7467 萩原電気HD 2021-06-08 13:00:00
2021年3月期決算説明会及び中期経営計画説明資料 [pdf]

                                                                               創造と挑戦
                                                               先進エレクトロニクスで未来を創造する
                                                                ソリューションデザインカンパニー


                                                                               2021年3月期

                                                                        萩原電気ホールディングス株式会社
                                                                               (東証・名証一部 7467)
                                                                               2021年6月8日

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                  目次




                        決算のポイント



                        2021年3月期決算概要


                        2022年3月期業績予想


                        新中期経営計画


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                       決算のポイント


                       2021年3月期決算概要




                       2022年3月期業績予想




                       新中期経営計画




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                  決算のポイント



                        主要得意先の生産回復や商流移管はあったものの、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、
                        減収減益


                        2022年3月期は積極的な拡販活動により増収増益を見込む




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                       決算のポイント




                       2021年3月期決算概要


                       2022年3月期業績予想




                       新中期経営計画




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                  2021年3月期決算概要
                                                                                                                                                                                                       百万円

                                                               2020年3月期                                  2021年3月期

                                                           金額                   構成比                   金額              構成比                         前期比                                   予想比

                        売上高                               128,206                     100%            127,830           100%                   ▲375             ▲0.3%           +9,830                 +8.3%

                        営業利益                                  4,173                   3.3%               3,468           2.7%                  ▲704            ▲16.9%             +418            +13.7%

                        経常利益                                  4,093                   3.2%               3,556           2.8%                  ▲537            ▲13.1%             +556            +18.6%

                        当期純利益※                                2,716                   2.1%               2,314           1.8%                  ▲401            ▲14.8%             +414            +21.8%


                         売上高                                                営業利益                                               経常利益                                             当期純利益※
                        百万円                                                百万円                                                百万円                                              百万円
              140,000                                              5,000                                              5,000                                            3,000
                                            128,206 127,830                                                                                                                                    2,806
                                                                                                                                                                                                       2,716
                                      119,021                                                 4,319                                            4,275                                   2,540
              120,000           112,249                                                               4,173                                            4,093
                                                                   4,000                                              4,000                                                                                    2,314
                        101,755                                                       3,631                                            3,587                   3,556           2,198
              100,000                                                                                         3,468
                                                                            3,100                                              3,055                                   2,000
                                                                   3,000                                              3,000
               80,000


               60,000
                                                                   2,000                                              2,000
                                                                                                                                                                       1,000
               40,000

                                                                   1,000                                              1,000
               20,000


                    0                                                 0                                                  0                                                0
                         17/3     18/3   19/3   20/3   21/3                    17/3   18/3    19/3    20/3    21/3             17/3    18/3    19/3    20/3    21/3             17/3   18/3    19/3    20/3    21/3
                                                                                                                                                                               ※親会社株主に帰属する当期純利益
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                  売上高の状況


                        デバイス事業は増収、ソリューション事業は減収

                      セグメント別売上高推移

                                    百万円                                                                    ▲375
                        140,000
                                                                                                128,206              127,830
                                                                                                                    ソリューション事業
                        120,000                                                                  24,505
                                                                                                                      21,924
                                                                                       23,328   (19.1%)
                                                                                                                     (17.2%)
                                                                         20,278                            ▲2,580
                        100,000
                                                                                      (19.6%)
                                             17,877                     (18.1%)
                                           (17.6%)
                         80,000

                                                                                                                     デバイス事業
                         60,000
                                                                                                          +2,204
                                                                                                103,700              105,905
                                                                         91,971        95,692
                         40,000              83,878                                             (80.9%)              (82.8%)
                                                                                      (80.4%)
                                                                        (81.9%)
                                           (82.4%)

                         20,000



                                0
                                                17/3                           18/3     19/3      20/3                 21/3

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                  利益の状況


                       売上総利益の減少が、販管費の減少を上回る


                      売上総利益・売上総利益率                                                               販管費・販管費率

                                                                                          %                                                        %
                              百万円                                                                         百万円
                      14,000                                                    ▲826      16.0   10,000                                  ▲121      10.0
                                                                       12,714
                                                           12,196                                                                  8,541
                                                                                 11,888                                                    8,420
                      12,000
                                               10,883                                                                      7,876
                                                                                          14.0    8,000
                                                                                                                   7,251
                      10,000        9,744
                                                                                                           6,643
                                                                                                                                                   8.0
                                                                                          12.0    6,000
                       8,000

