7412 アトム 2021-03-02 16:00:00
株式の売出しに関するお知らせ [pdf]
2021 年３月２日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ア ト ム
代表者名 代表取締役社長 山角 豪
（コード番号 7412 東証・名証 第二部）
問合せ先 取締役管理本部長 春名 秀樹
（連絡先電話番号 052-784-8400）
株式の売出しに関するお知らせ
当社は、2021 年３月２日開催の取締役会において、当社普通株式の売出しに関し、下記のとおり決議
いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本売出しの完了後も、当社が売出人である株式会社コロワイドの連結子会社であることに変更
はなく、引き続き同社との協働により、企業価値の向上を目指します。
記
１．株式売出し（引受人の買取引受による売出し）
(１)売 出 株 式 の 当社普通株式 20,000,000 株
種 類 及 び 数
(２)売 出 人 株式会社コロワイド
(３)売 出 価格 未定（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第
25 条に規定される方式により、2021 年３月 10 日(水)から 2021 年３月
16 日(火)までの間のいずれかの日（以下 「売出価格等決定日」 という。）
の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～
1.00 を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況
を勘案した上で決定する。 ）
(４)売 出 方 法 野村證券株式会社を主幹事会社とする引受団（以下「引受人」という。 ）
に全株式を買取引受けさせた上で売出す。
売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人より売出人に支
払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。
(５)申 込 期 間 売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の２営業日後の日
まで。
(６)受 渡 期 日 売出価格等決定日の５営業日後の日。
( ７ ) 申 込 証 拠 金 １株につき売出価格と同一とする。
( ８ ) 申 込 株 数 単 位 100 株
( ９ ) 売出価格、 その他本売出しに必要な一切の事項の決定については、 代表取締役社長 山角 豪
に一任する。
ご注意： この文書は当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたもので
はありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただ
いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。
２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し） （下記＜ご参考＞２．を参照のこと。 ）
( １ ) 売 出 株 式 の 当社普通株式 3,000,000 株
種 類 及 び 数 なお、株式数は上限を示したものである。需要状況により減少し、又は
本売出しそのものが全く行われない場合がある。売出株式数は、需要状
況を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。
(２)売 出 人 野村證券株式会社
(３)売 出 価 格 未定（売出価格等決定日に決定する。なお、 売出価格は引受人の買取引
受による売出しにおける売出価格と同一とする。 ）
(４)売 出 方 法 引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案した上で、野村證券
株式会社が当社株主から 3,000,000 株を上限として借入れる当社普通
株式の売出しを行う。
(５)申 込 期 間 引受人の買取引受による売出しにおける申込期間と同一とする。
(６)受 渡 期 日 引受人の買取引受による売出しにおける受渡期日と同一とする。
( ７ ) 申 込 証 拠 金 １株につき売出価格と同一とする。
( ８ ) 申 込 株 数 単 位 100 株
( ９ ) 売出価格、 その他本売出しに必要な一切の事項の決定については、 代表取締役社長 山角 豪
に一任する。
＜ご参考＞
１．株式売出しの目的等
今般、上記株式売出しを実施することといたしましたが、これは当社普通株式の分布状況の改善
及び流動性の向上を目的としたものであります。
引受人の買取引受による売出しの売出人である株式会社コロワイドは当社の親会社（2020 年９月
30 日現在の当社普通株式の保有株式数は 9,354 万株、議決権保有割合は 50.8％）であり、今般の
売出し及び本日付で別途公表しております「Ａ種優先株式（第１回優先株式）の転換に関するお知
らせ」に記載の優先株式の普通株式への転換（900 万株）により、同社の当社普通株式の保有株式
数は 7,954 万株、議決権保有割合は 41.2％（いずれもグリーンシューオプションが全て行使された
場合）となる予定であります。なお、当該転換後の株式も含め、同社は下記３.に記載の制限に服す
ることとなります。
２．オーバーアロットメントによる売出し等について
オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状
況を勘案した上で、当該売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主である株式会社コ
ロワイドから 3,000,000 株を上限として借入れる当社普通株式の売出しであります。オーバーアロ
ットメントによる売出しの売出株式数は、3,000,000 株を予定しておりますが、当該売出株式数は
上限の売出株式数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しその
ものが全く行われない場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、野村證券株式会社は、引受人の買
取引受による売出しの対象となる株式とは別に、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式
数を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利（以下「グリーンシューオプション」という。
）
を、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの受渡期日から
2021 年３月 26 日(金)までの間を行使期間として上記当社株主から付与されます。
また、野村證券株式会社は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる
売出しの申込期間の終了する日の翌日から 2021 年３月 24 日(水)までの間（以下「シンジケートカ
バー取引期間」という。、上記当社株主から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。
） ）の返却を
ご注意： この文書は当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたもので
はありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただ
いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。
目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数
を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。
）を行う場合があり
ます。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ
株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の
判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株
式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
更に、野村證券株式会社は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる
売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式
の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。
上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により取得して返却に充当後の残余の
借入れ株式は、野村證券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返却されます。
３．ロックアップについて
引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である株式会社コロワイドは野村證券株式会
社に対し、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して
90 日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。
）中、野村證券株式会社の事前の
書面による同意なしには、当社株式の売却等 （ただし、引受人の買取引受による売出し等を除く。）
を行わない旨合意しております。
また、当社は野村證券株式会社に対し、ロックアップ期間中は野村證券株式会社の事前の書面に
よる同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社
株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、引受人の買取引受によ
る売出し、オーバーアロットメントによる売出し、株式分割又は株式無償割当てに伴う当社株式の
交付、残存取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得と引換えにする当社株式の交付（Ａ種優先
株式 （第１回優先株式）
（もしあれば）に付された転換予約権の行使に伴う本件株式の交付を含む。、
）
吸収分割・株式交換及び合併に伴う当社株式の交付、単元未満株主の売渡請求による自己株式の売
り渡しを除く。 ）を行わない旨合意しております。
上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で
当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
以 上
ご注意： この文書は当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたもので
はありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただ
いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。