等を⾏わないようお願い致します。
【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】
株式会社NATTY SWANKY IR担当
TEL︓03-6258-0441
URL https://nattyswanky.com/
株式会社NATTY SWANKY 18
Ⅲ.参考資料
会社概要
社 名 株式会社NATTY SWANKY
設 ⽴ 2001年（平成13年）年8⽉1日
代 表 者 代表取締役社⻑ 井石裕二
本 社 東京都新宿区⻄新宿⼀丁目19番18号
資 本 ⾦ 763百万円（2019年6⽉末現在）
業 績 売上⾼ ︓ 39億83百万円
経常利益︓ 2億97百万円（ともに2019年6⽉期）
従 業 員 数 正社員175名（2019年6⽉末現在）
「肉汁餃⼦製作所ダンダダン酒場」の単⼀ブランドを関東圏を中⼼
事 業 内 容
に展開
株式会社NATTY SWANKY 19
沿革
設⽴・本店等の流れ 店舗展開の流れ
2001年8⽉ 東京都調布市に有限会社ナッティースワンキーを設⽴
2007年10⽉ 商号を株式会社ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹに変更
2011年1⽉ 「肉汁餃⼦製作所 ダンダダン酒場 調布店」を開店（東京都調布市） ダンダダン酒場1号店
「肉汁餃⼦製作所 ダンダダン酒場 荻窪店（ＦＣ店）」を開店（東京都杉並区） ダンダダン酒場
2014年12⽉
FC1号店
2016年6⽉ 東京都新宿区に本店を移転
2017年3⽉ 「肉汁餃⼦製作所 ダンダダン酒場 溝の口店」を開店（東京都渋谷区） ダンダダン酒場40店舗目
2017年11⽉ 「肉汁餃⼦製作所 ダンダダン酒場 新宿店」を開店（東京都新宿区） ダンダダン酒場50店舗目
2018年3⽉ 働きがいのある会社 2018年受賞
2018年3⽉ 外食アワード2017 受賞
「肉汁餃⼦製作所 ダンダダン酒場 浦安店(ＦＣ店)」を開店（千葉県浦安市） ダンダダン酒場60
2018年6⽉
店舗目
2019年2⽉ 「肉汁餃⼦製作所 ダンダダン酒場 和光店」を開店（埼玉県和光市）ダンダダン酒場70店舗目
2019年3⽉ 東京証券取引所マザーズ市場上場
2019年6⽉ 「肉汁餃⼦製作所 ダンダダン酒場 ⼤森店」を開店（東京都⼤田区）ダンダダン酒場80店舗目
「肉汁餃⼦製作所 ダンダダン酒場 ⼩田急相模原店」を開店（神奈川県相模原市）ダンダダン酒場
2019年11⽉
90店舗目
株式会社NATTY SWANKY 20
企業理念
理念を軸に、昔からその街にあったような、地元の人に愛される店づくりを目指しています
理念を実現するための具体的な⾏動指針である「5つの心」を徹底しております
【理念】
「街に永く愛される粋で鯔背な店づくり」
～期待以上が当り前 それが我等の心意気～
【⾏動指針】
NATTY SWANKY ５つの⼼
向上⼼ 現状に満⾜せず、今よりも成⻑するという強い意思を持ち続ける
好奇⼼ 何人や何事にも関⼼を持ち、新しい事を発⾒する
探究⼼ ⾜元を振り返り、目の前のものを突き詰める
⾃⽴⼼ 決して人のせいにせず、何事もまずは⾃分に責任があると思う
忠誠⼼ 関わる全ての人々に感謝し、忠誠を尽くし、恩返しをする
株式会社NATTY SWANKY 21
ダンダダン酒場の概要
「餃子」という流⾏り廃りがなく、大衆から
受けが良い商品がメインの居酒屋
気軽に利用しやすい客単価
⽼若男⼥・世代・季節を問わずお客様が来店
来店されるお客様の層 客単価
幅広い年齢層のお客様を取り込み
平均客単価︓2,066円（2017/7〜2018/6）
60代以上 10代未満
10代 客単価は、安定的に2,000円程度を維持
3% 3%
50代 8%
12% ターゲットとするお客様
幅広いターゲット
40代 20代
21% 24% サラリーマン 子供連れ
30代
29% 友人同士 学生
注︓海⽼名店、新百合ヶ丘店、調布総本店、溝の口店、京王永⼭店の ⼥性同士 etc.