                                                            10.2
                       6,000                                             9.9
                                     9.6         9.7
                                                                                  9.3     10.0    4,000                            6.7      6.6
                                                                                                           6.5     6.5     6.6
                                                                                                                                                   6.0
                       4,000

                                                                                          8.0     2,000
                       2,000


                             0                                                            6.0        0                                             4.0
                                     17/3        18/3        19/3        20/3     21/3                     17/3    18/3    19/3    20/3     21/3


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                  デバイス事業 業績概要

                       得意先生産の回復や商流移管などにより売上高は増加したものの、
                       物流費増加や材料費高騰の影響により減益
                                                                                                                                                                    百万円

                                                                               2020年3月期                    2021年3月期

                                                                      金額                   構成比        金額                  構成比                        前期比

                      売上高                                               103,700              100.0%   105,905              100.0%             +2,204              +2.1%

                      セグメント利益                                              2,674              2.6%      2,164                  2.0%             ▲509          ▲19.1%


                      売上高                                                                              セグメント利益・セグメント利益率
                                                                                                                                                              %
                                百万円                                                                             百万円
                     120,000                                                                          4,500                                                   8.0
                                                                                                                           4,061
                                                                        103,700    105,905            4,000
                     100,000                                95,692                                                3,539
                                                91,971                                                3,500
                                   83,878                                                                                                                     6.0
                                                                                                      3,000                        2,870
                      80,000                                                                                               4.4               2,674
                                                                                                                  4.2
                                                                                                      2,500
                                                                                                                                                     2,164    4.0
                      60,000
                                                                                                      2,000                           3.0
                                                                                                                                             2.6
                      40,000                                                                          1,500                                            2.0
                                                                                                      1,000                                                   2.0
                      20,000
                                                                                                       500

                            0                                                                              0                                                  0.0
                                     17/3        18/3         19/3         20/3     21/3                           17/3     18/3      19/3    20/3     21/3
                                                                                                               ※2019年3月期よりセグメント利益の算定方法を変更
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                  デバイス事業 得意先別売上高前期比較

                       ・デンソーは、商流移管もあり売上増加
                       ・トヨタ自動車は、広瀬工場の事業移管により大きく減少

                                百万円                                                                                                   百万円
                     120,000


                                     103,700                105,905                       2020年             2021年
                     100,000                                                               3月期               3月期
                                                                                                                               前期比


                      80,000
                                                                               デンソー     64,977    62.7%    69,745   65.9%   +4,768    +7.3%

                                       64,977                 69,745
                                                                               トヨタ自動車    7,205    6.9%      2,494   2.4%    ▲4,711   ▲65.4%
                      60,000
                                                                               東海理化      4,465    4.3%      4,003   3.8%     ▲462    ▲10.3%

                      40,000
                                                                               その他      10,968    10.6%    11,905   11.2%    +937     +8.5%
                                        7,205                 2,494
                                                              4,003
                                        4,465
                                                              11,905           海外拠点
                                       10,968                                           16,084    15.5%    17,757   16.8%   +1,672   +10.4%
                      20,000                                                   得意先
                                       16,084                 17,757
                                                                               合計       103,700      -    105,905      -    +2,204    +2.1%
                            0
                                        20/3                   21/3

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                  デバイス事業 海外地域別売上高前期比較


                       アジア、アメリカが大きく増加

                                百万円                          17,757                                                                  百万円
                      18,000

                                      16,084
                      16,000                                                              2020年            2021年
                                                                                           3月期              3月期
                                                              6,653                                                           前期比
                      14,000
                                       5,773
                      12,000
                                                                               日本       87,616   84.5%    88,148   83.2%    +532    +0.6%


                      10,000                                                   アジア       5,773    5.6%     6,653   6.3%     +880    +15.3%


                       8,000                                                   アメリカ      8,795    8.5%     9,592    9.1%    +796     +9.1%

                       6,000                                  9,592
                                       8,795                                   欧州        1,516    1.5%     1,511   1.4%       ▲4    ▲0.3%

                       4,000
                                                                               海外計      16,084   15.5%    17,757   16.8%   +1,672   +10.4%
                       2,000

                                       1,516                  1,511            合計      103,700      -    105,905      -    +2,204    +2.1%
                            0
                                         20/3                  21/3            ※地域名は拠点の所在地域(グループ内取引は除く)


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                  ソリューション事業 業績概要


