7414 小野建 2020-01-16 21:15:00
みずほ証券株式会社及びその関係者による小野建株式会社（証券コード7414）転換社債型新株予約権付社債の買付けに関するお知らせ [pdf]
2020 年１月 16 日
各 位
会社名 小野建株式会社
代表者名 代表取締役社長 小野 建
コード番号 7414 東証第一部・福証
本社所在地 福岡県北九州市小倉北区西港町12-1
問合わせ先 代表取締役専務管理統括本部長 小野 哲司
TEL 093-561-0036
会 社 名 みずほ証券株式会社
代表者名 代表取締役社長 飯田 浩一
会 社 名 Mizuho International plc
代表者名 Suneel Bakhshi, President and CEO
問合せ先 みずほ証券株式会社
コーポレート・コミュニケーション部
TEL 03-5546-5710
みずほ証券株式会社及びその関係者による
小野建株式会社（証券コード 7414）
転換社債型新株予約権付社債の買付けに関するお知らせ
本日、小野建株式会社は、みずほ証券株式会社（以下「みずほ証券」といいます。）及びその子会社
であるMizuho International plc（以下「MHI」といいます。）より、別添のとおりみずほ証券及びMHI
が、小野建株式会社2025年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の買付けを行うことを2020年１月16
日付で決定した旨の報告及びその公表の要請を受けましたので、お知らせいたします。
なお、小野建株式会社は、上記買付けを含む別添記載の取引（以下「本取引」といいます。）には一
切関与しておらず、本取引の内容及び詳細についても何ら関知しておりませんので、本取引に関しまし
ては、上記みずほ証券株式会社コーポレート・コミュニケーション部までお問い合わせください。
以 上
本資料は、みずほ証券及びMHI（買付者）が小野建株式会社（買付けの対象会社）に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令
第30条第1項第4号に基づいて公表を行うものです。
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2020年1月16日
みずほ証券株式会社
Mizuho International plc
転換社債型新株予約権付社債の買付けに関するお知らせ
本日、小野建株式会社（以下「対象会社」といいます。）から「2025年満期円貨建転換社
債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」により公表されましたとおり、対象会社
は2025年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（以下「CB」といいます。）の海外市場
における募集の方法による発行を決議し、CBは2020年2月3日に発行される予定です。
本件におきましては、Mizuho International plc（みずほ証券株式会社（以下「みずほ
証券」といいます。）の子会社、以下「MHI」といいます。）がCBを取得し、みずほ証券が
MHIからCBを取得して、直ちに当該CBを海外特別目的会社（以下「SPC」といいます。）に
譲渡する可能性（なお、取得日はいずれもCBの発行日となる予定です。）、並びにMHI及び
みずほ証券が、 それぞれみずほ証券及びSPCに譲渡したCBを将来再取得する可能性がありま
す。
MHI、みずほ証券及びSPCがCBを取得する場合、その目的はCBのクレジット部分への投資
又はエクイティ投資家若しくはクレジット投資家への投資機会の提供であり、CBに付され
た新株予約権の行使を行って、発行会社の普通株式を取得し、当該普通株式の議決権を行
使することはありません。
なお、本件におけるMHI及びみずほ証券によるCBの取得は、それぞれ最大で発行会社の総
株主等の議決権の数の18.68％（2019年9月末日時点の発行会社の総株主等の議決権の数に
対する割合）となる可能性があり、金融商品取引法施行令（以下「施行令」といいます。）
第31条で定める買集め行為に該当する可能性がありますので、施行令第30条第1項第4号に
基づきお知らせいたします。ただし、具体的な取得の有無並びに取得するCBの数及び金額
については、現時点では未定です。
以 上
本資料は、みずほ証券及びMHI（買付者）が小野建株式会社（買付けの対象会社）に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令
第30条第1項第4号に基づいて公表を行うものです。
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