モデル5店舗でのサンプル調査の結果
株式会社NATTY SWANKY 22
事業系統図
事業系統図は以下の通りです
製 餃 当社
造 餃
餃⼦の 子
委 子 販売 の 代⾦⽀払い
卸 餃⼦の仕入
託 の 直
先 し
先
営 飲食の提供
店
食材等の仕入
自 お
製
客
造 社 ノウハウの提供 様
食 工 餃 フ
材 場 子 ラ
餃⼦の食材等仕入
等 ン
仕 ロイヤリティ等⽀払い チ 代⾦⽀払い
⼊ ャ
先 イ
ズ
餃⼦の販売 卸 餃 店
し ⼦
先 の 餃⼦の仕入
飲食の
提供
食材等の仕入
注︓直営店舗の今後の展開を⾒据えて、直営店舗で提供する餃⼦はより多くの製造が可能な他社の⼯場に製造委託しております。
⼀方、FC店舗も今後の展開を⾒据えておりますが、FC店舗で提供する餃⼦は現時点では⾃社⼯場における製造で対応しております。
株式会社NATTY SWANKY 23
特徴・強み（1/5）商品
餃子に特化し、独自製法による当店でしか食べられない肉汁餃子の提供を⾏っております
ほぼ全てのお客様が肉汁餃子を注⽂しており、高い満⾜度を実現しております
肉汁餃子 販売個数
タレなど何もつけずに食べられる肉汁たっぷりの餃⼦
餃⼦はすべて手包みを貫く 年間販売個数
高品質 均⼀性 手作り感
約 1,600万個
皮 餡 手包み
ほぼ全てのお客様が
肉汁餃子を注⽂
※ 2018/6⽉期実績
お客様からの評価
【質問】 お召し上がりの料理はいかがでしたか︖
並べる 蒸す 焼く
80点未満 100点
9% 11%
80点
95点
お客様の
91%が
8%
85点 27%
30% 90点
80点以上
15%
ｎ＝6,775
出典︓㈱ROI ファンくるアンケート
※餃⼦の手包み製造は⼯場（⾃社・委託先）および店舗にて実施しております。 期間︓2017年7⽉〜2018年12⽉
株式会社NATTY SWANKY 24
特徴・強み（2/5）接客
お客様が誰かに紹介したくなるような接客を徹底しております
接客に関して高い評価を獲得しております
接客の施策 お客様からの評価
【質問】 また利用したいと思いましたか︖
挨拶・笑顔・声出し等の基本を徹底
接客の指針である「ダンダダン酒場の20⼤⾏動」を 利用しない
策定し、浸透 4%
本社での座学研修を全スタッフが受講 お客様の
96%が
利用する
再度の利用を検討
96%
ｎ＝6,775
出典︓㈱ROI ファンくるアンケート
期間︓2017年7⽉〜2018年12⽉
【質問】 当店を友人、同僚にすすめる可能性は
ありますか?