                       新型コロナウイルス感染症の影響により減収減益
                                                                                                                                                                   百万円

                                                                               2020年3月期                   2021年3月期

                                                                      金額                   構成比       金額                 構成比                        前期比

                      売上高                                                24,505             100.0%    21,924             100.0%            ▲2,580           ▲10.5%

                      セグメント利益                                              1,498              6.1%      1,303               5.9%              ▲194          ▲13.0%


                      売上高                                                                             セグメント利益・セグメント利益率
                                                                                                                                                            %
                                百万円                                                                           百万円
                      30,000                                                                          1,800                                                 10.0
                                                                                                      1,600                                1,498
                                                                        24,505                                                     1,449
                      25,000                                23,328                                                                                          8.0
                                                                                   21,924             1,400                                        1,303
                                                                                                                         1,242
                                               20,278
                      20,000                                                                          1,200     1,052
                                   17,877                                                                                                                   6.0
                                                                                                      1,000              6.1       6.2     6.1
                      15,000                                                                                    5.9
                                                                                                                                                     5.9
                                                                                                       800
                                                                                                                                                            4.0
                      10,000                                                                           600
                                                                                                       400                                                  2.0
                        5,000
                                                                                                       200

                            0                                                                             0                                                 0.0
                                     17/3        18/3         19/3        20/3      21/3                        17/3      18/3      19/3    20/3     21/3
                                                                                                          ※2019年3月期よりセグメント利益の算定方法を変更
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                  ソリューション事業 事業別売上高前期比較


                       計測は大きく増加したが、ITは新型コロナウイルス感染症の影響を受け大きく減少

                             百万円                                                                                                百万円
                     25,000            24,505

                                                             21,924                   2020年            2021年
                                                                                       3月期              3月期
                     20,000                                                                                               前期比
                                      10,338
                                                              7,418
                                                                               IT   10,338   42.2%    7,418   33.8%   ▲2,919   ▲28.2%

                     15,000
                                                                               組込    9,902   40.4%    9,793   44.7%    ▲108     ▲1.1%


                     10,000                                                    計測    4,264   17.4%    4,711   21.5%    +447    +10.5%
                                       9,902                  9,793

                                                                               合計   24,505      -    21,924      -    ▲2,580   ▲10.5%
                      5,000


                                       4,264                  4,711

                            0
                                        20/3                   21/3

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                  ソリューション事業 業種別売上高前期比較


                       各業種で売上が減少

                             百万円                                                                                                  百万円
                     25,000            24,505

                                                             21,924                     2020年            2021年
                                                                                         3月期              3月期
                     20,000                                                                                                 前期比
                                       9,632

                                                              8,510
                                                                               自動車     9,632   39.3%    8,510   38.8%   ▲1,121   ▲11.6%

                     15,000
                                                                               FA・
                                                                                       9,399   38.4%    8,671   39.6%    ▲728     ▲7.7%
                                                                               産業機器

                     10,000            9,399                                   その他     5,473   22.3%    4,741   21.6%    ▲731    ▲13.4%
                                                              8,671

                                                                               合計     24,505      -    21,924      -    ▲2,580   ▲10.5%
                      5,000

                                       5,473                  4,741

                            0
                                        20/3                   21/3

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                       決算のポイント




                       2021年3月期決算概要




                       2022年3月期業績予想


                       新中期経営計画




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                      2022年3月期業績予想


                        売上は大きく増加も、利益面は微増を見込む

                                                                                                                                                                                                   百万円

                                                                         2021年3月期                            2022年3月期

                                                                                通期                             通期                                                   前期比

                      売上高                                                              127,830                         150,000                                +22,169                           +17.3%

                      営業利益                                                                3,468                            3,600                                +131                              +3.8%

                      経常利益                                                                3,556                            3,580                                 +23                              +0.7%

                      当期純利益※                                                              2,314                            2,320                                   +5                             +0.2%


                      売上高                                              営業利益                                            経常利益                                              当期純利益※
                      百万円                                              百万円                                             百万円                                               百万円
           160,000                                  150,000    5,000                                           5,000                                             3,000           2,806 2,716
                           128,206                                             4,319 4,173                                     4,275                                     2,540
                                   127,830                                                                                             4,093
                        119,021                                4,000                                           4,000                                                                            2,314 2,320
           120,000 112,249                                             3,631                  3,468 3,600              3,587                   3,556   3,580
                                                                                                                                                                 2,000
                                                               3,000                                           3,000
             80,000
                                                               2,000                                           2,000
                                                                                                                                                                 1,000
             40,000
                                                               1,000                                           1,000


