7360 M-オンデック 2021-01-20 16:15:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]

                                          2021年1月20日
各 位
                      会 社 名 株式会社オンデック
                      代 表 者 名 代表取締役社長      久 保 良 介
                            (コード番号:7360 東証マザーズ)
                      問 合 せ 先 取締役管理部マネージングディレクター
                                           大 西 宏 樹
                                  (TEL. 06-4963-2034)



              第三者割当増資の結果に関するお知らせ


 2020年11月25日及び2020年12月9日開催の当社取締役会において決議いたしました当社
普通株式82,500株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である野
村證券株式会社より当社普通株式82,500株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お
知らせいたします。
 当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式
発行並びに引受人の買取引受による株式売出しに関連して、野村證券株式会社を売出人と
して、当社普通株式82,500株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」とい
う。)を行いました。
 本第三者割当増資は、    このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、  当社株主で
ある久保良介より借入れた当社普通株式の返却を目的として、野村證券株式会社に対し行
われるものです。



                       記

1.募集株式の発行概要

 (1) 発行株式数         当社普通株式                     82,500株
 (2) 払込金額          1株につき                    金 1,190円
 (3) 払込金額の総額                            金 98,175,000円
 (4) 割当価格          1株につき                    金 1,426円
 (5) 割当価格の総額                           金 117,645,000円
 (6) 増加する資本金及び資本   増加する資本金1株につき               金 713円
      準備金に関する事項    増加する資本準備金1株につき             金 713円
 (7) 割当先及び割当株式数    野村證券株式会社                   82,500株
 (8) 申込株数単位                                     100株
 (9) 申込期日          2021年1月25日(月曜日)
 (10) 払込期日         2021年1月26日(火曜日)

(注)払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、割当価格は割当先よ
   り払い込まれる金額であり、東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式
   の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額となります。
2.本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移

     現在の発行済株式総数             2,781,000株
      (現在の資本金           金 313,900,000円)
     増資による増加株式数                82,500株
      (増加資本金            金 58,822,500円)
     増資後発行済株式総数             2,863,500株
      (増加後資本金           金 372,722,500円)

3.手取金の使途

  今回の第三者割当増資による手取額117,645千円につきましては、2020年12月18日に公
 表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、   設備投資資金として①M&Aプラ
 ットフォームの構築及び②業容拡大に対応するための本社移転に、運転資金として③M
 &Aプラットフォームの企画・設計に係る費用、   ④本社移転費用にそれぞれ充当する予定
 であります。

                                            以   上