7616 コロワイド 2021-09-01 17:30:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年９月１日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 コ ロ ワ イ ド
代表者名 代表取締役社長 野 尻 公 平
（ コ ー ド 番 号 7 6 1 6 東 証 第 一 部 ）
問合せ先 取 締 役 瀬 尾 秀 和
（ T E L 0 4 5 - 2 7 4 - 5 9 7 0 ）
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2021 年８月 24 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、
発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(１) 発 行 価 格 （ 募 集 価 格 ） １株につき 1,682 円
(２) 発 行 価 格 の 総 額 16,820,000,000 円
(３) 払 込 金 額 １株につき 1,612.60 円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 16,126,000,000 円
(５) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増 加 す る 資 本 金 の 額 8,063,000,000 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 8,063,000,000 円
(６) 申 込 期 間 2021 年９月２日(木)～2021 年９月３日(金)
(７) 払 込 期 日 2021 年９月８日(水)
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．株式売出し（引受人の買取引受による売出し）
(１) 売 出 価 格 １株につき 1,682 円
(２) 売 出 価 格 の 総 額 1,009,200,000 円
(３) 引 受 価 額 １株につき 1,612.60 円
(４) 引 受 価 額 の 総 額 967,560,000 円
(５) 申 込 期 間 2021 年９月２日(木)～2021 年９月３日(金)
(６) 受 渡 期 日 2021 年９月９日(木)
(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成され
たものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成され
た場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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３．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 1,590,000 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 1,682 円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 2,674,380,000 円
(４) 申 込 期 間 2021 年９月２日(木)～2021 年９月３日(金)
(５) 受 渡 期 日 2021 年９月９日(木)
４．第三者割当による新株式発行
(１) 払 込 金 額 １株につき 1,612.60 円
(２) 払 込 金 額 の 総 額 （上限）2,564,034,000 円
(３) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増 加 す る 資 本 金 の 額 （上限）1,282,017,000 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 （上限）1,282,017,000 円
(４) 申 込 期 間 （ 申 込 期 日 ） 2021 年９月 24 日(金)
(５) 払 込 期 日 2021 年９月 27 日(月)
＜ご 参 考＞
１．発行価格（募集価格）及び売出価格の算定
(１) 算 定 基 準 日 及 び そ の 価 格 2021 年９月１日(水) 1,735 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.05％
２．シンジケートカバー取引期間
2021 年９月４日(土)から 2021 年９月 17 日(金)まで
３．今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 18,581,034,000 円について
は、3,500 百万円を 2023 年３月までに当社の連結子会社である株式会社レインズインターナショナル
（国内外の子会社 22 社含む）への投融資資金に、残額を財務基盤強化のため、2021 年 10 月までに新型
コロナウイルス感染症対応のための運転資金として調達した短期借入金の返済資金に充当する予定であ
ります。
詳細につきましては、2021 年８月 24 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお
知らせ」をご参照下さい。
以 上
ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成され
たものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成され
た場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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