                 0                                                0                                               0                                                 0
                       18/3   19/3   20/3    21/3     22/3              18/3    19/3   20/3    21/3   22/3              18/3    19/3    20/3    21/3   22/3               18/3    19/3   20/3    21/3   22/3
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                  株主還元


                       2022年3月期年間配当80円(予定)


                                                                     連結配当性向30%を目途とし連結純資産配当率も勘案したうえで、安定配当を
                         基本的な配当方針
                                                                     ベースに業績に応じた利益配当を行う


                      1株あたり年間配当金額と配当性向                              中間期             期末    記念配当



                                                                                                                      %
                                                                                                 34
                                              31                               33                       30      30

                                                                                    105          105
                                              95                                5
                                                5                                                                     円
                                                                                                        80     80
                                                                               50                55
                                               50                                                               40
                                                                                                        50

                                                                               50                50
                                               40                                                               40
                                                                                                        30

                                            18/3                               19/3              20/3   21/3   22/3
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                       決算のポイント




                       2021年3月期決算概要




                       2022年3月期業績予想




                       新中期経営計画


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                       前中期経営計画の振り返り




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                  前中期経営計画の概要


                                 経営理念                               創造と挑戦
                                                                     創造と挑戦によって、全てのステークホルダーから選ばれる企業グループとなる


                                 中期経営
                                  ビジョン                              先進エレクトロニクスのワンストップソリューション・グローバルサプライヤー


                                                                    萩原エレクトロニクス                 萩原テクノソリューションズ
                                 注力領域
                                                                    CASE領域                      IoT領域


                                                                    コア事業は自動車            萩原エレクトロニクスは集中戦略
                                                                    関連事業                萩原テクノソリューションズはポートフォリオ戦略


                             中期経営方針                                 新規事業の拡大         ソフトウェア事業の拡大          海外事業の拡大


                                                                   技術部門主導による事業会社間の             グループ経営基盤の強化による
                                                                   リレーションシップ強化とシナジー創出          中長期的企業価値の向上

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                  前中期経営計画の数値目標達成状況

        ▌数値目標については最終年度の目標に向けて、堅調に推移していたが、
         新型コロナウイルス感染症の影響で目標未達
       売上高                                                                       営業利益                                          ROE

                百万円                                                                    百万円                                      %
   150,000                                                                     5,000                                      10

                                                              130,000                                             4,300                                          8.5

                                                              127,830 4,000

   100,000
                                                                                                                  3,468                                          6.8
                                                                               3,000

                                                                                                                          5
                                                                                                                                     9.3        9.3
                                                128,206                                           4,319   4,173                                        8.4
                                 119,021                                       2,000
                  112,249                                                                3,631
     50,000


                                                                               1,000



            0                                                                     0                                       0
                     18/3           19/3          20/3           21/3                    18/3     19/3    20/3    21/3               18/3       19/3   20/3      21/3

                    実績             実績             実績            目標                           実績    実績     実績       目標                      実績     実績    実績        目標
                                                               /実績                                                /実績                                            /実績

                                     2018年度中期経営計画                                                  2018年度中期経営計画                                   2018年度中期経営計画


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                  前中期経営計画の取り組みの成果



                                                                               ・画像処理技術応用で建機分野へのビジネス拡大推進
          新規事業の拡大                                                              ・自動運転システム開発向け、走行データ活用サービスの開始
                                                                               ・AI関連企業との資本・業務提携など、パートナー連携により、AIソリューションを拡大



                                                                               ・車載ソフトウェアビジネスはAUTOSAR関連、PoC受託開発、モデルベース開発等拡大
          ソフトウェア事業の拡大
                                                                               ・ERPソリューションビジネスの拡大



                                                                               ・インドにてデバイス事業会社営業開始
          海外事業の拡大
                                                                               ・中国にてソリューション事業会社営業開始



          技術部門主導による事業会社間の                                                      ・技術戦略コミッティ設立によるグループシナジー創出の取り組みを強化
          リレーションシップ強化とシナジー創出                                                   ・モデルベース開発関連においてグループ技術連携によるビジネス拡大




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                       新中期経営計画 Make New Value 2023




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                  経営ビジョンと経営方針