…
すすめない
6%
お客様の
すすめる 94%が
94% 紹介を検討
ｎ＝6,775
出典︓㈱ROI ファンくるアンケート
期間︓2017年7⽉〜2018年12⽉
株式会社NATTY SWANKY 25
特徴・強み（3/5）店舗
ブランドコンセプトに沿った店舗設計を⾏い、お客様からの高い評価を獲得しております
店舗作業のシンプル化、店舗坪数の柔軟性がフォーマットの特徴です
店舗の設計 店内調理の合理化
地域に溶け込むような外観・デザイン 同⼀食材により複数メニューの調理
活気ある⼤衆酒場をコンセプトとした店舗設計 簡単に調理できる満⾜度の⾼いメニューへの絞り込み
社員が愛着を持って働けるよう新店舗オープンの際 （メニュー数︓38品目）
に⾏う入魂作業 アルバイトでも短期で習得可能
記憶に残る各店舗ごとの壁画演出
物件取得が容易 お客様からの評価
幅広い坪数での出店が可能 【質問】 お店の雰囲気や⼼地よさはいかがでしたか︖
現在、8.2坪〜53.9坪まで展開中 利用しない
普通 4%
10%
35.1〜53.9坪
8〜20坪
6店舗
12店舗
お客様の
30.1〜35坪 坪数別の 満⾜
96%が
5店舗 店舗数分布 86% 満⾜・普通を回答
25.1〜30坪 20.1〜25坪
15店舗 10店舗 ｎ＝4,428
出典︓㈱ROI ファンくるアンケート
期間︓2017年11⽉〜2018年10⽉
株式会社NATTY SWANKY 26
特徴・強み（4/5）豊富な出店余地
様々な条件での出店が可能です
出店基準である乗降客数3万人以上の駅に着目しても豊富な出店余地が存在します
⽴地
出店基準︓乗降客数3万人以上の駅 出所︓国⼟交通省
(全国411駅、1都3県263駅)
ターミナル駅 繁華街 豊富な拡大余地
住宅街
ビジネス街 商業ビル etc.
1 2
サラリーマン
出店可能形態 出店可能エリア
2階建て物件
商業ビル内 商店街 駅近の繁華街 友人同士
⼥性同士
海⽼名 ⼾越銀座 新宿
駅近の空中階 ビジネス街 住宅街
子供連れ
池袋⻄⼝ 学生
⻄武新宿 ⻘⼭⼀丁目 永福町
etc.
ターゲット
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特徴・強み（5/5）新規出店をベースとした高い成⻑性
店舗数（直営店+FC店）を順調に拡大 成⻑に必要な人員も順調に確保
（店） （人）
450
80 76
393
400
18 350
60
60
300
17 259
43 250
40
32 14 200
175
58 150
14
20 43 101
15 100
29
5 52
6 18 50 29
10
6
0 0
14/6月期 15/6月期 16/6月期 17/6月期 18/6月期 19/6月期 14/6月期 15/6月期 16/6月期 17/6月期 18/6月期 19/6月期
直営 FC
従業員数(平均臨時雇用者数含む)
直営店を定期的に出店 従業員においては、中途採用だけでなく
直営店における成功事例の積み上げ 新卒採用も実施
及びFC加盟店の拡⼤ 注︓平均臨時雇用者数は雇用人数を1人あたり1日8時間で換算し算出
株式会社NATTY SWANKY 28
今後の戦略（人材の確保）
魅⼒的なイベントの実施により人員の確保、定着率の向上を図っております
当社の様々な取り組みが外部機関からも評価されています
1 魅⼒的なイベント、取組み
最強店舗 ダンダダンAWARD 農業体験 社内サークル
2 外部機関からの表彰
<取り組みポイント> <表彰理由>
豊富なコミュニケーション 「餃⼦をつまみにお酒を
機会 飲む」というスタイルで、新
＜中規模部門＞ フランクな社風の醸成 しい飲食業態を確⽴し、
（従業員100-999人） 従業員の努⼒が報われ ＜外食事業部門＞ 餃⼦居酒屋ブームの火
2年連続2度目 る制度の充実 付け役となったため
いっそう働き甲斐のある会社づくりに努めてまいります
出所 http://www.g-kishakai.net/award2017.html
株式会社NATTY SWANKY https://hatarakigai.info/ranking/ 29
今後の戦略（教育の強化）
スキル向上、理念⾏動、事例共有を徹底することで、サービスの質の向上を図ります
直営店、FC店、正社員、アルバイトなどで差のないサービスの提供を徹底してまいります
「街に永く愛される粋で鯔背な店づくり」
直営店・FC店・正社員・
直営店及びFC店の成⻑
アルバイトを含む全社員
既存店売上高の改善に寄与
の成⻑
1 スキル向上 2 理念⾏動 3 事例共有
評価制度 5つの⼼ 最強店舗
店⻑輩出プログラム 20⼤⾏動 ダンダダンAWARD
新入社員導入研修 店⻑⼗⼀戒 社内SNS
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