7367 Ｊ－セルム 2021-04-27 16:45:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021年４月27日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 セ ル ム
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 加 島 禎 二
（コード番号：7367 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 取締役財務経理部長 吉 冨 敏 雄
（ TEL. 03-3440-2003）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2021年３月２日及び2021年３月17日開催の当社取締役会において決議いたしました当社
普通株式275,200株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、 割当先である野
村證券株式会社より当社普通株式275,200株の割当に応じる旨の通知がありましたので、 お
知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱへの上場に伴う公募による募集
株式発行並びに引受人の買取引受による株式売出しに関連して、野村證券株式会社を売出
人として、 当社普通株式275,200株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」
という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主
である加島禎二及び株式会社アイランドプラスより借入れた当社普通株式の返却を目的と
して、野村證券株式会社に対し行われるものです。
記
１．募集株式の発行概要
(１) 発行株式数 当社普通株式 275,200株
(２) 払込金額 １株につき 金 884円
(３) 払込金額の総額 金 243,276,800円
(４) 割当価格 １株につき 金 1,177.60円
(５) 割当価格の総額 金 324,075,520円
(６) 増加する資本金及び資本 増加する資本金１株につき 金 588.80円
準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 588.80円
(７) 割当先及び割当株式数 野村證券株式会社 275,200株
(８) 申込株数単位 100株
(９) 申込期日 2021年５月６日（木曜日）
(10) 払込期日 2021年５月７日（金曜日）
（注）払込金額は会社法第199条第１項第２号所定の払込金額であり、割当価格は割当先よ
り払い込まれる金額であり、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱへの上場に伴い発行した
株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 6,226,300株
（現在の資本金 金 814,248,000円）
増資による増加株式数 275,200株
（増加資本金 金 162,037,760円）
増資後発行済株式総数 6,501,500株
（増加後資本金 金 976,285,760円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取額324百万円につきましては、2021年３月26日に公表
した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、人材開発・組織開発事業の拡大に
向けた運転資金に充当する予定であります。
以 上