                                                                               ▌経営理念



                                          経営                                     創造:全従業員が変化に適応し、新たな価値を創造し続ける
                                          理念                                     挑戦:全従業員が現状に満足することなく、更なる成長に挑戦し続ける

                                                                               ▌経営ビジョン
                                                                                先進エレクトロニクスで未来を創造する
                                                                                ソリューションデザインカンパニー
                                 経営ビジョン                                          『モビリティ社会』の未来と、『製造業のものづくり』の未来に対して、
                                                                                 デジタルトランスフォーメーションで新しい価値をデザインし、
                                                                                 持続可能な社会に貢献する企業グループを目指します。

                                                                               ▌経営方針
                                                                                SDGs/ESG経営を推進、企業価値を向上させる
                                      経営方針                                       ・コア事業の拡大により強固で持続的な成長を目指す
                                                                                 ・新高付加価値事業の創出で収益性向上を目指す
                                                                                 ・ヒトと組織とシステムの高度化によって事業基盤強化を目指す
                                                                                 ・企業価値の向上によりステークホルダーから信頼され選ばれる企業グループを目指す

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                  中期経営計画の概要

        ▌イノベーションによる価値創造と経営基盤強化により、企業価値を最大化

               ~SoCビジネスとソフトウェア・エンジニアリング・                                        ~DXファクトリー統合サービス市場での価値提供~      ~DX業務改革~
                サービスによる価値提供~

                                                                                                  DXファクトリー

                                                                                                              経営の高度化
                                                                                                  統合サービス

                モビリティ社会の発展に貢献する                                                 ものづくりを支える
                エレクトロニクスカンパニー                                                   エンジニアリングパートナー                   と効率化

                 ~企業変革~                                                                     ~計数計画~
                                      ビジネスイノベーションによる                                                売上高          1,700億円
                                      収益性の高い事業ポートフォリオを創出                                            営業利益            50億円
                                                                                                    ROE              8%


             ~従業員エンゲージメントの推進~                                                  ~企業価値の向上~                   ~SDGs/ESG経営の推進~

                               ビジョンを共有、従業員と                                         ステークホルダーの                     社会課題の解決
                                 二人三脚で未来を創造                                         信頼性と評価向上                      への貢献


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                  中期経営計画とSDGs

         ▌SDGs/ESG経営の社内浸透を図り、中期経営計画に定める重点施策の推進を通じて
          持続可能な社会の実現に貢献

     ◇注力領域事業拡大
      ▶車載SoC事業拡大                                                                  ◇ビジネスイノベーション活動推進
      ▶DXファクトリー統合サービス市場                                                           ◇エンジニアリングビジネス強化
       での価値提供
     ◇グローバルビジネス拡大
                                                                                    新高付加
                                                              コア事業
                                                                                    価値事業
                                                               拡大
                                                                                     創出                 『モビリティ社会』と
                                                                                                     『製造業のものづくり』の未来に
                                                                                                       新しい価値をデザインし、
                                                                               経営基盤強化                   持続可能な社会に貢献
                                                                環境志向、社会貢献活動の促進



                                                         ◇DX推進、従業員エンゲージメント向上
                                                         ◇資本政策/財務戦略強化
                                                         ◇ステークホルダーエンゲージメント充実
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                  数値目標

          売上高                                                                      営業利益                                                         ROE
          FY23 1,700億円                                                             FY23 50億円                                                    FY23 8.0%
          ・成長基調を継続                                                                 ・競争激化など厳しい環境が続くが、高付加価値                                       ・コア事業の利益率維持、向上
          ・コア事業での着実な伸長                                                              事業創出などによる営業利益率の確保                                           ・高付加価値事業創出への投資
                                                                                                                                                ・業務効率の改善

                百万円                                                                    百万円                                                  %
    200,000                                                                    6,000                                                   10

                                                                 170,000                                                       5,000
                                                                                                                                                                                    8.0
                                                                               5,000
    150,000
                                                                               4,000

                                                                                        4,319
    100,000                                    150,000                         3,000            4,173                                  5
                                    127,830                                                             3,468   3,600                           9.3
                                                                                                                                                       8.4
                           128,206
                                                                               2,000                                                                          6.8
                119,021
     50,000
                                                                               1,000


            0                                                                     0                                                    0
                   19/3      20/3      21/3     22/3      23/4      24/3                19/3    20/3    21/3    22/3    23/4    24/3            19/3   20/3   21/3   22/3   23/4    24/3
                                                予想                 目標                                           予想              目標                                                  目標

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                  重点戦略全体像

        ▌4つの重点戦略を推進

                                                                               ①-1 デバイス事業       ①-2 ソリューション事業
                                                          [注力事業拡大]                          [注力事業拡大]
                                                          ● 車載SoC事業拡大                       ● DXファクトリー統合サービス市場
           ①コア事業拡大                                        ● ソフトウェア・エンジニアリング確立                 での価値提供
                                                          ①-3 グローバルビジネス拡大
               ②新高付加価値                                    ● ビジネスイノベーション企画推進活動
                 事業創出                                     ● エンジニアリングビジネス強化
                                                          ● 全社プロジェクト活動によるDX推進
                                                             └サプライチェーンマネジメント改革
           ③事業基盤強化                                        ● プロフェッショナル人材育成
                                                          ● 従業員エンゲージメント向上
                                                          ● グループ運営の最適化追求
                                                          ● SDGs/ESG経営推進
           ④企業価値向上                                        ● 資本政策/財務戦略強化
                                                          ● ステークホルダーエンゲージメント充実

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                  ①ー1 コア事業拡大 デバイス事業

        ▌事業環境とともに変化するニーズを的確に捉えた付加価値提供
        ▌様々な変化に対応し「モビリティ社会の発展に貢献するエレクトロニクスカンパニー」となる

                                 SoCを基軸にした付加価値創造                                         ソフトウェア・エンジニアリング確立

                                         ソフトウェアファーストの                                       お客様のコトづくりに
                                          クルマづくりへの貢献                                     ハードウェア・ソフトウェアで貢献
                                                                                           ・ソリューションビジネスによる
                                    ・CASE領域での開発サポート充実
                                                                                            付加価値創造
                                    ・次世代モデルへの新価値創出
                                                                                           ・ソフトウェアビジネスの自立化
                                    ・システム視点での価値創造
                                                                                           ・Vehicle OS の追求


                                                                               ・モビリティ社会の発展を支え、
                                                                                 付加価値をもたらす
                                                                               ・永続的な成長を通じ、
                                                                                                    Hardware/Software
                                                                                 社会の発展に貢献する

                                                                                エレクトロニクスカンパニー


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                  ①ー2 コア事業拡大 ソリューション事業

        ▌三事業融合によるデータを活用したDXファクトリー統合サービス市場で価値提供し
        「ものづくりを支えるエンジニアリングパートナー」となる


                                           マネジメント高度化に貢献                                IT領域            工場内安全安心に貢献
                                              ・BigData活用                                                        ・IoTセキュリティ
                                              ・データモデル化                                                          ・顔認証
                                              ・ノウハウ活用                                            ERP/MES        ・画像周辺監視
                                                                                             DataCenter/Cloud
                                                                                        融合



                                                                                     “三事業融合”による
                                             計測領域                              融合   ものづくり全体を支える            融合     組込領域
                                                                                     DXファクトリー
                                                                                                            フレキシブルライン化に貢献
                                         FA高度化に貢献                                    統合サービス                 ・AGV高機能化
                                         ・データ活用
                                         ・AI活用                                                              ・通信基盤無線化
                                                                                                            ・コンサルテーション
                                                                                       つながる
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                  ①ー3 コア事業拡大 グローバルビジネス拡大

        ▌日系/ローカル顧客向け現地事業拡大に向けた体制強化による顧客サポートの充実
        ▌インド・中華圏での新たな市場開拓、ビジネス規模拡大に適った北米事業の効率化推進

                                                  ソリューション事業                                            デバイス事業
                                                     中華圏深耕                                          北米事業の効率化
                                         ~萩原電子設備(上海)有限公司~                                          ~中核拠点のオペレーション改革~




                           デバイス事業
            インドビジネス拡大                                                                     ビジネス連携強化
                  ~ローカル車載市場攻略~                                                         ~本社との連携強化による拠点価値向上 ~


                                                                               開発サポート体制強化              SCM最適化
                                                                               ~旺盛な現地高度開発需要への貢献~     ~安定したグローバル供給~



                                                                                           グローバルでの価値提供
                                                                                    ~お客様の海外現地事業拡大、ローカル企業の発展に貢献~
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                  ② 新高付加価値事業創出

          ▌(企業変革)イノベーションによる収益性の高い事業ポートフォリオの創出
           『創造と挑戦』による、他社に先駆けた価値提供、イノベーション創造型の事業創造を実現
                                                                                                          移動端末の
                                  車載部品の高度化                                                                ITプラットフォーム化    スマート社会
                                                                                                                                  Society 5.0
                                                                                                                        マルチモーダル
              クルマの                                                                                                        サービス
                                                                                                                               統合DX
              高機能化                                                                                                            ファクトリー
                                        萩原エレクトロニクス
                                        重点事業方向性


                                                          画像Biz
                                                                                                                            ものづくりの
                                                               走行データ                       萩原電気グループ 連 携                     スマート化

                                                               萩原電気グループ             ビジネスイノベーション
                                                              ビジネス連携領域
                                                             (戦略技術コミッティ)              企画推進活動領域
                                                                               モデルベース
                                                                                 開発

                                                                                    AI

                                          現在の                                            5G/6G        萩原テクノソリューションズ
                                        事業領域                                                          重 点 事 業 方 向 性

                                                                                                             ものづくりの高度化

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                  ② 新高付加価値事業創出 ~製品サービス事例

       ▌高精度AIカメラシステム                                                                                   ▌自動運転評価システム
       建設機械やフォークリフトの「人」と「モノ」を検知、接触事故の防止に貢献。                                                            自動運転開発の評価に必要となる高品質な走行テスト・検証データを提供。
          <産業車両用 人・モノ検知システム>
                                                                                                       <バーチャルデータ活用開発>
          ・高精度・高感度AIカメラシステムにより、様々な姿勢の「人」を高速検知。
          ・暗所や狭い室内でも、人・モノを高速・高精度で判別。                                                                   ・実データから高品質な評価シナリオデータを生成し提供。
          ・自動校正機能搭載で、経年劣化に対応、ヘビーデューティー仕様にも対応。                                                          ・収集困難なシナリオ生成でヒヤリハット/センサ評価を支援。

               ステレオカメラ&AI
                人とモノを見分け、
                重大事故リスクを抑える                                                           適用例

                                                                                     人(作業者)や障害物
                                                                                A    関係なくに警報を発出。

                                                                                     人(作業者)と障害物
                                                                                 B   を区別しながら検知。
                                                                                     人を検知した瞬間に警報を発出。



                        ステレオカメラ                            検知距離8m、検知範囲を自由に設定可能
                                                                                                                                      車両シミュレーション

           <作業範囲内人検知AIモニタリングシステム>                                                                      <リアルデータ活用支援>
           ・デジタルサラウンドとAIでモニタリング、高速・高精度で人を検知して警告。                                                       ・計測車両で収集した走行データおよび認識正解データを提供。
           ・上空からの視点でデジタルカメラのクリアな映像をリアルタイムに出力。                                                          ・学習・評価用の走行データ提供により画像認識評価を支援。
           ・高速・高精度AIで5m以内の人・モノを見分ける。                                                                   ・不規則な形状の対象物を明瞭に検出。
             サラウンド&AI
               デジタルサラウンド映像で、5m範囲内の「人」を検知。




                                                  検知距離     5m
                                                                                                        走行データ計測車両                 Semantic Segmentation
                                  検知角    270度                                  ヘビーデューティー対応
                                                                                                                    グローバルでデータ収集



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                  ③ 事業基盤強化 ④ 企業価値向上
     ▌成長戦略を確実に進めるための事業基盤の強化を図るとともに、社会課題の解決に貢献する活動を
      より一層推進しながら、ステークホルダーの信頼向上と企業価値向上に努めて参ります。
                         成長戦略を支える事業基盤の強化                                                    更なる企業価値向上を目指した取り組み
                              ●社内デジタル化による業務改革と業務付加価値向上
                              ●SFA(営業支援システム)・CRM(顧客管理システム)活用                             SDGs/ESG経営推進
                              ●メディアリレーションズによる企業価値の向上
                                                                                               ●環境志向、社会貢献活動の促進
                                                                                         ECO   ●グループ一体でのSDGs/ESG実践、推進体制強化
             従業員                                                                               ●ガバナンス強化、強靭なリスクマネジメント構築
            エンゲージ                                                              サプライ
            メント向上                                                              チェーン
                                              プロジェクト                           マネジメン
                                              活動によるDX                                    資本政策/財務戦略強化
                                                                                ト改革
●ダイバーシティ&インクルージョン                               推進
●タレントマネジメント                                                                               ●健全な財務基盤の構築
                                                                      ●ワールドワイドでのSCM最適化    ●経営マネジメント強化による強い事業ポートフォリオ構築
                                                                      ●物流標準化・倉庫改革の推進
                      プロフェッ
                       ショナル
                       人材育成                                    グループ                      ステークホルダーエンゲージメント充実
                                                              運営の最適
                                                               化追求                        ●IR情報開示の充実
●高度専門人材育成(デジタル人材、
 アジャイル型人材、イノベーティブ型人材)                                                                     ●株主、投資家とのコミュニケーション

                                                ●環境変化と戦略実行に最適な体制の構築
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                       補足




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                  人員の構成

                             人
                     700


                     600


                     500                                                                      共通
                                                                                              80名

                     400                                                                                 デバイス事業
                                                                                         (内技術系)           314名
                                                                                           80名
                                                                                                  594名
                     300

                                                                                         ソリューション事業
                     200                                                                    200名   (内技術系)
                                                                                                     109名

                     100


                         0                                                                                 2021年3月末現在
                                  17/3          18/3         19/3          20/3   21/3                    (臨時従業員は除く)



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                  体制図
                                                                                          創業          1948年3月
                                                          持株会社                            資本金         43億61百万円(2021年3月末現在)
                                                                                          従業員         連結 594名(2021年3月末現在)
                                      萩原電気ホールディングス株式会社                                    事業内容        ・グループ会社の経営管理および経営サポート
                                                 (東証・名証一部 7467)
                                                                                                      ・企業グループの経営戦略策定



                                      萩原テクノソリューションズ株式会社                                               萩原エレクトロニクス株式会社
                                                        電子機器事業                                                  電子デバイス事業


                                                     海外                                    海外                              国内

                                       萩原電子設備(上海)有限公司                           Singapore Hagiwara Pte.Ltd.            萩原北都テクノ株式会社


                                                                                  Hagiwara America, Inc.


                                                                                  萩原貿易(上海)有限公司


                                                                                    萩原電気韓国株式会社


                                                                               Hagiwara Electric Europe GmbH

                                                                                 Hagiwara Electric (Thailand)
                                                                                         Co., Ltd.

                                                                                 Hagiwara Electronics India
                                                                                     Private Limited                       (2021年3月現在)

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            創造と挑戦
      先進エレクトロニクスで未来を創造する
       ソリューションデザインカンパニー



            引き続きご支援ご鞭撻を
            よろしくお願い申し上げます
本資料のうち、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基き当社で判断したものであります。
予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。
                  用語集
                                                   Automotive Open System Architecture
                  P.21      AUTOSAR                欧州自動車メーカーを中心に、車載ソフトウェアの共通化を目指して設立された団体。
                                                   また、車載ソフトウェアの共通化を実現するためのプラットフォームの仕様の名称
                                                   Proof of Concept
                  P.23      PoC                    概念実証。新しい概念や理論、原理、アイディアの実証を目的とした検証やデモンストレーション

                  P.24      ERP                    Enterprise Resources Planning (企業資源計画(を実現させるための基幹系情報システム))

                                                   Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)
                  P.23      SDGs                   2015年の国連サミットで採択された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17ゴール・169のターゲットから構成される。

                  P.23      ESG                    Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)

                                                   System-on-a-chip
                  P.24      SoC                    1個の半導体チップ上にシステムの動作に必要な機能の多く、あるいはすべてを実装した集積回路
                                                   Digital Transformation
                  P.24      DX                     将来の成長、競争力強化のために、新たなデジタル技術を活用して新たなビジネス・モデルを創出・柔軟に改変すること。

                  P.28      Vehicle OS             パソコンの基本ソフト(OS)に相当する自動車搭載用標準ソフトウェア

                                                   Manufacturing Execution System(製造実行システム)
                  P.28      MES                    工場の生産ラインの各部分とリンクすることで、工場の機械や労働者の作業を監視・管理するシステム

                  P.31      5G/6G                  第5世代移動通信システム/第6世代移動通信システム

                            マルチモーダル
                  P.31                             移動の際、目的地までのルートや移動手段を検索し、料金の支払いや予約まですべてを行うことができるサービス(マルチモーダルモビリティーサービス)
                            サービス

                  P.31      Society5.0             サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会

                            ダイバーシティ&
                  P.33                             人材の多様性(=ダイバーシティ)を認め、受け入れて活かすこと(=インクルージョン)
                            インクルージョン



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